東北地區國有企業發展研究

尹博 韓紅 馮榮凱

[摘 要]遼寧及東北經濟失速引發政府、學界的廣泛關注。基于東北地區國有企業發展現狀的橫向、分行業和縱向比較研究發現，東南沿海裝備制造產業的國有企業優勢，主要呈現在“有別于”東北地區裝備制造優勢行業的其他細分行業，民營經濟等非國有經濟是地區發展差異的關鍵。東北三省經濟發展亦呈現“龍頭”依賴、“產業”依賴、“資源”依賴等差異化特征。東北地區國有企業技術紅利本地承接有限，伴隨著人力資本流動的跨區轉移效應增強，以國有企業為核心的轉型發展系統動力不足是現階段東北地區國有企業發展面臨的主要問題。根據這些問題提出針對性的政策措施及建議。

[關鍵詞]東北地區;國有企業;技術紅利

[中圖分類號] F061.5 [文獻標識碼]A [文章編號]1672-2426（2018）10-0058-08

一、東北地區國有企業發展現狀及全國比較

（一）東北地區國有企業發展現狀整體比較

從國企數量來看，國企分布呈現較大差異，山東、廣東國企最多，超過1000家;西藏、海南均未超過100家。遼吉黑三省國企數量相對較少，以遼寧國企數量最多，但仍未達到全國各地區中位數;吉林數量最少，僅366家（如表1）。從規模以上工業企業數量來看，遼寧排名第9，與江蘇、廣東等東南沿海地區差距較大;吉林、黑龍江數量較少，均低于中位數。從國企數量占規模以上工業企業比重來看，呈現由東向西方向階梯式遞增趨勢（圖1）。東南沿海地區國企數量多，規模以上企業更多，國有企業數量占比相對較小。

從國企資產總計來看，山東第1、北京第2，均超過2萬億元;東北地區中，遼、黑、吉排名分列第7、19、21。遼寧、吉林單位企業資產數量較高，分別排名第3、第7。從規模以上工業企業資產總計來看，江蘇、山東、廣東等東南沿海省份排名在前;遼、黑、吉排名分別為第7、21、24。從規模以上工業企業資產總計中的國有企業占比來看，東南沿海地區比重較小，中西部地區比重較大（圖1）。相比發現，黑龍江、陜西、山西、甘肅等地國有企業屬于資本密集型行業。

從國企主營業務收入來看，東南沿海地區排名靠前，山東、廣東、江蘇分列第1、2、3位;遼、吉、黑分列第5、15、19位。從規模以上工業企業主營業務收入來看，東南沿海排名靠前，山東第1，江蘇第2，廣東第3;遼、吉、黑分列第6、16、23位。從規模以上工業企業主營業務收入中的國企占比來看，東南沿海地區較低，中西部地區較高，尤其甘肅、新疆超過60%;北京國企占比較高，超過50%;東北地區黑、吉、遼占比逐漸降低，分別為48.90%、38.88%、26.19%（表1）。東南沿海地區在絕對數上排名靠前、占比靠后，這表明與其他地區相比，東南沿海國企占有優勢，且民營企業發展更好。

從國企利潤總額來看（表1），東南沿海地區排名靠前，上海第1，山東第2，廣東第4;吉、黑、遼分列第8、10、25位。遼寧國企利潤總額過低;吉林國企數量較少、主營業務收入排名居中，而利潤總額排名卻很好。從規模以上工業企業利潤總額來看，江蘇第1，山東第2，廣東第3;遼、吉、黑分列第13、18、22位。這表明東北地區中遼寧民營經濟發展較好，較大程度彌補了其國有經濟的低利潤;而吉林和黑龍江二省國有經濟發展較好，民營經濟發展較弱。從規模以上工業企業利潤總額中的國企占比來看，中西部地區排名靠前，青海第1，甘肅第2，新疆第3，均超過65%;東南沿海地區，排序較為靠后;東北地區中黑龍江比值較高，排名第4，吉林第11，遼寧第28。

從國企總資產貢獻率來看，吉林第1，黑龍江第2，上海第3，廣東第4，浙江第6，遼寧第25。結合國企流動資產周轉次數來看，浙江第1，廣東第5，吉林第10，黑龍江第21，遼寧列第23（表2）。這表明東北地區中，吉林流動資產貢獻率較高，黑龍江非流動資產貢獻率較高，而遼寧流動資產和非流動資產貢獻率均較低，遼寧呈現高資產、低利潤的特征。研究發現，遼寧產業發展呈現“非優勢加強”效應。遼寧國企投資傾向于易于增加利稅總額和主營業務收入的產業，而非易于增加利潤總額的產業。從國企資產負債率來看，西部地區排名靠前，山西第1，青海第2，寧夏第3;東北地區中遼寧第5，吉林第20，黑龍江第26;東南沿海地區排名靠后，江蘇第21，廣東第25，上海第30，山東排名第15。

從國企工業成本費用利潤率來看，西部地區排名靠前，陜西第2，新疆第5。東北地區中黑龍江第3，吉林第8，遼寧第29。遼寧排名靠后，源于其較高的主營業收入和成本、較低的利潤總額，這凸顯了遼寧國有企業銷售利潤率低的特征。從國企人均主營業務收入來看，東南沿海地區排名靠前;吉林第11，遼寧第17，黑龍江第28。遼寧國企主營業務收入較高，人均值較低，這表明遼寧生產率較低。黑龍江人均值排名較低，也反映出黑龍江生產率低。東南沿海地區規模以上工業企業主營業務收入排名靠前，人均主營業務收入排名則出現顯著下降。吉林規模以上工業企業人均主營業務收入排名3，這表明吉林人均生產率較高。

（二）東北國有企業發展現狀分行業比較

1.東北三省分行業國有企業主營業務收入縱向分析

2009 -2014年遼寧各行業國企的主營業務收入可分為三個梯隊。2009 -2010年第一梯隊超過2000億元，包括黑色金屬冶煉及壓延加工業和石油加工、煉焦及核燃料加工業。第二梯隊超過1000億元，包括交通運輸設備制造業和電力、熱力的生產和供應業;第三梯隊低于1000億元。2011年開始，分別統計汽車制造業和鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業。第二梯隊僅有電力、熱力的生產和供應業。2014年汽車制造業主營業務收入超過1000億元進入第二梯隊（表3）。遼寧石油加工、煉焦及核燃料加工業國企在2009 -2011年增速較快，2011年后增長乏力，2013年出現負增長。黑色金屬冶煉及壓延加工業國企2009 -2011年增速較快，2012 -2014年呈現連續負增長。除2013年出現負增長外，遼寧電力、熱力的生產和供應業國企呈現緩慢正增長。化學原料和化學制品制造業國企在2012年開始出現負增長，并于2014年出現快速下滑。

2009 -2014年黑龍江各行業國企的主營業務收入前十名行業可分為三個梯隊。第一梯隊僅包括石油和天然氣開采業;第二梯隊包括石油加工、煉焦及核燃料加工業和電力、熱力的生產和供應業;余下為第三梯隊（表3）。黑龍江石油和天然氣開采業國企在2011年開始連續出現了負增長;石油加工、煉焦及核燃料加工業在2011- 2014年呈現波動的緩慢增長;電力、熱力的生產和供應業雖持續正增長，但在2011年后其增長率逐年降低。2014年，吉林前十國企可分為兩個梯隊，第一梯隊為汽車制造業，主營業務收入超過5000億元，余下各行業為第二梯隊，第一梯隊明顯高于第二梯隊。

2.東北三省與東南沿海省份分行業橫向比較

在東北三省縱向分析基礎上，選取遼寧主營業務收入較高的行業，與東南沿海五省市及北京進行橫向比較。從各地區規模以上工業企業主營業收入來看，遼寧具有優勢的行業，相比于東南沿海地區未具有明顯優勢，尤其相對于山東、廣東，遼寧存在一定差距。從國企看，遼寧在石油加工、煉焦和核燃料加工業與黑色金屬冶煉和壓延加工業存在一定優勢，但在電力、熱力生產和供應業與汽車制造業上與其他地區存在一定差距。值得注意的是，遼寧國企在規模以上工業企業中占比較高，而東南沿海地區占比較低（除電力、熱力生產和供應業以外）。

2014年東北三省與東南沿海省份國企橫向比較，遼寧石油加工、煉焦和核燃料加工業主營業務收入無論省際間同行業相比，還是省內各行業相比，排名均第1，其資產總計省內排名第4，而利潤總額卻為-129.5億元，是遼寧各行業中利潤總額最低的。黑龍江、山東、江蘇、浙江、福建、廣東和全國整體，主營業務收入和資產總計前10行業都有該行業，而利潤總額前10中有該行業的地區只有浙江和廣東（表4）。從各地區該行業規模以上工業企業利潤總額來看，僅山東最高177.50億元，其他地區利潤略大于0或小于0。這表明作為資本密集型的石油加工、煉焦和核燃料加工業，雖然在我國具有較大規模，但缺乏盈利能力、不具備競爭優勢。考查2009年數據，依然支持此結論。黑色金屬冶煉及壓延加工業與該行業情況相似。同時，值得注意的是，相比于其他地區遼寧利稅總額較高。

2014年，除黑龍江、浙江以外，各地區國企主營業務收入和資產總計前10的行業均有汽車制造業。這些地區中，該行業的利潤總額排在前4位（除福建外）。這表明我國在該行業具有一定優勢，這種優勢可能來源于該產業的保護政策。吉林在該行業具有顯著優勢，規模以上工業企業指標來看，僅低于上海;國企指標來看，處于絕對領先位置。無論規模以上工業企業，還是國有企業，遼寧主營業務收入和利潤總額均較低，但其國企利稅總額和本年應交增值稅均較高。

除浙江和廣東外，2014年各地區國企利潤總額前10的行業均有鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業。這表明我國在該行業具有一定競爭優勢。從國企來看，遼寧在主營業務收入、利潤總額、利稅總額等指標均高于其他地區。從規模以上工業企業來看，遼寧各指標均弱于江蘇、山東。這表明遼寧該行業的非國企發展弱于東南沿海地區。與其他地區相比，吉林和黑龍江在該行業上存在一定差距。

由表4可知，遼寧國企利潤主要來自前5行業，且汽車制造業利潤最高，而其他行業（石油加工、煉焦和核燃料加工業）存在巨額虧損。吉林汽車制造業國企在各指標上均高于其他行業，且主要業務收入高于總體的60%，利潤總額超過各行業總和的90%。汽車制造業是吉林的支柱產業，且各指標顯著高于其他行業。東南沿海地區國企各指標排序第1的都是電力、熱力生產和供應業。作為公共事業行業，該行業國企與其他行業相比具有絕對優勢，這在一定程度上反映了東南沿海地區非國有經濟發展較好。同時，透過該行業映射出東北地區非國有經濟發展薄弱。

二、東北地區國有企業發展存在的主要問題

（一）重化工業的“馬太效應”與產業發展路徑依賴

通過對遼寧國有企業發展現狀及全國比較發現，東北地區國有企業發展態勢良好，吉林、黑龍江國有企業發展甚至優于東部沿海多數省份地區，遼寧國有企業發展情況一般，體量大且效益低。遼寧及東北地區經濟發展的困局源于，中國經濟在重工業化階段，以東北地區國有企業為主要推動力所形成的產業發展慣性依賴與國有經濟自我強化的“馬太效應”，與后工業化時期的遼寧及東北經濟發展方式轉變、產業結構調整之間的不協調，導致遼寧及東北地區民營經濟發展薄弱、第三產業發展滯后，亦是新常態下遼寧社會經濟及東北地區社會經濟增長乏力的根源所在。

東北地區社會經濟尤其是國有經濟發展呈現差異化，遼寧呈現“龍頭依賴”、吉林呈現“單一產業依賴”、黑龍江呈現“資源依賴”等差異化特征。遼寧社會經濟發展對大型國有企業依賴程度高，呈現“龍頭依賴”特征。從上世紀90年代中期，國有企業改制推動國有企業“技術紅利”釋放，遼寧形成大量的私營企業，促進了遼寧非國有經濟的快速發展。但隨著技術、人才的跨域省外流動，遼寧本地承接的“技術紅利”水平、層次降低，所形成的工業企業多是圍繞在國企周圍，處于價值鏈低端、從事簡單初加工的配套企業。遼寧非國有經濟形成對大型國有企業較高程度的依賴特征。吉林省各市經濟的發展多呈現出產業結構單一特征——“產業依賴”特征明顯。相比于其他省份，吉林省國有企業數量較少、盈利能力強、生產效率高，區域影響力大。長春的12家中央國有企業中6家是汽車相關企業，而汽車產業更多依賴于德國的大眾集團。吉林市產業主要集中于化工行業。單一城市、單一產業、單一國企支撐的地區經濟發展模式或成為吉林社會經濟轉型發展的掣肘。黑龍江省社會經濟發展呈現較強的“資源依賴”特征。與吉林相似，黑龍江國有企業數量少，盈利能力強、生產效率高，且國有經濟優于非國有經濟。國企問題不是吉林和黑龍江兩省經濟下滑的根源，非國有經濟、第三產業過于薄弱才是兩省經濟轉型的亟須突破的關鍵。

（二）國企“技術紅利”的跨區域轉移效應不斷增強

在歷經擴大企業自主權、實行兩權分離和建立現代企業制度并調整國有經濟布局三階段國企改革之后，國有企業的微觀低效率有所改善，“技術紅利”在三次改革進程中大量釋放——國有企業與非國有經濟間的廉價技術交易、國有專利技術、人才等有形資產與無形資產的轉移和流失、國有企業的轉制和破產等，將國有企業技術、人才多方式擴散到社會經濟系統的其他層面（馮榮凱等，2016）。東北地區國有企業對本地以及其他區域的“技術紅利”釋放更加顯著和突出，表現為技術紅利釋放的數量大、層次多和范圍廣，承載著“技術擴散中心”的功能。然而，東北本地承接的“技術紅利”水平、層次較低，更多的“技術紅利”效應隨著技術、人才的多途徑轉移被東南沿海城市以及北上廣等一線城市吸收。東北地區國有企業“技術紅利”跨區轉移效應不斷增強，源于社會經濟發展程度、政府和社會資本的流動與鎖定、意識形態和文化觀念的固化引致的認知鎖定（鄭耀群，2012）等因素共同作用形成的區域吸引力差異。東北地區以集體主義、風險規避和高權利距離等為表征的“官本位”思想和社會價值取向難以打破，造成東北文化吸引力缺失，企業家創新精神缺失，無法承接較高層次的“技術紅利”釋放，進而形成從青年到老年、從農民到高級技術人員的多層次、結構化人才離散效應。有數據顯示東北地區十年間流失100多萬人口，其中很多都是高層、管理層的人才。②東南沿海省份基于區位優勢、產業競爭力、文化吸引力等形成的人才集聚效應，增加了對人才和知識溢出的吸收能力，更加強化了遼寧及東北國有企業“技術紅利”的跨區轉移效應。

（三）東北地區轉型發展的系統性動力不足

基礎性源動力不足，表現為本地高校、科研院所尚未與企業、尤其是國有企業形成基礎性、戰略性研究對接，尚未發揮知識積累和專業人才對創新驅動發展雙軌驅動的基礎性作用。同時，以國有企業為核心驅動的轉型發展動力不足。重化工業、國有企業即是遼寧及東北地區發展的優勢基礎，也是遼寧及東北地區難以突破的產業結構及發展困局。這種兩難關系下的政策導向往往將國企和民企的發展各自孤立。東北地區社會經濟轉型發展不是單一國企改革能夠解決的，如何發揮國有企業的“技術紅利”效應，逐步依托以國有企業為核心的產業集群發展和壯大，培育具有競爭優勢的配套企業，實現產業集群創新體系的層級性演化和結構性升級與替代，形成集群內部、產業內部、市場體系良性競爭激勵機制，將是遼寧國有企業、民營企業自主創新能力與產業系統性創新能力形成的關鍵。

三、東北地區國有企業改革的對策建議

2014年東北經濟增速“斷崖式下跌”，引發了政府、學界和社會大眾的廣泛關注。東北經濟失速并非是一個新問題，而是相對民營經濟活躍的東南沿海省份，東北地區國企大而不強、民營經濟薄弱等固有弊端在經濟下行時的凸顯。長期以來，以國有企業為主導的東北地區裝備制造產業缺乏國際競爭優勢，呈現較強的依賴性特征——一方面處于主導地位的國有企業對投資、經濟周期和國家政策依賴;另一方面“規模小、技術低端”的民營企業對國有企業依賴。東南沿海地區民營經濟等非國有經濟快速發展，帶動當地國有經濟中的“電力、熱力的生產和供應業”等產值急劇增長;但去除這種非國有經濟發展帶動的誘發式增長，東南沿海裝備制造產業國有及國有控股企業的相對優勢，主要呈現在“有別于”東北地區裝備制造優勢行業的幾個細分行業。盡管這些行業中的國有企業在數量、總產值等方面，相較本地同行的民營和三資企業差距甚遠;但從平均產值和平均利潤角度，國有企業均領先民營和三資企業相應指標。東北及東南沿海地區在本地優勢產業、國有經濟與非國有經濟發展方面存在顯著差異，但在東北及東南沿海國有企業分別具有相對比較優勢的細分產業中，這些大中型國有企業通常都位于各自生產、創新網絡的中心位置，依然肩負國家戰略、產業戰略、政策目標實施載體的使命。民營經濟等非國有經濟發展成為區域經濟發展差異化的關鍵。基于此，形成如下建議：

（一）構建以東北地區國有企業“技術紅利”本地釋放為核心，推動國有企業一民營企業聯動式發展的現代產業體系頂層設計

以國有企業關聯、帶動民營企業發展，推進以國有企業“技術紅利”本地釋放為核心的產業體系化、系統化建設;推動以國有企業為核心、以民營企業為支撐的跨產業創新與融合，加快戰略性產業的發展壯大。基于城市群一經濟區一產業園/集群的關聯與協作視角，統籌規劃遼寧及東北現代產業體系的布局和發展。

盡管相對東南沿海地區的珠三角、長三角、山東半島等城市群，遼寧及東北地區在輕工業、生產型服務業、戰略性新興產業等的國有企業具有相對劣勢，但在具有優勢工業基礎的重化工業領域仍較東南沿海地區具有比較優勢。重化工業、國有企業即是遼寧及東北地區發展的優勢基礎，也是遼寧及東北地區難以突破的產業結構困局。盡管遼寧在高端裝備制造業、新一代信息產業、新能源、生物、節能環保等戰略性產業都不具備競爭優勢，但在互聯網+、智能制造逐步盛行的國際經濟環境下，以開放式的創新合作網絡推動遼寧具有比較優勢的重化工業與高技術產業、戰略性新興產業的創新融合與協作，推動戰略性新興產業繼承傳統優勢產業的高新技術基礎和科技成果，并依托集成創新和產學研合作突破制約產業規模化發展的關鍵技術和共性技術，將是以國有企業推動產業結構逐步調整和升級的有效途徑。因此，在優化調整產業結構的同時，東北地區應加強以國有企業為核心的傳統優勢產業與以民營經濟為主要驅動力的戰略性新興產業、高新技術產業的創新協作，鼓勵國有企業和民營企業圍繞產業發展的共性和關鍵技術需求，部署跨越企業、產業的創新鏈，繼承并集成傳統優勢產業的高新技術積累，加快實現跨區域、跨產業、跨企業、跨技術的創新突破與應用。

（二）建議依托東北地區具有相對戰略優勢的裝備制造產業等，建設東北地區產業創新創業合作平臺，為東北地區轉型發展提供根本動力和系統性支撐

重點包括：基礎性研究平臺，融合高校、科研院所、企業等主體，關注基礎性、前沿性、突破性和共性技術的長期研究與轉化，為國有企業“技術紅利”的可持續性釋放提供保障;產業技術平臺，集中突破產業發展的關鍵性技術，為東北地區裝備制造產業構建動態核心競爭力;戰略合作伙伴計劃，追蹤國際前沿技術方向并嘗試開展戰略性合作，積蓄產業跨越式發展的技術儲備。

（三）依托裝備制造產業，啟動以國有企業為核心驅動的裝備制造產業體系化能力與創新重大試點實驗項目

重點探索，國有企業核心業務升級、國有企業非核心業務剝離、民營企業配套體系嵌入、產業體系化能力架構、跨產業創新協作網絡建設等方式和路徑。

參考文獻：

[1]馮榮凱，尹博，侯軍利.國有企業技術紅利現象消失了嗎——基于上市國有企業與非國有企業的研究[J].中國科技論壇，2016，（12）：48-53.

[2]鄭耀群，路徑依賴與產業集群演進中的制度鎖定效應研究[J].商業時代，2012，（9）：109-110.

[3]王偉光，馮榮凱，尹博.產業創新網絡中核心企業控制力能夠促進知識溢出嗎[J].管理世界，2015，（06）：99 -109.