中國藥品零售連鎖業導入形成期成長特征及啟示研究

摘 要：依據產業成長理論，采用中國藥品零售連鎖業發展過程中具有標志意義的事件，劃分出不同的成長階段，借助于SCP模型建立分析框架，掃描各階段的成長軌跡。發現中國藥品零售連鎖業在導入形成期階段，在市場結構、市場行為和市場績效方面呈現出不斷演進的特征景觀。

關鍵詞：藥品零售;連鎖經營;導入形成期;SCP模型;成長特征

一、引言

藥品零售，在商品零售、餐飲零售和服務零售三大零售業中，屬于商品零售大類。一般是指通過買賣形式購入醫藥制造企業生產的藥品后，直接銷售給最終消費者的經營活動。

藥品零售企業，為了獲取規模經濟效益，進行規模擴張的最為常用的方式就是連鎖經營。這也是歐美發達國家藥品零售企業進行規模擴張的通用模式。同時，產業（行業）是企業經濟活動的集合。所以，把采用連鎖經營方式的藥品零售企業經濟活動的集合，稱為藥品零售連鎖業。藥店是藥品零售企業的主要組織形式之一。采用連鎖經營方式的藥店（以下簡稱連鎖藥店），屬于《零售業態分類（GB/T18106-2004）》中的專業店業態。

藥品零售是關乎國計民生的重要行業。藥品零售連鎖經營在藥品流通領域中已經成為主流的經營模式。縱觀藥品零售連鎖經營的成長歷程，首先是隨著國家醫藥流通體制改革的推出，市場準入限制的變化以及經濟效益較高的特點，吸引了大量資本的進入，紛紛采用連鎖經營的方式進行規模擴張，呈現出鮮明的外生性成長特征。之后，又在不斷提升服務質量與管理水平的夯實內功的發展道路上，實現了內生性成長，具有研究價值。

SCP范式是一個被普遍運用的產業組織分析工具，由美國哈佛大學梅森（Mason）、貝恩（Bain）以及謝勒（Scherer）在總結前人研究成果的基礎上，所構建的系統化的結構決定行為、行為決定績效的產業分析框架。運用該模型可以探究中國藥品零售連鎖業不同成長發展階段，在市場結構、市場行為、市場績效方面的成長特征畫像。本文僅研究導入形成期的成長特征。

二、藥品零售連鎖業導入形成期成長特征分析

從世界角度看，藥品零售連鎖業比其他行業起步要晚。20世紀初，首先產生在美國。但其成長發展迅速，在發達國家尤其是美國，已成為藥品零售市場的主流業態。60多年后的1995年5月，中國第一家藥品零售連鎖企業——中聯大藥房在深圳成立。1996年，一批國有醫藥企業開始率先構建自身的連鎖經營體系。連鎖藥店的出現，帶給消費者新的體驗，受到了消費者的普遍歡迎。1997年到2000年間，中國藥品零售連鎖業得到了一定的發展。到2000年底，已形成全國300余家連鎖藥店企業，控制門店達5100余家，比較順利地完成了從無到有的轉變。中國藥品零售企業開始大規模運用連鎖經營模式進行擴張，大約是從2001年開始的。隨著2000年國家取消藥品批零兼營，實施藥品分類管理制度之后，較多的社會資本涌入藥品零售連鎖業。同時，制藥企業為了爭奪終端市場，也紛紛進入藥品零售連鎖行業。使當時的中國藥品零售連鎖市場成為了社會資本重要的聚集地之一。到2003年底，全國藥品連鎖企業已達1216家，連鎖門店達12萬家，連鎖企業銷售額超過140億元，醫藥連鎖業呈現成倍增長的趨勢。標志著中國藥品零售連鎖業初具規模，基本形成。

同時，按照加入WTO的承諾，從2003年1月1日起，藥品零售開始對外資開放。2004年2月16日，國家食品藥品監督管理局為規范藥品零售市場，頒布了《藥品經營許可證管理辦法》。此后，中國藥品零售連鎖業進入新的發展階段。2004年12月11日，藥品零售市場全面對外開放。

因此，到2003年底，中國藥品零售企業在探索連鎖經營的道路上已經走過了近9年的歷程。2003年具有里程碑意義。因此，以此為分界線，之前可稱為中國藥品零售連鎖業的導入形成期，并在市場結構、市場行為、市場績效方面呈現出以下的成長特征景觀。

1.市場結構方面的成長特征

2001年-2003年期間，中國藥品零售連鎖企業前8強的市場占有率即CR8①分別為27.50%、31.49%、31.97%。②從CR8來看，市場集中度屬于低集中競爭型市場結構。

在藥品零售企業中起初進行連鎖經營嘗試的大多屬于國資企業。國有藥品零售及批發企業，改制后，積極改變單店經營，開始嘗試連鎖經營。全國各地涌現出如太極集團、海王星辰、和平藥房等一批連鎖企業，拉開了中國藥品零售連鎖經營的序幕。同時也出現了像廣州二天堂等一批民營連鎖藥店。說明該階段的中國藥品零售連鎖業已經形成了多種所有制形式并存，仍以國有企業為主的市場結構。直到該時期的末期，中國藥店零售連鎖業的行業集中度還較低，未能形成支配市場的力量。此時期的藥品零售市場中，傳統國有單體零售藥店仍然是絕對的主力軍。

此時期的藥品零售連鎖門店地區分布特點，與同時期其他商品連鎖門店主要分布在東部沿海地區的特點明顯不同，呈現出遍地開花又主要集中在像遼寧、重慶、湖南、深圳、廣東、上海、北京、山東、江蘇、云南等省市的一二線城市或三線省會城市的市場布局特征。

此時期的前期，連鎖企業主要以省內跨區域性布店擴張為主。但自2000年8月，國家藥品監督管理局確定了第一批跨省連鎖試點企業后，連鎖企業向全國市場進行跨省布店擴張的態勢強勁。隨著各地藥店審批的放開，跨省跨區域設店進行規模擴張已成共識。特別是大型藥品零售連鎖企業跨省跨區域發展的欲望強烈。此時期的末期，連鎖店面數量和銷售額都取得了較大的增長。但仍以省內地區性連鎖為主導，全國性連鎖為輔助的格局。

此時期，藥品零售連鎖市場中主要是以國有連鎖藥店業態為主體。但到了此時期的后期新型業態不斷出現。2001年隨著城鎮職工基本醫療保險制度的建立，醫保定點藥店應運而生。到此時期的末期，平價藥房、醫保定點藥店以及多元化經營藥店，直營店、加盟店等多種業態競爭的市場格局基本形成。

2.市場行為方面的成長特征

此時期的前期，幾乎所有的藥品零售連鎖企業采用的均是直營連鎖方式進行規模擴張。但到了2001年，特許連鎖經營受到了業界青睞，出現了一批采用特許連鎖的藥店零售連鎖企業，特許連鎖得到了一定的發展。有些連鎖企業的加盟店數大大超過了直營門店數，有的企業甚至加盟店幾十倍于直營連鎖店。但由于規模擴張較快，總店只重視布店，只是追求店面數量以增加市場覆蓋率，有些藥品零售連鎖企業忽視了對加盟店的管理或管理不到位，有些尚未找到管理加盟店的有效辦法，有的根本就沒想到加盟店還需要去管理。由于盲目、沖動性地進行規模擴張，管理并未跟上，出現了加盟店與總店不一致的“走樣”現象。之后的時間里，總店開始對分店強化管理，進行標準化經營。

同時，藥品零售連鎖企業普遍缺乏店面選址的科學知識與意識，只是一味地跑馬圈地式地搶占繁華街區或成熟商圈的店址資源，殊不知連鎖藥店要方便居民購買，靠近居民區布店才能實現較高的客流量。此時期社會上也出現了進行藥店選址與開店實務的培訓機構。但此時期的末期，業界對于科學選址是開店成敗的關鍵，直接決定其未來競爭能力以及贏利能力的大小產生了共識。

此時期，由于國家藥品監督管理局要求實行藥品分類管理。即非處方藥和處方藥分開擺放，進行區別管理，業界認為這是藥品零售的一場“革命”。藥品批零分開，杜絕了一些批發企業的假連鎖現象，整頓了市場秩序，使藥品零售連鎖企業走向了良性、健康成長的道路。

同時，藥品分類管理也帶動了藥品零售連鎖企業，更為重視店內布局。非處方藥的開架自選銷售，使得藥品陳列及理貨知識與經驗顯得尤為重要。而坐店藥師對醫生處方的審核與把關，則指導了消費者正確選藥和安全使用，無疑大大提升了連鎖藥店的專業化形象。

2000年4月30日，國家藥品監督管理局新版的《藥品經營質量管理規范》的出臺及GSP認證，藥品零售連鎖企業紛紛在藥品采購、儲存、運輸、銷售等各個環節建立了有效的質量控制體系，并對規范化經營有了較為深刻的理解。但直到此時期的末期尚沒有一家連鎖藥店能夠真正做到統一采購、統一配送、統一管理。銷售成本居高不下。

連鎖企業首先導入了企業形象識別系統（CIS）中的視覺識別（VI）。開始注重店面裝飾及風格塑造，以及商標設計和廣告語的運用。并能夠把這些元素融入到連鎖店面的視覺識別系統之中，進行統一設計分店門面，便于顧客識別。統一門店的內部布局，開始重視購藥環境的改善與設計的藝術性，注重店內色彩的搭配，張貼促銷海報等來美化購藥環境已成為業內的普遍做法，以增強吸客能力。并開始開展節假日降價促銷活動。重視顧客的消費體驗、價格反饋等信息的收集與分析。顧客至上的理念已完全建立，并開始提倡微笑服務，注重服務態度對顧客的影響。

2000年，在各地規范醫藥購銷價格行為，控制藥品價格虛高，讓利于民的呼聲下以及國家計委發布的多次限價令下，引發了2000年下半年開始出現的從東北到西南地區的藥店和醫院共同參與的藥品零售價格戰，之后又引發了全國性的藥品降價大潮。價格戰使原本實力就不強的一些中小型連鎖企業出現虧損現象。同時，隨著醫藥流通體制改革的深入，藥店準入條件的放寬，各地均出現了大量新開藥店，市場競爭激烈。

此時期，由于價格戰，藥品零售利潤大幅消薄，藥品零售連鎖企業開始嘗試模仿臺灣地區及美國等已經普遍運用的多元化戰略，以降低經營風險。一些大中型連鎖藥店大舉涉足了彩擴靚曬店、數碼影像店、化妝品、健康用品、日用品自選超市等經營，少數連鎖藥店還開始貼牌產品的生產與經營。但由于缺乏市場調研，出現了多元化雷同、經營無特色、市場形象定位不清的現象。盲目多元化，致使多元化不理想，甚至出現了虧損現象。到了此時期的末期，消費者也開始適應習慣了連鎖藥店的多元化經營方式。但此時期的一些老字號如“鶴年堂的飲片，同仁堂的丸藥”，進行重組調整后，強調特色，再現了老字號的風光。

在眾多連鎖企業進行多元化之時，也有專門選擇經營專業藥房的現象。面對日趨激烈的競爭，差異化、個性化經營成為藥店突出重圍的重要手段，不少藥店看好專業藥店（藥柜）這一形式，出現了糖尿病、高血壓、五官科、皮膚病等特色藥店（藥柜）。

到了此時期的末期，藥品作為一種直接關乎人們生命健康的特殊商品，必須保證藥品的準確快捷出貨，杜絕藥品管理中的漏洞，困擾藥品零售連鎖企業這一問題被提到了“議事日程”。到此時期的末期，連鎖企業基本能夠按照類別、劑型、藥理作用等對藥品進行編碼，進行條碼化管理。通過識別條碼，使用POS機收款的連鎖企業居多。POS系統還可以記錄、儲存、整理商品銷售信息資料，總店還可以向分店發送管理信息，進行科學管理。顧客進店消費的規律性基本能夠進行準確的數據分析，并能夠將所營藥品進行有效的合理組合，滿足顧客需求，整體運營效率有所提高。同時，也出現了對于國家主管部門出臺統一編碼的呼聲。

此時期，藥品零售業中也出現了并購現象。并購主要出現在國資企業中。2003年11月，海王星辰與同仁堂集團、北京首創科技共同出資成立北京同仁堂商業投資發展公司，發展同仁堂的全國連鎖藥店網絡，計劃利用3年-5年的時間在全國打造500家同仁堂精品店。同在這一個月，通過資產置換，上海華氏資產被注入上海醫藥集團控股的上市公司中西藥業，有望實現借殼上市，成為國內連鎖藥店上市第一家。

此時期，由于美國的藥品零售連鎖業較為發達（CR10近50%），出現了到美國學習、“取經”的現象。

3.市場績效方面的成長特征③

（1）藥品零售連鎖業在藥品零售業中地位逐漸凸顯

此時期，總體來看，藥品批發企業偏多，藥品零售企業較少。而在藥品零售企業中傳統單體藥店仍占絕對比重。但連鎖企業在藥品零售市場中逐步顯現出強大的發展潛力。百強連鎖企業的擁有門面店，從2000年的5025家增加到2003年的20395家，每年平均以61.39%的增長速度擴張。說明中國藥品零售連鎖企業成長速度較快。并在2003年連鎖百強中前30位的藥品零售連鎖企業擁有門面店占百強企業門面店的70.17%，說明大型藥品零售連鎖企業的規模擴張更快。連鎖經營正在成為各地區藥品零售企業規模擴張所采用的主導成長模式。

（2）實施連鎖經營的藥品零售企業比未連鎖的發展要快

此時期，正值中國藥品零售市場改革整頓期，藥品零售連鎖經營的發展規模較小，經營管理水平相對滯后。2001年12月1日實施了《藥品管理法》之后，有力的規范了藥品零售市場秩序。到此時期的末期，中國藥品零售連鎖業得到了快速的成長。2003年百強藥品零售連鎖企業銷售總收入為178.0829億元，比2002年增長33.61%。其中，前10強連鎖企業的銷售額比上年增長了35.52%，前30強連鎖企業的銷售額比上年增長了33.96%。同時，前10強藥品零售連鎖企業銷售收入為66.9006億元，占百強連鎖企業銷售總額的37.57%，而前30強連鎖企業銷售額占百強銷售總額的比重為69.06%。銷售額過億元的連鎖企業，2001年有28家，2002年為41家，2003年為51家。可以看出，藥品零售連鎖企業發展速度快。而同時期的傳統單體藥店雖然數量龐大但規模小。此時期的末期，由于各地藥品市場準入逐步放開以及平價藥店的沖擊，加之GSP認證，單體藥店的經營狀況開始下滑。

（3）有關產業組織和研究機構出現

此時期，由于藥品零售連鎖業在零售市場的良好表現，出現了產業協會和研究性機構，以指導該產業的健康成長與發展。2000年，在西安召開了中國醫藥市場研討會暨中國醫藥商業協會連鎖藥店分會（籌）年會。2001年3月，中國醫藥商業協會連鎖藥店分會成立，標志著中國藥品零售連鎖業的發展進入了新的階段。同時，也出現了專門研究藥品零售連鎖經營的雜志。

三、啟示

1.政府在藥品零售連鎖業的成長進程中發揮了重要的推動作用

此時期，國家關于藥品流通體制改革的政策、法規頻出。先后出臺了包括《處方藥與非處方藥分類管理辦法》（試行）、《關于深化醫藥流通體制改革的指導意見》、《關于城鎮醫藥衛生體制改革的指導意見》、《藥品管理法》等。積極倡導醫藥零售企業實行連鎖經營制，把經營管理基礎好的連鎖藥店優先作為醫保定點藥店，鼓勵老字號和國有醫藥流通企業率先進行連鎖化經營。暫停批發企業的審批和登記。改革力度是前所未有，無疑推動了連鎖業的成長。

2.科學管理是中國藥品零售連鎖企業的必修課

進行商圈調研與分析應該是藥品零售連鎖企業開設新店前必須要做的。但此時期的中國藥品零售連鎖企業主要是憑借熱情和感覺進行開新店，不太了解或不重視商圈知識的運用。由于對藥品零售連鎖的深刻內涵缺乏理解，此時期連鎖藥店的經營狀況還屬于粗放式經營階段。中國藥品零售連鎖企業迫切需要加強科學管理理念與知識的學習，提升經營管理水平。要在不斷學習、學習、再學習中成長發展起來。

3.門店數增加與銷售額增加并未呈正相關關系

按照常理來說，門面店的增加必然會使藥品零售連鎖企業的銷售額增加，應該是正相關關系。但從2000年-2003年百強排名中發現，有些連鎖企業增加了門面店其銷售額卻并未增加。分店主要開在像深圳、上海、北京等大城市的連鎖企業，從門店數看并非靠前，而其銷售額卻排在前面。說明藥品零售連鎖企業經營業績的大小，可能會受到諸如城鄉差異、店面布局、選址位置、藥品組合、吸客能力、消費習慣等多種因素的綜合影響。所以，門面店的多少并不是唯一能夠衡量連鎖企業強弱的指標。同時，也說明單純店面擴張并不能完全帶來良好的經濟效益，只有付之于店面有效的科學管理才能獲得理想的經濟效益。

注釋：

①市場集中度是指某產業內前N家企業市場占有率的總和，反映產業內壟斷及競爭狀況。根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，將產業市場結構粗分為寡占型（CR8≥40）和競爭型（CR8<40%）。其中，寡占型又細分為極高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8<70%）;競爭型又細分為低集中競爭型（20%≤CR8<40%）和分散競爭型（CR8<20%）。

②CR8中前8位連鎖藥店銷售額從歷年百強名單中計算獲得，2002年和2003年的連鎖藥店銷售額采用的是百強連鎖藥店銷售總額。

③未注明出處的數據均來源于歷年中國連鎖藥店百強數據或據此計算而得。

參考文獻：

[1]曾偉.在開放的市場條件下我國連鎖藥店的現狀分析及對策探討[D].中國海洋大學，2004：1-57.

[2]王強.連鎖藥店現狀分析及對策研究[D].吉林大學，2004：1-52.

[3]龔毅.多元化經營：泥潭還是金礦？[J].中國藥店，2002，（11）：40-41.

[4]郝嵐.專業店——跳出激烈競爭的常規競爭[J].中國藥店，2003，（09）：50-51.

[5]郝嵐等.風雨中的洗禮——2004年中國連鎖藥店排行榜揭曉[J].中國藥店，2004，（04）：24-30.

作者簡介：李尚峰（1963- ），男，碩士，江蘇經貿職業技術學院工商管理學院教授，研究方向：企業成長、零售管理