加速快遞行業(yè)升級 助力市場要素流通
——以蘇州為例

陸婷 孫長懷

隨著電子商務的蓬勃發(fā)展，快遞行業(yè)在經歷了接近十年的高速增長，近兩年逐步向高質量發(fā)展轉型，行業(yè)集中度提升，高新技術廣泛應用，服務水平不斷提高。但是，快遞企業(yè)用地難、經營成本高、競爭激烈等問題仍然突出，本文通過分析快遞行業(yè)發(fā)展，提出通過快遞行業(yè)升級，加快要素流通，助力經濟高質量發(fā)展。

快遞業(yè)是郵政業(yè)的重要組成部分，是融合信息交流、物品遞送、資金流通等多種功能于一體的復合型新興服務業(yè)。近十年電子商務市場保持高速發(fā)展，快遞行業(yè)異軍突起，蘇州作為沿海發(fā)達城市，快遞業(yè)務量和業(yè)務收入保持高速增長。

總體概況

2018 年,蘇州市快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成12.5 億件，同比增長19.71%；業(yè)務收入累計完成155.79 億元，同比增長17.45%。其中，同城快遞業(yè)務量增長較快，2018 年累計完成2.85 億件，同比增長34.9%；異地快遞業(yè)務量累計完成9.31 億件，同比增長16.22%；國際/港澳臺快遞業(yè)務量累計完成2983.98 萬件，同比增長5.13%。蘇州市快遞業(yè)務量及快遞業(yè)務收入均在全國位列第八。

2018 年，中通速遞、圓通速遞、韻達快運、順豐速運、郵政集團分列全市快遞企業(yè)業(yè)務量一至五位，順豐速運、郵政集團、中通速遞、百世快遞、韻達快運分列全市快遞企業(yè)業(yè)務收入一至五位。2018 年，蘇州市快遞與包裹服務品牌集中度指數為81.55，較2017 年上升了1.01，快遞市場寡頭化程度進一步提高。

發(fā)展特點

（一）業(yè)務量及業(yè)務收入增速放緩

隨著電子商務的蓬勃發(fā)展，2010 年起快遞業(yè)進入了發(fā)展快車道，尤其是“十二五”期間，快遞服務業(yè)進入黃金發(fā)展期，業(yè)務量及業(yè)務收入迅猛攀升。蘇州市郵政管理局資料顯示，2015 年、2016 年蘇州市快遞業(yè)務量增速均超過50%，2015 年快遞業(yè)務收入增速超過40%，但是進入2017 年之后，出現“斷崖式”下跌，2018 年業(yè)務量增速首次跌落20%以內。盡管快遞業(yè)務總量仍然保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢，但是增速的下滑表明快遞行業(yè)超高速增長告一段落，行業(yè)將逐漸趨于平緩，市場競爭逐漸由對增量市場的競爭轉向對存量市場的競爭。

快遞行業(yè)增速趨于下降，一方面是因為需求端在經歷快速爆發(fā)式增長后進入相對平穩(wěn)階段，同時需求結構也出現分化，部分業(yè)務和部分區(qū)域拖累行業(yè)增速；另一方面行業(yè)在經歷了前期高速增長后基數已經很高，加之近年來眾多快遞企業(yè)競相完成上市，資本加碼帶來業(yè)務規(guī)模的擴張，為了搶占市場份額，企業(yè)之間不惜打價格戰(zhàn)，同時成本端壓力也在增加，行業(yè)競爭加劇，逐步形成相對較為穩(wěn)定的市場競爭格局。

（二）行業(yè)集中度進一步提升

經過十年的發(fā)展，從櫛比鱗次的整個快遞市場，到“四通一達”基本市場格局的行程，中小型快遞企業(yè)市場份額被逐步擠壓，全峰、快捷、國通等快遞品牌逐步退出視野，即使“四通一達”中的申通，也面臨著市場占有率下滑的困境。快遞行業(yè)集中度越來越高，市場競爭格局加速演變，市場份額及要素加速向個別企業(yè)集中。

大型快遞企業(yè)紛紛上市，也加速了快遞行業(yè)兼并和淘汰的速度，對于中小型快遞企業(yè)來說，因為資金實力不夠雄厚，也不具備規(guī)模優(yōu)勢、平均單件的運輸價格較高，無法在細分的、專業(yè)的市場找到空間，很難在競爭中取得有利地位，未來生存壓力將越來越大。隨著各大快遞公司上市，未來市場寡頭化程度會進一步提升，或將出現幾大巨頭壟斷市場的行業(yè)格局。

（三）服務質量進一步提高

經過了多年的價格戰(zhàn)，快遞企業(yè)給協(xié)議客戶的價格逐步下滑并跌至成本區(qū)，由于價格幾乎沒有繼續(xù)下探的空間，近兩年快遞價格已趨于平穩(wěn)，但客戶對于票件服務質量的要求越來越高，價格不再是唯一的競爭手段，企業(yè)積極的從低廉的價格向優(yōu)質的服務轉變。作為優(yōu)質服務的代表，順豐選擇了與通達系完全不同的營銷路徑，雖然業(yè)務量不及通達系，但是業(yè)務收入始終在業(yè)內遙遙領先，市場占有率也保持穩(wěn)定。

2018 年，全國快遞服務質量指數為133.4，比上年提高30.2%；快遞服務滿意度得分為75.9 分，比上年提高0.2 分；72 小時準時率為79%，比上年提高0.3 個百分點；快遞服務有效申訴率首次降到百萬分之二以下，同比改善近一半。快遞企業(yè)對用戶消費體驗的重視程度越來越高，視其為企業(yè)發(fā)展的內生需求。同時，隨著一線快遞公司的紛紛上市，外部資本加速流入，企業(yè)的運輸能力、智能化水平、科技化投入都得以提高，服務能力持續(xù)增強。

（四）高新技術廣泛應用

電商企業(yè)不斷拓展新市場、新空間，紛紛布局跨境購、農村電商，特別是“新零售”變革，依托互聯網、大數據、物聯網及支付技術推動線上線下融合，強勁驅動快遞業(yè)持續(xù)高速增長。近年來快遞業(yè)務量的持續(xù)提升，快遞公司對票件處理能力的要求也越來越高，帶來的是對土地和勞動力需求的增加，勞動力成本持續(xù)上升，面對激烈的市場競爭，企業(yè)對客戶的價格卻是易跌難漲。

作為解決之道，快遞企業(yè)不得不加快轉型升級的步伐。蘇州中通公司重金購置智能分揀包裝設備，節(jié)約一半人力，并積極開拓生鮮電商、冷鏈運輸、智能云柜等，尋求企業(yè)發(fā)展新增長點。順豐利用環(huán)保材料研發(fā)“豐box”，實現包裝箱的重復利用，構建全自動化超級倉庫，實現智能倉配一體化，并且開始試點無人車、無人機進行“最后一公里”的配送。大數據、云計算、人工智能、物聯網等前沿技術的應用，不斷提升快遞行業(yè)數字化、自動化、智能化水平，助推行業(yè)從勞動密集型向技術密集型轉變。

發(fā)展困境

（一）經營用地受限

快遞企業(yè)業(yè)務量增長速度迅猛，要進行機械化的快速分撥處理，需要大規(guī)模的廠房，同時快遞企業(yè)為了提高運貨能力，貨運卡車的尺寸也越來越大，需要大型場地進行周轉調度。由于企業(yè)對業(yè)務發(fā)展的前瞻性不足，造成目前多數快遞企業(yè)用地受限，無法滿足未來業(yè)務持續(xù)增長的需求。此外，蘇州市政府加大火災隱患專項整治排查力度，部分快遞營業(yè)網點因存在安全隱患被迫關閉，快遞企業(yè)需在全市范圍內尋找合規(guī)且地段又符合要求的租賃地作為網點，經營受到一定限制，房租等相應的用房成本有所提高。

（二）車輛通行受限

快遞車輛“通行難”問題一直是長期困擾快遞企業(yè)的難點問題。2017 年，市公安局、市交通運輸局、市郵政管理局聯合制定了《蘇州市關于郵政快遞專用電動三輪車規(guī)范管理的實施意見》，對郵政快遞專用電動三輪車進行統(tǒng)一的規(guī)范管理，但是其價格要遠高于原先的企業(yè)自行購置的派件小車，造成企業(yè)車輛購置成本上漲，并且電動三輪車有配額指標，在車輛緊張的情況下，無法滿足快遞配送需求。除此之外，快遞車輛進出各類商區(qū)、居住區(qū)、高校等地方時，禁行、禁停等現象時有發(fā)生，尤其是古城區(qū)，快遞車輛在臨時停車和裝卸方面難以得到滿足。

（三）經營成本高企

除了營業(yè)網點的房租成本、電動車購置成本明顯上升外，人力成本也逐年上漲。受到外賣行業(yè)蓬勃發(fā)展的沖擊，快遞小哥由于工作時間不自由、單票派件提成低等原因，人員流失嚴重，快遞企業(yè)不得不提高快遞員工資，以完成“最后一公里”的派送，造成企業(yè)用工成本顯著上升。此外，紙箱、文件袋等包裝材料價格上漲，企業(yè)在轉型升級過程中機械化設備購置成本逐年提高，都造成了快遞企業(yè)經營成本高企，但很難通過漲價將成本壓力傳導給客戶，影響企業(yè)經濟效益，制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

政策建議

快遞業(yè)作為勞動密集型產業(yè)，對帶動地方就業(yè)發(fā)揮著積極作用，不僅助力本地電商產業(yè)的發(fā)展，對加快本地資源要素流通也起著至關重要的作用。地方政府在規(guī)范快遞行業(yè)管理的同時，引導快遞行業(yè)產業(yè)升級，有利于促進整個快遞行業(yè)健康發(fā)展，從而加快要素流通帶動經濟增長。

（一）保障土地供應

推進重點快遞企業(yè)的基礎設施建設，保證重點快遞企業(yè)用地，鼓勵企業(yè)進行技術革新，助推行業(yè)由傳統(tǒng)的勞動密集型產業(yè)向高新技術產業(yè)轉變，提升企業(yè)運行效率。同時，完善物流網絡，提升快遞產業(yè)空間布局規(guī)劃集聚效應，推動郵政、快遞、企業(yè)物流網絡和各類末端節(jié)點資源的開放共建共享，加快建設功能完善的快遞物流產業(yè)園區(qū)，提高快遞行業(yè)綜合服務能力。

（二）便捷末端配送

落實信用等級高，資質好的快遞車輛便捷通行政策，建立快遞車輛專用停車位，允許在非高峰時段臨時停泊，提升企業(yè)末端配送及裝卸能力。將豐巢、云柜、菜鳥等自助終端機和智能快件箱作為配套設施納入辦公樓、住宅區(qū)規(guī)劃建設，并提供一定的優(yōu)惠補助政策，推動菜鳥驛站等第三方平臺的建設和發(fā)展，鼓勵企業(yè)加大與第三方平臺的合作力度，加快村級快遞物流末端設施建設，建立健全農村末端小件快運服務網絡，解決末端投遞困難的問題。

（三）完善監(jiān)管體制

轉變監(jiān)管理念，創(chuàng)新監(jiān)管方式，避免多頭執(zhí)法、重復檢查，規(guī)范執(zhí)法行為，提高監(jiān)管效能，減輕企業(yè)負擔，強化信用支持。健全監(jiān)管的基本手段，轉變思路，逐步形成以信用監(jiān)管為主、重點監(jiān)管為輔的新型監(jiān)管機制，進一步營造公平競爭的市場環(huán)境和法治化、便利化的營商環(huán)境，提高行業(yè)競爭力和服務水平，促進行業(yè)高質量發(fā)展。