我國星級飯店市場集中度及影響因素研究

鄭麗敏

[摘要]我國飯店業的發展隨著旅游經濟的增長得到大幅度提升，然而近幾年來，由于消費需求的轉變以及一些外界原因，飯店業發展受到嚴重制約，其中星級酒店表現尤其突出。文章以我國星級飯店為研究對象，試圖探討我國星級飯店市場集中度典型的衡量指標。從影響飯店業市場集中度的多方面因素角度進行實證分析，最終得出結論，其主要影響因素包括：市場容量、規模經濟、企業競爭行為、兼并行為以及政府政策與法規。

[關鍵詞]飯店產業；星級飯店；市場集中度；影響因素

[DOI]1013939/jcnkizgsc201901090

1飯店業發展回顧

改革開放的進程加速了我國飯店產業的發展。截至2016年底，我國星級飯店數量已達到11685家。但從20世紀末以來，我國飯店業逐漸從利潤較高的行業轉變為行業性虧損狀態。[1]

出現這種情況的主因是中國的星級飯店是以國有產權結構為主導，和市場競爭型的結構不相容。[2]隨著非國有飯店數量逐步超過國有飯店，逐漸形成的產權結構將以非國有飯店為主導；市場競爭也會從單一價格競爭轉變為多元化、差異化、市場化、理性化的競爭方式。影響我國星級酒店的市場結構眾多因素中，市場集中度作為最基本的決定變量，在起著十分重要的作用。[3]我國星級酒店飯店的市場集中度也一直成為學界討論的重要話題。

2市場集中度

市場集中度是反映某個行業的市場結構集中程度的測量指標，它可以衡量該領域企業的數量以及規模的差異，是體現市場勢力的重要指標。[4]市場集中度決定了市場結構中最基本的、最重要的因素，反映了該領域市場的自由競爭及壟斷程度。通常，市場結構分析多數采用絕對集中度及相對集中度來分析。

（1）絕對集中度——行業集中率。由于測定方法比較簡單，行業集中率是測量市場集中度的常用方法，其定義為某行業領域的相關市場內TOPN家企業占有的市場份額總和，是體現市場勢力的重要指標；也可以用來基于地理維度研究，分析產業規模排名前幾位地區的相關數值（如總產值、總產量等）在全國本行業再的占比情況。[5]其計算公式為：

CRn=Σni=1Xi/ΣNi=1Xi

因為飯店消費具有地域性傾向，其表現出的集中度呈現地域性的而非行業性，因此本文在分析中國飯店業集中度時，會基于地理維度（31個省、直轄市、自治區），以營業收入為計量單位計算CRn=4，CRn=8，根據中國旅游統計年鑒最近10年的數據，結合分析2004—2013年中國星級飯店的地域集中度，計算結果如表1所示。

貝恩的市場結構分類標準指出，CR4為35%—50%或CR8為45%—75%的產業均屬于中（下）集中寡占型的市場結構。[5]這表明中國星級飯店市場結構屬于中（下）集中寡占型，且CR4和CR8呈現出下降的趨勢，說明中國飯店行業市場競爭逐步升級、星級飯店的市場規模也在持續增長，市場內缺乏規模性企業，需要走集團化、規模化道路。從中國星級飯店營業收入地區排序的數據來看，營業收入集中在東南部地區（廣東、北京、浙江、江蘇、上海），這表明由于經濟發展、消費能力水平東西部存在較大差距，中國星級飯店地區分布也因此不夠均衡。

（2）相對集中度。相對集中度反映了產業內所有企業的規模分布情況，一般使用洛倫茨曲線表示。在洛倫茨曲線中，坐標系的橫軸表示“按規模從小企業到大企業的數量累計百分比”，縱軸表示“市場占有率”。洛倫茨曲線的彎曲程度反映了本行業企業分布的不均勻程度。文章采用了2013年中國旅游統計年鑒的數據，按飯店星級等級劃分為一、二、三、四和五星共五個組，分別計算各分組飯店的數量累計百分比、各組的營收累計百分比，并把這些數據作為橫、縱坐標軸，得出2013年中國星級飯店業的洛倫茨曲線（圖1）。通過分析，2013年中國星級飯店業的洛倫茨曲線較為彎曲，表明中國星級飯店的規模分布較不均衡，不同星級的飯店規模相差較大，飯店業的市場營收份額主要集中在三星、四星和五星級中高檔飯店，呈現集中寡占的趨勢。這一分析結果與前文中的絕對集中度計算結果是相符的。

圖12013年中國星級飯店的洛倫茨曲線

3影響因素

（1）市場容量。以往國有飯店是占據主導地位的，近年隨著外資飯店和私營飯店的蓬勃發展，中國飯店業的市場容量持續擴大，國有飯店的供給比重在不斷下降。同時，如果隨著消費能力提升，市場容量增長為新進入的企業創造了商業機會、為產業內中小規模企業的生長提供了機遇，有助于自由的競爭，這使得降低少數大企業的市場份額成為可能。而如果一旦消費需求降低，飯店業的市場容量也會變小，大企業往往借助規模和價格優勢競爭或兼并收購，迫使低效、競爭力弱小的企業退出。

（2）規模經濟。當前中國飯店業企業競爭實際上是效率的競爭[6]，在一個自由競爭環境下，效率為王。很多企業提高效率的途徑是擴大規模，降低生產成本和交易成本，實現最佳的規模水平。該行業中存在規模經濟，并且在兼并之前其企業的運營規模尚處在規模經濟之下是獲得規模經濟的前提條件。正如現階段以如家，七天為代表的經濟型酒店連鎖品牌，正在全國不斷進行擴張，以提高市場集中率，達到規模經濟。[7]

（3）企業的競爭行為。企業存有提高其在飯店產業的相對地位，獲取超額利潤的動機。因此，企業總是力圖采取減少競爭對手、擴大和鞏固本企業在市場上的占有份額、限制產業內競爭的行為。企業還會為形成產品差別化采取一系列手段。正如在當下產生的另類精品酒店，區別于傳統的星級酒店與經濟類酒店的類型同質化住房產品，其注重的差異化裝修風格和體驗，這是因為，通過產品差別化策略企業可以最大限度地占領細分市場，利于其規模的擴張和市場份額的提高。當然，產品差別化對集中的影響是雙方面的。在飯店行業產品差異化程度越高，市場劃分越細，可供消費者選擇的替代品越多，小企業和新企業獲得一定生存和發展空間的可能性就越大，這從一定程度上可能會降低市場集中度。

（4）兼并。兼并也是影響飯店業市場集中度的因素之一，兼并分為橫向兼并，縱向兼并以及混合兼并，兼并可以簡單地理解為兩個或兩個以上廠商在一個所有者或控制者之下的結合。通過企業的兼并行為會使得一個行業的市場集中度顯著提高，在飯店行業競爭數量較多且處于勢均力敵的情況下，行業內競爭比較激烈，企業便會采取兼并。萬豪對喜達屋的收購，標志著飯店集團以橫向兼并減少競爭對手，使資源向企業集中，并獲得足夠大的市場份額，形成市場支配力。

（5）政府的政策與法規。政府的政策與法規是影響市場集中度的重要因素。就我國而言，大力發展旅游這一政策便促進了飯店業的發展，但是也有一些政策，比如反腐倡廉，嚴重抑制了我國飯店業的發展，特別是對高星級飯店的發展產生相對嚴重的影響。

4結論

中國飯店行業已從國有飯店主導的市場結構逐步轉型為非國有飯店主導的市場結構，星級酒店細分市場目前處于完全競爭類型的中（下）集中寡占型市場結構。從對其市場集中度的分析中看出，中國星級飯店規模在地域上分布的不均衡，不同星級間的企業規模相差大，市場份額集中在三星、四星、五星的中、高檔飯店。中國星級飯店市場集中的主要影響因素包括：市場容量、規模經濟、企業競爭行為、兼并行為，以及政府政策與法規。

參考文獻：

[1]王朝輝.全球化背景下我國飯店產業調整與發展對策研究[J].經濟管理，2010（2）.

[2]張洪，張潔.SCP視角下我國星級飯店業市場結構分析[J].安徽大學學報，2012（5）.

[3]吳三忙，李樹民.產權、競爭、中國飯店業績效及改進路徑研究[J].商業經濟與管理，2007（6）：69-74.

[4]DAVIES B，DOWNWARD P.The Structure，Conduct，Performance paradigm as applied to the UK hotel industry[J].Tourism Economics，1996，2（2）.

[5]唐曉華.產業經濟學教程[M].北京：經濟管理出版社，2008.

[6]魏潔文.基于SCP范式的浙江省飯店產業組織優化研究[J].旅游學刊，2008（7）.

[7]秦宇.論我國經濟型酒店發展的產業示范意義[J].旅游學刊，2007，22（7）：68-72.