新一輪汽車產業開放政策對我國汽車產業的影響及對策建議

[摘 要]簡要梳理汽車產業合資股比放開、單一品牌合資企業數量限制放開、汽車進口關稅下調等新一輪汽車產業合資開放政策的出臺背景及內容，重點分析新政策出臺可能對我國汽車產業帶來的影響，從政府、企業及行業協會三個層面提出對策建議，為促進我國汽車產業發展并邁向全球價值鏈中高端提供參考。

[關鍵詞]汽車產業；合資股比；汽車進口關稅；自主品牌汽車

[中圖分類號]F062.9

[文獻標識碼]A

[文章編號]2095-3283（2018）08-0057-04

Abstract： This paper briefly reviews the background of new round of auto industry open policies such as liberalization of auto industry joint ventures， liberalization of single-brand joint ventures and the reduction of automobile import tariffs. It focuses on the impact of new policies on Chinas auto industry. The paper focuses on impact of new policies on Chinese auto industry and proposes countermeasures from the government， enterprises and enterprises to provide decision-making reference for promoting Chinese auto industry to the high-end in the global value chain.

Keywords： Joint Stock Ratio； Automobile Import tariff； Emerging Automobile Industry； Self-owned Brand Automobile

[作者簡介]巫細波（1983-），男，廣東五華人，廣州市社會科學院副研究員，研究方向：區域經濟、汽車產業、GIS與空間計量方法應用。

正在發生重大變革并具有廣闊發展前景的汽車產業是我國新一輪產業開放的重點領域。習近平主席在2018年博鰲亞洲論壇的講話中提到，盡快放寬汽車行業等制造業外資股比限制以及相當幅度降低汽車進口關稅，這兩項產業合資及開放政策將對我國汽車產業產生深遠影響。我國汽車產業需要新機遇謀劃新轉型，分析新政策出臺對我國汽車產業的影響，有利于我國汽車產業更好地把握全新發展機遇。總體上看，新一輪汽車產業合資開放政策對正尋求轉型升級的中國汽車產業而言，有利影響明顯大于不利影響。

一、新一輪汽車產業合資開放政策出臺背景及內容

（一）政策出臺背景

黨的十九大報告指出促進產業邁向全球價值鏈中高端是我國構建現代產業體系的重點任務，而汽車產業是實現這一目標的關鍵領域之一。自1994年起，我國對汽車產業實施了較為嚴格的產業保護政策，即中外合資整車生產企業的中方股份比例不得低于50%，同一外資汽車企業在國內只能建立不超過兩家生產同類整車的合資企業。這些產業政策對我國構建現代汽車工業體系、加速汽車普及進程、輻射帶動自主品牌發展等方面起到了重要作用，但隨著我國自2009年起連續9年成為全球第一大汽車市場，同時全球汽車產業正加速向新能源汽車、智能汽車等新興領域轉型發展，原有的汽車產業政策已經難以適應時代發展新步伐，導致我國汽車產業難以真正融入全球汽車市場，反而不利于我國自主品牌汽車真正做大做強。

過于依賴合資企業、自主品牌核心競爭力偏弱、中國品牌全球化進程滯后等問題對我國汽車產業邁向全球價值鏈中高端形成制約，亟須實施汽車行業放開合資股比、降低進口關稅等新一輪產業合資開放政策，通過更加激烈的市場競爭實現優勝劣汰，加快中國品牌汽車企業的兼并重組進程，推動我國更多具有國際競爭力的汽車龍頭企業成為世界汽車強企，同時吸引更多先進技術與國內汽車產業實現跨界融合，有助于我國搶占汽車產業新興領域發展高地。

（二）新一輪汽車產業合資開放政策內容

1. 汽車產業合資股比開放政策

我國一直對汽車產業實施較為嚴格的宏觀調控政策，新一輪政策重點針對合資股比、合資企業數量等方面的限制進行開放，具體內容如下：汽車行業將分類型實行過渡期開放，2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時取消單一品牌合資企業不超過兩家的限制。通過5年過渡期，汽車行業將全部取消限制。制造業是我國開放最早也是市場競爭最充分的領域，而作為制造業中最重要組成部分汽車產業的開放也在逐步實施過程中，目前我國汽車產業的綜合實力和競爭力已有大幅提升，但要真正邁向全球產業價值鏈的中高端，對汽車產業實施新一輪的開放則勢在必行。

2. 汽車進口關稅下調

1986—2006年我國進口車關稅經過9次調整，由220%下調至25%并延續至今，未來將繼續下調，但具體下調幅度還未公布。總體上看，我國汽車進口關稅明顯高于發達國家而低于大部分發展中國家。目前日本汽車進口是零關稅，美國是2.5%，韓國是8%，歐盟是10%，而印度、阿根廷、墨西哥等國分別為60%、35%和33%。

二、影響分析

總體上看，新一輪汽車產業合資開放政策采取分領域、分階段的方式實施，意味著新政策對我國現有汽車產業的沖擊效應較為緩和，將更有利于我國汽車產業深度嵌入全球汽車產業并邁向全球價值鏈中高端。

（一）合資股比及單一品牌合資企業數量限制放開政策的影響

1. 對新能源汽車及專用車領域的影響

總體上看，新政策的實施對我國現有新能源汽車及專用車領域的沖擊不明顯，有利于整合全球高端資源加速我國新能源汽車產業發展并邁向全球價值鏈中高端。

根據新一輪汽車產業合資股比開放政策，2018年放開新能源汽車和專用車領域的股比限制，將會有越來越多的外資新能源汽車企業將以獨資方式進入中國新能源汽車市場。由于我國通過實施密集的新能源汽車產業政策使得我國連續3年成為全球最大新能源汽車市場并培育出比亞迪、寧德時代等具有國際影響力的龍頭企業，逐步擴大全球新能源汽車產業的話語權，因此新政策的實施不會對我國新能源汽車產業形成巨大沖擊，反而有利于我國引進全球新能源汽車及專用車領域的高端人才、資本及技術資源，加速我國新能源汽車發展步伐并通過優勝劣汰培育出更具有國際競爭力的自主品牌新能源汽車企業。此外，由于我國專用車市場規模較小而且以國產品牌為主，新政策將有利于進一步提高國內專用車市場競爭水平，加速行業兼并重組從而培育出具有國際競爭力的龍頭企業，并有望推動外資專用車企在我國建廠。

2. 對乘用車領域的影響

根據新一輪汽車產業合資股比開放政策，到2022年我國將取消乘用車外資股比限制，同時取消同一品牌合資企業不超過兩家的限制，國內汽車市場有足夠時間來消化新政策，將有利于進一步降低汽車銷售價格、刺激自主品牌汽車加快發展步伐、完善我國汽車零部件產業鏈、引進更多高端汽車品牌在國內建廠，同時也要面臨跨國汽車品牌過多建廠擠占自主品牌發展空間，與市場接軌不足的國有汽車企業人才流失等挑戰。

（1）汽車產品進一步多樣化，汽車價格將呈現下降趨勢。隨著合資股比及合資企業數量限制開放，跨國企業將會引進更多車型，進一步豐富國內汽車產品類型；現有經營成本較高的合資模式將得到改變，生產成本也有望得到較大幅度下降，將使合資汽車產品售價下降，不斷上演 “價格戰”，最終使汽車總體價格呈現下降趨勢。

（2）刺激自主品牌加快發展，加速行業兼并重組進程。據不完全統計，目前國內汽車品牌數量過百且在新能源汽車領域還在快速增長。2017年年銷量超過100萬輛的汽車品牌只有大眾、本田、吉利、別克、豐田、日產、寶駿7個，有53個品牌的年銷量不足10萬輛，自主品牌中只有吉利、寶駿、哈弗、長安4個品牌年銷量超50萬輛，自主品牌整體競爭力不如合資品牌，因此新政策的實施將刺激自主品牌加快發展步伐，通過“鯰魚效應”提升優秀自主品牌競爭實力，落后的車企生存空間將進一步擠壓，最終促使中國汽車行業向融合趨勢發展，加速行業兼并重組進程。

（3）進一步深化合資合作，完善汽車零部件產業鏈。汽車行業合資股比放開之后，大眾、奧迪、寶馬、奔馳、通用、本田、豐田等影響力和競爭力較好的汽車公司有望成立超過2家合資企業或成立獨資企業，促使合資或獨資企業導入更多優秀車型到國內生產，吸引更多相關配套的國際零部件生產企業進入國內市場，在智能汽車、新能源汽車等新興汽車零部件領域尤為明顯，有利于促進國內汽車零部件制造水平的進一步提升，不斷完善汽車零部件產業鏈。

（4）中高端市場自主品牌面臨更大挑戰。目前由于中外雙方特殊的50：50股權結構導致合資汽車企業在運營成本、決策效率等方面存在較為明顯的弊端，掌控核心技術的外方迫切希望掌握更多的股份。隨著合資股比的開放，盡管外方獨資的可能性不大，但外方股比提高的可能性非常大，外方話語權將進一步得到提升，自主品牌將面臨巨大挑戰，整體話語權或將減弱，對國企影響尤為明顯。目前在乘用車市場領域，合資品牌汽車市場占有率仍然超過50%，而且中高端及豪華品牌市場幾乎全是合資品牌，而且汽車進口關稅的降低會使更多更低價豪華品牌汽車進入國內市場。

（5）新興汽車領域發展加快。在傳統燃油汽車領域，我國實現超越難度較大，近幾年我國通過密集的產業政策并借助龐大的市場規模，在新能源汽車及智能汽車方面與外資汽車產品不斷縮小差距，甚至在某些領域實現趕超。外資車企為了搶占國內龐大的新能源汽車、智能汽車市場份額，必須按照我國新能源汽車、智能汽車行業標準開展產品研發、設計和銷售。

（6）產業技術人才流動將加速，對國有汽車企業形成挑戰。無論是在新能源領域、商用車領域還是在乘用車領域，汽車產業合資股比的放開勢必會吸引更多外資企業進入國內汽車市場，而產業技術人才將成為汽車企業爭奪的重要資源之一，對于與市場接軌不夠徹底、體制機制不夠靈活的國有汽車企業而言，外資企業和自主品牌企業將對產業技術人才更具新引力，這將對國有汽車企業形成巨大挑戰。

3.對商用車領域的影響

新一輪汽車產業開放政策規定到2020年商用車領域將放開股比限制，總體來看，對我國商用車領域的影響較小。與乘用車市場不同，由于國內商用車使用環境較為特殊，較高的路橋費導致大部分商用車常年處于滿載狀態、更新周期較短，售價昂貴的合資品牌商用車難有市場，因此我國商用車市場依然是自主品牌占據統治地位，能夠占到70%的市場份額。2017年，我國商用車銷量達到416萬輛，其中貨車363.3萬輛，客車52.7萬輛。目前合資品牌商用車成功的案例非常少，以重型卡車為例，商用車市場主流品牌以一汽、東風、福田、中國重型汽車、陜西汽車、上汽依維柯紅巖為主，這6家企業中僅有上汽依維柯紅巖是合資企業。預計到2020年，大眾、沃爾沃等一系列擁有商用車品牌的汽車企業將在國內成立合資或獨資公司，有利于進一步完善國內商用車產品類型，但對國內商用車市場的總體影響不大。

（二）汽車進口關稅降低的影響

汽車進口關稅下調將提高我國汽車進口量，對發展汽車平行進口業務并進一步完善我國汽車產品市場具有重要促進作用，但可能對我國自主品牌在中高端及豪華汽車市場造成不利影響。

目前，進口車大部分是高端豪華車，高昂的價格和維修成本導致市場份額比較低。2017年我國汽車進口量為121.6萬輛，占全國汽車銷量比重僅5%左右，因此不會對國內汽車市場大格局造成太大的影響。從2017年進口車排量結構來看，1.5L～3.0L排量進口車占比較高，大約為80%，關稅下調后小排量進口車數量可能會呈現較快增長趨勢。此外，進口車關稅下調將擠壓中高端國產車型市場，對中高端及豪華車市場形成巨大挑戰。盡管目前還沒有公布具體的關稅下調幅度，但預計下調至15%的可能性較大。如果進口汽車關稅降到15%～25%之間，那么國內一線自主品牌在面臨全球市場競爭壓力的同時還有著一定的價格優勢，而對于一些合資車企來而言，也并不會從根本上動搖其靠合資車盈利的模式；如果關稅降低到10%～15%，則進口車與國產車仍有一定程度價差，對中國汽車產業價格體系影響有限；若進一步降低到10%及以下，可能大部分外資企業無需在國內投資建廠，將工廠遷移到成本更低的地區轉而將精力集中在出口更廉價汽車到我國市場，但出現這種情況的可能很小。

三、對策建議

（一）政府層面

1.開展跟蹤研究，主管部門需準確研判汽車產業發展新動態

盡管新一輪汽車產業合資開放政策具體細則還未正式出臺，但新一輪政策將采取分階段、分領域實施，給我國自主品牌汽車產業從容應對預留了足夠空間，因此需要國家發改委、工信部、商務部等相關部門展開前期研究并持續跟蹤，加強與相關部門的溝通聯系，準確研判汽車產業尤其是汽車產業新興領域的發展動態，做好風險預警的同時積極搶占發展新機遇。新能源汽車產業發展進入正常軌道后，應積極出臺國家層面的支持智能汽車發展的專項規劃，積極搶占全球智能汽車發展高地并逐步掌握話語權。

2.調整產業發展重點，轉向新能源、智能汽車零部件產業

目前，汽車產業正在發生深刻而重大的變革，新能源汽車及智能汽車的快速發展將使汽車產業成為融合智能制造、新一代信息技術、信息服務、人工智能、新材料、新能源等多個領域的龐大產業體系，我國要構建能夠邁向全球價值鏈中高端的產業，汽車產業已具備堅實基礎，而要促進我國汽車產業由傳統燃油汽車領域轉型升級到新興領域，對整車產量已接近3000萬輛的中國汽車產業而言，還要重視新興汽車零部件領域，及時調整汽車產業發展重點，優先支持新能源、智能網聯等汽車新業態發展，培育若干具有全球競爭力的新能源及智能汽車整車和零部件品牌。

3.大力培育汽車服務業新業態，建設全球知名的汽車貿易樞紐港

汽車進口關稅下調后，我國整車進口有望大幅度提升，發揮天津、上海、廣州等城市汽車產業集聚、市場輻射力強、營商環境優越等優勢，重點在汽車進口、口岸批發、市場零售、保稅展示以及產業配套等方面培育新興汽車服務業，打造汽車平行進口全產業服務鏈，進一步提升我國汽車進口貿易的影響力，建設若干全球知名的汽車貿易樞紐港。

（二）企業層面

1.加強技術研發，減少對外資企業的依賴

隨著新一輪產業合資開放政策的實施，越來越多外資企業將進入國內市場，復雜多變的國際政治經濟形勢使得國內過于依賴外資的汽車產業存在諸多潛在風險，因此非常有必要強化核心技術研發，減少對外資企業的依賴，確保我國汽車產業穩健發展。對我國自主品牌而言，高性能渦輪增壓發動機、多檔位自動變速箱、高性能混合動力系統、智能網聯系統、底盤設計與調教、新能源汽車動力系統等領域均已實現突破，但在高性能汽車芯片、48V電氣系統、智能汽車軟件生態系統構建、自動駕駛集成解決方案等領域還需要加強公關與研發，可以通過自主研發、聯合開發、技術購買、兼并重組等多樣化方式，盡量減少對外資企業的過度依賴，增強我國汽車企業在全球汽車零部件供應鏈及采購鏈上的議價能力。

2.本土車企間加強合作，培育全球性競爭力

上汽、一汽、東風、北汽、廣汽等國有汽車集團應適當調整過于依賴外資企業的合作模式，將合資合作對象逐漸轉向國內新能源汽車、智能汽車、芯片設計、大數據、信息服務等領域的龍頭企業。如進一步深入推進廣汽集團與比亞迪在新能源汽車商用車研發制造、48V電氣系統、高性能混合動力系統、新能源汽車動力電池、高集成度電控系統、開放車載信息系統等領域繼續開展深入合作，推進上汽集團與寧德時代在新能源汽車領域形成合力，形成汽車產業領域的強強聯合；鼓勵有競爭力的自主品牌整車企業與華為在汽車電子芯片設計領域開展合作、與百度在智能駕駛數據服務領域開展合作、與寧德時代在新能源汽車動力電池領域開展合作、與大洋電機在新能源汽車驅動電機領域開展合作等，形成跨領域的合作，提高我國汽車產業在全球價值鏈的競爭力。

3.大力推進我國汽車產業走出去，深化與“一帶一路”沿線國家與地區產業合作

鼓勵吉利、比亞迪、廣汽傳祺、長城、奇瑞等整車廠積極向海外擴展，重點開拓“一帶一路”沿線國家和地區市場，提高國際化經營能力。鼓勵國內整車企業通過世博會、廣交會、大型國際汽車展等展會平臺，參與“一帶一路”沿線國家和地區在汽車產業建設；鼓勵開發符合“一帶一路”沿線國家和地區實際需求和消費習慣的汽車產品，積極走出去參與國際競爭；做好投融資服務，鼓勵國內銀行等金融機構與自主品牌汽車企業開展境外項目戰略合作，就具體項目定制金融服務套餐，提升我國自主品牌汽車企業的全球競爭力。

4.加強汽車產業新興領域高端人才培養

我國汽車產業自主品牌的快速成長以及汽車新興領域的快速發展，使得汽車企業對技術人才的需求快速增長，推進企業與高校、科研機構的深入合作，開展定向人才培養，增強我國整車及零部件企業的技術研發能力，減少對國外汽車技術人才的依賴。此外，隨著新一輪開放，國有汽車企業應該突破體制機制不夠靈活缺點，避免高端產業技術人才過度流失。

（三）行業協會層面

1.充分發揮溝通聯系作用

積極發揮汽車行業協會的溝通聯系作用，將企業在新一輪汽車產業合資開放下可能面臨的困難及時反饋到政府主管部門，方便政府主管部門出臺相關應對措施，使政府層面、企業和行業協會之間能夠形成合力。

2.加強對企業的指導

針對新一輪汽車產業合資開放政策的實施，邀請汽車行業專家開展產業發展趨勢分析，采取講座、座談、出版宣傳冊等多種形式就汽車產業發展動態、新政策可能影響等方面給企業給予指導，促使汽車企業積極謀劃并搶抓發展新機遇。

3.組織開展專題調研，促進企業與科研機構加強合作

就新一輪汽車產業合資開放政策對汽車產業的影響開展專題走訪調研，將汽車企業尤其是民營汽車零部件企業對汽車新興領域的人才、技術方面需求，及時反饋到高等院校和科研機構，推進企業和科研機構的深度合作。

[參考文獻]

[1]懷玉.股比放開政策對國內汽車產業發展的影響隨想[J].上海汽車，2016（12）：1-2.

[2]朱盛鐳.合資博弈進入“暗戰期”——關于汽車合資股比開放的思考[J].上海汽車，2014（6）：1-2.

[3]俞立嚴.汽車合資股比放開，外方謹慎中方更自信[N].第一財經日報，2018-05-08（A12）.

[4]吳小飛，張洪杰.汽車外資股比將逐步開放 合資車企話語權或臨再博弈[N].中國經營報，2018-04-30（T03）.

[5]王莉雯，汽車業外資股比將放開 現有合資格局會否顛覆？[N].上海證券報，2018-04-21（005）.

[6]楊忠陽.放開汽車合資股比激發創新活力[N].經濟日報，2018-04-19（009）.

[7] 李永鈞.汽車合資股比放開：自信與機遇[J].重型汽車，2018（4）.

（責任編輯：張彤彤）