銀行：“嚴”字當頭重塑行業大格局

邵萍

2017年，對于銀行業來說，可謂“嚴”字當頭的一年。

一方面，“三三四”檢查引發“監管風暴”，銀監會罰單劇增，同業、理財和表外業務開始下降；資管新規已在路上，迫使銀行資管業務逐步回歸“代客理財”本源；為尋求突破，傳統銀行不得不牽手“昔日對手”，推進各種新科技的應用……

另一方面，伴隨監管機構對理財市場的新政頻出，2017年銀行理財市場也經歷了一場重要轉折。

今天，《金融理財》就和您一起回顧一下已經逝去的2017，展望一下2018。

監管之年。嚴字當頭

2017年，嚴監管、防風險成為銀行業的重中之重。為凈化金融環境，3月，銀監會發布《關于開展銀行業“違法、違規、違章”行為專項治理工作的通知》，在銀行業金融機構中全面開展“違反金融法律、違反監管規則、違反內部規章”行為專項治理工作。同天，還下發了《關于開展銀行業“監管套利、空轉套利、關聯套利”專項治理的通知》。

此后的4月，銀監會繼續下發《關于開展銀行業“不當創新、不當交易、不當激勵、不當收費”專項治理工作的通知》，瞄準銀行同業業務、理財業務、信托業務。同時為防范利益輸送，6月發布《關于進一步規范銀行業金融機構吸收公款存款行為的通知》，整頓規范銀行業金融機構吸收公款存款行為。

與自查力度相協調，2017年以來，監管部門的處罰力度也在進一步升級。

據媒體統計，截至2017年12月21日，銀監系統2017年共開出2838張罰單，其中，銀監會機關29張、銀監局738張、銀監分局2071張，覆蓋國有大行、股份制銀行和城商行等各類銀行機構。從違約業務類型來看，罰單主要涉及領域包括信貸、票據、同業、信披違規、違反審慎經營、挪用資金等幾大類問題。

從罰單金額來看，2017年的累計罰金遠超2016年。據銀監會數據，2016年，銀監會系統全年罰單累計金額為2.7億元，而2017年僅上半年銀監會系統開出罰單金額就已接近3.4億元，超過2016年全年，處罰力度可見一斑。

2017年12月，廣發銀行因惠州分行違規擔保“僑興債”案件被罰沒7.22億元。而廣發銀行財報顯示，該行2016年實現凈利潤95.04億元，這意味著7億元的罰單占其去年凈利潤的近8%，這應該是銀監會開出的“史上最大罰單”了。 據不完全統計，銀監系統2017年共開出2838張罰單，覆蓋國有大行、股份制銀行和城商行等各類銀行機構。從違約業務類型來看，罰單主要涉及領域包括信貸、票據、同業、信披違規、違反審慎經營、挪用資金等幾大類問題。

理財：凈值型產品漸成趨勢

儲戶存款變理財“飛單”、銀行員工勾結外部人員售賣虛假理財產品、夸大產品收益而淡化風險……在購買銀行理財產品的過程中，上述問題時有發生。不過，隨著2017年10月《銀行業金融機構銷售專區錄音錄像管理暫行規定》的正式實施，銀行業金融機構開始正式實施專區“雙錄”，即設立理財產品銷售專區，并在銷售專區內裝配電子系統，對自有理財產品及代銷產品銷售過程進行同步錄音錄像。

另一方面，2017年，銀行理財業務亦進行了結構性的大調整。從MPA政策限制表外理財業務增速，到“三套利”等政策的密集出臺，再到《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（征求意見稿）》等新規的正式公布，均給理財市場帶來深遠影響。其中，凈值化轉型的硬性規定，被認為是資管新規中對于銀行理財業務沖擊最大的條款，未來90%以上的銀行理財產品將被迫轉型為凈值型。

目前銀行向凈值型產品轉型的路徑通常是由封閉式凈值型產品入手，基本保本保收益，逐步引導投資者接受此類產品。但普益標準研究員認為，隨著監管推進，銀行理財凈值化轉型的速度將提升，預計2017年末至2018年初，將有較多銀行推出凈值型理財產品。

牽手昔日競爭對手

重塑行業大格局

當互聯網金融不斷崛起，新興科技重塑金融生態，金融公司迅速在人們生活的各個領域擴張。作為曾經“不可一世”的傳統銀行，愈來愈深刻地感受到了來自金融科技的壓力。在此背景下，2017年各大銀行也開始全面進軍金融科技領域。截至目前，以工、農、中、建為首的大型中資銀行已積極向智能化銀行方向轉型。

在面對互聯網巨頭時，曾經的“相殺”也變成了“相愛”和“聯姻”。2017年3月28日，中國建設銀行與阿里巴巴、螞蟻金服宣布戰略合作。雙方將共同推進建行信用卡線上開卡業務，以及線下線上渠道業務合作、電子支付業務合作、打通信用體系。

2017年6月16日，京東劉強東與中國工商銀行董事長易會滿正式簽署全面合作協議。雙方將在金融科技、零售銀行、消費金融、企業信貸、校園生態、資產管理、個人聯名賬戶乃至電商物流等方面，展開全面合作。

2017年6月20日，百度與中國農業銀行達成戰略合作，合作領域主要是金融科技、金融產品和渠道用戶，雙方還將組建聯合實驗室、推出農行金融大腦，在智能獲客、大數據風控、生物特征識別、智能客服、區塊鏈等方面進行合作探索。

2017年6月22日，中國銀行官網公布與騰訊合作成立“中國銀行—騰訊金融科技聯合實驗室”。

“各大銀行積極擁抱金融科技，不斷借助金融科技實現產品和服務的升級和延展。”平安證券在其發布的研報中認為。

站在技術革新的時點上，平安證券認為，金融科技改變的不只是技術領域，而是改變了行業的運行方式、思維模式和管理文化等，金融科技的快速發展重塑著行業的競爭格局。

不過，金融科技能真的給傳統銀行帶來新的突破嗎？對此，交通銀行金融研究中心首席銀行業分析師許文兵稱，金融科技對銀行業的影響主要體現在效率的提高上，包括服務和風險管理的效率。感覺目前在做的一些工作只是在現有體系下對技術的應用，并不能從根本上改變銀行的經營模式，所以短期來看帶來突破還為時尚早。