基于專利組合的中藥企業(yè)專利威脅預(yù)警分析

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專利威脅(patent threat)是由于專利技術(shù)發(fā)展不平衡所引發(fā)的一種動(dòng)態(tài)的、相對(duì)的組織外部的威脅，這種威脅以專利保護(hù)為名義，以獲取巨額利潤(rùn)或市場(chǎng)份額為目的，以專利壁壘、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入、專利訴訟等為表現(xiàn)形式，直接影響組織的利益與安危[1]。專利威脅主要來(lái)源于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因此進(jìn)行專利威脅預(yù)警應(yīng)從競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和企業(yè)自身3方面考慮[2]。技術(shù)層面的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是指產(chǎn)業(yè)環(huán)境中專利技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，來(lái)源于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利威脅是指由于技術(shù)水平上的差距而造成的實(shí)力不均衡以及專利內(nèi)容的相似引起的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)源于企業(yè)自身的專利威脅是指企業(yè)發(fā)展決策決定的技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展不均。專利組合分析(patent portfolio)將專利劃分為不同的集合體，通過一系列技術(shù)指標(biāo)從多個(gè)維度進(jìn)行技術(shù)位置評(píng)估和對(duì)手監(jiān)測(cè)，從而為企業(yè)提供專利威脅預(yù)警信息[3]。本文以吉林省創(chuàng)新主導(dǎo)型中藥企業(yè)為研究對(duì)象，利用前期構(gòu)建的專利威脅預(yù)警模型運(yùn)用專利組合分析法進(jìn)行企業(yè)專利威脅預(yù)警研究。

1 研究設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)分析

1.1 數(shù)據(jù)收集和技術(shù)分類

根據(jù)2015年吉林省醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)推進(jìn)組辦公室下發(fā)的《關(guān)于認(rèn)定全省醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)扶持的40戶創(chuàng)新主導(dǎo)型企業(yè)及重點(diǎn)培育的100項(xiàng)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和100個(gè)大品種的通知》(吉藥推辦字[2015]8號(hào))，從中選擇修正藥業(yè)作為研究對(duì)象，選擇國(guó)內(nèi)創(chuàng)新主導(dǎo)型中藥企業(yè)哈藥集團(tuán)作為比較對(duì)象。

專利數(shù)據(jù)從大為專利數(shù)據(jù)庫(kù)(http://www.innojoy.com)中獲取。截至2017年11月獲得修正藥業(yè)發(fā)明專利107條、哈藥集團(tuán)發(fā)明專利431條。根據(jù)研究?jī)?nèi)容保留17項(xiàng)屬性：文獻(xiàn)號(hào)、申請(qǐng)?zhí)枴⑸暾?qǐng)日、公開號(hào)、公開日、名稱、申請(qǐng)人、發(fā)明人、分類號(hào)、IPC小類、同族數(shù)、引證數(shù)、被引證數(shù)、分類數(shù)、權(quán)項(xiàng)數(shù)、存活期、國(guó)際申請(qǐng)。

根據(jù)國(guó)際專利分類號(hào)(international patent classification，IPC )將修正藥業(yè)所有專利劃分為15個(gè)技術(shù)領(lǐng)域(表1)。

1.2 維度測(cè)算與專利組合分析

選取前期構(gòu)建的專利威脅預(yù)警理論模型[4]，對(duì)目標(biāo)企業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)差距、技術(shù)差異、技術(shù)成熟度和技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)進(jìn)行測(cè)度，在matlab上整合4個(gè)技術(shù)維度的專利組合分析結(jié)果，形成可視化的企業(yè)專利威脅預(yù)警。

技術(shù)差距是指不同企業(yè)在相同技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)水平的差距，即將專利強(qiáng)度數(shù)據(jù)去量綱化處理后，采用兩企業(yè)間專利強(qiáng)度的比值測(cè)度。

表1 修正藥業(yè)企業(yè)技術(shù)領(lǐng)域

技術(shù)差距=企業(yè)某一技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麖?qiáng)度/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同一技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麖?qiáng)度

專利強(qiáng)度=企業(yè)某一技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠|(zhì)量*專利申請(qǐng)量[4]

參照專利質(zhì)量相關(guān)研究[5]選取6個(gè)指標(biāo)并賦不同權(quán)重(表2)。

表2 專利質(zhì)量量化指標(biāo)及其權(quán)重

技術(shù)差異是不同企業(yè)在同一技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麅?nèi)容的差別，大小測(cè)算采取歐氏距離。目標(biāo)企業(yè)某一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)所有專利分布在n個(gè)IPC領(lǐng)域中，每一IPC下?lián)碛械膶＠麛?shù)量為Ai，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)在同一IPC下?lián)碛械膶＠麛?shù)量為Ci。

技術(shù)生命周期曲線描述了某一技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠侩S時(shí)間的變化，對(duì)各年份各技術(shù)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)，得到專利申請(qǐng)量隨時(shí)間變化符合科學(xué)信息的邏輯增長(zhǎng)模型。專利量隨時(shí)間呈S型曲線增長(zhǎng)，某一技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的最初階段專利量增速緩慢，該時(shí)期稱為“萌芽期”；隨后專利量增速以指數(shù)增長(zhǎng)，該時(shí)期稱為“成長(zhǎng)期”；專利量達(dá)到某一點(diǎn)(曲線上的拐點(diǎn))時(shí)，專利量增速開始遞減，該時(shí)期稱為“成熟期”；最后專利量趨于極限值，此時(shí)稱為“衰退期”。技術(shù)成熟度的量化選取羅吉斯曲線[6]，運(yùn)用loglet lab軟件進(jìn)行測(cè)算。

技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)是企業(yè)對(duì)某一技術(shù)領(lǐng)域的投入占該企業(yè)對(duì)所有技術(shù)領(lǐng)域總投入的比重。其中，比重大說明該技術(shù)領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)當(dāng)前核心領(lǐng)域，技術(shù)投入用專利申請(qǐng)量衡量。

4個(gè)技術(shù)維度的測(cè)度結(jié)果如表3所示。

表3 修正藥業(yè)技術(shù)維度測(cè)度結(jié)果

將4個(gè)技術(shù)維度的測(cè)度結(jié)果進(jìn)行專利組合分析，得到的專利威脅共分為5級(jí)，威脅程度由高到低分別是4級(jí)“嚴(yán)重威脅”、3級(jí)“偏重威脅”、2級(jí)“中度威脅”、1級(jí)“輕度威脅”、0級(jí)“無(wú)威脅”。技術(shù)成熟度為萌芽期和衰退期時(shí)，技術(shù)發(fā)展方向多樣且不可預(yù)測(cè)或者技術(shù)逐漸被淘汰最終被新技術(shù)替代，所以專利威脅程度較成長(zhǎng)期和成熟期低。技術(shù)差距越高，目標(biāo)企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間實(shí)力差距越大，企業(yè)受到的專利威脅程度越大；技術(shù)差異越低代表目標(biāo)企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)相似性越高，企業(yè)受到的專利威脅越大[4]。目標(biāo)企業(yè)受到技術(shù)差異或技術(shù)成熟度方面專利威脅為1個(gè)威脅度，技術(shù)差距為2個(gè)威脅度。當(dāng)企業(yè)累計(jì)受到4個(gè)威脅度時(shí)，專利威脅預(yù)警等級(jí)為“4級(jí)”，當(dāng)沒有任何一個(gè)方面受到專利威脅時(shí)，預(yù)警等級(jí)為“0級(jí)”，以此類推。

2 結(jié)果與分析

將修正藥業(yè)的4個(gè)維度進(jìn)行專利組合分析，在matlab上形成企業(yè)專利威脅預(yù)警可視化模型(圖1)。模型中技術(shù)差距和技術(shù)差異的值域劃分標(biāo)準(zhǔn)為量化結(jié)果的中值，球體大小代表技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)大小，顏色為預(yù)警等級(jí)，從4級(jí)預(yù)警到0級(jí)預(yù)警分別為：紅色、橙色、黃色、藍(lán)色、綠色。各級(jí)專利威脅預(yù)警等級(jí)對(duì)應(yīng)的技術(shù)領(lǐng)域見表4。

表4 修正藥業(yè)專利威脅預(yù)警等級(jí)結(jié)果

0級(jí)威脅有2個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)成熟度均為衰退期，技術(shù)差異高，技術(shù)差距低，技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)低，綜合分析對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響相對(duì)較小。

1級(jí)威脅有4個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，其中A61P3和A61P25技術(shù)成熟度為衰退期，技術(shù)差距低，技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)低，但是受到技術(shù)差異低的威脅，給予“輕度專利威脅預(yù)警”；A61P11和A61P31技術(shù)差異度高，技術(shù)差距分別為“中”和“低”，技術(shù)處于成熟期，給予“輕度專利威脅預(yù)警”。

2級(jí)威脅有2個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)處于成熟期，技術(shù)差異低，技術(shù)差距低，受到技術(shù)成熟度和技術(shù)差異兩方面的專利威脅，給予“中度專利威脅預(yù)警”。

圖1修正藥業(yè)專利威脅預(yù)警模型

3級(jí)威脅有2個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，A61P1處于成熟期階段，技術(shù)差異度高，技術(shù)差距高，技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)大，給予“較重專利威脅預(yù)警”；A61P21技術(shù)處于衰退期，技術(shù)差距高且技術(shù)差異低，給予“較重專利威脅預(yù)警”。

4級(jí)威脅有5個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，均處于成熟期，技術(shù)差異度低且技術(shù)差距高，累計(jì)受到4個(gè)威脅度，給予“嚴(yán)重專利威脅預(yù)警”。

修正藥業(yè)當(dāng)前15個(gè)技術(shù)領(lǐng)域受到來(lái)源于哈藥集團(tuán)的5種等級(jí)專利威脅預(yù)警，其中A61P13、A61P15、A61P17、A61P19、A61P29處于嚴(yán)重專利威脅預(yù)警，嚴(yán)重影響了修正藥業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品占有份額；A61P17和A61P29兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域?yàn)樾拚帢I(yè)的重點(diǎn)投入領(lǐng)域，且這兩個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品為非處方類常用藥，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。為避免修正藥業(yè)在發(fā)展中受到制約和排擠，建議對(duì)這兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域采取措施解除威脅。

從專利威脅來(lái)源層面分析，修正藥業(yè)15個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中有10個(gè)技術(shù)領(lǐng)域受到專利差異的威脅，說明該中藥企業(yè)的主要威脅是專利差異低，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利相似性高，缺乏創(chuàng)新性高的技術(shù)，需提高自主研發(fā)能力。因此，建議修正藥業(yè)增加專利技術(shù)生產(chǎn)工序或提升技術(shù)的操作復(fù)雜度以增加自身專利復(fù)雜度，降低與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利相似性，從而規(guī)避專利糾紛。

3 專利威脅的應(yīng)對(duì)建議

本文從專利技術(shù)層面的4個(gè)維度對(duì)企業(yè)進(jìn)行專利威脅預(yù)警。技術(shù)生命周期為專利技術(shù)的屬性值，企業(yè)無(wú)法改變，因此對(duì)該維度專利威脅沒有提出應(yīng)對(duì)建議。修正藥業(yè)的專利威脅預(yù)警研究為其他企業(yè)的專利威脅預(yù)警提供了參考。此外，其他企業(yè)的專利威脅還源于其他維度，對(duì)各個(gè)維度專利威脅的建議可以為其他企業(yè)提供借鑒。

技術(shù)差距維度，目標(biāo)企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)技術(shù)差距大，技術(shù)實(shí)力差距懸殊，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)會(huì)形成技術(shù)壁壘或設(shè)定技術(shù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)從而制約目標(biāo)企業(yè)發(fā)展。受威脅的企業(yè)可以通過專利并購(gòu)提高專利申請(qǐng)量從而增強(qiáng)自身專利強(qiáng)度，或與其他企業(yè)合作形成專利池以打破技術(shù)壁壘，從而降低威脅等級(jí)。

技術(shù)差異維度，目標(biāo)企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)技術(shù)差異低，專利相似度高，易產(chǎn)生專利侵權(quán)糾紛。目標(biāo)企業(yè)需加強(qiáng)自主研發(fā)能力或增加專利技術(shù)的復(fù)雜度，降低專利相似度。

技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)維度過高會(huì)導(dǎo)致投資過于集中，如果研發(fā)投資方向錯(cuò)誤并且占用了大量的研發(fā)資金，那么受到專利威脅時(shí)企業(yè)將面臨巨大經(jīng)濟(jì)損失，需付出巨大代價(jià)。建議企業(yè)合理安排研發(fā)資源，分散分配以減少威脅或者研制新的核心產(chǎn)品。

4 結(jié)語(yǔ)

本文在前期企業(yè)專利威脅預(yù)警模型研究的基礎(chǔ)上，通過對(duì)技術(shù)差距、技術(shù)差異、技術(shù)成熟度和技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)4個(gè)技術(shù)維度進(jìn)行測(cè)算，將4個(gè)技術(shù)維度進(jìn)行專利組合分析，針對(duì)吉林省創(chuàng)新主導(dǎo)型中藥企業(yè)進(jìn)行專利威脅預(yù)警應(yīng)用研究，發(fā)現(xiàn)修正藥業(yè)的15個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中受到哈藥集團(tuán)5個(gè)等級(jí)的專利威脅，特別是在皮膚疾病類、退燒止痛消炎抗風(fēng)濕和非甾體抗炎藥方面，哈藥集團(tuán)對(duì)修正藥業(yè)有比較大的競(jìng)爭(zhēng)威脅，提出修正藥業(yè)應(yīng)改進(jìn)或研制新核心產(chǎn)品、加大專利差異、提高企業(yè)自主研發(fā)能力等若干建議。同時(shí)，對(duì)源于其他維度的專利威脅進(jìn)行了分析并給予了應(yīng)對(duì)建議，為醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行專利威脅預(yù)警提供了參考，為企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得有利地位提供了參考依據(jù)。