戰略性新興產業集群：形成機理及發展動向

孫國民，陳 東

(1.南京大學經濟學院，江蘇 南京 210093；2.東南大學經濟管理學院，江蘇 南京 211189；3.安徽工業大學商學院，安徽 馬鞍山 243002)

1 研究背景

集群理論是一種相對成熟的理論，它是區域發展理論演化的其中一種。區域發展理論是空間經濟學與產業經濟研究的核心，該理論興起于二戰后的歐洲大陸，最早可以追溯到工業及農業區位論以及中心地理論等。伴隨區域發展理論從靜態向動態、均衡向非均衡、經濟地理向主體功能區等方向發展，區域發展理論叢林日益豐富，逐漸形成增長極、梯度轉移、地區生產綜合體、邊際產業擴張效應、勞動密集型產業轉移等理論在內的多種流派或理論分支的新區域經濟發展論。20世紀80年代后，國際上又逐漸形成了集群、新經濟地理、主體功能區等理論。國外關于戰略性新興產業集群的研究相對較為豐富，原因在于世界科技革命均發生在西方發達國家，戰略性新興產業首先在西方發達國家誕生，具有先發優勢，最為著名的集群案例研究就是美國高科技誕生地——硅谷。中國產業集群方面的研究還主要集中于傳統產業領域，比如襪業、打火機、紡織服裝、領帶、絹紡、經編等產業，且這些案例主要集中于東部沿海較為發達的地區，也是產業集群發展的先行區。本研究重點選擇應用集群理論來探討戰略性新興產業集群發展的形成機理，進而研究集群模式的新進展，為發展戰略新興產業、構筑市場競爭新優勢開展前瞻性的探索。

2 集群相關理論研究

群集是地理上相近的一組相互關聯的企業和相關機構在地理上的集聚，包括一系列對競爭起重要作用的相互聯系的產業和其他實體[1-2]。該定義中，地理方面是定義產業集群的關鍵。Porter的集群理論還涉及空間地理上的明顯集聚，故而該理論還與空間經濟學理論相聯系。實際上，產業集群概念的理論淵源或關鍵概念涉及工業區位、產業綜合體、增長極、制度演化、集體學習、國家創新系統、社會網絡、嵌入性等[3]。至于產業集群的進一步闡釋，Porter指出，關聯產業和實體包括向上延伸到零部件、機器和服務等專業化投入的供應商和專業化基礎設施的提供者；向下延伸至銷售渠道和客戶，并從側面擴展到輔助性產品的制造商，以及與技能技術或投入相關的產業公司；還包括提供專業化培訓、教育、信息研究和技術支持的政府和其他機構——如大學、標準的制定機構、智囊團、職業培訓提供者和貿易聯盟等[2]。總的來看，Porter是從競爭經濟學的視角去研究產業集群問題，認為群內企業的合作與適度競爭是保持產業集群及單個企業活力和競爭優勢的決定性因素。另有學者研究認為，集群代表著地理上集中的公司網絡的一種特殊情形，公司間的網絡維度指的是位于集群之中的企業之間建立的相互關系，包括內部的公司網絡、相互之間的貿易和非貿易關系等；機構網絡是指集群內的公司、非政府組織和政府組織，包括正式和非正式的關系、社會資本、制度嵌入和第二、第三級網絡[4]。上述觀點僅給出了集群的基本概念，但未涉及集群的動力來源。關于戰略性新興產業集群的動力來源，一種代表性的觀點是從專業化分工、知識溢出入手提出包括新創企業、多行業形成、開放系統、技術多樣化、水平整合在內的集群動力機制[5]；國內也有學者從構成集群自身的關鍵要素出發，結合集群內外部動力與階段特征的匹配，構建了基于關鍵要素改變的集群演進模型[6]。除了模型構建外，有學者認為政府促導、區域創新環境、外部經濟和社會網絡根植是產業集群形成的四大動力來源[7]；另有學者認為社會資本的網絡、外部經濟、競爭合作和學習創新等機制對戰略性新興產業集群構建持續競爭優勢和推動持續發展具有重要促進作用[8]。

綜合上述觀點，可以從鏈的視角將集群定義為：基于價值鏈節點的相關市場主體及其服務機構在特定空間集聚的經濟形態，本質上是區域性專業化分工協作的一種結果，即基于價值分割的產業鏈的專業化模塊耦合。同時又可以將集群基于價值鏈劃分為基本活動集群和支持性活動集群[9]，即從價值鏈視角的集群概念可知，集群還是各價值鏈節點(即為基本活動和支持性活動)在空間上的集聚。實際上，價值鏈節點的每一個環節對應一個專業化分工，而每一個專業化分工都可視為一個業務或產品單元或產品模塊。因此，產業集群本質上是模塊耦合和分工專業化，同時考慮到模塊和專業化分工形成的基礎源于異質性資源培育、嵌入與互動、耦合等，產業集群還是橫向異質性資源互動、縱向異質性資源耦合的結果。關于集群的動力機制研究，Best的觀點更趨成熟，國內學者的觀點可視為有益的補充，但總體上都沒有考慮到外部的宏觀環境以及區域的戰略需要，這將是下文在戰略性新興產業集群形成機理上需要進一步闡述的重點內容之一。

3 戰略性新興產業集群的形成機理

3.1 戰略性新興產業集群的形成條件

現整合Porter[1-2]、Romero等[4]的觀點以及上述集群概念價值鏈視角的界定，并結合我國產業發展實踐，提出一個包容上下游企業和側面輔助產品制造商、技術關聯者、政府及大學研究機構、資本提供者等在內的戰略性新興產業集群發展的條件，這些條件主要是集群的主導力量、產業鏈關鍵節點、市場需求形成及狀況、相關支撐機構、子產業集群等。具體來說：①集群的主導力量主要包括政府制度性驅動力、技術驅動力和市場驅動力，其中市場驅動力是必備要素，直接關系企業能否形成生存發展的“機會窗口”以及技術產業化能否實現；技術驅動力是戰略性新興產業發展的最為本質的特征，直接關系到戰略性新興產業技術的先進性和前瞻性；政府主導型驅動力是戰略性新興產業初級階段的重要選擇，通常表現為政府通過土地傾斜、財稅返還、金融扶持、創新技術風險補償等一攬子戰略性新興產業發展政策(包括空間的生產力布局及規劃制定)來推動經濟轉型升級。②產業鏈關鍵節點是產業鏈條完整性的次生目標，對于一個集聚區來講，在全價值鏈或全產業鏈不能建構的情況下，重點環節的嵌入和模塊化耦合尤顯重要，通常為研發環節、制造環節和服務及品牌環節等，它是構建戰略性新興產業生態鏈的關鍵。③戰略性新興產業是新出現的產業，市場需求的培育和形成對企業成功和產業形成至關重要，即沒有一定的市場需求及市場容量的構成就不能形成戰略性新興產業。④相關支撐機構，特別包括大學、科研院所及企業研究院、行業協會、培訓及金融服務機構等，構成戰略性新興產業的知識網絡，為戰略性新興產業提供稀缺的技術支撐和知識支撐。⑤子產業集群，主要包括服務于價值鏈或基于價值鏈分工關系形成的關聯子產業集群，它為戰略性新興產業提供有競爭力的供應商。下面以節能環保、新興信息、生物、新能源、新能源汽車、高端裝備制造和新材料這七大戰略性新興產業為例，詳細列出我國戰略性新興產業集群形成的條件以及區域分布，如表1所示。

表1 國家七大戰略性新興產業集群形成條件的比較

續表1

3.2 戰略性新興產業集群的動力動態機制

關于戰略性新興產業集群的動力來源，下面汲取國內外學者的有益觀點，同時結合國家、區域戰略需要以及戰略性新興產業的技術前瞻性、地位戰略性等特征內涵[10-11]，從演進視角型構一個擴展的戰略性新興產業動力動態演化機制(見圖1)。具體闡釋如下：一是國家或特定區域的PEST宏觀環境，即政治、經濟、社會文化和技術的環境是產業集群客觀存在的動態環境和生存土壤；二是驅動力來源，這不僅僅源于市場需求，國家戰略需要(本質上是一種獨特的市場需求)和戰略技術出現形成戰略性新興產業發展的原動力，同時承接戰略技術的特定區域(如地方各類新興產業園)成為產業布局的戰略區域；三是集群內在機理，即專業化分工，是集群獲取“有價值的、獨特的、難以模仿和不可替代 ”的競爭力優勢的基礎，也是后續產業鏈形成的基礎；四是集群是一個產業生態鏈系統，且是一個與集群之外存在交換的開放系統；五是戰略性新興產業的形成通常表現為創業，包括企業內部創業活動以及先動性探索等；六是知識及技術溢出效應，集群通過溢出效應來衍生大量創業型、成長型企業；七是水平和垂直整合，這是集群基于價值鏈和產業鏈催生相關企業和實現行業多元化并形成簇群的重要途徑。

圖1 戰略性新興產業集群的動力動態演化機制

在戰略性新興產業集群的動力動態演化機制中，內環第一環是由產業集群、新創企業、行業多樣化和開放系統的循環系統構成，它主要闡釋集群從新創企業開始的形成過程；內環第二環由專業化分工、知識溢出、技術多樣化和水平和垂直整合循環系統構成，它闡釋集群的內生動力機制，其中，第一環和第二環的鏈接紐帶是專業化分工和技術多樣化。內環第三環闡釋戰略性新興產業集群的形成客觀上同一國、一地區的戰略需要及戰略技術的出現密切相關，是戰略性新興產業集群的重要驅動性力量；其中，三環和二環之間的鏈接紐帶是戰略技術和戰略區域。外環(即四環)闡釋戰略性新興產業誕生的宏觀區域環境，其中，三環和外環之間的鏈接紐帶是政治、經濟、社會文化和技術，特別是一國國家戰略需要以及技術的積累和突破性進步，這是催生戰略性新興產業出現的關鍵。戰略性新興產業的動力動態機制本質上是一環、二環、三環和四環之間的互動機制、擴散機制和演化機制，戰略性新興產業的出現和發展是上述“三個機制”綜合作用的產物。

3.3 基于生命周期的戰略性新興產業集群演化

關于產業集群的分類，美國學者Markusen選取美、日、韓等國家的特色產業區進行研究，提出了馬歇爾式產業區(意大利式產業區為其變體)、輪軸式產業區、衛星平臺式產業區、國家主導型產業區四種類型[12]。Knorringa等參照Markus-en的產業區分類，依據集群的主要特征、優勢、劣勢、發展軌跡以及政府政策干預程度五個維度將產業集群劃分為“意大利式”“衛星式”“輪軸式”三類[13]。國內有學者在借鑒國外研究的基礎上，將集群分為龍頭型、核心企業型和橫向產業集群[14]；單核、多核和星形模式[15]；包括政策引導型和指令型的政府主導型和包括資源稟賦型、柔性產業綜合體型、社會網絡型的市場主導型產業集群[16]；自組織型產業集群、中心領導型產業集群、多元協作型產業集群[17]；還有學者對創新型產業集群以及產業集群式轉移(即企業抱團遷移的一種方式)等前瞻性理論進行了探討[18]。上述各種集群模式極大豐富了戰略性新興產業集群發展，然而，不同發展階段的集群模式選擇與形成上具有一定的差異性，本研究結合Knorringa等[12]的五個維度，從演化經濟學視角對上述集群模式進行有效整合，提出一個整合視角的生命周期集群演化模式：在集群初創期，戰略性新興產業因作為新鮮事物而出現的，發展潛力和風險并存，需要政府部門予以政策導向性扶持，這種扶持在客觀上形成了政府主導的發展模式，如高新技術產業園區模式以及各類高新技術創業園區模式；在成長期，戰略性新興產業快速發展，新興中小企業大量涌現，具有一定互動關系的塊狀經濟初步形成，馬歇爾式、衛星式、社會網絡型集群等各種市場化模式都可能在探索中出現；在成熟期，集群內相繼出現一些“領頭羊式”的大企業，部分企業品牌影響力提升，這一時期將是龍頭型、中心領導型、輪式集群出現的爆發期；在衰退期，大企業行業地位受到挑戰，中小企業受大企業行業地位影響而選擇轉行或轉型發展，各類型集群模式內外風險交織，政府開始謀劃原產業“騰籠換鳥式”的轉型提升(見表2)。

表2 基于生命周期的戰略性新興產業集群模式演化及其特點

4 戰略性新興產業集群發展新動向

產業集群在早期主要集中于生產領域，同時涉及大學、科研機構、培訓結構等相關要素在特定區域的集聚。實際上，當前戰略性新興產業的發展同20世紀80—90年代的情況相比出現了新的積極變化，下面嘗試性地提出四種值得重點關注的集群發展新動向供產業借鑒之用。

動向之一：由同質化向異質型發展。異質型戰略性新興產業集群是異質型企業家通過價值鏈環節異質性基本活動及異質性支持性活動的企業專業化來實現集群異質型發展，其異質型組織及資源要素主導產業集群保持持續發展的動力與活力。其構成要素包括：①異質型企業家。異質型企業家人力資本是企業發展和企業利潤的來源，作為由眾多企業組成的戰略性新興產業集群更是離不開異質型企業家，他們是傳承企業家精神的推動性力量，是集群專業化分工的組織者和推動者，是集群發展的動力源。②橫向和縱向異質型企業。集群中橫向企業之間存在異質性，這種異質性體現人力資源的異質性、企業網絡的異質性及其它要素資源的異質性，這是保障集群企業序化和差異化競爭的重要條件，避免企業單純陷入同質化競爭，造成集群效率和效益損失。同時，具有配套關系、上下游互動關系的縱向企業之間具有異質性，是為縱向鏈條關系中異質型企業的均衡配置。③具有關聯關系的異質型產業鏈和價值鏈。通過關聯關系的異質型產業鏈和價值鏈形成產業集群的異質型網絡，并實現異質型資源的互動、融合、知識溢出和創新發展。

動向之二：由實體型向網絡型發展。按照虛實關系可劃分為實體型集群和虛擬型集群，前者基于特定空間區域形成的集群，而虛擬型集群跳出了特定空間區域的概念，拓展到網絡層面。當前，有一些戰略性新興產業集群并不一定具備相關機構和實體在特定地理上的集聚，比如高端裝備制造業中的艦艇裝備、航空航天裝備等，其總裝或集成裝備處于特定區域，但研發網絡、零部件及有關模塊供應基本異域化、網絡化。顯然，這些高端裝備制造業集群的邊界已為傳統集群理論所不能闡釋，實際上已經形成了網絡型集群形態，即圍繞價值鏈特定環節形成了基于專業化分工的網絡型價值鏈，這種網絡可以是全國性的，也可以是全球性的。另一種情況是伴隨互聯網技術發展而形成的價值網集群，特別是電子商務產業集群，一些網商并不生產制造具體產品，而只是價值網構造的貿易型電商。這種模式在電子商務先行區浙江等地大量存在，如各種電子商務園區紛紛涌現，電商園區的發展將使電商產業、物流產業、金融服務業以及創業創新人才集聚在電商園區而得以發展。

動向之三：由生產型向智力型發展。傳統產業集群圍繞產品生產制造及產品輸出為重要載體，但從實踐情況看，該集群形態已悄然向研發設計的源頭遷移，形成知識集群形態，特別是大學以及科研院所等研發機構在集群發展中扮演了重要作用，如先進技術研究院、創新研究院、協同創新中心等成為區域創新資源集聚發展的重要載體。按照價值鏈視角的集群概念，大學及各類研發機構在價值鏈中是作為支持性活動而存在的，是集群發展中價值鏈節點的研發環節和企業創生在空間上的集聚，如先進技術研究院通過“產學研創”來實現高新技術、先進技術研發和技術商業化的融合，從而實現“科教結合、科創結合和創孵結合”。當前，智力型集群發展主要有以下幾種形式：一是以科技為依托的研發資源集聚模式，即價值鏈理論中的核心和高端支持性活動的集群，也是一種高端要素的集群；二是以科技創新聯盟及協同創新的形式形成戰略技術合作創新的聚合集群；三是通過技術專業化和多元化創孵機制催生新創企業，形成依托于主體企業或核心價值鏈企業供求紐帶關系的高新技術產業集群，從而發展類似硅谷的戰略性新興產業集聚區。

動向之四：由資源稟賦向人才稟賦發展。資源稟賦依托型集群早期主要用于解決傳統資源型城市的轉型問題，特別是礦產區的轉型升級問題。中國目前262個資源型城市大部分都面臨著轉型發展問題，一些資源枯竭型城市選擇依托有色金屬等自然資源來發展新材料產業集群，如安徽銅陵發展新能源新材料高端裝備產業等。當前，資源稟賦型集群新動向主要包括：①物質資源變化形成的以海洋資源為依托大力發展海洋產業集群。伴隨著國家海洋戰略的推進，東部沿海地區更是基于區位資源優勢，開展依托軍工、船舶、石油勘探、港口等發展裝備部件及模塊化中小企業產業集群，一些地方軸承軸瓦、海洋裝備專用部件(如彈簧、鏈條)產業集群雛形初現，杭紹嘉湖等地還日漸興起游艇產業集群。②以人才資源為依托推動的產業集群，形成了各類型的海歸創業園、高科技創業中心、孵化中心、物聯網產業集群等，很多都是以海歸、國家“千人計劃”等為依托發展起來的；還有依托高校科研院所的高端人力資本及實驗室經濟而形成各類戰略性新興產業園，如美國硅谷、中國中關村等戰略性新興產業集群等都是典型代表。

5 相關結論及建議

戰略性新興產業集群是基于價值鏈節點的相關市場主體及其服務機構在特定空間集聚的經濟形態，本質上是模塊化耦合和分工專業化，其形成的條件主要包括集群的主導力量、產業鏈關鍵節點、市場需求形成及狀況、相關支撐機構、子產業集群等因素，是支撐戰略性新興產業集群構筑持續競爭優勢的重要力量。戰略性新興產業集群的動力機制源于動態演進的“四環”模型，即在現有政治、經濟、文化、科技等外部宏觀環境的約束下，由于戰略技術、專業化分工、知識溢出、創業、技術及行業多樣化等多種因素的作用，在國家及地方戰略需要區域形成戰略性新興產業集群。未來戰略性新興產業集群發展逐漸由同質化向異質型發展、實體型向網絡型發展、生產型向智力型發展、資源稟賦向人才稟賦發展。具體實踐中，需要順應戰略性新興產業發展規律，基于戰略性新興產業集群形成條件、動力機制及發展新動向，加快戰略性新興產業謀劃和布局，形成戰略技術產業化，培育新的經濟增長點，推動經濟轉型升級發展。綜上所述，本研究提出如下建議：

一是著眼于戰略性新興產業集群形成的條件，強化我國新興信息、生物醫藥、高端裝備制造等戰略性新興產業集群的主導力量、產業鏈關鍵節點，要強化科技驅動能力，比如新興信息產業要突破芯片等核心技術，積極通過產業培育及政策引領培育市場需求、相關支撐機構及子產業集群，促進戰略性新興產業子模塊在空間上與城市、大學及研發機構的耦合，并依托戰略性新興技術的專業化優勢，加快戰略性新興產品的模塊化整合，形成戰略性新興產業價值鏈和價值網，是形成戰略性新興產業集群的關鍵。

二是不同生命周期的戰略性新興產業集群具有不同的特征，需要順勢而為，在發揮市場在資源配置中的決定性作用的同時，通過不同生命周期的競爭性產業政策引導集群模塊形成、價值鏈與價值網生成。比如要發展新能源汽車產業，一方面要健全完善招商選資及產業發展政策等軟環境，另一方面要強化關鍵汽車零部件生產商乃至整車生產商招引落地以及新能源汽車充電樁的整體布局等硬環境，通過一系列強鏈、建鏈、補鏈和建網等有效舉措，加快集群發展的良性生態體系形成。

三是注重戰略性新興產業異質資源的集聚，保持適度地、有序地、有節制地集聚經濟形態的競爭。由于集群更多地需要異質資源，同質性資源的過度引入不能形成基于產業鏈條的關聯關系，反而會導致同質化低層級的價格競爭，實際上表現為“假性集群”，比如塊狀經濟集聚容易產生“集群陷阱”，太陽能光伏、LED等產業投資上的“一窩蜂”容易導致產能過剩和“順市場力度過大”的情況。因此，同質性資源的引入要適度，基于價值鏈的異質性資源的引入才是集群發展的關鍵。

四是著眼于戰略性新興產業集群發展的新動向，創新集群發展新模式、發展新動力。實體型集群逐漸向網絡型集群發展，因此集群可以逐漸由實體型向虛擬型轉變，而連接不同空間實體的將由互聯網來實現，如通過大數據、互聯網、云計算等信息技術推動電商產業以及物聯網產業的集群發展，還可通過新興信息技術實現新材料、高端裝備制造等戰略性新興產業研發領域的集群化，強化研發作為支持性活動在價值鏈形成及價值創造中的作用。生產型向智力型發展以及資源稟賦向人才稟賦發展，表明產業集群的形態日益從“物”質形態向知本形態轉變，這就啟示戰略性新興產業集群應當朝著人力資本或智力資本驅動的創新型集群轉變，這既是戰略性新興產業集群發展的重要驅動力量，也是傳統產業集群轉型升級的方向。