金融科技在汽車融資租賃風(fēng)控中的應(yīng)用

公正

摘要：汽車融資租賃在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家屬于成熟產(chǎn)業(yè)，但中國(guó)汽車融資租賃市場(chǎng)仍處于起步階段。本文分析了我國(guó)汽車融資租賃業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和面臨的機(jī)遇，汽車融資租賃要發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)，風(fēng)控是核心，通過對(duì)汽車融資租賃業(yè)務(wù)流程的梳理，分析了金融科技如何賦能汽車融資租賃進(jìn)行智能化風(fēng)控問題。

關(guān)鍵詞：汽車 融資租賃 金融科技

一、我國(guó)汽車融資租賃業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展機(jī)遇

（一）汽車融資滲透率小于3%，遠(yuǎn)低于全球平均水平

雖然多年來中國(guó)在全球汽車銷售中排名第一，但在汽車融資租賃領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。根據(jù)零壹租賃在2017年3月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：全球汽車消費(fèi)現(xiàn)金購(gòu)車僅占30%，其余70%均借助金融杠桿，其中汽車貸款占55%，汽車融資租賃占15%。中國(guó)汽車融資租賃業(yè)的發(fā)展相對(duì)滯后，整個(gè)汽車市場(chǎng)融資租賃滲透率小于3%，成長(zhǎng)空間巨大。

（二）傳統(tǒng)汽車銷售渠道下沉，不斷下沉的市場(chǎng)是融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)

2018年，中國(guó)汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了20多年來首次年度負(fù)增長(zhǎng)，在我國(guó)汽車行業(yè)傳統(tǒng)增長(zhǎng)動(dòng)能日益萎縮的情況下，市場(chǎng)需要新的增長(zhǎng)引擎。從我國(guó)千人擁有的私家車數(shù)量來看，一線、新一線和二線城市是過去拉動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＨ欢诃h(huán)境污染、交通擁堵的情況下，許多一線和二線城市出現(xiàn)了限牌限購(gòu)政策，阻礙了這些地區(qū)新車銷量的增長(zhǎng)，而三四五線城市和農(nóng)村地區(qū)逐漸成為未來汽車市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。融資租賃可以滿足渠道下沉用戶的購(gòu)車需求，將成為未來三四五線城市和農(nóng)村地區(qū)汽車金融的重要形式。

（三）二手車市場(chǎng)利好，汽車融資租賃潛力大

據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，全國(guó)累計(jì)二手車數(shù)量為660.24萬輛，累計(jì)交易額達(dá)到4121.17億元。二手車市場(chǎng)交易量的不斷擴(kuò)大為汽車金融租賃業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。目前我國(guó)二手車市場(chǎng)存在兩個(gè)主要問題：汽車源很緊、車輛信息不透明。汽車融資租賃可以通過為二手車市場(chǎng)提供大量、穩(wěn)定、高質(zhì)量的二手車，在一定程度上彌補(bǔ)了二手車市場(chǎng)的短板，有效促進(jìn)二手車行業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前我國(guó)汽車融資租賃最普遍的形式是“以租代購(gòu)”，因市場(chǎng)缺乏成熟的二手車評(píng)估體系和流轉(zhuǎn)通道，在很大程度上堵塞了車輛退還渠道。隨著二手車市場(chǎng)的日趨成熟與完善，汽車融資租賃行業(yè)將會(huì)得到充分發(fā)展。

二、金融科技助力汽車融資租賃業(yè)提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平

任何行業(yè)的快速發(fā)展都有潛在的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)控體系建設(shè)是融資租賃市場(chǎng)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。目前，我國(guó)汽車融資租賃市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，借力金融科技，提升汽車融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)人與車的精細(xì)化風(fēng)控將是融資租賃行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)鍵。

金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)驅(qū)動(dòng)的新興商業(yè)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等，對(duì)金融市場(chǎng)和金融服務(wù)業(yè)務(wù)的供給產(chǎn)生重大影響。汽車融資租賃公司通過應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，可以提高業(yè)務(wù)開展效率，規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的廣度和深度。

在汽車融資租賃業(yè)務(wù)中，由于租賃目標(biāo)客戶群體下沉，租賃公司可能會(huì)面臨較高的欺詐風(fēng)險(xiǎn)，因此有必要對(duì)征信覆蓋不足的客戶群體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。根據(jù)汽車租賃業(yè)務(wù)邏輯，構(gòu)建相應(yīng)的大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型，并結(jié)合多維外部數(shù)據(jù)，判斷目標(biāo)用戶的信用水平，在此基礎(chǔ)上的獲客審批將更為精確，風(fēng)險(xiǎn)控制和審批效率將大大提高。此外，在貸中、貸后管理過程中，通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)對(duì)客戶信息和還款行為的持續(xù)收集和分析，可以在合同全生命周期內(nèi)實(shí)時(shí)跟蹤和評(píng)估客戶的還款能力，完成汽車租后管理的數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)風(fēng)控手段的有效補(bǔ)充。

三、基于汽車融資租賃業(yè)務(wù)流程構(gòu)建智能化風(fēng)控體系

在金融科技和融資租賃業(yè)務(wù)加快加深融合的過程中，結(jié)合汽車融資租賃業(yè)務(wù)基本流程構(gòu)建智能化風(fēng)控體系，提升“信息收集、欺詐識(shí)別、經(jīng)營(yíng)分析、失信預(yù)測(cè)、租后監(jiān)控”等風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

（一）租前環(huán)節(jié)

業(yè)務(wù)流程：承租人向租賃公司提交業(yè)務(wù)申請(qǐng)并提供相關(guān)資料，租賃公司受理承租人融資租賃項(xiàng)目并進(jìn)行初審，根據(jù)初評(píng)情況決定是否立項(xiàng)。

作為汽車融資租賃業(yè)務(wù)的第一關(guān)，是風(fēng)險(xiǎn)前置控制的重要環(huán)節(jié)。在租前初審階段，利用技術(shù)手段，借助“黑名單”“反欺詐系統(tǒng)”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掃描，當(dāng)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員接觸新客戶時(shí)，可以直觀地了解客戶可能存在的“重大風(fēng)險(xiǎn)”和“提示風(fēng)險(xiǎn)”，實(shí)現(xiàn)快速篩選，排查企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)客戶，精準(zhǔn)獲取有效客戶。同時(shí)，要注意關(guān)聯(lián)交易，通過“關(guān)聯(lián)圖譜”對(duì)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)分析，挖掘出符合母子公司依賴、股權(quán)投資、共同高管任職、疑似關(guān)聯(lián)等特征的企業(yè)。真正做到信審指引前置，節(jié)約項(xiàng)目流轉(zhuǎn)成本，提高中后臺(tái)效率。

（二）租中環(huán)節(jié)

業(yè)務(wù)流程：項(xiàng)目經(jīng)初審立項(xiàng)后，由相關(guān)人員展開盡職調(diào)查并形成報(bào)告，提交進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審。

在風(fēng)險(xiǎn)管理階段，將人工智能與傳統(tǒng)風(fēng)控業(yè)務(wù)流程結(jié)合，利用線上和線下、公司內(nèi)部外部等多方數(shù)據(jù)建立大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型，高效完成風(fēng)控業(yè)務(wù)流程。

對(duì)于客戶信用水平的評(píng)估既要依托業(yè)務(wù)本身構(gòu)建的大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型，又要輸入包括征信數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)等在內(nèi)的多維度外部數(shù)據(jù)，通過借款人是否存在銀行、消費(fèi)金融、汽車金融、在線貸款和其他平臺(tái)的逾期、不良、欺詐等記錄，以及借款人在銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債情況，來判斷借款人是否有惡意騙貸傾向、資金是否緊張、是否存在被過度授信而還款能力喪失等情況。針對(duì)汽車融資租賃業(yè)務(wù)的客群特征，深度挖掘用戶畫像，通過大量客群樣本，使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法開發(fā)（例如邏輯回歸）來綜合評(píng)估借款人的還款意愿與還款能力。將傳統(tǒng)風(fēng)控與人工智能相結(jié)合，不間斷地收集和分析借款人信息和還款行為，在合同的整個(gè)生命周期內(nèi)實(shí)時(shí)監(jiān)控客戶的還款能力，多層面全方位評(píng)估客戶的信用水平。

汽車融資租賃業(yè)務(wù)中，不僅要對(duì)人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，還要對(duì)租賃車輛進(jìn)行監(jiān)控。汽車單體價(jià)值雖然不高，但汽車租賃資產(chǎn)的數(shù)量一般較多，分布地域較廣，車輛的狀態(tài)直接關(guān)系著租賃資產(chǎn)的安全性，可以依靠技術(shù)安裝GPS遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，及時(shí)獲取車輛信息，并實(shí)時(shí)監(jiān)控租賃車輛的運(yùn)行狀態(tài)。

（三）租后環(huán)節(jié)

業(yè)務(wù)流程：在租賃期內(nèi)，承租人按照合同分期向租賃公司支付租金。當(dāng)租約到期時(shí)，汽車可由承租人按照合同規(guī)定留購(gòu)、續(xù)租或退回租賃公司。

汽車融資租賃業(yè)務(wù)對(duì)于租后的監(jiān)控及檢查需求很高，對(duì)人對(duì)車都要建立完善的數(shù)據(jù)服務(wù)。在租后階段，利用技術(shù)手段實(shí)時(shí)監(jiān)控承租人的股東、高管、經(jīng)營(yíng)狀況、負(fù)面輿情的變動(dòng)情況，自動(dòng)添加關(guān)聯(lián)，依據(jù)模型指標(biāo)智能判斷其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否正常，并根據(jù)用戶的自定義風(fēng)控規(guī)則，實(shí)現(xiàn)智能化預(yù)警。在租賃期間或租賃期滿時(shí)，由于承租人另選新車而留下的原租賃車輛，或承租人違約收回的租賃車輛，成為二手車交易市場(chǎng)的車源。二手車處置是融資租賃工作鏈最后一環(huán)，租賃公司通過跟蹤各個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)模塊，提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析服務(wù)，以解決二手車車況信息不對(duì)稱的問題，并評(píng)估難以定價(jià)的交易，最大限度提高二手車處置效率，提高租賃車輛殘值，規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。

參考文獻(xiàn)：

[1]艾瑞咨詢.2019年中國(guó)汽車融資租賃行業(yè)研究報(bào)告：監(jiān)管或趨嚴(yán) 牌照或收緊[DB/OL].finance.eastmoney.com，2019.

（作者任職于長(zhǎng)安汽車金融有限公司）