對我國汽車產業發展現狀的認識與趨勢判斷

賈剛

（中國汽車技術研究中心政策研究中心）

汽車是重要的交通工具、生產資料和消費品，其已大量普及和廣泛使用，在便利人民出行、推動產業發展和帶動消費升級等各方面發揮了重要作用。當前，我國汽車產業發展呈現出一些新的特點，一方面新車銷量出現下滑、消費水平顯著升級、消費結構持續改善；另一方面消費群體日益年輕化，呈現出新的消費特征和購買偏好，影響著各大車企產品與技術變革的方向。文章通過案頭研究、專家訪談及實地調研等方式，對這些特點加以分析并據此提出對未來發展趨勢的判斷，對產業發展提供指導。

1 對我國汽車產業發展現狀的認識

1.1 新車銷量罕見降低

根據中汽中心數據，2018年6月份以來，汽車市場終端銷量已連續5個月出現下滑；2018年1—10月汽車終端累計銷售2 097萬輛，同比下降2.4%，累計增速首次轉負，創近年來新低。乘用車市場下行壓力較大，其中，1—2月在春節錯位及低基數影響下增速達到2位數；自3月份開始，市場增速連續8個月下滑；1—10月乘用車終端累計銷售1 803萬輛，較2017年同比下滑3.6%；中汽中心預計2018年全年乘用車銷量為2 328萬輛，同比下降5.1%。

1.2 消費水平顯著升級

汽車市場由新購需求為主逐漸向復購、換購需求轉變，并成為消費升級的內生動力，車型級別上升明顯。根據中汽中心數據，2018年1—10月終端累計銷量中，A0級MPV、A0級SUV、A0級和A級轎車銷量下滑幅度較大，而A級MPV、B級和B級以上轎車等在15萬～20萬元和10萬～15萬元價格區間的車型增長較為明顯。隨著我國居民人均可支配收入普遍增加和三四線城市及縣域農村的發展，汽車市場呈現城鄉融合發展態勢。

1.3 消費結構持續改善

根據中汽中心終端數據，2018年1—10月新能源汽車銷量為61.6萬輛，同比增長97.3%，市場份額提升至2.9%；其中新能源乘用車銷量為54.3萬輛，占新能源汽車總銷量的88.1%，以轎車為主，SUV的銷量也快速增長，主銷區域逐步向非限購城市轉移。與此同時，智能網聯汽車快速發展，在部分自動駕駛（DA）和有條件自動駕駛（PA）等低級別智能汽車領域，高級駕駛輔助系統（ADAS）產品的裝備率正快速提升，盲區監測、自適應巡航等功能帶來的安全、舒適、便捷性是消費者愿意裝備的主要原因，而技術成熟度是消費者最主要的擔憂點。

1.4 購車群體年輕化并呈現新的購買特征

以90后、00后為代表的消費新生代正成為汽車消費的主力。根據中汽中心預測，到2020年，90后將占購車用戶的39%，00后也將占購車用戶的5%；2025年，90后將占購車用戶的54%，00后占比也將達到11%。與70后和80后相比，90后購車的主要驅動力來源于自身的需求，而非家庭或工作的用途，該群體對美學、個性化、動力性能的需求正不斷提升。一方面，他們對個性化定制興趣明顯，他們追求更先進的科技，偏好智能科技類配置；另一方面，為了盡早擁有車，他們更愿意選擇貸款買車，隨著二手車市場的逐漸規范，其對二手車的接受程度也更高。因此，年輕用戶的消費偏好和購買特點已成為各車企技術及產品升級的重要參照。

2 對我國汽車產業發展趨勢的判斷

新的發展形勢預示著我國汽車產業發展正式從以規模增長為動力的“由小變大”階段，步入以創新引領為動力的“由大變強”階段，穩中求進、充滿韌性的中低速增長狀態將長期化。經系統研究，認為產業發展將呈現以下基本趨勢。

1）新能源汽車占比大幅提升、謹慎出臺“禁燃”時間表。在“低碳化”的發展背景下，節能與新能源汽車是有效緩解能源和環境壓力，加快推動汽車產業轉型升級的重要戰略舉措。預計下一步我國將繼續集中力量提升新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比重，至2020年、2025年，新能源汽車年銷量要分別實現汽車總銷量的7%以上和15%以上[1]。而對于傳統燃油汽車，將大力推進其節能減排，而非禁止傳統燃油汽車使用。在可預期的未來，具有內燃機的汽車仍將占據汽車產品的重要份額。國際能源署預測，至2050年仍將有50%以上的車型搭載發動機，如汽油汽車、柴油汽車、LNG汽車、CNG汽車、HEV及PHEV等。傳統燃油汽車在我國仍有著廣闊的發展空間，“禁燃”在我國推動應略晚于其他國家[2]，但隨著排放和燃油消耗量限值法規的步步加嚴，其在節能減排領域的技術創新將貫穿始終，推動汽車社會的可持續發展。

2）以示范運行為切入點，智能網聯汽車技術將加速突破。智能網聯汽車示范區是智能汽車創新發展的重要載體，國內智能汽車發展領先的城市均積極建設示范區。目前我國已形成了“5+2”智能汽車示范區格局，“5”是指重慶、浙江、北京和河北、吉林、湖北5個國家級“基于寬帶移動互聯網的智能汽車、智慧交通應用示范”項目，其致力于智能汽車在5G通信網絡下的應用示范；“2”分別是指工信部裝備司和上海市共建的我國首個智能汽車示范區“國家智能網聯汽車（上海）試點示范區”和工信部、公安部、江蘇省在無錫市開展的“國家智能交通綜合測試基地”。上述區域廣泛吸引了國內汽車、互聯網、通信等各領域企業在示范區研發和應用自動駕駛汽車相關的最新技術，并在區內成立聯合創新中心，建設孵化器和產業園，以此集聚創新資源，孵化創新企業，上述舉措必將推動相關技術快速發展。

3）氫燃料電池汽車將成為下一步發展的重點產業領域。氫燃料被公認為目前最清潔的能源，氫燃料電池汽車具有零排放、續航里程長、燃料加注快等典型特點，是未來汽車行業發展的重要趨勢之一。我國正加快推進氫燃料電池汽車示范運行，努力突破關鍵技術瓶頸，建立健全氫燃料電池產業鏈，爭取早日實現氫燃料電池汽車的大規模產業化發展。《能源技術革命創新行動計劃（2016—2030年）》《節能與新能源汽車技術路線圖》《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》等國家頂層規劃都明確了氫能與燃料電池產業的戰略性地位；地方層面也加強了產業扶持力度，目前，上海、武漢、佛山、如皋等地均已出臺氫燃料電池汽車產業發展規劃，并圍繞示范運行、財政補貼、加氫站建設、產業鏈完善等，出臺多領域支持政策及措施。

4）汽車企業聚焦“M-A-D-E”四大領域，打造核心競爭力。新形勢下汽車企業的競爭力將圍繞移動出行、自動駕駛、數字化和電氣化（簡稱“M-A-D-E”）四大領域打造，需要企業找到合適的切入策略和發展模式。一是移動出行領域，新型出行商業模式將顛覆汽車所有權、個人出行與貨運物流，汽車共享服務領域預計將快速增長，預計到2025年主要汽車市場將有大量新車銷售應用于新型出行服務，汽車企業也將由汽車制造商向出行服務商轉變；二是自動駕駛領域，伴隨著必要的經濟、政策發展與技術突破，自動駕駛有望迅速成為現實，4級與5級的自動駕駛將持續加速發展，并與共享出行服務實現協同發展；三是數字化領域，互聯網技術正成為主流應用，人工智能也將為汽車行業的發展提供無限可能，數字化推動新型商業模式和技術發展，全球范圍內互聯網汽車的數量將與日俱增；四是電氣化領域，各地及企業均將新能源汽車作為戰略重點，受“雙積分”及環保壓力等影響，中國新能源汽車銷量仍將大幅增長、市場占比不斷提升。

5）汲取貿易摩擦經驗，更加注重關鍵技術、零部件領域創新。總體來說，中美貿易摩擦對我國汽車產業的影響主要集中在進口關鍵零部件供應保障及出口零部件產業轉移方面；需要警醒的是，美國對“中國制造2025”戰略的遏制態度關乎中國汽車產業轉型升級的大方向。因此，我國定將繼續保持擴大開放態勢，側重提升內生增長動力，主動汲取中美貿易摩擦經驗，在仍受制于人的一些關鍵核心技術及“卡脖子”零部件產品方面，整合產業鏈各方資源，組織力量開展技術攻關，加快共性技術、核心技術研發和產業化的步伐。我國部分零部件領域“卡脖子”產品，如表1所示。

表1 我國部分汽車零部件領域“卡脖子”產品

6）全面擴大開放的政策效應充分釋放對產業格局帶來影響。隨著汽車整車及零部件關稅的降低以及股比放開時間表的確定，汽車產業全面擴大對外開放的局面已基本形成，其將深刻影響我國汽車的產業格局。a.積極影響：一是有利于提高外商投資中國汽車產業的積極性，加強產品投放、擴大產業規模、帶動上下游產業鏈共同發展；二是有利于倒逼國企改革，形成產業發展的內生動力；三是有利于更好地利用全球資源，培育并提升企業核心競爭力。b.不利影響：一是將對過度依賴合資公司分利的大型汽車集團產生重大影響，倒逼其改革；二是將加大中國國有品牌、民營車企的競爭壓力，使其面臨嚴峻的市場形勢和人才流失風險，加速產業整合以及與國內企業重組、被外資收購等的發生；三是加速新進入新能源汽車企業的優勝劣汰，部分缺少核心技術和資金實力的企業將面臨更大挑戰。

上述趨勢判斷與各地區、企業下一步謀劃汽車產業發展高度相關。國家層面提高新能源汽車銷量占比、推進燃料電池汽車示范運行、促進智能網聯汽車關鍵技術突破等，都為在新形勢下發展汽車產業、謀求新的增量提供了方向，我國汽車制造企業應把握趨勢、順勢而為。

3 結論

中國經濟進入新時代，我國汽車產業也隨之進入到新時代，這對政府、行業、企業提出了新的要求，應深入分析并加以應對。

在政府層面，應正確看待我國汽車產業總體規模下降的態勢，只增不降的市場是沒有的，應將其作為汽車產業高質量發展的一個基本特征加以認識，把握產業結構變化趨勢，深入研究電動化、智能化、網聯化、共享化對汽車產業的影響，厘清既有體制機制障礙，制定促進產業高質量發展的更具針對性的政策措施。

在行業層面，應緊抓制約產業發展的“牛鼻子”，以提升創新能力為切入點，集合政府、行業、企業、院校、研究機構力量，在汽車產業結構調整的關鍵領域，如新能源汽車、智能網聯汽車、氫燃料電池汽車等領域選擇重點突破共性核心技術，攻克“卡脖子”零部件，促進我國汽車產業可持續發展能力的整體躍升。

在企業層面，應聚焦“M-A-D-E”四大領域，在新形勢下重構競爭力要素，既聚焦主業，在消費升級、用戶年輕化趨勢下切實提升產品競爭力，用好的產品打動人心，又有序拓展，在移動出行、自動駕駛、數字化和電氣化4個方面延伸經營觸角、攻克核心技術、提高盈利能力。