浙江省農產品出口競爭力研究

中國是世界農產品貿易大國，農產品出口對整個中國經濟社會發展至關重要，在拓寬農民就業渠道、促進農民增收、優化農業產業結構、提高農業競爭力等方面有重要戰略意義。浙江省自然環境資源獨特、農業產業環境優良，是中國繼山東、廣東、福建之后的第四大農產品出口省。2018 年，浙江省出口農產品54.68 億美元，比上年增長9.97%，高于全國同期的平均增速5.54%。但近年來，因世界經濟的低迷，國際貿易競爭日益激烈，貿易摩擦不斷加劇，加上中國經濟進入新常態后，農業產業結構亟須轉型升級，城鄉居民的消費結構不斷改變；浙江省農產品的出口貿易前景不容樂觀。因而，從深入分析浙江省農產品出口貿易的發展現狀和存在的問題切入，通過SWOT 分析，來探討提高農產品出口貿易競爭力的對策與建議已成為當前亟待研究的重要課題。

浙江省農產品出口貿易的現狀

浙江省地處中國東部沿海發達地區，地理條件優越、氣候適宜，農產品資源比較豐富，農產品出口貿易一直領先全國。但近年受全球經濟不景氣和貿易保護主義抬頭的影響，浙江省農產品出口貿易受挫，其基本貿易結構和主要特征是：

（一）農產品出口貿易規模不斷擴大

進入新世紀后，浙江省的農產品出口貿易總體呈上升趨勢（圖1），出口總額從2001 年的15.15 億美元上升到2018 年的56.87 億美元，增長了近三倍。2001-2006 年間，浙江省的農產品出口貿易連續六年居全國第三。2007-2009 年間，相繼被遼寧與福建兩省超越而退居全國第五位，尤其2009 年，受全球金融危機影響，浙江省農產品出口貿易首次出現10.3% 的負增長；但2010 年和2011 年分別以21.99%和23.94%的高速增長扭轉了出口負增長的不利形勢，重新追回并保持全國第四位的農產品出口貿易省地位。此外，從浙江省農產品進出口貿易的結構看，2007 年前一直保持順差；2008 年后，浙江省農產品的進口增速明顯快于出口增速，因而，除2009 年外，出現了持續逆差，并呈現不斷擴大趨勢。

（二）農副加工品出口占據主導地位

新世紀后，隨著浙江省農業產業結構轉型升級的加快，尤其自“一帶一路”倡議和《浙江省農業對外合作發展規劃(2018-2022)》實施以來，全省農副產品出口不斷增長，并逐漸超越傳統初級農產品的規模出口而占據主導地位，成為了僅次于紡織品和機電產品的主要創匯產品。尤其2007 年后，浙江省的農副加工品的出口額占全省農副產品出口總額半數以上，雖然其間曾受全球金融危機影響，但農副加工品出口貿易的占比基本保持穩定。初級農產品退而成為浙江省的第二大出口農產品，約占全省農副產品出口總額的四分之一。2018 年1-5 月，浙江省分別出口農副產品加工品和WTO 農產品的出口總額分別是19.00 億美元和15.46億美元。

（三）水海產品、茶葉、畜禽產品及蔬菜水果是主要出口農產品

浙江省出口的近200 種農產品中，以水海產品、茶葉、蔬菜水果及畜禽產品為主，其中，水海產品、茶葉、蔬菜及羽絨（填充用羽毛）占比較大，四者合計出口總額接近全省農產品出口總額的60%。2018年，浙江省出口額超億美元的主要農產品包括：水海產品、茶葉、蔬菜、羽絨（填充用羽毛）、肉及雜碎、腸衣、活豬、生絲、天然蜂蜜和鮮、干水果及堅果等10 類農產品（圖2）。得益于浙江省豐富的海洋資源，水海產品不僅種類較多，且一直是全省出口量最大農產品，2018年出口總額達137.61 億美元，約占農產品出口總額的36.68%，比上年增長8.2%，略高于當年全省農產品出口的平均增速8%；其次是茶葉和蔬菜，分別出口34.46 億美元和24.91 億美元，比上年增長2.9%和3.5%，約占全年農產品出口總額的9.2%和6.6%；第四位是羽絨（填充用羽毛），全年出口24.14 億美元，比上年增長28.8%。

（四）出口市場主要集中于日本、歐盟、美國、韓國和東盟等傳統市場

新世紀后，浙江省農產品的出口國家和地區不斷增加，但出口市場仍然主要集中于日本、歐盟、美國、東盟和韓國等少數發達國家和地區，且增長勢頭強勁。2018 年1-5 月份，浙江省向東盟、歐盟、美國和日本等國家和地區的農產品出口額分別呈現27.25%、19.95%、16.97%和11.09%的同比高速增長；向上述四個目標市場的農產品出口總額超過全省農產品出口總額的60%。但近年來，受水海產品、畜禽產品等農產品的出口拉動，浙江省對巴西、柬埔寨、緬甸、孟加拉國、斯里蘭卡、貝寧、土耳其、智利、多米尼加共和國等新興市場國家（地區）的出口也增長迅速，2018 年1-5 月份，全省對上述國家和地區的農產品出口同比增速超過兩位數，出口總額超千萬美元。①“2018年1-5月份浙江農副產品進出口情況”，http://m.agronet.com.cn/News/Detail/236027?pcid=24377此外，隨著“一帶一路”建設的有序推進，浙江省與“一帶一路”沿線國家的貿易關系不斷升溫，對相關國家的農產品出口貿易也增長較快，尤其對泰國、越南、俄羅斯、馬來西亞、波蘭等沿線國家和地區的農產品出口貿易增長較快。

圖1 浙江省農產品進出口情況（億美元）

（五）農產品的生產地與出口地比較集中

一方面，受氣候、地理等自然因素影響。例如，浙江省因整體環境和氣候都比較適宜茶葉的種植與生產，故是中國主要的茶葉出口地，約占全國茶葉出口總量的50%；但全省較大規模的種植地和出口地主要集中于紹興、衢州、武義、建德和仙居等地。同樣，舟山、寧波、臺州、溫州等4 個沿海地區的水海產品出口和生產占全省水海產品總產量和總出口額的95%以上。另一方面，隨著浙江農業向效益農業、特色農業和現代農業轉變，在全省各地市成了一批適合自身發展、具有區域特色、競爭力較強的出口農產品生產基地。例如，目前在全國各省份同類農產品出口額中居首位的紹興、衢州等地的茶葉、嘉興的蠶絲、杭州的蜂產品和羽絨制品及麗水的食用菌等。

浙江省農產品出口面臨的主要瓶頸

雖然浙江省的農產品出口貿易居全國前列，但也面臨以下五大瓶頸：

（一）農產品的生產成本上升，國際競爭力下降

隨著我國經濟進入新常態后的國內國際市場環境變化，浙江省農產品出口企業的勞動力成本、農資價格、運輸成本及其他農用成本等企業生產經營成本不斷上漲，嚴重削弱了出口農產品的國際競爭力。例如，近年來，農業生產的用工缺口持續擴大，農用勞動力成本不斷上升，而浙江省出口的大多數農產品都勞動密集型產品，勞動力成本上升會直接導致農產品價格上升，損害其出口競爭力。此外，農藥、化肥、農用機器等農資產品價格的波動，及受土地流轉、多批次商檢、季節性用電用水緊張等因素也進一步導致出口農產品的生產成本上升。例如，2017 年第一季度，浙江省冷凍蔬菜出口額同比下降43.53%的主要原因是，全國蔬菜原料收購價格和勞動力工資的繼續走高。

（二）農產品出口企業的生產模式無法適應出口競爭力提升需求，抗風險能力較弱

雖然浙江省一直在努力推進傳統農業向效益農業和現代農業轉變，并已取得一定成效，但受歷史、地理等多種因素影響，全省的農產品出口企業普遍規模偏小、位置分散，不具備規模種植和經營條件，沒有自己的規模化生產基地，大部分原料以向小規模、分散化農業生產經營戶收購為主，呈現典型的“小規模、大群體，小生產、大市場”的特征；從而，使出口農產品競爭力的提升存在以下五方面障礙，抗風險能力較弱：①生產管理環節規范困難，農產品質量難以保證，經常處于無序生產經營狀態；②較大規模的農產品生產加工龍頭企業少，農產品深加工能力較低，產品附加值不高；③品牌創新意識不強，國內外消費者對浙江農產品區域品牌的認知度不高。④在生產資料、農資用品、農產品定價等談判中缺少話語權；⑤對國內國際與農產品相關的法律規定、進口政策、檢驗檢疫標準等了解不足，導致出品農產品因質量不符合標準而被退運、訴訟、扣留的事件時有發生。

（三）貿易壁壘不斷加劇，對農產品出口形成重重阻礙

隨著國際市場競爭不斷加劇及食品安全問題日趨嚴峻，發達國家設置了越來越嚴格的市場準入標準，農產品檢驗認證標準幾乎覆蓋了其生產、加工、運輸、銷售等各個環節，形成一道道隱形的貿易壁壘。例如，歐盟是浙江的主要農產品出口市場，已連續9 次擴大了茶葉農藥殘留檢驗的范圍，從最初的7 種擴大到了227 項，成為阻礙全省茶葉出口的重要原因。此外，受全球經濟危機影響，貿易保護主義抬頭，技術性貿易壁壘出現制度化、法律化趨勢。例如，發達國家利用消費者對食品安全的關注，不斷提高農產品的市場準入門檻和實施日趨嚴格的食品安全檢測制度，在進口產品的質量安全、包裝、標簽等多方面提出了更高要求。而浙江省的大多數農產品企業仍處于較低的生產技術水平，農產品質量不穩定，再加上中國農藥殘留標準與國際標準間存在一定差距，都將損害農產品的出口競爭力。

（四）出口國家和地區過于集中，對傳統出口市場的依賴度較高

雖然近年來，浙江省對新興市場國家和地區及“一帶一路”沿線國家和地區的農產品出口快速上升，但并沒有從根本上改變長期形成的農產品出口市場相對集中的局面；歐盟、美國、日本、韓國及東盟等農產品主要出口國約占浙江省農產品出口總額比重的三分之二。因一旦這些國家和地區因國與國間的關系、匯率變動、經濟蕭條、政治動蕩等原因而減少對浙江農產品的進口，那么，農產品出口將面臨致命打擊。

（五）人民幣匯率升值對農產品出口不利

2018 年，人民幣平均匯率為1美元兌6.6174 元人民幣，比上年升值2.0%，人民幣的逐步升值會也進一步壓縮浙江省農產品出口企業的利潤空間，損害農產品的出口競爭力。

浙江省農產品出口競爭力的SWOT 分析

SWOT 分析法是一種基于戰略性管理的有效分析方法；通過對浙江省農產品出口貿易的SWOT 分析（表1），有助于全面把握地其發展現狀與存在問題，進而提出相應的對策建議。

提升浙江省農產品出口競爭力的對策建議

通過對中國經濟進入新常態后，浙江省農產品出口貿易的基本現狀、主要問題的客觀剖析，及對影響全省農產品出口貿易競爭力的SWOT 分析，本文認為應該從以下四方面著手提升浙江省農產品出口貿易的競爭力：

（一）綜合發揮資源稟賦、市場及制度優勢，提升農產品的出口潛力

首先，發揮資源稟賦優勢，采用先進的農產品生產加工技術，提高水海產品、蔬菜、茶葉類產品的生產加工水平，提升農產品的科技含量和附加值，培育具有比較優勢的出口農產品品種，優化農產品出口貿易結構。

其次，加大對農產品貿易相關產業的支持力度，實現農業生產中的產前、產中和產后供應鏈的有效銜接。加大政策支持，完善基礎設施建設。借助電子商務和物流業的優勢，加快信息產業和電子商務發展，減少和降低農產品流通、貿易成本和生產、加工、經營風險。

最后，逐漸調整農產品生產和貿易結構，豐富農產品品種，拓寬農產品對外貿易渠道，拓展農產品出口市場，加快農產品生產、加工和貿易的轉型升級。

（二）積極應對貿易壁壘，加強農產品質量建設

首先，健全農產品質量安全體系。推動和擴大農產品認證規模，建立和健全覆蓋種（養）植、生產加工、儲存、運輸、銷售等各個環節的農產品認證體系。完善農產品質量安全制度，接軌國際標準，提升有機農產品和地理標志農產品等認證體系的公信力和權威性。

其次，繼續實施品牌戰略，培育有地域優勢的特色品牌和有國際競爭力的農產品品牌、企業品牌和原產地品牌。

再次，著力研究現行的農產品國際標準，認真參考國內外同行業的先進標準，將先進的技術標準融入自身的標準體系中或直接采用，提高農產品質量。

最后，嚴格執行農產品質量安全標準。建立與級別相配套的安全檢測體系與農產品自我監控體系，完善質量監測網絡與監督檢查制度。

（三）充分發揮政府職能，做好農產品出口的“推銷員”

首先，充分認識農產品貿易對農業發展、農民增收、改善農民生活的重要作用，將政策落在實處，積極實施、有效監管；讓農產品出口企業真正享受到金融、交通、財政、運輸等方面的優惠政策。

其次，在企業品牌建立、出口示范基地、土地流轉、龍頭企業建立等方面發揮積極作用；操作過程中，既要考慮農民利益，又要兼顧企業利益。

表1 浙江省農產品出口貿易的SWOT 分析

最后，做好本土企業和國外企業的對接工作，在談判、價格協商、售后、運輸等方面積極提供服務；有效提升全省的國際貿易便利化水平，為農產品企業“走出去”創造條件。

（四）降低農產品出口市場集中度，拓展新興市場，增強與“一帶一路”沿線國家和地區的經貿往來

首先，積極實施多元化戰略，穩定和擴大日、美、韓、中國港臺地區、東盟等國家和地區的傳統市場。例如，利用中轉貿易、直接投資、中性包裝等方式等多種靈活貿易方式，規避貿易壁壘風險，增加出口。

其次，積極開拓歐洲、中東、俄羅斯、獨聯體和非洲等新興市場，和增強與“一帶一路”沿線國家和地區的經貿往來，降低目前農產品出口市場過于集中的不利局面。