中美貿易戰對我國奶業的影響

文/王玉庭 杜欣蔚 王興文

（中國農業科學院農業信息研究所）

2018年7月6日12:01開始，中國對美國部分進口商品加征關稅措施正式實施。此次征稅的清單包括了鮮奶、奶粉、煉乳、酸奶、奶油、乳清、奶酪等乳制品，以及大豆、苜蓿等飼草料，加征額度高達25%，但嬰幼兒配方乳粉不在加征關稅清單之列（表1）。加征關稅對我國奶業會有何影響？

表1 加征關稅的乳制品和飼草料清單

1 我國從美國進口乳制品和苜蓿情況

美國是我國第二大乳制品進口來源國

圖1 2017年我國乳制品進口來源國

圖2 2017年我國乳清進口來源國

表2 2017年我國從美國進口乳制品情況

美國是我國第二大乳制品進口來源國（圖1）。海關數據顯示，2017年我國從美國進口乳制品33.9 萬噸，占乳制品進口總量的13.7%；進口額4.43 億美元，占進口總額的5.0%。其中進口乳清粉29.05 萬噸，占乳清粉進口總量的54.9%；進口奶酪1.29 萬噸，占奶酪進口總量的11.9%；進口原料奶粉3.38 萬噸，占原料奶粉進口總量的1.4%；其它品類乳制品進口量均較小，酸奶、嬰幼兒配方乳粉、煉乳、奶油、鮮奶分別進口0.06、0.10、0.004、0.006、0.01 萬噸，分別占進口總量的1.75%、0.34%、0.16%、0.07%、0.01%（表2）。

55%進口乳清來自美國

乳清是生產奶酪的附屬產品，我國居民尚未形成奶酪消費習慣，因此國產奶酪和乳清產量都很低，特別是乳清幾乎全部依賴進口。我國從美國進口量最大的乳制品是乳清。2017年我國共進口乳清52.96 萬噸，其中從美國進口29.05 萬噸，占54.9%；從法國進口6.16 萬噸，占11.6%；從荷蘭進口4.08 萬噸，占7.7%；從波蘭進口3.07 萬噸，占5.8%；從愛爾蘭、德國等其它國家進口10.60 萬噸，占20.0%（圖2）。

93%進口苜蓿來自美國

苜蓿被譽為“牧草之王”，蛋白質含量高，富含各種氨基酸、維生素、礦物質元素等物質，是飼養奶牛的優質粗飼料。2008～2017年，我國苜蓿進口量從2.0萬噸增至139.8 萬噸，增長了68.5 倍。美國是我國苜蓿主要進口來源國，2017年從美國進口苜蓿130.7 萬噸，占進口總量的93.5%（表3）。

表3 2017年我國苜蓿進口來源情況

2 分析與點評

80%美國乳清是飼料用途，加征關稅對我國嬰幼兒配方乳粉生產影響有限

對美乳制品加征關稅后，美國乳制品在中國市場將喪失競爭力，在一定程度上影響乳清的進口。我國進口乳清主要有兩項用途，一是生產嬰幼兒配方乳粉，嬰幼兒配方乳粉中乳清含量約占50%；二是飼料用途。我國生產嬰幼兒配方乳粉的進口乳清主要來自歐洲，而80%的美國進口乳清是飼料用途，少部分用于生產嬰幼兒配方乳粉。增加關稅可能會增加使用美國乳清的嬰幼兒乳粉企業成本，但對嬰幼兒配方乳粉生產影響總體有限。乳清本來就是國際乳制品貿易的大宗產品，進口來源地可替代性強，預計東歐和南美可部分替代美國低端乳清，法國、荷蘭、德國等西歐國家可部分替代美國高端乳清。

長期以來，美國乳清出口目的地較為穩定，美國海關統計，2017年美國出口乳清54.1 萬噸，出口額7.2億美元。其中，出口我國的乳清占出口總量的45.5%，出口墨西哥、加拿大、菲律賓和日本的乳清數量占比分別為10.6%、7.0%、6.0%和4.3%。如果我國對美國乳制品加征關稅，勢必會導致美國乳清出口受阻。全球奶業從2014年下半年開始進入低谷期，2017年下半年開始進入復蘇周期，在奶業大國中，美國奶業復蘇相對較快，但依舊艱難，美國乳制品出口如果受阻，將一定程度上延緩美國奶業復蘇。

對苜蓿和大豆加征關稅，將導致公斤奶成本上升6%左右

美國苜蓿蛋白質含量高、質量可靠、供給穩定，且運輸成本低（美國西海岸到我國港口，苜蓿運費約20 美元/噸），深受國內牧場青睞。美國苜蓿95%用于國內使用，僅有5%用于出口，因此對美國苜蓿加征關稅，對美國苜蓿產業影響總體有限，但對我國奶業和苜蓿產業影響較大。

據調研，我國奶牛養殖成本構成中，苜蓿成本約占飼料總成本的13%，占公斤奶總成本的8%～9%；豆粕成本約占飼料總成本的20%，約占公斤奶總成本的12%。對美國苜蓿和大豆加征25%關稅后，將推動苜蓿價格上漲30%，豆粕價格上漲20%，導致全國公斤奶成本增加6%左右。

國內苜蓿產業或迎下一個“黃金十年”

2017年，國內優質苜蓿產量250 萬噸，進口苜蓿139.8 萬噸，國內優質苜蓿自給率達64%左右。2018年6月印發的《國務院辦公廳關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》提出，2020年國內優質苜蓿自給率目標為80%。過去十年，我國苜蓿產業獲得了飛躍式的發展，優質苜蓿產量從2008年的15 萬噸左右增至2017年的250 萬噸，這也是我國敢對美國苜蓿加征關稅的底氣所在。

過去十年是國內苜蓿產業發展的“黃金十年”，這是因為兩個機遇疊加：一是奶牛養殖快速規模化，二是2012年原農業部出臺“振興奶業苜蓿發展行動”，國家對3 000 畝以上連片苜蓿每畝補貼600 元。如果從美國進口苜蓿受阻，有可能成為國內苜蓿產業的第三個機遇。但是，我國苜蓿產業發展還有一大癥結——運輸成本太高，如果趁此將苜蓿納入“綠色通道”，取消過路費，降低苜蓿流通成本，那么這將成為苜蓿草產業第四個機遇。四個機遇疊加，就有可能造就苜蓿產業發展下一個“黃金十年”。

短期而言，對美國苜蓿加征關稅將抬高國內市場苜蓿價格，但是長期看，只有國內優質苜蓿獲得長足發展，才能從根本上降低奶牛養殖的飼草料成本。