2020年各類風(fēng)資源區(qū)實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)情景分析

文 | 覃欣，扶檸檸，仲蘇亮

我國風(fēng)電“十三五”規(guī)劃提出降低新能源發(fā)電成本、實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的目標(biāo)，到2020年風(fēng)電項(xiàng)目電價可與當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電同平臺競爭。2017年9月，國家能源局公布首批13個風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項(xiàng)目，涉及河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆等省份共計70.7萬千瓦的風(fēng)電項(xiàng)目，這些項(xiàng)目處于I～Ш資源區(qū)且主要是平原項(xiàng)目，上網(wǎng)電價按當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿上網(wǎng)電價執(zhí)行，所發(fā)電量通過創(chuàng)新調(diào)度運(yùn)行機(jī)制優(yōu)先確保全額消納。隨著平價上網(wǎng)時點(diǎn)日益臨近，加上“518”風(fēng)電新政提出的競價上網(wǎng)配置模式，整個風(fēng)電行業(yè)降本壓力巨大，且仍面臨全額保障性收購和可再生能源優(yōu)先調(diào)度政策執(zhí)行不到位、部分地區(qū)限電嚴(yán)重和補(bǔ)貼發(fā)放遲遲不到位等種種發(fā)展陣痛。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2017年，我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)1503萬千瓦，與2015年的3297萬千瓦和2016年的1930萬千瓦相比，已連續(xù)兩年下滑，究其原因主要是轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東部工程建設(shè)難度加大、非技術(shù)成本不降反升、林地審批、環(huán)保要求日益嚴(yán)格等。

目前，風(fēng)電作為我國第三大主力電源，在推進(jìn)我國能源轉(zhuǎn)型、節(jié)能減排方面發(fā)揮了重要作用，也是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)性較好的可再生能源，但在降本壓力依然很大的情況下，實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)仍需時日。為更好地發(fā)揮風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在國家能源轉(zhuǎn)型中的作用，有必要對風(fēng)電平價上網(wǎng)的可行性及合理的推進(jìn)節(jié)奏進(jìn)行研究，以期為保障風(fēng)電行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展提供參考，避免斷崖式發(fā)展。本文通過對造價、利用小時數(shù)和電價三者內(nèi)在關(guān)系的分析，研究提出我國各類風(fēng)資源區(qū)有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的先后順序，并在此基礎(chǔ)上提出確保行業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)政策建議。

平價上網(wǎng)的目標(biāo)電價水平分析

至2020年風(fēng)電要實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)，主要是與當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電同平臺競爭，據(jù)此風(fēng)電平價上網(wǎng)的電價水平目標(biāo)可參照當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿電價。然而，全國各省份現(xiàn)行燃煤標(biāo)桿電價不一、差異大，且未來受煤電聯(lián)動機(jī)制和市場化交易等因素影響，會存在波動性，這些無疑給投資商進(jìn)行風(fēng)電項(xiàng)目投資決策帶來巨大挑戰(zhàn)。同時，其變化趨勢也影響風(fēng)電平價上網(wǎng)預(yù)期的實(shí)現(xiàn)。

本文選取2017年7月1日后調(diào)整的燃煤標(biāo)桿電價作為風(fēng)電平價上網(wǎng)的目標(biāo)水平進(jìn)行研究。全國各省份燃煤標(biāo)桿電價在0.25～0.45元/千瓦時，超過0.4元/千瓦時的省份有四川、江西、浙江、湖北、廣西、湖南、廣東等7省，均處于IV類風(fēng)資源區(qū)域；低于0.3元/千瓦時有新疆、寧夏和甘肅等省和地區(qū)，處于I～I(xiàn)II類風(fēng)資源區(qū)域；其余省份介于0.3～0.4元/千瓦時。

圖1 全國各省及地區(qū)燃煤脫硫標(biāo)桿電價

結(jié)合表1的統(tǒng)計結(jié)果，從區(qū)域分布來看，華中、南方、華東區(qū)域相對較高，這些區(qū)域集中了高于0.4元/千瓦時的全部省份以及0.35～0.4元/千瓦時區(qū)間省份的絕大部分；東北區(qū)域相對也較高，其中遼寧、吉林和黑龍江均高于0.37元/千瓦時；西北區(qū)域最低。

表1 全國各區(qū)燃煤標(biāo)桿電價情況

風(fēng)電行業(yè)成本變化趨勢

由于規(guī)模擴(kuò)張和制造技術(shù)改進(jìn)，2016年，我國陸上風(fēng)電度電成本約0.43元/千瓦時，已經(jīng)非常接近燃煤標(biāo)桿電價。在風(fēng)電平價上網(wǎng)形勢的倒逼下，補(bǔ)貼進(jìn)入加速退坡的階段，整個產(chǎn)業(yè)鏈承受了巨大的降本壓力。風(fēng)電成本構(gòu)成中，建設(shè)成本約占40%，機(jī)組成本約占40%，維護(hù)成本約占10%，其他成本約占10%。顯然，機(jī)組成本對風(fēng)電整體成本下降發(fā)揮著舉足輕重的作用。近年來，雖然風(fēng)電機(jī)組成本下降了10%以上，但也不能一味壓低設(shè)備價格，否則會給質(zhì)量和后期運(yùn)維留下隱患，進(jìn)而影響整個產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。中東部的風(fēng)電開發(fā)以山地項(xiàng)目居多，土地、環(huán)保和工程建設(shè)難度大等導(dǎo)致非技術(shù)成本呈增加趨勢，因此，轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東部的風(fēng)電建設(shè)成本呈現(xiàn)不降反升的態(tài)勢。在這樣的背景下，中東部投資成本降幅空間相對有限，三年后的造價預(yù)計在7200元/千瓦左右；而“三北”平原地區(qū)投資成本或有望下降到6000元/千瓦以下。

有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的區(qū)域范圍分析

鑒于各區(qū)域資源稟賦、平價上網(wǎng)的電價水平、市場消納等情況不一，各區(qū)域?qū)崿F(xiàn)平價上網(wǎng)的進(jìn)程有先后之分，全國一步到位的可能性較低。因此，參照最新燃煤標(biāo)桿電價水平，基于風(fēng)電造價變化趨勢進(jìn)行保守、中性和樂觀三種情景假設(shè)，分析各情景有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的區(qū)域范圍。

一、基本思路

造價假設(shè)：考慮到造價降幅的不確定性，以2020年為研究水平年，按保守、中性、樂觀三種情景分別提出了2020年單位造價預(yù)測值。其中，中性情景下的造價設(shè)定是依據(jù)行業(yè)造價歷史水平回歸分析預(yù)測及考慮技術(shù)進(jìn)步帶來的成本變化趨勢得到的。考慮造價變化的不確定性，保守和樂觀情景的造價取值以中性情景造價為基準(zhǔn)上下浮動得到，保守情景下造價降幅最小，樂觀情景反之（表2）。

研究方法：按照長期貸款利率6%、資本金內(nèi)部收益率8%的基本假設(shè)，測算各省份在不同電價和造價情景下所需要達(dá)到的利用小時數(shù)水平，并與當(dāng)?shù)貧v年平均利用小時數(shù)水平（限電區(qū)域折算成不限電的水平）相比，低于或相當(dāng)?shù)募凑J(rèn)為該區(qū)域有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。基于上述分析，可以認(rèn)為保守情景下識別出的區(qū)域?qū)⒆钕葘?shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。

表2 不同情景下風(fēng)電項(xiàng)目單位造價

二、有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的區(qū)域識別

根據(jù)風(fēng)電區(qū)域布局及建設(shè)條件，當(dāng)前大多為山地項(xiàng)目，平原項(xiàng)目較少。其中，西北和華北平原項(xiàng)目居多，而華中、南方、華東和東北山地項(xiàng)目居多。結(jié)合各省份風(fēng)資源、歷年風(fēng)電平均利用小時數(shù)和當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿電價水平等因素，分析不同造價情景下有望實(shí)現(xiàn)風(fēng)電發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)的區(qū)域范圍。

（一）山地類項(xiàng)目中，東北區(qū)域有望率先實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)

表3 不同電價和造價情景下山地風(fēng)電項(xiàng)目的年利用小時數(shù)要求

根據(jù)歷年各省平均利用小時數(shù)情況，華中、南方、華東和東北平均年利用小時數(shù)在1700～2200小時。不限電情況下，東北平均利用小時數(shù)最高。不同情景、不同燃煤標(biāo)桿電價下所需要達(dá)到的年利用小時數(shù)如表3所示。在南方地區(qū)，以廣東為例，其燃煤脫硫電價是0.45元/千瓦時，為全國最高，在IRR=8%、P=6800元/千瓦的前提下，項(xiàng)目利用小時數(shù)要達(dá)到2000小時才能滿足投資要求，也就是在樂觀情景下才有實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的可能性，而在保守和中性情景下實(shí)現(xiàn)可能性較小。華中、南方和華東三區(qū)域其他省份的燃煤脫硫電價均低于廣東，利用小時數(shù)平均水平也與廣東相當(dāng)，因此，在這些區(qū)域?qū)崿F(xiàn)平價上網(wǎng)的省份范圍更少。而在東北區(qū)域，不限電情況下，資源較好區(qū)域的利用小時數(shù)可達(dá)到2500小時以上，黑龍江、吉林和遼寧三省的燃煤脫硫電價大于0.35元/千瓦時，在中性情景下即存在平價上網(wǎng)的可能。

綜上，山地類項(xiàng)目中，東北區(qū)域有望率先實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，也不排除在其他區(qū)域資源特別好的局部地區(qū)也有實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的可能，但這種情況不具有普遍性特點(diǎn)。

（二）平原類項(xiàng)目中，華北區(qū)域有望率先實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)

風(fēng)電平原項(xiàng)目主要分布在西北和華北兩個區(qū)域，且這兩個區(qū)域的風(fēng)資源較好，但目前限電制約了新增裝機(jī)的發(fā)展規(guī)模。若不限電，這兩個區(qū)域個別省份的利用小時數(shù)有望達(dá)到2500小時及以上。不同情景、不同電價下的年利用小時數(shù)要求如表4所示。在西北地區(qū)，以新疆為例，其燃煤脫硫電價是0.25元/千瓦時，幾乎為全國最低。在IRR=8%、P=5500元/千瓦的樂觀情景下，利用小時數(shù)達(dá)到2700小時就有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。在華北地區(qū)，以冀北為例，該區(qū)燃煤脫硫電價是0.36元/千瓦時，在IRR=8%、P=6200元/千瓦的中性情景下，利用小時數(shù)達(dá)到2300小時左右就有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。

綜上，華北區(qū)域的電價水平總體比西北區(qū)域高，華北的造價水平在中性情景下即有可能實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)；而西北的電價水平偏低，在樂觀情景下才有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，對平價上網(wǎng)的利用小時數(shù)水平要求更高。以上主要從普遍性角度開展分析，不排除部分資源特別好、接入條件優(yōu)越且建設(shè)條件較好的區(qū)域在保守情景下即有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。

表4 不同電價和造價情景下平原風(fēng)電項(xiàng)目的年利用小時數(shù)要求

結(jié)語

綜上分析，全國各省份實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的前提條件不一，但風(fēng)資源好且建設(shè)條件較好區(qū)域有望最先實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，而其他區(qū)域需要解決消納市場、進(jìn)一步下降造價水平后才能逐步實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。依照目前的造價變化趨勢和行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，在風(fēng)電利用小時數(shù)達(dá)到一定水平的條件下，華北等風(fēng)資源較好的平原區(qū)域?qū)崿F(xiàn)平價上網(wǎng)的可能性較大，但“518”風(fēng)電新政或?qū)⒓铀亠L(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)進(jìn)程。

隨著平價上網(wǎng)進(jìn)程的逐步深化，脫離補(bǔ)貼依賴，實(shí)現(xiàn)從補(bǔ)貼驅(qū)動到市場驅(qū)動的發(fā)展之路是必然的，也利于整個新能源行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。但為了避免風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)斷崖式發(fā)展，建議相關(guān)政策制定應(yīng)保持連續(xù)性，以實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡到平價上網(wǎng)階段。此外，從更長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展角度和更有利于風(fēng)電發(fā)展的角度考慮，相關(guān)政策建議如下：

一是風(fēng)電平價上網(wǎng)進(jìn)程需循序漸進(jìn)。在有望率先實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的區(qū)域先行先試，其他區(qū)域建議繼續(xù)在政策緩沖期給予一定的電價補(bǔ)貼支持，分區(qū)域、分階段逐步實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。尤其是在過渡期，對中東部等較難實(shí)現(xiàn)的區(qū)域給予一定的電價支持，以防斷崖式發(fā)展。同時，在國家能源轉(zhuǎn)型的大背景下，要考慮到風(fēng)電的正外部性和火電的負(fù)外部性成本的差異。

攝影：肖紅波

二是平價上網(wǎng)的主要前提是不限電。真正大范圍推行平價上網(wǎng)時機(jī)應(yīng)該是風(fēng)電消納市場良性發(fā)展的時候，若在限電問題未得到有效解決的區(qū)域繼續(xù)推廣，無疑會擠壓存量項(xiàng)目消納空間，有失公平。

三是保障收購等政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。可再生能源保障收購辦法和優(yōu)先發(fā)電調(diào)度政策極大地促進(jìn)了風(fēng)電等新能源發(fā)展。建議繼續(xù)維持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，為促進(jìn)平價上網(wǎng)可考慮調(diào)高保障收購小時數(shù)水平，并在優(yōu)先發(fā)電計劃中重點(diǎn)保障該部分電量上網(wǎng)。

四是電力市場規(guī)則制定應(yīng)統(tǒng)籌兼顧新能源的長遠(yuǎn)發(fā)展。隨著電力市場化改革的深入，新能源將被逐步推向市場化交易。應(yīng)綜合考慮國家能源轉(zhuǎn)型的要求，從有利于新能源可持續(xù)健康發(fā)展的角度設(shè)計新能源參與電力市場的交易機(jī)制和電價機(jī)制，以滿足我國清潔低碳、高效安全的能源供應(yīng)體系構(gòu)建的需要。