江蘇揚子江城市群制造業協同發展研究

□高斌

江蘇揚子江城市群包含南京、無錫、蘇州、常州、南通、揚州、鎮江、泰州8市，其經濟體量占全省比重達77%，其中制造業增加值占全省比重達79%，是全國制造業發展規模較大、水平較高、較為集中的區域之一，深入研究揚子江城市群制造業協同發展路徑，對江蘇加快構建現代化經濟體系，建設自主可控的現代產業體系具有重要意義。

2017年，江蘇省委、省政府出臺《關于加快建設揚子江城市群的意見》，明確提出“打造具有國際影響力和競爭力的揚子江城市群”。本文從揚子江城市群制造業協同發展視角，通過與珠江三角洲、環杭州灣城市群對比，論證揚子江城市群各市制造業具有結構高度相似，行業集中度較高，且比較優勢行業空間布局較為分散等特點。因此，還需從規劃引領、轉型升級、創新驅動和要素供給等方面引導各市加快優化調整制造業結構，推動特色集聚發展。

制造業規模大、行業集中度高是揚子江城市群制造業的顯著特點

2017年，揚子江城市群規模以上制造業實現主營業務收入11.07萬億元，占全國比重達10.6%。揚子江城市群制造業主營業務收入排名前十大行業合計占制造業比重達74.6%；其中，排名前三的行業分別為計算機、通信和其他電子設備制造業，電氣機械和器材制造業，化學原料和化學制品制造業，占比分別達15.1%、12.8%、10.6%。揚子江城市群8市中，有7市前五大制造業行業占比超過50%，其中南京、蘇州更超過了60%，僅泰州前五大行業占比低于50%。

城市間制造業高度相似制約揚子江城市群制造業高質量發展

行業集中度高一定程度上推動了揚子江城市群優勢行業的快速發展，對比其他城市群形成較強的競爭優勢。由于揚子江城市群由8市組成，跨市域最遠距離超300公里，產業相似度高但空間分布不夠集聚，仍制約了揚子江城市群制造業進一步提升生產經營效率和要素資源集約利用水平。

（一）產業相似指數計算方法

聯合國工業發展組織（1980）提出的“結構相似系數”計算公式為：

圖1 江蘇省及沿江8市制造業前五大行業占比（%）

SAB代表A、B兩個地區的產業相似系數，XAi、XBi各表示 A 地區和B地區第i行業在全部行業中的占比。在SAB=1時，表明A、B兩地區具有絕對一致的產業結構，反之，若SAB=0，那么代表兩地區產業結構存在絕對差異。但通常情況下，相似系數介于0—1之間，系數值趨近1，產業結構相似度高；趨近0，產業結構相似度低。

（二）揚子江城市群產業相似度

揚子江城市群8市之間產業相似系數均超過0.5，處于相似度偏高區間；其中南京—無錫、無錫—常州、無錫—蘇州、無錫—南通、無錫—揚州、常州—南通、常州—揚州、常州—鎮江、南通—揚州、南通—鎮江、南通—泰州、揚州—鎮江、鎮江—泰州，共13個組合產業相似度超過0.8，處于高度相似區間，占所有組合的比重達46.4%。

（三）與珠江三角洲和環杭州灣城市群比較

珠江三角洲城市群中僅有5個組合產業相似度超過0.8，占總組合數的13.9%。其中，深圳、東莞、惠州3市間產業結構分別達0.99、0.976、0.979，且3市空間區位緊密相連，表明3市已形成較強的比較優勢產業集群。環杭州灣城市群中有杭州—嘉興、湖州—嘉興、杭州—寧波、湖州—紹興、嘉興—紹興5個組合產業相似度超0.8，占全部組合數的33.3%。

表1 揚子江城市群城市間制造業相似度系數

表2 珠江三角洲城市群城市間制造業相似度系數

表3 環杭州灣城市群城市間制造業相似度系數

制造業協同發展是揚子江城市群競爭能力提升的必然選擇

（一）揚子江城市群優勢行業

通過區位商指數算法，分析區域內占比較高行業與全國占比平均水平的優劣勢，計量考察區域內優勢產業發展和集聚情況，并評判區域內某產業在全國范圍內的相對優勢。計算公式為：

LQi表示A地區i行業的區位商，XAi表示A地區i部門（行業）產出，XA表示A地區全部部門（行業）產出，Xi、X分別代表全國范圍內i行業的產出和全部產出。區位商大于1，代表該行業在區域內有較強集聚能力，屬于專業化程度較高行業，具備競爭優勢；相反，區位商小于1，代表該行業在區域內集中度低，為非專業化部門，相較全國同行業而言處于劣勢。當某個部門的區位商大于1.5時，表明此部門在區域內具有顯著比較優勢。

利用現有數據與全國數據進行計算后，得到揚子江城市群規模以上制造業分行業區位商結果（表4）。區位商大于1的行業共計12個；而區位商處于0.7—1之間的行業有5個，分別為醫藥制造業（0.82），文教、工美、體育和娛樂用品制造業（0.83），造紙和紙制品業（0.75），橡膠和塑料制品業（0.78），汽車制造業（0.72）。

（二）揚子江城市群優化制造業布局思考

按照揚子江城市群區位商大于1的12個行業和區位商處于0.7—1之間的5個行業，對揚子江城市群8市分別計算區域內區位商并進行優化。優化布局原則主要考量3個方面：一是現有基礎。根據各市比較優勢行業情況，主要選擇區位商大于1的相近城市群。二是空間距離。主要選擇范圍原則上距中心城市半徑不超過100公里。三是上下游產業鏈。根據相類似或者具有上下游關系的產業進行統一考量。

表4 揚子江城市群比較優勢行業區位商

表5 揚子江城市群比較優勢行業區位商

一是化纖、紡織、服裝業。重點布局在南通、蘇州、無錫、常州4市。南通化纖行業比較優勢并不明顯，仍待加快發展。蘇州應繼續在增強化纖行業比較優勢的基礎上，加快紡織業發展；常州紡織業、紡織服裝業發展亟待加強。二是儀器儀表、電氣行業。儀器儀表行業重點布局南京、鎮江、揚州、泰州，南京儀器儀表行業比較優勢并不明顯，仍待加快發展；泰州仍具有一定潛力，可以加大儀器儀表產業項目的招引。電氣機械和器材制造業應著重布局在常州、揚州、鎮江、無錫，其中鎮江、無錫應進一步推進電氣行業做大做強。三是汽車制造、其他運輸設備制造業。著力推進寧鎮揚常形成汽車制造業及相關配套產業的集中集聚發展。鎮江、常州、泰州、南通4市鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業具有一定比較優勢，揚州相關產業也具有一定發展潛力，應重點推進相關運輸設備制造業在這一區域發展。四是通用、專用設備制造業。通用設備制造業應布局在蘇錫常和泰州、南通5市。專用設備制造業與通用設備制造業產業發展需求相近，應與通用設備制造業做相同布局。五是醫藥制造業。泰州醫藥制造業具有較強比較優勢，而南通比較優勢并不明顯，周邊各市中無錫區位商最高（0.72），應加快在泰州、南通、無錫3市形成醫藥制造業集群。六是電子行業。蘇州、無錫電子行業具有比較優勢，周邊僅南通區位商相對較高（0.48），應著力推進無錫、南通2市電子行業發展，在蘇州、無錫、南通區域形成產業集群。七是化工行業。南京、鎮江、常州、泰州4市在化工行業均具有比較優勢，其中南京、鎮江比較優勢較大，應加快推動南京、鎮江、常州、泰州化工行業進一步集中集聚發展，將有利于強化化工行業的環保監測和排放管控。八是鋼鐵、金屬制品行業。應圍繞常州、無錫、蘇州3市進一步推動鋼鐵行業集中集聚發展。可推動金屬制品業在泰州、鎮江、常州、無錫4市加速集聚。九是其他行業。橡膠和塑料行業、造紙和紙制品業、文教工美體育和娛樂用品制造業具有比較優勢的城市均分布在城市群東西兩側，且揚子江城市群該3個行業在全國范圍內并不具有明顯比較優勢，因此，該部分行業還應加速集中集聚發展。

（三）揚子江城市群制造業布局優化難題

1.現有行業布局不優，集聚發展難度較大。經過多年的發展，部分行業在不同地區已具有較大規模，雖然比較優勢不明顯或不具有比較優勢，但規模大、基礎投入多，難以短時期內改變行業分散的現狀。如南京電子行業2017年主營業務收入超過1500億元，在全省處于發展前列。蘇州、無錫、南通3市化工行業主營業務收入合計達到4909億元。

2.要素供給空間不足，“騰籠換鳥”仍待發力。從各市土地開發情況來看，蘇南地區建設用地開發空間已嚴重不足，蘇中3市開發空間也非常局限。從各市就業人數來看，揚子江城市群第二產業就業人數自2012年以來逐年下降，至2017年已比2012年累計下降了58.4萬人，勞動力供給問題較為突出。

3.研發投入占比偏低，發展后勁仍待增強。2016年，揚子江城市群規上工業研發投入占主營業務收入比重僅1.30%，低于環杭州灣城市群（1.42%）、珠江三角洲城市群（1.51%）。表明揚子江城市群規上工業具有較強技術領先優勢和實力的創新型企業仍然缺乏。

4.規劃發展目標重合，發展特色并不鮮明。揚子江城市群各市《“十三五”規劃綱要》中對產業發展的規劃，相似度仍然較高。如高端裝備制造及相關行業、生物醫藥及醫療器械行業、新能源和節能環保產業均出現在各市“十三五”重點發展產業規劃中，有7市將新一代電子信息技術產業作為重點產業來打造，有6市將新材料行業作為重點發展產業。

推動揚子江城市群制造業協同發展的建議

1.強化產業發展規劃引領作用。加快編制揚子江城市群建設的總體規劃和產業發展規劃，進一步科學優化揚子江城市群生產力空間布局，積極引導各地特色發展、協同發展、綠色發展，不斷完善相關產業鏈上下游配套，整體提升揚子江城市群制造業競爭能力，努力打造出一批具有明顯比較優勢、區域特色的先進制造業集群，加快建設產業技術創新中心和先進制造業基地。

2.加快制造業“騰籠換鳥”步伐。深刻認識揚子江城市群的要素資源供給制約和生態環境保護壓力，在做優增量的同時，狠抓存量調整。全力抓好高能耗、高污染行業的集中集聚集約發展，鼓勵優質項目入園、入區集中監測管理，對排放不達標的企業堅決予以關停。引導傳統行業企業加大技術改造投入，對資源占用大、產出效益低，且無法通過技術改造實現明顯提升的企業加快進行優化調整。

3.增強制造業發展的創新驅動力。協同創新是打造現代產業集群的關鍵因素之一。通過優化空間布局，引導技術、人才、資金向優勢產業優勢地區集聚，不斷降低先進制造業創新成本，提升技術創新效率。揚子江城市群是全省科研院所、高等院校和新型研發機構較為集中地區，加快引導產學研深度融合，推動優質科研資源、教育資源向產業技術資源高效轉化。

4.提升制造業優質要素供給能力。著力優化產業政策供給，深化“放管服”改革；通過市場化手段和產業政策引導，持續優化各市制造業行業結構和空間布局。著力優化人才供給，進一步加大創新領軍人才和高端科技人才的引進培育工作，高度重視對高素質、高技能勞動人才隊伍的培養。著力保障其他要素供給，優先保障先進制造業用能、用地、資金等方面需求，支持創業投資、風險投資等產業投資基金發展。