省管國企“團購”城商行

海濤

7月29日，山東能源集團與棗莊市政府戰略簽約，雙方將斥資30余億元向棗莊銀行戰略增資，交易完成后，作為山東能源集團全資子公司的棗礦集團，成為棗莊銀行第一大股東，棗莊市政府則位居二股東。

記者注意到，從去年開始，省管國企紛紛把觸角伸向城商行，臨商銀行、萊商銀行、德州銀行股權都在收購計劃中，且目標都是第一大股東。與此同時，民營企業撤出的跡象也越發明顯，“國資系”城商行總量已占山東城商行數量的一半。

不到兩年入主4家城商行

7月29日，棗莊市人民政府與山東能源集團簽署合作協議，實施山東能源棗莊礦業（集團）有限責任公司入主棗莊銀行。根據協議，雙方將斥資30余億元依法依規按程序對棗莊銀行進行增資擴股。

據了解，山東能源集團是省屬國有獨資公司，注冊資本100億元，是省內規模最大的省管企業，連續七年躋身世界500強，2017年位列第234位，是全省唯一躋身世界500強的國有企業。近年來，集團立足大能源、大金融、大服務“三大產業”，加快構建煤電化、新興地產與醫養結合、產融結合“三大一體化產業鏈”。

棗礦集團原為1878年創辦的“中興礦局”，1899年改制為“中興公司”，是中國第一家官督商辦民族股份制企業，1956年成立棗莊礦務局，1998年改制為棗莊礦業（集團）有限責任公司，2011年成為山能集團的權屬企業，年營業收入過1000億元，實現利稅過100億元。

棗莊銀行前身為棗莊市商業銀行，經中國銀監會批準，2007年7月開業，2012年6月更名為棗莊銀行，此前大股東是總部位于濟南的山東天業房地產開發集團有限公司，截至2018年6月末，棗莊銀行分支機構（營業部）34家，其中包括棗莊銀行濟寧分行和菏澤分行兩個外設分行，銀行各項存款余額172.55億元，各項貸款余額137.61億元，資產規模達到223億元。

據介紹，為推動金融回歸本源、服務實體經濟，推進金融改革發展，助推棗莊銀行穩定持續健康發展，棗莊市人民政府與山東能源集團簽訂戰略合作協議，依法依規嚴格規范履行程序后，棗礦集團向棗莊銀行進行增資擴股，將成為棗莊銀行第一大股東；棗莊市政府按照棗礦集團增資擴股的一定比例進行增資擴股，并將成為第二大股東，進一步優化棗莊銀行股權結構，完善法人治理。

記者注意到，山東能源集團入主棗莊銀行后，該行實際控制人將變更為山東省國資委，成為第五家由省國資委控制的山東城商行，前四家分別是威海市商業銀行、萊商銀行、德州銀行、臨商銀行。

值得注意的是，其中有3家城商行是去年以來陸續被省管企業納入版圖的。

去年2月，齊魯交通發展集團在上海聯合產權交易所成功摘得上海浦東發展銀行轉讓的萊商銀行股份有限公司3.6億股股權，總交易金額9.792億元。此舉標志著齊魯交通發展集團持有萊商銀行18%的股權，成為第一大股東。根據協議雙方將在金融服務、股權合作、銀行經營管理、金融人才支撐等方面開展全方位戰略合作，此外山東鋼鐵集團旗下的萊鋼集團也持有該行15.31%股份，為第二大股東。

幾乎同一時間，兗礦集團也在醞釀入主臨商銀行事宜，當年5月其與臨沂市政府戰略簽約， 宣布將與該市財政局共同并列臨商銀行第一大股東；同年11月，兗州煤業公告，將出資21.53億元購買臨商銀行19.75%股權。

“兗礦集團近年來在金融板塊的投資項目不少，其在銀行、保險、證券、基金、期貨等領域均有涉獵。”一位兗礦集團高管分析，兗礦集團控股臨商銀行，將助力該行業務的快速發展。

這還不算結束，另一家省管國企——山東省國有資產投資控股有限公司也有所動作，山東銀監局批復顯示，同意其收購德州銀行2.25億股股份，持股比例為20%股份。此前，德州銀行股權一直較為分散。

山東省國有資產投資控股有限公司黨委書記、董事長李廣慶曾公開發言并透露“在金融投資方面，計劃投資德州銀行11億元，成為其控股股東。”

如今，11億元入股消息傳出后，業內人士分析，“短期來看，獲得11億元的資本輸血后，德州銀行的短板資本充足率指標將會有較大提升，這在長期內將促進該行的資產進一步擴張。”

公開數據顯示，德州銀行2015年至2017年9月，資本充足率分別為10.49%、9.71%和9.89%。

金融分析專家表示，“引入山東國投將為德州銀行帶來諸多利好，但要取得長足發展，還要從自身層面有所突破。”

“國資系”城商行已占半邊天

記者注意到，山東17地市中，除聊城、濱州、菏澤外，其他14座城市均設立了城商行。而在入主5家城商行后，山東省國資委將成為山東城商行最大的“莊家”，“國資系”城商行總量也將達到7家，占到山東城商行的半壁江山。

在省管國企方面，除上述5家已實現或計劃控股外，兗礦集團和山鋼集團目前還分別持有齊魯銀行8.67%、4.12%股權，此外兗州煤業還持有浙商銀行2.86%股權。

從地市國企來看，齊商銀行大股東為淄博市國資委旗下的淄博市城市資產運營有限公司，持股19.95%。泰安銀行大股東為泰安市基金投資擔保經營有限公司，持股21.85%，實際控制人為泰安市國資委。

余下城商行中，東營銀行、濟寧銀行大股東分別是東營市財政局、濟寧市財政局，持股比例分別為19.11%、18.53%。

煙臺銀行和濰坊銀行為民企控股，其中濰坊銀行大股東是北京融達信投資發展有限公司，是“明天系”旗下企業。

此外，還有三家銀行的大股東為外資銀行或外資控股，如齊魯銀行大股東為澳洲聯邦銀行，持股17.88%；青島銀行大股東為意大利聯合圣保羅銀行，持股20%；日照銀行大股東為南京銀行，后者的大股東是法國巴黎銀行。

民營股東悄然撤退

記者了解到，棗莊銀行此前的第一大股東為山東天業房地產開發集團，持股16.74%，此次山東能源集團入主，也意味著這家民營企業從城商行大股東的位置上隱退。

實際上，與國企的高歌猛進相對應，民營企業近幾年逐漸顯露出從城商行股東位置撤退的跡象。

據了解，在兗州煤業收購案中，轉讓臨商銀行股份的5名股東分別為山東銀豐投資集團有限公司（第三大股東）、翔宇實業集團有限公司（第二大股東）、臨沂市興華商貿有限公司、臨沂遠東進出口有限公司、臨沂飛達投資有限公司，基本都是民營企業。

而在泰安銀行股權的集中過程中，也伴隨著某一知名民營企業旗下股東的隱退。

有觀察人士分析，隨著省國資委和地市國資委控制的企業先后入主，省內城商行未來的發展方向，也受到業內廣泛關注。畢竟當前，省內城商行發展質量良莠不齊，風險控制能力薄弱，在山東新舊動能轉換的過程中，金融如何才能與實體經濟實現良性互動，成為擺在現實中的一道難題。

在省內城商行股權逐步納入國資管理的趨勢下，未來幾年山東省內城商行會否進行一系列重組，譬如將資產規模較小、盈利能力較弱的小銀行，合并到規模較大城商行中；或者組建規模較大的更高層次城商行，值得觀察。

說明：部分城商行股權收購或增資擴股事宜，目前僅有銀監部門批復或公司公開披露信息，尚未進行工商變更，特此說明。