我國鈦白粉出口面臨的問題與對策

蔣堃

摘要：鈦白粉行業在經歷近三年的低迷后，近一年內出口數量和出口價格雙雙上漲，在這神情況下，如何保持鈦白粉行業良好的發展勢頭成為重要問題。本文介紹了我國鈦白粉出口現狀，遇到的國境，井提出了對策，以促使鈦白粉出口企業保持清醒頭腦，充分認識到自身不足，不斷改進，爭取在國際市場占得一席之地。

關鍵詞：鈦白粉出口；主要問題；促進出口對策

鈦白粉是工業生產中非常重要的一種原料，在化妝品、橡膠、化學纖維、油墨印刷、造紙、塑料和涂料等工業領域都有很廣泛的應用。我國鈦白粉行業2000年以后發展迅速，從最初生產搪瓷和電焊條鈦白粉起步，到現在成為全球鈦白粉產能和產量第一大國，但鈦白粉在國際市場的發展并不是一帆風順，近期呈現較大波動。在這種情況下，研究如何發展我國鈦白粉出口的競爭優勢，并且解決目前遇到的問題顯得尤為重要。因此，本文通過分析鈦白粉出口的現狀和問題，最后提出相關對策。

一、我國鈦白粉出口現狀分析

（一）我國鈦白粉出口規模不斷擴大，近幾年呈現較大波動

我國鈦白粉工業起步較晚，1956年開始生產搪瓷和電焊條鈦白粉，2000年后產量才開始增加，2009年之后產量增長迅速。2009年我國鈦白粉產能180萬噸，占世界鈦白粉產能的27.69%，至2016年年底，我國鈦白粉產能就已經達到372.5萬噸，占世界總產能的44.35%。隨著國內鈦白粉的跨越式發展，出口量也在不斷的增加。1998年出口量僅為3萬噸，到2011年我國成為鈦白粉凈出口國，出口量達到40萬噸，截止到2016年底出口達72萬噸，是1998年出口量的24倍。然而近幾年我國鈦白粉出口呈現較大波動，出口數量和出口額甚至出現了負增長。根據海關數據統計，我國鈦白粉出口量在2012年和2015年呈現低迷狀態，出口數量和出口金額都出現負增長。但在2014年和2016年鈦白粉出口迎來大幅增長，這種短期內大幅波動的狀態，說明我國鈦白粉行業在國際市場中容易受到外部環境影響，并未形成自身真正的競爭優勢。

（二）我國鈦白粉出口國家以發展中國家為主，逐漸形成多元化趨勢

我國的鈦白粉出口地區覆蓋了全球近90個國家和地區，逐漸形成多元化趨勢，在國際市場中占據重要的位置。出口量排名前六位的國家分別是印度、美國、韓國、巴西、伊朗和印尼。印度晟近幾年躍升為我國最大鈦白粉出口國，2016年我國出口到印度的鈦白粉為8.7萬噸，出口額達到1.4億美元，占我國鈦白粉出口額的11.7%。美國是我國鈦白粉第二大出口國，2016年我國出口到美國的鈦白粉為6.8萬噸，出口額達到1.1億美元，占我國鈦白粉出口額的9%。韓國是我國鈦白粉第三大出口國，2016年我國出口到韓國的鈦白粉為5.9萬噸，出口額達到0.9億美元，占我國鈦白粉出口額的8%。2016年我國出口到巴西、伊朗和印尼這三個國家的鈦自粉共為12.6萬噸，出口額達到2億美元，占我國鈦白粉出口額的16.7%。可以看出，我國鈦白粉出口大多是發展中國家。如印度、印尼、巴西、伊朗等新興經濟體，大多是人口和面積大國，經濟增長和消費潛力空間都較大，在我國鈦白粉出口數量中占比增速最快。以印度為例，2016年印度GDP增速達到6.6%，6DP總量全球第五，鈦白粉在工業中的整體需求量是持續增長的。另外，印度國內的鈦白粉產能不足10萬噸，產量非常有限，加上技術的限制，產品質量進步也非常緩慢，目前印度每年60-70%的鈦白粉都需要從國外進口。因此，印度等新興經濟體在未來一段時間會是我國鈦白粉行業的主要出口國家。

（三）我國鈦白粉出口的產品類型和主要企業類型

鈦白粉按照生產工藝可以分為硫酸法鈦白粉和氯化法鈦白粉。氯化法鈦白粉生產工藝由于產品質量高且穩定和污染小等特點，成為國際普遍認可的新一代先進技術。目前全球60%為氯化法產品，而在歐美發達國家，氯化法比例更高。2016年，我國硫酸法鈦白粉占比95.9%，氯化法鈦白粉占比4.1%，與國際上氯化法占比60%相比有很大的差距。因此，我國鈦白粉出口幾乎全部是硫酸法鈦白粉。

2016年我國鈦白粉出口前十名企業為：四川龍蟒、河南佰利聯、中核華原、山東東佳、山東道思、濟南裕興、寧波新福、攀枝花東方鈦業、江西添光和安徽安納達。在2016年國內鈦白粉前十位企業的排行中，并購后的河南佰利聯和四川龍蟒集團出口量超過27萬噸，占總出口量的37.5%。這些企業主要來自河南、四川和山東等省，鈦白粉的產業集群效應比較明顯。另外，在這些企業中，央企和國營企業所占比重在不斷下降，民營企業比重在不斷提高。

二、我國鈦白粉出口存在的主要問題

（一）原材料贅源不足，對外依存度高

我國鈦資源儲量巨大，但是由于國內需求大，另外我國最大的鈦精礦產地集中在四川省攀西地區，礦石多為金屬共生礦，品位低，并且受制于釩鈦鐵分離技術和地理條件，開采和提取的難度較大，無法滿足國內鈦原料的需求。因此，我國每年仍要進口部分鈦精礦滿足生產需求。2016年我國鈦精礦進口253.49萬噸，同比大幅增長37.24%，對外依存度為38.855，比上年上升約7個百分點。鈦精礦主要進口集中在印度、莫桑比克、肯尼亞、越南、澳大利亞和塞內加爾6個國家，進口集中度為59.8%，比上年下降5個百分點，下降的原因在于莫桑比克、越南和塞內加爾的鈦精礦進口量大幅增長，稀釋了原本集中在印度的進口量。但要注意的是，越南政府曾于2012年7月起禁止出口鈦礦，致使短期內鈦礦緊張和價格上漲，印度與我國國際關系也里緊張狀態，雖然于2017年8月28日從我國境內撤走了軍事人員和設備，結束持續兩個多月的軍事對峙狀態，但很有可能配合美國開始對我國開展貿易戰，所以仍然要密切關注對外依存度和進口集中度兩個數據，避免在原材料上受制于他國。否則，不僅企業生產成本大幅增加，削減企業利潤，同時也面臨供貨不穩定的威脅，從而影響我國鈦白粉企業的國際競爭力。

（二）行業集中度不高，規模效應不明顯

與國際市場相比，我國鈦自粉行業集中度不高，缺乏規模效應。2016年對我國39家能維持正常生產的全流程型鈦白粉生產企業（3家氯化法企業、35家硫酸法企業、1家兼具硫酸法氯化法企業）進行統計，生產總量為259.72萬噸。原四川龍蟒鈦業、襄陽龍蟒鈦業和河南佰利聯合并后的龍蟒佰利聯集團的鈦白粉總產量達到58.84萬噸，占全國總產量的22.7%，遙遙領先于行業其它企業。前五位企業產量共123萬噸，占全國總產量的47%，與2015年前五位企業產量占全國總產量的41.6%相比。有一定提高，但與全球鈦白粉產能前五位企業占比90%以上相比仍然差距很大。規模的差異，必然帶來成本的差異，另外也會缺乏在供應鏈中的話語權和議價權，同時也影響企業的新技術研發、并購等等，這對我國鈦白粉出口都帶來不利影響。

（三）出口以低端產品為主，以價格為主要競爭優勢

我國鈦白粉出口主要以硫酸法鈦白粉為主，相較氯化法鈦白粉質量和質量穩定性表現較差，出口主要依賴價格優勢。2016-2017這次鈦白粉出口大漲出現在國際巨頭收縮產能和漲價之后，并且出現出口量大漲而出口價格不漲反跌的現象。比如國際鈦白粉價格從2015年12月開始上漲至今，在這樣的背景下，2016年我國鈦自粉出口價格為1662.15美元/噸，比2015年的1786.89美元/噸還要低。根據表1可以看到，我國每年鈦白粉出口價格遠低于進口價格。根據海關總署數據統計，2016年美國鈦白粉出口到中國的價格是2408美元/噸，比中國出口價格高出800美元/噸；德國鈦白粉出口到中國的價格是3324美元/噸，比中國出口價格高出近1700美元/噸；日本鈦白粉出口到中國的價格是3130美元/噸，比中國出口價格高出近1500美元/噸。如此一來，我國鈦白粉出口必然受到國際市場需求的影響，以2012年和2015年為例，全球經濟放緩，我國鈦白粉的出口量和出口價格急劇下降。甚至出現負增長，全球經濟轉暖后，尤其當國際巨頭漲價之后，國內鈦自粉出口隨之回升，但鈦白粉的出口價格仍然處于低位。2016年我國鈦白粉出口均價為1662.15美元/噸，僅為2012年3034美元/噸的54.8%。這主要是因為我國鈦白粉企業主要優勢體現在穩定供應和價格優勢，在生產工藝、技術水平上較為落后，不具備比較優勢。

（四）產品同質化嚴重。缺乏品牌意識

我國鈦白粉出口產品多是低端產品。這一點與產品同質化嚴重和缺乏品牌意識密切相關。首先，鈦白粉的下游應用領域包括涂料、塑料、造紙、油墨、化纖和化妝品等領域，不同領域對鈦白粉有不同的質量要求，比如涂料看重鈦白粉的色相、遮蓋力、白度、著色力、吸油值和分散及分散穩定性；而塑料用鈦白粉要求粒子細、分散及分散穩定性好、耐熱和耐光性好；造紙用鈦白粉則對折射率、比表面積和不透明能力有較高要求。而我國目前絕大部分鈦白粉企業生產通用型鈦白粉。缺乏特種專用產品，一方面是由于技術和生產工藝的限制，另一方面在于企業缺乏產品差異化的意識。其次。我國鈦白粉企業雖然擁有一批知名品牌，比如佰利聯集團的“雪蓮”，南京鈦白的“南南”，道恩集團的“道恩Dawn”，但這些品牌主要集中在大型企業。大量的中小企業在國際交易中多使用產品型號，而沒有品牌。另外。我國鈦白粉出口大多采用國外的貿易商或者代理商進行分銷，這樣做不直接接觸客戶，無法有效了解客戶需求、提供售后服務，品牌的管理和維護更無從談起。

三、促進我國鈦白粉出口的對策分析

（一）上下游一體化，解決原材料難題

為降低鈦精礦等原材料對鈦白粉生產的影響，我國鈦白粉生產企業應盡快建立鈦白粉原料基地，具體通過購買鈦精礦業務。或者與鈦礦生產企業加強合作，或者直接投資上游鈦礦業務等方式實現一體化整合，從而保障原材料鈦精礦的供應。國際上早有類似做法，比如2012年特諾公司就完成了對南非愛索礦業公司礦砂業務的收購，同年沙特科斯特全球公司（Cristal Global）也在建設鈦鐵礦處理廠。我國一些大型企業也開始著手解決原材料問題，2017年7月31日，佰利聯全資子公司佰利聯香港公司與巴西MSE集團簽訂協議展開合作，這個項目能夠持續20年為佰利聯公司的氯化法生產線提供年產40萬噸鈦白粉所需的鈦礦原料。2016年11月30日濟南域瀟集團在莫桑比克投資設立的非洲域瀟礦業有限公司和莫桑比克重砂礦業開發有限公司分別取得莫桑比克能源礦產部簽發的鋯鈦礦采礦權。

（二）企業規模化、大型化，提高行業集中度

盡管我國鈦白粉行業集中度在不斷提高，但39個生產商分享近260萬噸的產量，與國際巨頭相比，仍有很大差距。生產商數目越來越少，單個生產商規模越來越大必定是我國鈦白粉行業的發展方向，可從以下兩方面做起：第一，提高行業進入門檻，一方面淘汰落后產能，另一方面提高行業準入門檻，阻止規模小、生產工藝落后、污染嚴重的企業進入；第二，鼓勵鈦白粉企業強強聯合、兼并重組，通過優勢互補加快鈦白粉行業整合步伐，提升企業單體規模，提升產業集中度。2016年河南佰利聯成功并購四川龍蟒鈦業，合并后成為全國第一、全球第四的鈦白粉生產企業，國內鈦白粉行業的整合將不會停止，未來逐漸形成寡頭壟斷的格局，從而改變我國鈦白粉行業集中度過低的局面。

（三）品質高端化、品種專用化，拓寬鈦白粉應用領域

我國鈦白粉行業長期以來處于“低端過剩、高端短缺”的局面，是由于鈦白粉企業大多扎堆生產低端產品，不重視產品品質和技術研發，產品同質化嚴重的原因。鈦白粉企業只有提高產品質量，打造不同品種專用產品，才能踏上健康發展的道路。首先，國內鈦白粉企業應加快技術創新，加強表面包膜處理工藝的研發，提升鈦自產品的品質和質量的穩定性。其次，除了鈦白粉的三大主要應用領域涂料、塑料和造紙以外，還應關注新興領域，比如脫硝用鈦白粉、光催化型鈦白粉。還包括汽車特種涂料、光伏系統和個人護理等市場的發展對特種鈦白粉的需求，開發高性能、高附加值、專用性強的鈦白粉產品。

（四）產品品牌化、差異化，轉變出口貿易方式

鈦白粉不屬于終端型的產品，而是一種原料型產品，因此它的客戶一般都非常集中，而且采購量非常巨大。對于生產商而言，首先必須對客戶需要的產品特性進行深入了解，清楚客戶對產品的具體需求和標準，生產客戶所需要的產品。所以，國內鈦白粉企業應該改變之前通過貿易分銷商銷售的方式，對市場開拓等方面進行改進和完善。首先，對終端客戶進行深入發掘，可采用國際投資的方式進入國際市場爭搶客戶，這樣做有個直接的好處就是可以明確的掌握客戶的具體需求，使產品能夠符合客戶的要求和標準。從而在市場上贏得競爭；其次，重視大客戶，對大客戶進行深度開發，贏得了大客戶就能夠有效的樹立企業的良好形象，擴大知名度：再次，為客戶提供更為全面和細致的技術服務，有效的培育客戶忠誠度，解決客戶使用產品所遇到的一切問題和困難，這不僅可以提高企業的信譽，還能通過不斷的解決問題來積累企業的生產技術；最后。對目標市場進行細分，把不同的產品投入到對應的細分市場中，滿足市場上的差異化需求，使企業的產品突破同質化的阻礙，不斷豐富產品的特性，提高產品性能，從而贏得更多的客戶，樹立品牌良好的市場形象。

（五）資源節約化、環境清潔化，改進生產工藝

目前，世界范圍內有氯化法和硫酸法兩種生產工藝。硫酸法生產鈦白粉的資源利用率低、能耗高、三廢排放量大；而氯化法則具有環境污染小、生產效率高和產品質量好等優點。國外企業主要采用氯化法進行鈦白粉生產，但是在我國硫酸法依然是鈦白粉行業的主要生產工藝，使用氯化法生產鈦白粉的企業數量屈指可數。2016年，我國氯化法鈦白粉企業的產量合計為10.54萬噸。占全行業總產量的4.1%，歷史上首次超過10萬噸，比2015凈增近2.50萬噸，實現了新的突破，但與國際上氯化法占比60%相比還有很大的差距。這是由于國內缺乏高品位的鈦礦原料、國外先進的氯化法技術被杜邦、科斯特、特諾等公司壟斷，同時國內自主開發能力薄弱、技術創新能力不足等原因導致的。因此，針對我國鈦資源的實際情況，鼓勵優先發展氯化法和先進清潔生產的硫酸法工藝并舉的路線。對使用氯化法工藝生產鈦白粉的企業應該加強扶持力度，給予更大的鼓勵。并且加快傳統硫酸法生產工藝向聯產法清潔型生產工藝的轉變，堅持走可持續發展道路，促進鈦白粉行業經濟與環境的協調發展。同時，需要加強生產工藝的改進和優化，一方面引進先進的技術。另一方面自主研發自給自足，還可以把戰略合作等方式引入到鈦白粉行業中，探索促進我國氯化法鈦白粉成套生產工藝的發展。