價(jià)值驅(qū)動(dòng)的項(xiàng)目組合管理路線圖

文／劉同

時(shí)光進(jìn)入2018年，企業(yè)的內(nèi)外項(xiàng)目管理環(huán)境發(fā)生了巨大變化，企業(yè)管理層對項(xiàng)目管理的看法也發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變，項(xiàng)目管理能力正成為企業(yè)的戰(zhàn)略能力，組織級項(xiàng)目管理呼之欲出。然而，面對這場巨大的變革，你準(zhǔn)備好了嗎？

2017年1月,（美國）項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（PMI）推出最新第4版《項(xiàng)目組合管理標(biāo)準(zhǔn)》征求意見稿，筆者有幸參與了該書英文版全文的審閱。該《標(biāo)準(zhǔn)》正式版本在2017年12月份已由PMI出版。在此期間，筆者應(yīng)PMI美國總部邀請，作為其最新推出的《組織級項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》（Standard for Organization Project Management 簡稱OPM）的全球編審專家委員進(jìn)行初稿的編審。可以發(fā)現(xiàn)，作為全球最有影響力的項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)之一，PMI一系列組織級標(biāo)準(zhǔn)的制定，正是為了應(yīng)對組織級項(xiàng)目管理的變革趨勢。

那么，包含項(xiàng)目組合管理在內(nèi)的組織級項(xiàng)目管理悄然興起，說明了什么呢？筆者在與華為、中興、阿里巴巴、3M、AIA和吉利汽車等企業(yè)高層及PMO負(fù)責(zé)人交流時(shí)發(fā)現(xiàn)，他們普遍認(rèn)為，只有單一的項(xiàng)目管理流程與做法已不能滿足并保障企業(yè)在市場上的生存和發(fā)展。在整個(gè)企業(yè)內(nèi)推進(jìn)實(shí)施組織級項(xiàng)目管理方法論，建設(shè)PMO正式組織，成為客戶的商業(yè)方案解決商，是企業(yè)應(yīng)對當(dāng)今市場資源緊缺的競爭性戰(zhàn)略舉措。而在企業(yè)內(nèi)實(shí)行項(xiàng)目組合管理，將企業(yè)投資的項(xiàng)目組合價(jià)值最大化，便成了首當(dāng)其沖的戰(zhàn)略性手段。

那么，什么是項(xiàng)目組合管理呢？所謂項(xiàng)目組合管理，是指集中管理企業(yè)的項(xiàng)目和項(xiàng)目集以實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的管理方法。項(xiàng)目組合管理又可以被視為一種管理機(jī)制，企業(yè)通過對自身項(xiàng)目、項(xiàng)目集和運(yùn)營等元素進(jìn)行識(shí)別、分類、評估、挑選、優(yōu)化、排列、平衡、監(jiān)督等，來確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。簡言之，項(xiàng)目組合管理就是通過對項(xiàng)目組合中的各項(xiàng)目和項(xiàng)目集進(jìn)行運(yùn)籌配置，保障企業(yè)的投資價(jià)值最大化，從而在正確的商業(yè)時(shí)機(jī)做出正確的選擇。

PMI 2017年調(diào)查發(fā)現(xiàn)，全球1/3企業(yè)正在提升他們的項(xiàng)目價(jià)值實(shí)現(xiàn)成熟度。目前，企業(yè)正在突破原有衡量項(xiàng)目成功的范圍、進(jìn)度、成本的三重制約模型，逐步建立基于項(xiàng)目價(jià)值實(shí)現(xiàn)的核心維度。今天，全球范圍內(nèi)71%的企業(yè)CEO認(rèn)識(shí)到PMO的巨大價(jià)值，紛紛建立PMO，更多的管理層賦予PMO提升組織級項(xiàng)目管理的重任。雖然中國企業(yè)的PMO數(shù)量遠(yuǎn)低于全球平均數(shù)字，但也正在穩(wěn)步追趕。正是這些企業(yè)PMO與管理層一起不斷提升項(xiàng)目管理成熟度，高效地進(jìn)行項(xiàng)目組合挑選配置，才使企業(yè)的項(xiàng)目投資價(jià)值最大化。

項(xiàng)目組合管理者的四種角色

目前，較少企業(yè)將企業(yè)級的項(xiàng)目組合管理總監(jiān)作為正式職務(wù)，倒是很多企業(yè)設(shè)有項(xiàng)目組合管理主管或?qū)T，讓其行使較為簡單的項(xiàng)目挑選和項(xiàng)目組合日常跟蹤督促的職責(zé)。而在實(shí)際工作中，擔(dān)當(dāng)組織級項(xiàng)目組合管理者這個(gè)重要角色的要么是企業(yè)“C字頭”的高層、PMO總監(jiān)，要么是由他們組成的項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)。具體來說，組織級項(xiàng)目組合管理者有如下四種角色：

項(xiàng)目環(huán)境治理者

項(xiàng)目組合管理者要通過項(xiàng)目組合治理來確保企業(yè)有充足的資源在正確的時(shí)間完成正確的事情。由項(xiàng)目組合管理者倡導(dǎo)的項(xiàng)目組合治理委員會(huì)通過建立通行的管理原則保障項(xiàng)目組合、項(xiàng)目集和項(xiàng)目的挑選建立，并使它們符合企業(yè)戰(zhàn)略，確保其總體的價(jià)值實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，項(xiàng)目組合管理者還要保障項(xiàng)目組合中各項(xiàng)目間的有效溝通與協(xié)同。

建筑師

項(xiàng)目組合管理者要與企業(yè)其他部門評估企業(yè)項(xiàng)目組合管理的規(guī)劃，設(shè)計(jì)所需要的項(xiàng)目人才結(jié)構(gòu)，建立合適的項(xiàng)目管理流程。

促進(jìn)者

項(xiàng)目組合管理者要基于業(yè)界的最佳實(shí)踐，持續(xù)完善項(xiàng)目組合管理的流程，并保障流程持續(xù)符合企業(yè)的發(fā)展。

日常運(yùn)營者

項(xiàng)目組合管理者要管理項(xiàng)目組合流程的日常運(yùn)營，具體包括：協(xié)調(diào)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)來保障項(xiàng)目組合中的多項(xiàng)目有效協(xié)同，促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；協(xié)調(diào)企業(yè)的項(xiàng)目資源高效配置；監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理高效執(zhí)行項(xiàng)目等。

項(xiàng)目組合管理能力模型

為勝任上述角色，項(xiàng)目組合管理者需要具備哪些技能呢？我們可以參考項(xiàng)目組合管理能力模型（見圖1）。

圖1 項(xiàng)目組合管理能力模型

項(xiàng)目組合戰(zhàn)略協(xié)同能力

項(xiàng)目組合管理者應(yīng)具備戰(zhàn)略管理能力來協(xié)同多個(gè)項(xiàng)目，持續(xù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)項(xiàng)目的戰(zhàn)略價(jià)值，并通盤考慮其項(xiàng)目組合范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)效益和非經(jīng)濟(jì)效益。

項(xiàng)目組合管理技術(shù)

項(xiàng)目組合管理者應(yīng)具備項(xiàng)目組合管理的運(yùn)用與分析技術(shù)，并能夠切實(shí)展現(xiàn)企業(yè)管理層要求的實(shí)際舉措，諸如項(xiàng)目組合流程管理、企業(yè)級項(xiàng)目組合管理信息系統(tǒng)等。

相關(guān)方溝通和領(lǐng)導(dǎo)力

優(yōu)秀的項(xiàng)目組合管理者一定是能與所有相關(guān)方高效溝通協(xié)調(diào)的高手，從而將項(xiàng)目組合和企業(yè)的業(yè)績最大化。同時(shí)，這位溝通高手還要促進(jìn)項(xiàng)目組合中相關(guān)方之間的協(xié)作，解決其沖突與分歧，從而進(jìn)行高效的決策。

優(yōu)秀的項(xiàng)目組合管理者具備高超的領(lǐng)導(dǎo)力技巧與藝術(shù)，要能夠知人善任，挑選挽留優(yōu)秀的項(xiàng)目人才，建立清晰的項(xiàng)目目標(biāo)和激勵(lì)機(jī)制。他還能夠建立項(xiàng)目人才繼任者規(guī)劃和員工發(fā)展通道，成為下級人員的導(dǎo)師和教練。

風(fēng)險(xiǎn)管理能力

優(yōu)秀的項(xiàng)目組合管理者要能夠管理企業(yè)內(nèi)外部的各類風(fēng)險(xiǎn)，并辨別相應(yīng)的威脅和機(jī)遇。在風(fēng)險(xiǎn)評估方面，要能夠關(guān)注項(xiàng)目組合的動(dòng)態(tài)發(fā)展帶來的風(fēng)險(xiǎn)，諸如財(cái)務(wù)狀況、效益/成本比例、機(jī)遇窗口、其管轄內(nèi)的多項(xiàng)目元素的相互制約、市場及其他環(huán)境的變化、相關(guān)方動(dòng)向等。

組織變革管理能力

優(yōu)秀的項(xiàng)目組合管理者是變革管理的高手。他能夠管控項(xiàng)目組合對企業(yè)帶來的變革沖擊，能夠衡量并管控其職責(zé)內(nèi)的項(xiàng)目組合、項(xiàng)目集和產(chǎn)品、服務(wù)、流程、價(jià)值等對企業(yè)變革沖擊的接受程度。

項(xiàng)目組合挑選配置雷達(dá)圖

毋庸置疑，項(xiàng)目組合中項(xiàng)目與項(xiàng)目集的挑選與配置，對項(xiàng)目組合的成功有著至關(guān)重要的作用，是確保項(xiàng)目組合價(jià)值最大化的關(guān)鍵步驟。那么，有什么好用的工具讓這一過程更高效呢？筆者推薦項(xiàng)目組合挑選配置雷達(dá)圖（見圖2）。

圖2 項(xiàng)目組合挑選配置雷達(dá)圖

企業(yè)戰(zhàn)略符合度

項(xiàng)目的企業(yè)戰(zhàn)略符合度是最重要的維度之一。企業(yè)戰(zhàn)略定義了長期發(fā)展的方向、愿景和目標(biāo)，同時(shí)，也定義了戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務(wù)板塊、技術(shù)領(lǐng)域、目標(biāo)客戶群和盈利模式等。項(xiàng)目組合中的各子項(xiàng)目一定要符合企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。舉例來說，圖2中，“項(xiàng)目組合籃子”里的項(xiàng)目1（藍(lán)色）非常符合企業(yè)戰(zhàn)略，而項(xiàng)目2（黃色）的戰(zhàn)略符合度相對低一些，但也在中值線3分以上。

投資收益率

毫無疑問，項(xiàng)目的投資收益率是企業(yè)管理層和投資者最關(guān)心的維度。故此，項(xiàng)目組合管理者要清晰地了解企業(yè)管理層可以為“項(xiàng)目組合籃子”提供的資金數(shù)量。當(dāng)然，更重要的是，進(jìn)一步清晰定義他們所期望的投資收益率。待項(xiàng)目組合管理者與企業(yè)管理層溝通并確定“項(xiàng)目組合籃子”總體投資收益率后，就可以回過頭來仔細(xì)考慮測算自己“籃子里的菜”——各子項(xiàng)目的投資收益率，并加以統(tǒng)籌挑選。在圖2中，項(xiàng)目1和項(xiàng)目2的這個(gè)維度都在4分以上。

項(xiàng)目管理成熟度

成熟的項(xiàng)目組合管理流程和體系可以幫助項(xiàng)目組合管理者對轄下的項(xiàng)目和項(xiàng)目集進(jìn)行有效的授權(quán)和管控，從而最終取得成功。這些流程和體系包括：企業(yè)具備的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目管理流程、策略和方法論，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫，模板/表單，過往項(xiàng)目積累的項(xiàng)目知識(shí)和信息數(shù)據(jù)庫，KPI等。

因此，項(xiàng)目組合管理者要考量現(xiàn)有項(xiàng)目管理方法論可否充分支持自己“籃子里的項(xiàng)目”取得成功。圖2中，項(xiàng)目1的本維度得分為5分，說明以現(xiàn)有的項(xiàng)目管理流程和工具完全足以支持項(xiàng)目1的治理和管控。而項(xiàng)目2的得分僅1分，這說明也許由于其所涉業(yè)務(wù)或技術(shù)領(lǐng)域的獨(dú)特性，需要一些企業(yè)尚未掌握的、獨(dú)特的項(xiàng)目管理流程和工具，而企業(yè)現(xiàn)有的項(xiàng)目管理流程很難對項(xiàng)目2起到巨大的支持作用。鑒于項(xiàng)目2在本維度的得分如此之低，項(xiàng)目組合管理者就要認(rèn)真考慮是否啟動(dòng)項(xiàng)目2。

資源充沛度

項(xiàng)目人才、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施和產(chǎn)品所需原材料的儲(chǔ)備程度，以及這些資源可調(diào)撥的及時(shí)性和能夠用于自己“項(xiàng)目菜籃子”的易獲取性，都構(gòu)成了項(xiàng)目組合管理者的項(xiàng)目組合資源充沛度考量范圍。企業(yè)給項(xiàng)目組合管理者的資源總是有限的，故此，項(xiàng)目組合管理者需要充分衡量每個(gè)項(xiàng)目的資源需求，盤點(diǎn)自己的資源供應(yīng)量，考量能否達(dá)成相應(yīng)項(xiàng)目資源的供需平衡。

項(xiàng)目環(huán)境

任何的項(xiàng)目組合都不是活在獨(dú)立的真空里。職能型、矩陣型和項(xiàng)目型等不同的組織結(jié)構(gòu)對項(xiàng)目組合管理架構(gòu)有非常不同的授權(quán)影響，而不同企業(yè)的企業(yè)文化也會(huì)對“項(xiàng)目組合籃子”產(chǎn)生很大的正面或負(fù)面影響。當(dāng)然，由市場條件、政府政策、相關(guān)方的總體風(fēng)險(xiǎn)接受度等構(gòu)成的項(xiàng)目組合外部環(huán)境，都需要加以衡量評估。

綜上所述，企業(yè)在清晰定義了項(xiàng)目組合管理者的角色之后，應(yīng)進(jìn)一步構(gòu)建項(xiàng)目組合管理者的五大能力。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)采用五維雷達(dá)圖進(jìn)行項(xiàng)目組合元素的運(yùn)籌配置，從而將企業(yè)有限的資源投入到能產(chǎn)生最大價(jià)值的項(xiàng)目組合中，在正確的商業(yè)時(shí)機(jī)做出正確的選擇，從而保障企業(yè)在市場上的核心競爭力。