我國天然氣產業現狀及未來展望

2018-06-01 06:37:45馬新杰江星燕魏文棟

生產力研究 2018年4期

馬新杰，江星燕，魏文棟

（1.上海理工大學外語學院；2.上海理工大學管理學院，上海 200093）

一、引言

天然氣作為一種高效且相對清潔的燃料，與其他化石燃料相比，在燃燒時僅排放出少量的二氧化碳和污染物[1]。為促進我國產業結構的調整和能源結構的轉型，大氣污染防治行動和碳減排的推進，使天然氣在我國一次能源消費結構中將占據愈發重要的地位，天然氣產業正迎來新的發展機遇。根據《天然氣發展“十三五”規劃》的目標，2020年天然氣在我國一次能源消費結構中的占比將達到10%。2017年，伴隨著“煤改氣”、“清潔采暖”等政策的推動，我國天然氣消費量增幅明顯，呈現出“淡季不淡，旺季更旺”的格局。2017年冬季，我國部分地區甚至出現了較為嚴重的天然氣供應不足（“氣荒”）的情況，液化天然氣（LNG）價格屢創新高。

由于“煤改氣”、“清潔采暖”等政策的持續性，我國天然氣需求將進一步釋放，從而帶動天然氣消費量的增長。由于國產天然氣的產量受建設周期、技術經濟等因素的制約，難以大幅增長。為滿足國內新增的天然氣消費需求，進口管道氣和LNG將進一步增加，由此導致我國天然氣對外依存度進一步提升。

在2017年天然氣使用量大幅增加、對外依存度持續加大的背景下，國家各項改革政策的頒布使天然氣產業逐漸占據重要地位，對天然氣產業的研究對我國天然氣市場化改革具有重要意義。本文對我國天然氣產業現狀進行了梳理，并在此基礎上，對我國天然氣產業未來的發展進行展望，以期為我國天然氣產業改革提供借鑒與參考。

二、中國天然氣產業發展現狀

天然氣產業是指進行天然氣勘探、開發、生產、貿易、運輸、存儲、液化、氣化、壓縮、銷售和使用等不同企業所構成的產業[2]。如圖1所示，根據天然氣產業鏈的特點，可以將其分為上、中、下游產業。中國雖然具有悠久的利用天然氣的歷史，但是現代天然氣產業則是伴隨石油產業和天然氣地質研究的發展，才逐步發展起來的[3]。

（一）天然氣上游產業

圖1 中國天然氣產業鏈示意圖

天然氣上游產業主要從事陸上天然氣、海上天然氣、煤層氣、頁巖氣等國產氣的勘探開發和進口管道氣、進口LNG的國際貿易。天然氣上游的市場主體目前仍以中國石油天然氣集團公司（中石油）、中國石油化工集團公司（中石化）和中國海洋石油總公司（中海油）三家公司為主。主要負責天然氣上游的業務主管部門是天然氣資源勘探和開發的國土資源部土地利用管理司，負責天然氣資源進出口交易的商務部外貿司和海關總署國際司。

1.國產氣勘探開發。按照“海陸并進、常非并舉”的發展戰略，中石油、中石化和中海油相繼發現并建成了塔里木、鄂爾多斯、四川和海域四大天然氣生產基地，常規天然氣開發保持了較高增長態勢，頁巖氣、煤層氣、致密氣等各種非常規天然氣勘探和開發也取得了重大進展。如圖2所示，1991—2015年，中國天然氣生產量呈現顯著的上升趨勢，2015年國產氣總量達到了1 346.07億m3，為1991年國產氣的8.7倍。分地區來看，陜西、新疆和四川為我國天然氣的主產區，分別占2015年國產氣總量的30.90%、21.77%和19.85%。分公司來看，如表1所示，2005年以后，三大石油公司的天然氣產量份額變化較小，中石油的國產氣份額始終保持在全國產量的75%左右，中石化和中海油的國產氣份額接近15%和10%。

圖2 1991—2015年中國分地區天然氣生產量

表1 2000—2015年三大石油公司天然氣生產量

2.進口管道氣和LNG。中石油、中石化和中海油在天然氣貿易領域依然占據主導地位，2015年三大石油公司的進口天然氣占全國天然氣進口量達到了97.9%。由三大石油公司投資建設的中國-中亞天然氣管道（A/B/C線）、中緬天然氣管道、東部海上的LNG接收站已經投入正常運營，中俄東線天然氣管道和中國-中亞天然氣管道D線也已開工建設，橫跨中國東北、西北、西南和東部海上的天然氣進口格局已基本形成[4]。伴隨著國內天然氣需求的增加和天然氣市場化的推進，廣匯能源、新奧能源等企業也開始布局沿海LNG接收站，進入上游市場。

2017年1—11月，中國天然氣進口同比增長29.1%，其中管道天然氣和LNG進口占比分別為45%和55%，天然氣對外依存度達到37.9%，已經成為僅次于日本的世界第二大LNG進口國[5]。從進口來源來看，土庫曼斯坦（管道氣）、澳大利亞（LNG）和卡塔爾（LNG）是中國目前主要的天然氣進口國。在2017年5月參加“一帶一路”高峰論壇期間，中石油公司表示將致力于參與美國自頁巖氣革命以來不斷增長LNG出口行業，并簽署了多個“一帶一路”油氣合作協議，其中涉及了天然氣領域的多個方面，未來我國LNG進口量有望進一步攀升。

（二）天然氣中游產業

天然氣中游產業主要提供天然氣輸送、存儲、氣化和液化等服務，包含長輸管網、省內管網、儲氣設施、氣化和罐車運輸等。

1.長輸管網。在長輸管網建設方面，以西氣東輸工程建設為契機，中國天然氣長輸管網建設進入了快速發展階段。如表2所示，西氣東輸、川氣東送、陜京線、中緬線等管線相繼竣工。截至2016年底，中國建成投運的天然氣管道達到了7.43萬km[6]，構建起了由西北、華北、西南、東北和海上向中、東部地區輸送天然氣的長輸管網，形成了“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的供氣格局[7]，管道天然氣供應已覆蓋了除西藏以外的全部省份和香港地區[8]。在長輸管網的運營主體方面，中石油管道公司按區域分為管道分公司、西氣東輸管道分公司、西部管道分公司、西南管道分公司和北京天然氣管道公司5家。中石化管道公司則主要有川氣東送天然氣管道有限公司和榆濟管道有限責任公司2家。

表2 1996—2015年中國天然氣長輸管網建設情況

2.省內管網。依托西氣東輸、川氣東送、中俄東線等長輸管網的建設，許多地區先后成立了省級天然氣管網公司，從事省內管網的投資、建設和天然氣輸配、銷售。全國共有陜西（1995）、重慶（1995）、貴州（1995）、北京（1999）、河北（2001）、江蘇（2001）、浙江（2001）、上海（2001）、山東（2002）、內蒙古（2002）、安徽（2003）、山西（2003）、吉林（2007）、江西（2007）、廣東（2008）、湖北（2009）、廣西（2011）、河南（2012）、四川（2012）、湖南（2013）、天津（2013）、福建（2015）、云南（2016）等 20多個省區先后成立了省級天然氣管網公司[9]，黑龍江目前也在籌建省級天然氣管網公司。由于氣源結構、股權結構等的差異，省內管網形成了統購統銷（以浙江、上海為代表）、允許代輸（以廣東為代表）、開放型（以江蘇為代表）三種典型的運營模式[9]。

3.儲氣和LNG點供。儲氣設施是目前應用最廣泛的天然氣儲存和調峰設施，儲氣庫是天然氣調峰的主要方式之一。目前中石油已建成鹽穴型儲氣庫1座、油氣藏型儲氣庫23座，中石化建成油氣藏型儲氣庫1座[10]。在無法大量建設管道的區域，LNG點供具有天然的優勢。LNG點供包含接收氣化、槽車運輸、儲罐儲存、氣化處理等環節[11]。近年來，受“煤改氣”、“禁煤區”等政策的影響，在部分天然氣管道運輸價格較高或經濟落后的地區，LNG點供項目得到了快速的發展。我國尚有30%的地區未接通管道天然氣，儲氣設施和LNG點供作為兩大天然氣中游產業，在我國尚未通達天然氣管道的地區起到了重要的保障作用。

（三）天然氣下游產業

天然氣下游產業根據用途差異可以分為城鎮燃氣、工業燃料、天然氣發電、天然氣化工、交通運輸等不同類別，其中城鎮燃氣還可以細分為居民和工商業等類別。

根據國際能源署（International Energy Agency）公布的2015年中國和中國香港地區的天然氣消費數據，在各種用途中，工業燃料的消費量最高，達到36.88%，天然氣發電緊隨其后，約占消費量的20.70%。居民、交通運輸、商業和化工的占比分別為18.62%、10.16%、6.37%和6.11%。

1.城鎮燃氣。根據《城鎮燃氣管理條例》的規定，城鎮燃氣由各級政府的建設主管部門管理。目前，城鎮燃氣的經營范圍已經覆蓋了向居民生活、城市供暖、工商業、交通運輸、燃氣發電和分布式能源等不同領域供應天然氣[12]，并負責轄區內城市管網的投資、建設和維護。2003年城鎮燃氣管理體制改革后，伴隨著市場化的不斷推進，大量非國有資本進入城鎮燃氣行業，形成了以五大跨區域燃氣企業（華潤燃氣、港華燃氣、新奧能源、中國燃氣和昆侖燃氣）、部分區域型燃氣企業（如北京燃氣、上海燃氣等）為主體，其他中小國資和民營燃氣企業為補充的市場格局[12]。截止到2014年底，五大跨區域燃氣公司已進入了259個地級行政區域，并在積極布局縣級行政區域和工業園區[13]。

2.工業燃料。作為工業燃料，天然氣主要被用于工業鍋爐、窯爐，常用于代替煤炭等其他能源。但當前中國工業燃料用能仍然以煤炭為主。2014年煤炭占全國工業燃料用能的72.7%，而天然氣僅占9.8%，遠低于國際平均水平[14]。伴隨著“藍天保衛戰”、城市高污染燃料禁燃區和碳減排等政策的推進，2017年燃煤鍋爐、工業窯爐的天然氣替代步伐加快，工業燃料用氣大幅上升。玻璃、陶瓷、建材、機電和輕紡等重點工業領域的天然氣替代也在進一步推進。

3.天然氣發電。由于燃氣機組具備運行靈活、啟停迅速、污染物和碳排放少等優勢[15]，在電力系統調峰、城市供熱、分布式能源項目中被廣泛應用。目前，國內的天然氣發電廠主要分布在環渤海、長江三角洲和珠江三角洲等經濟發達地區。市場主體主要分為三類，分別是五大電力央企（華能集團、大唐集團、華電集團、國家電投和國家能源集團）、地方國資背景的電力投資集團和能源集團（浙能集團、申能集團）和三桶油下屬的天然氣發電企業（中海石油氣電集團）[16]。天然氣分布式能源由于具有較高的綜合能源利用效率，近年來在商業樓宇、工業園區、產業園區中發展迅速。

4.交通運輸。天然氣在交通運輸中的應用主要集中在汽車和船舶領域[14]。與燃油汽車相比，天然氣（LNG）汽車對環境的污染程度較低，且具備一定的經濟性。在城市公共交通、長途貨運和港口貨運領域，由于天然氣汽車的燃料成本優勢，天然氣汽車得到了較快的發展。受制于天然氣資源供給、價格的影響和新能源汽車的補貼政策，天然氣汽車的發展也面臨電動汽車和其他替代能源汽車的激烈競爭。在船舶運輸領域，天然氣船舶目前仍處于示范階段，主要用于對環保要求較高的內陸河運。未來天然氣船舶將會朝著運輸節能化、清潔化、大型化方向發展，進一步降低船舶運輸費用和污染，將會更加滿足市場的需求。

5.天然氣化工。天然氣化工主要指利用天然氣主要成分（甲烷）、天然氣凝液（乙烷、丙烷、丁烷）和利用副產物（硫磺）為原料的化工生產過程。當前，中國已經在十多個省市建立了天然氣化工產業，形成了云天化、榆天化、川維廠等代表性企業，主要生產合成氨（尿素）、甲醇（二甲醚）、合成油、氫氣等產品[17]。

三、未來發展趨勢和展望

（一）政策影響

1.油氣體制改革。2017年5月，中共中央、國務院印發《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，為深化天然氣體制改革指明了方向。根據油氣體制改革方案，針對天然氣上游產業，將有序放開天然氣勘查開采體制，允許具備一定資質的市場主體參與天然氣勘查開采，完善天然氣進出口管理體制；針對天然氣中游產業，將分步推進長輸管網獨立，并推動長輸管道和省內管網向第三方市場主體公平開放，建立天然氣調峰政策和分級儲備調峰機制；針對天然氣下游產業，將加大開發培育力度，促進配售環節的公平競爭。

2.天然氣價格改革。在《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》與國家發展和改革委員會2017年11月印發的《關于全面深化價格機制改革的意見》均對下一步的天然氣市場化改革和價格形成機制進行了論述。天然氣價格改革最終將形成政府按照“準許成本加合理收益”原則，建立并完善涵蓋長輸管網、省內管網的天然氣管道運輸價格管理機制，合理制定城鎮燃氣管網的配氣價格，加快推進天然氣現貨交易，實現上游和下游市場的多元化競爭，逐步放開天然氣氣源和非居民用氣價格，理順居民用氣價格。

3.與天然氣利用相關的產業政策。在2017年6月由十三部委聯合印發的《加快推進天然氣利用的意見》中，明確提出要“加快推進天然氣在城鎮燃氣、工業燃料、燃氣發電、交通運輸等領域的大規模高效科學利用”。《意見》要求重視天然氣產業鏈上中下游協調，從天然氣上游的氣田開發、天然氣進口貿易；中游的管道運輸、接收站中轉；下游的天然氣使用終端，構建協調完整的產業鏈。以市場化為主，做到供需平衡以及調峰應急。在《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017—2021）》中也將集中式和分散式天然氣供暖作為了重要的清潔供暖方式。

（二）發展趨勢和展望

1.天然氣上游產業。2017年冬季，我國部分地區出現了較為嚴重的天然氣供應不足的情況。受國家政策的推動以及我國資源限制，我國的天然氣需求在未來幾年仍將呈快速上升趨勢，供給和需求在空間上的不匹配仍將繼續存在。針對此供需變化，中石油、中石化和中海油等大型國有油氣企業需要在加強國內常規天然氣和非常規天然氣勘探開發的同時，借鑒中聯油模式，合理運用期貨、期權等金融工具，鎖定部分低成本天然氣資源合同，降低由于中亞、緬甸等管道氣價格而上升的氣源供給成本，控制企業經營風險。廣匯能源、新奧能源等企業可借助油氣體制改革的紅利，在合理研判風險和市場供需的前提下，參與天然氣上游市場競爭。

2.天然氣中游產業。在推動“網銷分離”和成立國家天然氣管道公司的潛在背景下，原本擁有長輸管網資源的中石油、中石化和中海油等國有大型油氣企業在下游銷售環節將面臨更加嚴峻的競爭環境。目前對于長輸管網的成本監審已經完成，對于管道負荷率較低的長輸管網公司，在兼顧經濟效益和社會責任的同時，需要進一步考慮資源配置和下游市場開發，以獲得8%的管道投資收益率。在省內管網層面，截至目前已經有湖北、福建、江蘇、黑龍江、湖南、陜西、江西和山東8個省份已出臺了省內天然氣管道的運輸價格管理辦法，將對統購統銷和允許代輸型的省內管網企業產生較大的沖擊，具有氣源的其他上游企業將會進入相應的市場參與競爭。伴隨著天然氣調峰政策和分級儲備調峰機制的建立，更多市場主體將通過投資儲氣、LNG接收站等基礎設施進入中游產業。

3.天然氣下游產業。受“煤改氣”、“清潔采暖”等政策的推動，城鎮燃氣、工業燃料、天然氣發電和交通運輸等下游重點發展領域將進一步發展。對于天然氣發電、工業燃料和交通運輸領域，天然氣與其他替代能源的價格、天然氣供給能力、產業政策和國家補貼都將對相關產業的發展產生影響。在城鎮燃氣方面，在目前已公布省內天然氣管道的運輸價格管理辦法的8個省中，除山東和江蘇外，湖北、福建、黑龍江、湖南、陜西、江西省份均有涉及城鎮燃氣管網配氣價格。將城鎮燃氣管網納入價格監管框架將對具有天然壟斷和特許經營的城鎮燃氣企業的經營模式及利潤造成巨大的沖擊。一方面部分城市過高的配氣價格將有所降低，另一方面其他上游企業也將通過對第三方公平開放的配氣管網進入市場。受市場的不確定性及政策的影響，未來天然氣下游市場面臨較大的變革。

4.相關衍生產業。目前，國家級的上海和重慶石油天然氣交易中心已先后成立，寧夏中衛、新疆克拉瑪依、河北曹妃甸等也在規劃建設區域性天然氣交易中心[5]。在目前已實施掛牌交易的上海天然氣交易中心的運營情況分析中，可以得知天然氣的成交價格還未能完全體現天然氣的經濟價值。但伴隨著油氣體制改革和天然氣價格改革的深化，天然氣市場化程度將顯著提高，中國將逐步建立涵蓋管道天然氣和LNG的現貨、遠期和期貨的交易市場，發現和形成“中國價格”，推動相關衍生產業的發展。

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