火電建設(shè)踩剎車 行業(yè)拐點(diǎn)到來

文/ 陳哲

作者系中國能源經(jīng)濟(jì)研究院研究員

整體看，目前火電行業(yè)確實(shí)面臨階段性過剩局面。

在剛剛過去的12月16日～21日，2016年全年最強(qiáng)霧霾襲擊我國中東部地區(qū)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在此期間日均濃度達(dá)到重度及以上污染的城市共有71個(gè)，在最嚴(yán)重的12月18日，全國有8個(gè)城市出現(xiàn)AQI（空氣質(zhì)量指數(shù)）小時(shí)值“爆表”情況，安陽、邯鄲“爆表”時(shí)長(zhǎng)超過20小時(shí)。

對(duì)此，各界人士質(zhì)疑治霾乏效同時(shí)，又將鋼鐵、化工及煤電為代表的污染物排放大戶列為關(guān)注重點(diǎn)，光伏、風(fēng)電等新能源行業(yè)大佬持續(xù)發(fā)聲，呼吁繼續(xù)大力推動(dòng)以風(fēng)電、光伏為代表的清潔能源建設(shè)、應(yīng)用，改善煤電擠占清潔能源上網(wǎng)指標(biāo)、影響大氣污染治理工作的現(xiàn)狀。

一時(shí)間，煤電再度成為眾矢之的，而回首2016年，大小的能源行業(yè)活動(dòng)中幾乎都會(huì)有一個(gè)不變?cè)掝}——煤電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)持續(xù)下降，煤電過剩的時(shí)期又來了。內(nèi)外交困，憑借煤價(jià)暴跌過了兩年舒坦日子的煤電行業(yè)企業(yè)漸感壓力。

一紙通知 未批先建項(xiàng)目面臨巨虧

事實(shí)上，隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)頹勢(shì)，進(jìn)入投產(chǎn)高峰的煤電行業(yè)早有企業(yè)未雨綢繆，順應(yīng)新電改大勢(shì)，變坐商為行商，在轄區(qū)內(nèi)與用電大戶簽約，保證自身電力產(chǎn)出以鎖定利潤。另一邊，眼見煤價(jià)走低火電企業(yè)獲利頗豐，更多行業(yè)外資本躍躍欲試，搶搭各種便利資源躋身煤電項(xiàng)目之間，欲分一杯羹。

去年年中，中電聯(lián)發(fā)布的2016年上半年全國電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，上半年我國火電新增裝機(jī)2711萬千瓦（煤電2149萬千瓦），同比多投產(chǎn)367萬千瓦，是“十二五”以來同期投產(chǎn)最多的一年。6月底全國6000千瓦及以上火電裝機(jī)容量10.2億千瓦（煤電9.2億千瓦），同比增長(zhǎng)7.9%。全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量同比下降3.1%，繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)；設(shè)備利用1964小時(shí)（煤電2031小時(shí)），同比降低194小時(shí)，為近十年來的同期最低水平。

在此之前，華北電力大學(xué)的相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，截至2015年12月底，中國在建煤電項(xiàng)目1.9億千瓦；待批或已經(jīng)提交地方發(fā)改委或者環(huán)保廳等待批準(zhǔn)的項(xiàng)目還有1.6億千瓦，即便有1.1億千瓦可能緩建、緩批，預(yù)計(jì)煤電將在2016、2017、2018三年中年均投產(chǎn)5000萬千瓦。此外，華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院發(fā)布的一份報(bào)告《中國煤電產(chǎn)能過剩及投資泡沫研究》曾指出，中國將在“十三五”期間造成超過2億千瓦的裝機(jī)過剩，造成約7000億元投資成本浪費(fèi)。

為防止煤電行業(yè)產(chǎn)能過剩趨勢(shì)進(jìn)一步加劇，去年9月23日國家能源局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于取消一批不具備核準(zhǔn)建設(shè)條件煤電項(xiàng)目的通知》，取消了涉及吉林、山西、山東、陜西、四川、江西、廣東、廣西、云南等省（自治區(qū)）15個(gè)、總計(jì)1240萬千瓦不具備核準(zhǔn)建設(shè)條件的煤電項(xiàng)目。

被公示的具體項(xiàng)目包括國電集團(tuán)5個(gè)，總計(jì)650萬千瓦裝機(jī)，大唐集團(tuán)3個(gè)，總計(jì)190萬千瓦裝機(jī)，華電集團(tuán)1個(gè)，總計(jì)30萬千瓦裝機(jī)，及晉能集團(tuán)2個(gè)，總計(jì)140萬千瓦，還有華潤集團(tuán)60萬千瓦、廣州發(fā)展集團(tuán)100萬千瓦、新礦集團(tuán)30萬千瓦、香港美亞公司40萬千瓦項(xiàng)目各1個(gè)。

從項(xiàng)目所屬公司看，15個(gè)項(xiàng)目中有9個(gè)涉及五大發(fā)電企業(yè)；從裝機(jī)規(guī)模上看，15個(gè)項(xiàng)目的單臺(tái)機(jī)組裝機(jī)容量均在20萬千瓦及以上，包括3臺(tái)60萬千瓦的機(jī)組，5臺(tái)百萬千瓦的機(jī)組。

此通知一出，立即引發(fā)了業(yè)界矚目，尤其令煤電建設(shè)相關(guān)行業(yè)嘩然。雖然此前能源局、中電聯(lián)及幾大新能源協(xié)會(huì)都屢次指出火電裝機(jī)冗余、利用小時(shí)數(shù)下降、擠壓新能源發(fā)展空間等問題凸顯，新建甚至上大壓小項(xiàng)目的批復(fù)建設(shè)都應(yīng)急踩剎車；去年4月，能源局曾密集下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)我國煤電有序發(fā)展的通知》《關(guān)于建立煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制暨發(fā)布2019年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的通知》《關(guān)于進(jìn)一步做好煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》《煤電項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)情況監(jiān)管工作方案》等政策通知，不斷重申國內(nèi)火電建設(shè)的步伐亟須放緩，但類似此次以通知叫停形式出現(xiàn)的強(qiáng)力監(jiān)管手段，在近年還是首次，被譽(yù)為是4月剎車政策之后的“真格”一腳。

以目前相對(duì)主流、性價(jià)比較高的66萬千瓦超臨界機(jī)組為例，實(shí)際建設(shè)周期約為2年，需資金30億上下，算入規(guī)劃設(shè)計(jì)和申請(qǐng)路條等項(xiàng)前期投入，可謂消耗資源不菲。在此次叫停的項(xiàng)目中，涉事企業(yè)及地方政府都將承擔(dān)一定損失，甚至引出巨額虧損。

拐點(diǎn)來臨 高速增長(zhǎng)盛景難現(xiàn)

據(jù)業(yè)內(nèi)人士回憶，上一輪煤電“限建”還是在2000年，當(dāng)時(shí)的國家電力公司表示3年不再開工常規(guī)火電項(xiàng)目，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向電力結(jié)構(gòu)調(diào)整、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)和改造、全國電力聯(lián)網(wǎng)相關(guān)工作。彼時(shí)政策除了產(chǎn)業(yè)因素之外，電網(wǎng)主輔分離改革也是重要原因，具體行業(yè)影響也因改革弱化。但經(jīng)此一役，以電建單位為主體的行業(yè)企業(yè)由于工程墊資損失慘重，結(jié)合近年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，有些企業(yè)至今都沒恢復(fù)元?dú)狻?/p>

此次暫緩煤電建設(shè)，直接利空國內(nèi)兩大電力建設(shè)企業(yè)，中國電建和中國能建。不過，這兩大電建集團(tuán)在近年的年終工作會(huì)等場(chǎng)合也公開表示，由于火電、水電等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)新簽合同量增速放緩，企業(yè)順應(yīng)國家“走出去”戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議努力拓展國際市場(chǎng)的同時(shí)，也在積極轉(zhuǎn)向新能源、垃圾發(fā)電及路橋、軌道交通等基建為主的非電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以尋求業(yè)務(wù)重心的轉(zhuǎn)型，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展尋找突破口。

與煤電的受限相對(duì)，光伏、風(fēng)電等清潔能源行業(yè)發(fā)展在近兩年備受政策眷顧，尤其是光伏行業(yè)，以致于其“同根兄弟”——光熱行業(yè)都眼紅不已，終于在持續(xù)不斷的努力下力排阻力，于去年9月2日爭(zhēng)取到了國家發(fā)改委制定的全國統(tǒng)一的太陽能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策，為接下來在新能源行業(yè)中占據(jù)一席之地積累了籌碼。

不過，從電網(wǎng)角度看，風(fēng)光為代表的新能源電力由于缺乏必要的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，其上網(wǎng)的安全性和經(jīng)濟(jì)性一直不被認(rèn)可，以致于各級(jí)監(jiān)管部門三令五申之下，依舊難以緩解棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象。能源局日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，全國棄風(fēng)棄光達(dá)到371億千瓦時(shí)，半年的棄風(fēng)棄光量已經(jīng)相當(dāng)于2015年全年的棄風(fēng)棄光量，超過了2015年全年全社會(huì)新增用電量。這其中有新增項(xiàng)目投產(chǎn)高于往年的因素，風(fēng)光電力特性給電網(wǎng)造成的“接納恐慌”也是重要因素。

引用部分新能源行業(yè)人士的共識(shí)，如果沒有儲(chǔ)能產(chǎn)品來馴服風(fēng)光電力，風(fēng)電、光伏短期內(nèi)也只能是“可遠(yuǎn)觀不可褻玩”，實(shí)用價(jià)值大打折扣。從目前投資進(jìn)入新能源電站領(lǐng)域的主體看，基本都是國有或國資控股的大型企業(yè)，民營資本依舊謹(jǐn)慎，也反映出這一行業(yè)尚未確立成熟的商業(yè)模式。

另從需求側(cè)看，近兩年我國第二產(chǎn)業(yè)用電量下降的同時(shí)，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)用電量尚有提升空間，且民用電領(lǐng)域，尤其是農(nóng)村地區(qū)版隨著配電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)，后期將成倍、十幾倍乃至幾十倍增長(zhǎng)。

2016年2月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于“十三五”期間實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程意見的通知》，提出到2020年，全國農(nóng)村地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可靠的供電服務(wù)全覆蓋，農(nóng)村電網(wǎng)供電可靠率達(dá)到99.8%，綜合電壓合格率達(dá)到97.9%，戶均配變?nèi)萘坎坏陀?千伏安。

以目前正在火速推進(jìn)的京津冀魯豫區(qū)域散煤治理工程為例，取代農(nóng)戶采暖的是4-6P的空氣源熱泵取暖器或同規(guī)格儲(chǔ)熱式取暖器，以每臺(tái)熱泵每日工作10～15小時(shí)、每小時(shí)耗電在4-6千瓦時(shí)計(jì)算，每個(gè)農(nóng)戶整個(gè)采暖季的用電量較之前燃煤取暖形式的增量可達(dá)到4000～9000千瓦時(shí)左右，可謂增量巨大，仍需煤電作為主力能源提供穩(wěn)定、可持續(xù)的電力供應(yīng)。

整體看，眼下火電行業(yè)確實(shí)面臨階段性過剩局面，且隨著主要電力消耗行業(yè)節(jié)能降耗工作的落實(shí)推進(jìn)、新能源占能源消費(fèi)比重的逐步提升等因素制約，后期難以再現(xiàn)近5年年均近50000兆瓦的裝機(jī)增速，轉(zhuǎn)而進(jìn)入追求實(shí)現(xiàn)清潔、高效、潔凈化電力生產(chǎn)的平穩(wěn)發(fā)展階段。