基于SCP視角的中國生鮮電商產業組織分析

朱芳

摘要：我國生鮮電商市場依托互聯網經濟的快速發展，以其購物便利、價格低等優勢，實現市場規模逐年擴大，市場滲透率逐年上升，生鮮電商存在著巨大的發展空間。基于SCP視角，從市場結構、市場行為和市場績效對生鮮電商行業進行分析，結合產業特點給出相應建議。

關鍵詞：生鮮電商;SCP理論;發展建議

中圖分類號：F713.36文獻標識碼：A文章編號：1008-4428（2019）01-0056-02

一、 引言

生鮮電商是依托電子商務發展產生的生鮮農產品銷售的模式。隨著互聯網經濟發展、居民消費升級、農產品標準化以及冷鏈物流技術的改進，生鮮電商的購物便利性、產品安全性、SKU多樣性等優勢相對于傳統的銷售終端得以凸顯。葛繼紅等（2018）認為生鮮電商已逐漸成為電商領域中繼服裝、3C之后的新“藍海”。

我國生鮮電商經過10多年的發展，大致經歷了幼稚期、探索期、成長期三個發展階段，發展模式由以垂直生鮮電商為主轉變為巨頭入局、模式的多元化。但由于現有模式的種種弊端，如產品同質化嚴重、交易信息不對稱、生鮮供應鏈混亂等，生鮮電商產業鏈尚未進入成熟期，行業還有巨大的發展空間。

本文基于中國生鮮電商現狀，運用產業結構分析中廣泛使用的SCP理論，對國內生鮮電商行業的市場結構、市場行為和市場績效進行探究，并對生鮮行業的發展趨勢提出建議。

二、 SCP視角下生鮮電商產業組織分析

（一）市場結構

SCP理論認為市場結構體現了市場競爭和壟斷的程度，通常用市場集中度、差異化、進入壁壘等指標來衡量。本文將從市場集中度、進入資金壁壘兩方面進行分析。

1. 市場集中度

市場集中度是指某一行業或市場中少數較大企業所占市場份額的大小，本文選取常用指標CR4量化我國生鮮電商行業的市場集中度。基于中國電子商務研究中心、速途研究院等數據來源，計算2013—2017年的 CR4 指標分別為41%、65%、78%、64%和62%。根據貝恩的市場結構分類，我國生鮮電商市場經歷了的中（下）集中寡占型轉變成高集中寡占型到中（下）集中寡占型。生鮮電商市場一直屬于寡頭市場，市場集中度較高，但近兩年有下降的趨勢。

生鮮電商行業集中度的變化與其不斷變化的行業發展格局密切相關，許多學者對生鮮電商的發展格局進行了不同方向的探討研究。艾維娜等（2016）將我國生鮮電商總結為綜合性電商模式、垂直電商模式、O2O模式以及超市+餐飲四種模式;洪濤（2016）認為生鮮電商市場已逐步形成寡頭壟斷格局;但本文認為，生鮮電商市場雖然行業集中較高，寡頭特征明顯，但多元化格局正在形成，目前呈現出“兩超多強小眾”的格局，運營模式得以不斷創新。其中“兩超”是指阿里（A）和騰訊（T）兩大系別。隨著中糧我買網、食行生鮮、都市菜園等電商平臺涉足生鮮市場，生鮮電商模式不斷得到探索，出現半成品銷售、生鮮自提柜、生鮮社區、線上線下平臺融合等形式，生鮮電商市場展示出巨大的發展空間。但AT兩大巨頭：天貓喵鮮生和京東到家，依托其龐大的流量平臺、雄厚的資金實力和較完善的物流供應鏈，迅速培養了廣大消費群體的購買黏度，占據著我國生鮮電商過半的市場份額，使得生鮮電商行業的集中度一直保持在60%以上，寡頭市場特征明顯。

2. 進入資金壁壘

生鮮電商融資行為的屢見不鮮一定程度上表明了生鮮市場進入資金壁壘高的特點，如表1所示。高成本、高損耗一直是生鮮電商發展的痛點，生鮮產品的易變質、易腐爛等特征，對運輸和最后一公里配送中冷鏈物流技術有著較高的要求。一方面，由于我國冷鏈物流行業基礎的薄弱，第三方冷鏈物流配送技術不足;另一方面，一部分生鮮電商選擇自建冷鏈物流配送體系，但前期投入和設備維護需要大量的資金支持。彭瑾等（2018）認為生鮮電商已出現重資產的行業特征。生鮮電商的競爭轉變已經轉化為資本的較量，足量的資金支持是生鮮電商能夠持續經營的關鍵因素，生鮮電商融資行為呈現不斷加速的特點。

（二）市場行為

市場行為受本行業市場結構的影響，并一定程度上決定著市場績效。本文將從價格行為和物流配送行為兩方面進行分析。

1. 價格行為

用戶的數量和活躍度是生鮮電商能夠持續發展的關鍵因素。為了短時間內吸引流量，大多數電商企業都采取了快速滲透策略，用低價和各種促銷方式迅速擴大市場份額。但是短期的促銷無法讓用戶產生長期依賴感和平臺忠誠度。少數企業意識到低價促銷的低效性，開始價格行為的新探索，用長期的品牌戰代替短期促銷。如每日優鮮采用會員制，用現有會員發展更多潛在會員，注重口碑培育和用戶體驗以提高用戶購買頻次和復購率。

2. 物流配送

由上文分析可知，我國生鮮物流模式主要分為以順豐優選為代表的自建物流模式以及以天貓喵生鮮為代表的第三方物流模式。為降低物流配送的高成本，許多生鮮平臺依托互聯網經濟的發展的大環境，借助冷鏈技術的改進和政府資金的支持，在原有物流模式的基礎上實現創新發展，如每日優鮮首創的社區前置倉模式、易果生鮮的“聯營”模式供應鏈平臺、天貓喵生鮮的原產地倉模式等，以期通過降低成本，減少長期資本戰對平臺發展的制約，培育平臺核心競爭力。

（三）市場績效

1. 市場總體績效

如圖1，我國生鮮電商市場交易份額由2015年的542億元發展到2017年的1418億元，滲透率卻一直較低，生鮮銷售仍以線下為主。但從發展趨勢上看，生鮮電商市場占比實現了逐年上升，我國生鮮電商行業有很大的發展空間。隨著生鮮電商行業的多元化成熟發展和國民消費觀念的改變，消費者對生鮮電商的信任度和忠誠度將逐漸得到提升，預計到2019年其滲透率能夠達到14.8%。

2. 企業績效分析

生鮮電商呈現獲利難、績效低的特點。據相關數據顯示，生鮮電商的活躍用戶超過100萬人，用戶規模在過去的五年里實現規模整體上漲，但呈現出向著頭部電商（AT系）集中的趨勢。相比之下，中下企業由于缺乏消費基礎，很難在高成本、競爭激烈的生鮮電商行業生存，甚至獲利。艾媒咨詢在《2015年中國生鮮電商市場研究報告》中指出，我國生鮮電商僅有1%實現盈利，近九成生鮮電商處于難以盈利的狀態。

三、 結論和建議

基于以上分析，我國生鮮電商呈現出市場集中度和進入資金壁壘高、產品價格競爭激烈、物流模式多元創新的特點，行業發展勢頭良好，在績效、盈利能力等方面仍有提升空間。本文針對生鮮電商產業特點提出以下建議。

（一）兩個重視和一個加強相結合

1. 重視產品品質

優化產品供應鏈實現產品的標準化;生鮮產品產地、運輸、質量等信息公開透明化以實現信息對稱，提高居民的消費預期，增加用戶黏性。

2. 重視物流配送

加強對冷鏈物流技術的重視，積極利用國家相關方面的政策，加快研發供應鏈技術，提高企業配送速度和質量。

3. 加強平臺合作

生鮮電商企業應加強平臺合作，打破地域和資金壁壘，整合資源和產品供應鏈，用企業間的協同發展帶動生鮮電商行業的成熟，提高居民對生鮮消費的信任度。

（二）發展優勢與彌補劣勢相結合

生鮮電商需抓住生鮮購買的時間、價格和距離三大優勢點，在大數據驅動和互聯網經濟發展的背景下，擴大生鮮電商服務的輻射范圍，不斷挖掘買家消費習慣，做到精準運營。同時，重視產品供應鏈不完善的劣勢，合力搭建產地和顧客的聯結點以形成端到端的供應流通體系，實現“從產地到餐桌”的直營模式。

（三）互動平臺搭建和推廣相結合

隨著互聯網的快速發展，我國網民數量逐年上漲，據統計數據顯示2017年中國網民規模已超過7億。面對如此巨大的潛在消費市場，生鮮電商要在和消費者互動平臺的搭建上投入更多的精力。利用現代媒體技術，通過App、微博、微信公眾號、微信小程序等搭建全方位在線顧客交互平臺，精準定位消費者需求，培育長期影響力。同時，也要利用大數據等相關技術，記錄用戶訪問行為，為核心用戶群體畫像，結合消費者消費特性推出多元化營銷推廣活動，加大品牌建設力度。

參考文獻：

[1]葛繼紅，王文昊，湯穎梅.我國生鮮電商發展模式及其適用條件分析[J].貴州社會科學，2018（1）：133-138.

[2]甘小冰，錢麗玲，王沿，等.我國生鮮農產品供應鏈一體化模式研究[J].物流技術，2013，32（8）：227-231.

[3]史東輝.產業組織學（第2版）[M].上海：格致出版社，2015.

[4]艾維娜，楊堅爭，王林.互聯網視角下生鮮O2O商業模式研究——以“廚易時代”為案例[J].當代經濟管理，2016，38（1）：17-22.

[5]洪濤，張傳林.2014—2015年我國農產品電子商務發展報告[J].中國商論，2015（Z1）：44-54.

[6]彭瑾，楊錦秀.基于SCP范式的中國生鮮電商產業組織分析[J].商業經濟研究，2017（21）：69-72.