中美貿易戰對國內畜牧飼料產業產生的影響

陳來華

1中美貿易戰梳理

1.1第一回合：3月23日

美方：美國決定從3月23日起對進口鋼鐵和鋁分別征收25%和10%的關稅。

中方：中國宣布擬對美國進口水果、豬肉等（約30億美元）分別征收15%和25%的關稅，4月2日開始執行。

1.2第二回合：4月4日

美方：美國公布301調查征稅清單，涉及航空航天、信息和通訊技術、機器人和機械等行業，金額500億美元，建議稅率25%。

中方：中國宣布將對原產于美國的大豆、汽車、化工品、飛機等價值500億美元商品對等采取加征25%關稅措施，實施時間視美方反應而定。

1.3第三回合：4月6日

美方：特朗普5日“考慮”額外對1，000億美元中國進口商品加征關稅。

中方：中國“將”大力度反擊，不排除任何選項，已擬定十分具體的反制措施。

1.4第四回合：4月11日-4月18日

美方：4月16日，美商務部發布向中興禁售高端軟件及零件決定，為期七年；

4月18日，美國商務部表示對產自中國的鍋制輪轂產品發起反傾銷、反補貼調查，初裁從中國進口的通用鋁合金板有補貼行為。

中方：4月11日，習總書記博鰲論壇提出新的對外開放舉措，表明開放態度；

4月17日商務部強勢回應“將密切關注事態進展，隨時準備采取必要措施，維護中國企業的合法權益”；同時，決定自4月18日起對原產于美國的進口高梁實施臨時反傾銷措施。

1.5貿易磋商：5月3日-19日

5月3-4日，中美雙方在京協商，雙方態度積極，就部分問題達成共識，部分問題尚有分歧，5月17日（美國時間），眾議院宣布維持對中興制裁。

5月15-19日，劉鶴等赴美磋商，雙方達成共識，不打貿易戰。將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差，增加美國農產品和能源出口。期間，商務部終止對美高梁反傾銷，補貼調查，論證擴大進口重要意義。

6月2-3日美商務部長羅斯赴華磋商，雙方在農業、能源等領域進行了良好溝通，細節待最終確認，中國愿意從包括美國在內的世界各國增加進口，中美達成的成果基于不打貿易戰的前提，如美加征關稅，則成果失效。

1.6貿易戰或將開戰：6月15日

美方：白宮對中美貿易發表聲明，對1，102種產品總額500億美元商品征收25%關稅。第一組中國關稅涵蓋340億美元進口，美國貿易代表稱第一組中國關稅將于7月6日開征。美國貿易代表辦公室將對160億美元的第二組關稅進行進一步評估。

中方：中國國務院關稅稅則委員會決定對原產于美國的659項約500億美元進口商品加征25%的關稅，其中對農產品、汽車、水產品等545項約340億美元自2018年7月6日起實施加征關稅，對化工品、醫療設備、能源產品等114項其余商品加征關稅的實施時間另行公布。中國外交部當天聲明：“如果美方出臺包括加征關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效?！?/p>

2對飼料原料的影響

2.1玉米

2.1.1玉米產量：

2007-2015年間，國內的玉米產量逐年提高，2015年達到2_25億噸，創歷史新高（圖1）。這一時期，產量提高的主要原因除了生產技術水平提高帶來的單產水平的上升外，更主要的因素是2007年起國家對玉米進行臨儲收購政策，其臨儲收購價格逐年提高，最高達到21220～2，260元/噸，使得種植玉米的收益大大高于種植大豆的收益，東北地區大面積改種玉米。臨儲收購政策的實施也奠定了玉米價格底部的基礎，使得國內外玉米價格倒掛價差拉大。出現國內玉米年年豐產，進口量卻逐年增加的現象。

2.1.2玉米進口量

由于國內外價差的原因，2010年以后國內玉米的進口量大幅增加，其中2012年達到521萬噸，創歷史新高（圖2）。2015年后國內玉米的進口量逐漸減少，主要由于玉米臨儲收購政策取消，采用“市場定價+價補分離”方式，同時國家由于玉米庫存壓力，不斷定期拍賣銷售臨儲玉米，使得市場玉米供給量增加，國內玉米的價格逐漸下降。

2.1.3玉米消費量

2007年以后國內玉米的消費量也呈現上升的趨勢（圖3），主要是由于畜禽養殖量的變化，畜禽養殖的規?；?、集約化提高，養殖量也不斷增加。使得對玉米的需求量增加。

從以上數據來看，進口量占比國內玉米消費量較小，僅做結構性補充。對國內原料的供給影響較小，不會引起價格的劇烈波動，且玉米也不在制裁清單中。

2.2豆粕

2.2.1大豆產量

黃大豆在制裁清單中，稅號為12019020。由于國內大豆的供給主要依靠進口，國內大豆的產量每年僅在1，000多萬噸，2016年國內大豆產量為1，1250萬噸，2017年國內大豆產量為1，473萬噸。國產大豆主要用于食用方面，很少進入飼用。

2.2.2大豆進口量

中國主要依靠進口大豆來壓榨豆粕，供應給飼料生產廠。由于國內養殖量的增加和規?；B殖比例的提升，使得國內畜牧養殖對豆粕的需求量大幅增加。2017年國內大豆進口量達到9，554萬噸，為歷史之最（圖4），折合成豆粕約7，500萬噸。由于中美貿易摩擦，將導致2018年國內大豆進口量下降，一部分來自國內大豆產量的增加，一部分替代性日糧，減少豆粕的使用，同時預計國內的養殖量也將下降。

2.2.3大豆消費量

每年國內的生產的大豆和進口大豆基本能滿足國內消費，很少量的出口。

中國加征美國商品關稅名單中，養殖戶非常關注的飼料原料大豆赫然在列，另外還有玉米、高梁等。盡管2018年7月6日起才實施加征關稅，但商家在6月16日快速上調了豆粕價格，幅度很大，6月15日豆粕國內均價漲幅250元/噸。

2.2.4產生影響

由于中美貿易摩擦，將導致國內進口大豆成本的上升，一方面，如果進口美國大豆，將需要承受較高的進口關稅；另一方面，進口南美阿根廷和巴西的大豆，也要忍受他們的坐地起價增加的成本。至于遠東地區將來能否滿足國內大豆需求，仍需觀察。這將導致國內畜禽養殖飼料生產成本的提高，由于成本的增加難以傳遞到終端產品，將使得養殖端承受利潤被壓縮的壓力。

3對畜牧養殖業的影響

3.1生豬和豬肉方面

在豬肉產品方面，加征關稅的產品主要涉及到0203鮮冷凍豬肉和0206鮮冷凍豬雜碎。我國進口的豬肉產品也以這兩類為主。對美國豬肉產品加征25%的關稅，從美國進口的豬肉交完關稅和增值稅，其在中國市場的價格比國內豬肉價格高4.0元/公斤，已完全沒有優勢（表1）。

我國豬肉進口依存度較小。2008-2015年我國豬肉及雜碎進口量在150萬噸左右，占中國豬肉總產量比例不超過3%，2016年和2017年分別達到了310萬噸和238萬噸，占中國豬肉產量的比例為5%左右。

我國豬肉進口的來源國越來越多元化。2017年中國鮮冷凍豬肉前5大的進口來源國依次是西班牙（20%）、加拿大（14%）、美國（14）、丹麥（7%）和德國（4%）。因此，中國可以尋找歐洲國家作為豬肉進口的替代來源國。

中國從歐洲國家進口豬肉替代從美國進口豬肉，成本不會大幅提高。從近5年的數據來看，從美國進口豬肉的到岸價格約為1，862美元/噸，從加拿大、西班牙和德國進口的豬肉要低于美國的到岸價格，丹麥和法國高于美國（表2）。中美兩大國之間的貿易戰，中國作為回應對從美國進口的豬肉產品加征25%的關稅，生豬產業鏈上的市場主體對生豬價格上漲的預期增強，可能短期內加劇生豬價格的上漲。2017年年底和2018年年初的仔豬存活率以及中秋節前后的市場需求增加，7、8月份生豬價格可能上漲，對豬肉產品加征25%關稅，導致養殖戶惜售心理增強，可能加大生豬價格的漲幅。

3.2白羽肉雞和雞肉方面

3.2.1祖代引種量

近三年來國內白羽祖代種雞的引種量大幅下降，理論上低于國內需求量，主要是受市場行情波動，導致收益下降，行業內聯盟自我約束，使得進口量下降（圖5）。

3.2.2白羽肉雞產量

白羽肉雞產量波動變化（圖6），主要受制國內消費端的變化，行業負面新聞不斷曝出食品安全問題，使得消費心理受到影響。預計2018年白羽肉雞產量繼續下降，一方面，國外祖代種雞可引種來源減少，可供給量減少。另一方面，國內強制換羽使得種雞的生產性能大幅下降，同時遭受疾病的困擾，死亡率增加。

3.2.3雞肉進口量

2017年國內冷凍雞肉及制品的進口量45.19萬噸，比上年有所減少，減少約14.08萬噸（圖7）。

3.2.4雞肉出口量

2017年國內雞肉及制品的出口量為43.7萬噸，比上年增加4.54萬噸。2014-2016年受福喜事件影響，出口量減少。2017年，對日本出口呈現恢復性增長，帶動雞肉出口增加（圖8）。

3.2.5白羽雞肉消費

近幾年雞肉“三低一高”的肉質特點，受到健身人群和注重飲水健康人群的青睞；加上城市生活節奏的加快，在快餐方面的需求增加。總體看消費需求方面有增加的趨勢。

3.2.6產生的影響

白羽肉雞供給端的減少，和消費端需求的增加，同時主要進口來源受封關的限制難以進入國內市場，而國內出口方面，受到影響較小，出口去向主要為日本、韓國等東南亞國家，所以將導致國內處于供需緊平衡狀態，使得價格上漲的概率大幅增加。