我國商業銀行競爭力研究

曹永利 許冀藝

【摘要】論文利用SPSS統計分析軟件，針對13家上市的商業銀行2016年年報數據進行了因子分析，得出3個公共因子：經營與資本狀況因子、收益與發展因、風險控制因子。并計算了每個商業銀行的因子得分，對13家銀行的綜合競爭力進行排名；最后針對因子分析結果，得出結論并提出相應的改進意見。

【關鍵詞】商業銀行 競爭力

當今社會，一個國家的強大與國家經濟的強大有著必然的關系。而經濟的強大離不開金融的繁榮。而金融體系中銀行業一直都處于核心地位。截至2017年，我國共有3家政策性銀行（國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行），5家大型商業銀行（中、農、工、建、交），12家股份制商業銀行（中信、華夏、招商、深發、光大、民生、浦發、渤海、廣發、興業、恒豐、浙商），144家城市商業銀行，212家農村商業銀行，190家農村合作銀行，2265家農村信用社，1家郵政儲蓄銀行。

一、我國商業銀行面臨的機遇與挑戰

在我國銀行業日益龐大的同時，銀行間的競爭也日益增大。另一方面，我國商業銀行不僅面臨國內同業間的競爭，還面臨著來自國外的壓力。我國于2001年正式加入WTO，但由于出自對于本國金融市場的保護，對于外資銀行我國提出了五年的過渡期，用于限制外資銀行在我國的相關經營業務。但在2006年我國全面開放了人民幣任務，大量的外資銀行涌入我國來搶占客戶資源與金融市場，相對于外資銀行，我國銀行還存在眾多不足。除此以外，隨著經濟全球化的進程，銀行業還面臨著互聯網金融的沖擊與利率市場化的沖擊。

我國商業銀行近些年來發展勢頭越來越好，在存在機遇的同時也面臨著風險。對于我國商業銀行競爭力的研究，一方面對于商業銀行本身，有助于其找到自身發展存在的問題、發掘自身優勢，明確發展方向，明確銀行定位。在認清自身的競爭力的同時，借鑒競爭對手的情況，改善自身的不足，進而實現銀行的進步；另一方面，對于實現我國銀行業的平穩發展，進而促進我國經濟與綜合實力提升，有著積極地作用。只有各個商業銀行都意識到競爭意識，共同積極解決面對的難題，努力提升自身的競爭力水平，才能做到使我國銀行業整體實現平穩的發展，提升我國銀行業總體的競爭力水平。除此之外，從國際金融大環境來說，有助于我國商業銀行自身發展，有助于適應全球金融環境。

商業銀行是區分于中央銀行和投資銀行，以營利為目的，以多種金融負債籌集資金，多種金融資產為經營對象，具有信用創造功能的金融機構。商業銀行的主要業務之一就是貸款的發放。通過對企業進行資金方面的支持，幫助企業進行生產，從而實現經濟社會增長。同一般企業一樣，商業銀行面臨著激烈的市場競爭。

商業銀行的競爭力主要包含以下幾點：

第一，商業銀行的競爭力是經過較長時間后表現出來的能力。它主要反映了商業銀行未來的發展前景。

第二，商業銀行的競爭力是一種綜合的能力。既取決于其內部的效率，也取決于外部因素。

第三，商業銀行的競爭力是市場競爭的結果。它是在于金融市場互動中同其他銀行相互競爭時體現出來的。

二、我國商業銀行競爭力發展現狀

我國商業銀行的發展主要經過以下幾個階段：

第一階段：1949年——1978年，“大一統”階段。在此階段，我國主要實行計劃經濟，全國只存在一家銀行——中國人民銀行。

第二階段：1978年——1984年，國有銀行壟斷階段。在此階段，在中國人民銀行的領導下，四大行（中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行）基本上壟斷了我國銀行業。

第三階段：1984年——1997年，擴張發展階段。在此階段，我國不僅成立了3家政策性銀行（國家開發銀行、國家進出口銀行、農業發展銀行），還成立了一批股份制銀行和城市商業銀行。

第四階段：1997年——至今，銀行深化改革階段。在此階段，一方面，我國國有銀行進行股份制改革；另一方面，我國逐步開放了銀行業市場。而我國商業銀行面臨的競爭也進一步增強：民營銀行的逐步建立、互聯網金融的異軍突起，無不加劇了我國銀行業的競爭。

三、SPSS統計分析軟件進行因子分析

通過對13家商業銀行的每個公共因子排名與綜合排名得分，可以得出以下結論：

（一）從綜合得分排名來看，四大國有銀行要明顯優于股份制銀行

農業銀行得分最高，其次是工商銀行、建設銀行和中國銀行，而其他股份制銀行得分均為負，低于平均水平。根據3大公共因子的方差貢獻率可知，經營與資本狀況因子F1對于綜合能力的提高貢獻率最高。因此在經營與資本狀況因子F1上得分較高的銀行，在綜合排名中也較靠前?？梢?，商業銀行提高自身經營與資本狀況水平是至關重要的。之所以國有四大行競爭力較強，一方面四大行成立時間較早，有著悠久的經營歷史，易得到百姓的信任；另一方面，四大國有銀行由于政策支持及規模與市場份額等方面的優勢，使得其總體競爭能力較強。

（二）從經營與資本狀況因子來看，四大國有銀行明顯優于股份制銀行

國有四大行之所以能名列前四名，從根本上來說得利于豐厚的資本資產額。銀行的資本金決定了一個銀行的實力及清償支付能力。因此這也是衡量商業銀行穩健性的重要指標。由此可見，國有四大行的穩健性、實力更高。股份制銀行的資本充足率較低，因此要努力提高自身的資本充足率。

（三）從收益與發展因子和風險控制因子來看，四大國有銀行（除農行）排名均較靠后

從原始數據也可以看出，四大行的不良貸款率局均較高（中國銀行0.96%、農業銀行1.22%、工商銀行0.94%、建設銀行0.99%）。雖國有銀行近年來實施措施使不良貸款率有所下降，但不良貸款率仍是一難點?？梢?，商業銀行對風險管理的重視程度仍需加強。

四、對策建議

對于四大國有銀行來說，其總資產規模已經達到一定水平，FI所衡量的經營與資本狀況因子F1是遠高于其他股份制銀行的。但由于其在收益與發展因子F2與風險控制因子F3上排名靠后（除農行外），資產安全性方面表現不佳，不良貸款率較高。因此要加強對貸款的審批，在源頭上控制不良貸款數量，優化信貸結構，建立完善的內部風險預警系統，加強對貸款資料的保管，審批合規，區分不同類型貸款發生的不可收回的可能性。努力做到在控制風險的過程中也創造效益，更好的進一步提升風險控制水平，成為銀行快速持續發展的關鍵。

對于股份制銀行來說，一些股份制銀行在公共因子F2、F3上表現較好。提高核心資本充足率和資本充足率，改善資產質量狀況是商業銀行需要不斷加強的，是提升股份制商業銀行競爭力水平的關鍵。股份制銀行應根據自身的一些經營優勢，來提高資產盈利能力。

對于四大行來說，主要要加強貸款審核，降低不良貸款率；對于其他股份制銀行來說，加強金融創新是提高其競爭力的重要途徑。每個銀行只有做到揚長避短，制定適合自己的政策和改進方法，才能提升本行的競爭力，進而提升我國銀行業的整體水平。

參考文獻

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基金項目：本篇論文是“京津冀金融生態協同創新問題研究”（2017年度河北省社會科學發展研究課題民生調研專項，課題批準號201701105）的中期研究成果。