我國(guó)旅游容量研究現(xiàn)狀與展望

林祖銳，2,楊冬冬,仝鳳先,劉 婕

(1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 力學(xué)與建筑工程學(xué)院,江蘇 徐州 221116;2.江蘇建筑節(jié)能與建造技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心，江蘇 徐州 221116)

我國(guó)旅游容量研究現(xiàn)狀與展望

林祖銳1，2,楊冬冬1,仝鳳先1,劉 婕1

(1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 力學(xué)與建筑工程學(xué)院,江蘇 徐州 221116;2.江蘇建筑節(jié)能與建造技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心，江蘇 徐州 221116)

隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展,旅游區(qū)超載問(wèn)題變得日益嚴(yán)重,因此為旅游區(qū)制定科學(xué)的旅游容量是保證旅游區(qū)可持續(xù)發(fā)展的有效手段。當(dāng)前國(guó)內(nèi)旅游容量學(xué)術(shù)研究缺乏創(chuàng)新,逐漸進(jìn)入瓶頸階段;旅游容量指標(biāo)脫離實(shí)際,且調(diào)控手段不能滿(mǎn)足景區(qū)的實(shí)際需求,使旅游容量的功能并沒(méi)有得到很好的發(fā)揮。從旅游容量概念、旅游容量模型、旅游容量管理等多個(gè)方面對(duì)我國(guó)旅游容量研究進(jìn)行了梳理與總結(jié),指出當(dāng)前旅游容量研究存在定義不統(tǒng)一、指標(biāo)缺乏規(guī)范、動(dòng)態(tài)研究不深入、應(yīng)用性不強(qiáng)的問(wèn)題,并從規(guī)范指標(biāo)體系構(gòu)建、加強(qiáng)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型研究、深化文物古跡類(lèi)景區(qū)實(shí)證研究、推動(dòng)管理創(chuàng)新研究等四個(gè)方面對(duì)旅游容量的未來(lái)研究方向進(jìn)行了展望。

旅游;旅游容量;環(huán)境承載力;研究現(xiàn)狀

本文以中文期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)核心期刊、中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)和中國(guó)優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)為檢索源,分別以“旅游、景區(qū)、容量、承載力”等為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索(時(shí)間截止2015年12月),依據(jù)一定相關(guān)性的原則共篩選出156篇核心期刊論文、106篇優(yōu)秀碩博士學(xué)位論文,其中有11篇旅游容量綜述。

2008年我國(guó)旅游容量達(dá)到研究高峰,之后出現(xiàn)了明顯的下降(圖1)。2008年以前我國(guó)的旅游容量綜述主要是對(duì)旅游容量概念體系的討論,并注重對(duì)國(guó)外旅游容量的研究,目的是引入國(guó)外先進(jìn)理論為國(guó)內(nèi)旅游容量研究提供指導(dǎo)。其后,有2篇國(guó)內(nèi)旅游容量研究綜述[1,2],主要集中在概念體系與簡(jiǎn)單的計(jì)算方法上,在測(cè)度方法上進(jìn)行了分類(lèi)研究;2篇國(guó)內(nèi)外旅游容量研究綜述[3,4],研究?jī)?nèi)容較全面,但受研究時(shí)間段和篇幅限制對(duì)國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀不能充分展開(kāi)。因此，本研究意圖從旅游容量整體研究體系的角度對(duì)我國(guó)旅游容量的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了深入剖析,總結(jié)進(jìn)展與不足,提出建設(shè)性的展望。

圖1 我國(guó)旅游容量研究文獻(xiàn)時(shí)間分布

我國(guó)旅游容量方面的學(xué)術(shù)研究大致可以分為三個(gè)階段:20世紀(jì)80年代,國(guó)內(nèi)對(duì)旅游容量的研究起步,主要集中在對(duì)旅游容量概念及計(jì)算方法的初步探討;20世紀(jì)90年代,開(kāi)始對(duì)旅游容量的概念體系進(jìn)行完善,對(duì)計(jì)算方法和實(shí)證研究進(jìn)行了積極探索;進(jìn)入21世紀(jì),國(guó)內(nèi)對(duì)旅游容量的研究開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段,不斷引入國(guó)外先進(jìn)理論,開(kāi)始進(jìn)行各類(lèi)模型的建立及應(yīng)用,并初步形成了多學(xué)科共同參與的局面。其中,2006—2008年我國(guó)相關(guān)研究文獻(xiàn)呈爆發(fā)式增長(zhǎng),之后文獻(xiàn)數(shù)量開(kāi)始急劇下降并趨于穩(wěn)定,呈現(xiàn)理論與實(shí)證研究相結(jié)合的發(fā)展態(tài)勢(shì)(圖2、圖3)。

圖2 我國(guó)旅游容量理論研究及實(shí)證研究文獻(xiàn)時(shí)間分布

圖3 我國(guó)旅游容量研究時(shí)間軸線(xiàn)

從研究?jī)?nèi)容看,我國(guó)旅游容量研究主要分為旅游容量概念研究、旅游容量模型研究、旅游容量管理研究和旅游容量其他研究角度四個(gè)方面,其中旅游容量模型研究包括指標(biāo)體系的構(gòu)建、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的確定、計(jì)算模型的研究和模型的應(yīng)用研究。本研究對(duì)這四方面進(jìn)行詳細(xì)的梳理與總結(jié),提出針對(duì)性的展望,為進(jìn)一步深入開(kāi)展旅游容量研究提供參考借鑒,為實(shí)現(xiàn)旅游區(qū)的可持續(xù)發(fā)展提供理論和實(shí)踐依據(jù)。

1 旅游容量概念研究

旅游容量概念始于國(guó)外,通用的名稱(chēng)是Tourism Carrying Capacity(TCC)。1963年，Lapage首先提出旅游容量;1964年,Wagar對(duì)旅游容量概念進(jìn)行了限定[5]。20世紀(jì)70年代,國(guó)外旅游容量概念得到快速發(fā)展。1971年,Lim、Stankey對(duì)旅游容量問(wèn)題提出了進(jìn)一步討論[6]。世界旅游組織在1978—1979年的工作報(bào)告中正式提出了旅游容量這一名詞,標(biāo)志著旅游容量開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際研究范圍[7]。20世紀(jì)80—90年代,國(guó)外旅游容量的概念體系趨于完善。1992年世界旅游組織對(duì)旅游容量進(jìn)行定義,得到了廣大學(xué)者的采用。進(jìn)入21世紀(jì),國(guó)外旅游容量概念得到進(jìn)一步拓展。如2001年Mccool、Lime,2013年Salerno等都從管理的角度對(duì)旅游容量進(jìn)行了限定[8,9]。我國(guó)旅游容量研究起步較晚,從研究階段來(lái)看旅游容量概念的演變大致可分為三個(gè)階段。

20世紀(jì)80年代——概念引入階段:趙紅紅首次提出了旅游容量概念,認(rèn)為旅游容量是指在一定的空間、時(shí)間范圍內(nèi)所能容納的正常活動(dòng)的人數(shù)[10],但定義的前提條件與對(duì)象限定都較寬泛;保繼剛認(rèn)為旅游容量是指在一定條件下所能容納的物質(zhì)客體的數(shù)量,此處客體指游客[11],首次將旅游容量限定在游客數(shù)量上。

20世紀(jì)90年代——快速發(fā)展階段:楚義芳等認(rèn)為,旅游容量是一個(gè)概念體系,并無(wú)特指,對(duì)旅游容量的概念進(jìn)行了拓展;崔鳳軍對(duì)旅游容量的限定條件進(jìn)行了細(xì)化,即不發(fā)生對(duì)當(dāng)代人和未來(lái)人有害的變化,仍將旅游容量限定在游客數(shù)上[12];楊銳引入了可持續(xù)發(fā)展的前提,并認(rèn)為旅游容量是旅游環(huán)境所能承受的旅游及其相關(guān)活動(dòng)的極限值[13];明慶忠對(duì)國(guó)內(nèi)外已有的旅游容量概念進(jìn)行了評(píng)價(jià),認(rèn)為旅游容量應(yīng)是一個(gè)閾值,提出了旅游容量新的理論。

21世紀(jì)——完善、拓展階段:馮學(xué)鋼在旅游容量概念中引入了管理因素,是旅游容量研究中又一個(gè)具有創(chuàng)新性的成果;張廣海指出,旅游地的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)環(huán)境要素對(duì)旅游容量的限定條件較全面,認(rèn)為旅游容量的對(duì)象是旅游發(fā)展而非人類(lèi)活動(dòng)程度[14],視角更廣闊;董成森對(duì)旅游容量提出了時(shí)間限制,即考慮了旅游容量的動(dòng)態(tài)屬性;周?chē)?guó)海認(rèn)為旅游容量的對(duì)象是旅游活動(dòng)而非游客數(shù)量,但一般用游客數(shù)量來(lái)表示[15],陳述了目前的研究現(xiàn)狀;孫元敏等在旅游容量概念中加入了人文要素[16],使旅游容量的限定條件更為全面;其他學(xué)者對(duì)旅游容量的概念定義大都是引用崔鳳軍的定義并與旅游活動(dòng)的閾值或極限值進(jìn)行組合[17]。

針對(duì)不同的研究對(duì)象，部分學(xué)者提出了不同的旅游容量定義,對(duì)旅游容量的概念進(jìn)行了拓展。李豐生提出了生態(tài)旅游容量的概念,認(rèn)為生態(tài)旅游容量的旅游主體是生態(tài)旅游者,生態(tài)旅游者比傳統(tǒng)的旅游者更具有環(huán)保意識(shí),因此其容量也具有特殊性;袁基瑜對(duì)城市旅游容量進(jìn)行了界定,即城市在一定時(shí)期內(nèi),其旅游系統(tǒng)能發(fā)揮整體功能條件下所能承載的游客數(shù)量[18];郭潔在研究鄉(xiāng)村旅游容量的過(guò)程中,將鄉(xiāng)村旅游容量定義為在滿(mǎn)足充分挖掘和開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村旅游的潛力而不危害當(dāng)?shù)丨h(huán)境的情況下,用以描述游客、居民和環(huán)境三者和諧共存的承受程度。

2 旅游容量模型研究

2.1 旅游容量指標(biāo)體系的構(gòu)建

旅游容量指標(biāo)體系的構(gòu)建經(jīng)歷了由單指標(biāo)到多指標(biāo)、單層指標(biāo)體系到多層指標(biāo)體系的發(fā)展過(guò)程。旅游容量研究的初始階段,主要以旅游地的自然環(huán)境為研究對(duì)象,屬于單指標(biāo)評(píng)價(jià)。隨著研究的深入,社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等要素逐漸被納入研究范疇,開(kāi)始多指標(biāo)評(píng)價(jià)。隨后,通過(guò)運(yùn)用層次分析法將旅游容量指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的篩選,并劃分為不同的層級(jí),最終形成多層指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)。旅游容量指標(biāo)體系在具體構(gòu)建時(shí)會(huì)因旅游地的不同而不同,一般是在主要框架的基礎(chǔ)上根據(jù)具體情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以滿(mǎn)足相關(guān)研究的需求。

陳吉認(rèn)為旅游容量指標(biāo)選擇的原則為:指標(biāo)要具有代表性和簡(jiǎn)潔性,在度量上應(yīng)具有規(guī)范性,在獲取上應(yīng)具有經(jīng)濟(jì)性和方便性,在使用上應(yīng)具有有效性和敏感性,與現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系應(yīng)具有兼容性;韋艷將旅游容量指標(biāo)體系分為四層目標(biāo)層、準(zhǔn)則層、領(lǐng)域?qū)印⒅笜?biāo)層;米陽(yáng)指出,測(cè)算指標(biāo)在表現(xiàn)形式上并不統(tǒng)一,有的是數(shù)值指標(biāo),如最大游客量、生化需氧量等;有的是百分比,如植被覆蓋度、游客密度、旅游區(qū)人口聚居比等;有的是綜合指標(biāo),如旅游資源等級(jí)、旅游活動(dòng)對(duì)生活的改變等[19]。

2.2 旅游容量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的確定

旅游容量的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是判斷各個(gè)指標(biāo)是否超過(guò)閾值的準(zhǔn)則,劉美娥認(rèn)為旅游容量評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)的多元、異構(gòu)和波動(dòng)性決定了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的多樣性和相對(duì)性,指標(biāo)體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的確定依據(jù)多源于我國(guó)相關(guān)部門(mén)頒布的法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃等,如旅游區(qū)(點(diǎn))質(zhì)量等級(jí)劃分與評(píng)定、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、景觀(guān)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)、旅游資源分類(lèi)、地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[20]。在制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),一般采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與感官標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的方法[21],如物元分析法、模糊綜合評(píng)價(jià)法[22]。影響旅游容量的因子涉及多個(gè)方面,無(wú)法直觀(guān)認(rèn)定哪個(gè)因子就是影響旅游容量的最薄弱因子。這種情況多采用加權(quán)評(píng)價(jià)法,將影響旅游容量大小的因素歸結(jié)為所有因子共同作用的結(jié)果,各因子之間的差別在于對(duì)旅游容量整體影響程度的大小[21]。其中,由于旅游地的旅游活動(dòng)多具有明顯的季節(jié)性。尹新哲運(yùn)用動(dòng)態(tài)改進(jìn)層級(jí)分析法(DAIHP)對(duì)景區(qū)旺季和平、淡季的權(quán)重進(jìn)行了計(jì)算,并采用多目標(biāo)線(xiàn)性加權(quán)法確定了旅游容量的綜合值[23]。

2.3 旅游容量計(jì)算模型的研究

旅游容量的計(jì)算模型主要有靜態(tài)模型和動(dòng)態(tài)模型,靜態(tài)模型主要是對(duì)旅游區(qū)旅游容量現(xiàn)狀進(jìn)行測(cè)算,動(dòng)態(tài)模型又分為統(tǒng)計(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)模型和系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型。統(tǒng)計(jì)學(xué)模型即根據(jù)測(cè)得的數(shù)據(jù)的變化,總結(jié)出數(shù)據(jù)變化的規(guī)律,構(gòu)建出數(shù)學(xué)方程,從而反映系統(tǒng)動(dòng)態(tài)變化[24];系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)即研究社會(huì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)的計(jì)算機(jī)仿真技術(shù),是今后旅游容量發(fā)展的必然趨勢(shì)[25]。

靜態(tài)計(jì)算模型研究:保繼剛率先對(duì)旅游容量進(jìn)行了計(jì)算[11]；楚義芳對(duì)旅游容量的量測(cè)做了較系統(tǒng)的研究[26]；胡炳清提出了旅游容量的數(shù)學(xué)計(jì)算模型；戴學(xué)軍等運(yùn)用環(huán)境科學(xué)的理論和方法對(duì)旅游區(qū)的旅游容量的量測(cè)問(wèn)題做了理論上的探討[28];國(guó)家旅游局制定的《旅游規(guī)劃通則》附錄中列出了日游覽空間容量與日旅游環(huán)境容量的測(cè)算公式,為目前最主要的計(jì)算模型;劉益對(duì)旅游容量傳統(tǒng)量測(cè)公式進(jìn)行了評(píng)價(jià),指出了該公式存在的缺陷,并提出修訂公式及其適用范圍[29];王輝嘗試?yán)寐糜握呱鷳B(tài)足跡模型對(duì)旅游容量進(jìn)行計(jì)算[30]。

動(dòng)態(tài)計(jì)算模型研究:劉少湃從時(shí)間序列角度對(duì)旅游容量進(jìn)行定性把握,將旅游容量納入旅游地生命周期理論中,建立了三階段周期模型:第一階段為探索、起步，第二階段為發(fā)展、穩(wěn)固，第三階段為停滯、衰落或復(fù)興[31];熊櫻基于對(duì)旅游容量的動(dòng)態(tài)變化的研究,對(duì)多年游客量的變化規(guī)律進(jìn)行了評(píng)估和預(yù)測(cè)[32];翁鋼民基于旅游環(huán)境系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性和旅游業(yè)的季節(jié)性特征,從時(shí)間序列的角度構(gòu)建了旅游容量動(dòng)態(tài)測(cè)評(píng)模型[33];楊秀平在旅游容量的動(dòng)態(tài)模型中運(yùn)用了動(dòng)態(tài)改進(jìn)層次分析法[34];彭禮紅基于系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)(SD)對(duì)旅游容量進(jìn)行了研究,通過(guò)構(gòu)建旅游容量SD模型,模擬旅游容量的動(dòng)態(tài)變化,揭示旅游地旅游容量現(xiàn)狀,并能初步實(shí)現(xiàn)對(duì)旅游容量的預(yù)測(cè)[25];周?chē)?guó)海指出,不同發(fā)展時(shí)期旅游容量的限制因子不同[15];王華春基于BP(Back Propagation)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立了旅游容量預(yù)測(cè)模型。

分容量計(jì)算模型研究:旅游生態(tài)容量和旅游經(jīng)濟(jì)容量的確定重點(diǎn)在于指標(biāo)的選擇和標(biāo)準(zhǔn)的確定,因此在計(jì)算模型方面學(xué)者主要集中在旅游空間容量和旅游心理容量上。

旅游空間容量計(jì)算模型:宋子千針對(duì)旅游區(qū)日高峰現(xiàn)狀提出了峰值指標(biāo)算法;張偉國(guó)在此基礎(chǔ)上引入交通流動(dòng)力學(xué)模型和交通規(guī)劃模型,建立了熱點(diǎn)空間容量預(yù)測(cè)模型[35];杜驍、王旖靜等結(jié)合游客分布的時(shí)滯性,對(duì)旅游容量的測(cè)算方法與周轉(zhuǎn)率進(jìn)行了修正[36]。

旅游心理容量計(jì)算模型:旅游心理容量是個(gè)多因子函數(shù),很難進(jìn)行定量分析并進(jìn)行計(jì)算機(jī)建模,因此大多學(xué)者通過(guò)建立游客滿(mǎn)意度與游客人數(shù)之間的相關(guān)函數(shù)進(jìn)行計(jì)算。周年興提出的滿(mǎn)意度模型是旅游心理容量研究的基礎(chǔ)[37],梁增賢對(duì)此模型進(jìn)行了應(yīng)用[38]。其后，學(xué)者們不斷采用新角度，引入新的方法,如改進(jìn)層次分析法,調(diào)整影響心理容量的因素權(quán)重[39];以可接受的改變極限理論為指導(dǎo)[40],采用三角模糊數(shù)的模糊層次分析法[41];以擁擠感知為衡量指標(biāo),采用回歸方程法測(cè)量[42]和融合實(shí)景模擬式視覺(jué)評(píng)估方法等。此外,部分學(xué)者還利用貝葉斯決策法對(duì)旅游社會(huì)容量進(jìn)行了測(cè)量[43]。在考慮管理水平、管理對(duì)象素質(zhì)和時(shí)間等因素的基礎(chǔ)上,提出了旅游管理容量計(jì)算模型[44]。

2.4 旅游容量模型實(shí)證研究

實(shí)證對(duì)象的分類(lèi):旅游區(qū)類(lèi)型的劃分有很多種方法,本研究根據(jù)旅游區(qū)的性質(zhì)、主要旅游資源特色和游客所從事的主要旅游活動(dòng),并結(jié)合旅游容量實(shí)證研究現(xiàn)狀將旅游容量的實(shí)證研究對(duì)象劃分為以下幾類(lèi):國(guó)家級(jí)公園及自然保護(hù)區(qū)、其他自然風(fēng)景區(qū)、旅游城市等綜合類(lèi)景區(qū)、文物古跡類(lèi)景區(qū)、主題公園及旅游度假區(qū)等。其中,國(guó)家級(jí)公園及自然保護(hù)區(qū)主要包括國(guó)家森林公園、國(guó)家地質(zhì)公園、國(guó)家濕地公園和國(guó)家自然保護(hù)區(qū);旅游城市類(lèi)綜合景區(qū)包括旅游城市、旅游縣、旅游區(qū)域等;文物古跡類(lèi)景區(qū)包括各級(jí)歷史文物保護(hù)單位、寺廟、石窟等。以上幾類(lèi)都是以資源保護(hù)為目的,主題公園和旅游度假區(qū)是以經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)為主要目的。

圖4 實(shí)證對(duì)象研究文獻(xiàn)比例

旅游容量實(shí)證研究特點(diǎn)與歷程: 由圖4可見(jiàn),我國(guó)旅游容量研究對(duì)象主要以國(guó)家級(jí)公園、國(guó)家自然保護(hù)區(qū)和其他自然風(fēng)景區(qū)為主,占總研究對(duì)象的66%。其中,除國(guó)家級(jí)公園中部分屬于自然與人文雙遺產(chǎn)的公園外,其他景區(qū)大都以自然風(fēng)光為主。在研究國(guó)家級(jí)公園和自然保護(hù)區(qū)的文獻(xiàn)中,研究國(guó)家森林公園的文獻(xiàn)占33%、研究國(guó)家地質(zhì)公園的文獻(xiàn)占29%、研究國(guó)家濕地公園的文獻(xiàn)占12%、研究國(guó)家自然保護(hù)區(qū)的文獻(xiàn)占26%。

我國(guó)大約從21世紀(jì)才開(kāi)始對(duì)旅游容量進(jìn)行實(shí)證研究。起初以一般的自然風(fēng)景區(qū)為主,2001年開(kāi)始對(duì)國(guó)家級(jí)公園及國(guó)家自然保護(hù)區(qū)進(jìn)行研究,2005年開(kāi)始快速發(fā)展,2008年達(dá)到研究頂峰,隨后出現(xiàn)了明顯的下滑,2011年出現(xiàn)次高峰,之后保持平穩(wěn)發(fā)展;對(duì)旅游城市等綜合類(lèi)景區(qū)的研究始于2004年,這類(lèi)研究一直保持平穩(wěn)狀態(tài)緩慢發(fā)展,其中旅游城市主要以大連[45]、北京[46]、青島[47]為主;對(duì)文物古跡類(lèi)景區(qū)的研究起步較晚,主要受古村鎮(zhèn)旅游熱的影響,此類(lèi)型中主要以研究古村鎮(zhèn)旅游容量[48,49]為主,部分學(xué)者對(duì)寺廟、石窟[50]類(lèi)景區(qū)進(jìn)行了研究;2011年才開(kāi)始對(duì)主題公園及旅游度假區(qū)的旅游容量進(jìn)行持續(xù)性的研究,其中旅游度假區(qū)以海島型度假區(qū)為主,如山東長(zhǎng)島[51]等(圖5)。

圖5 實(shí)證對(duì)象研究文獻(xiàn)時(shí)間分布

3 旅游容量管理研究

在旅游容量研究的發(fā)展過(guò)程中,研究者們逐漸意識(shí)到如果將旅游容量簡(jiǎn)單理解為數(shù)字問(wèn)題或數(shù)學(xué)計(jì)算的話(huà),在實(shí)踐中往往會(huì)遭到失敗[52]。不同的行為類(lèi)別、資源敏感度、空間分布、時(shí)間和管理水平都會(huì)對(duì)旅游容量產(chǎn)生影響[53,54]。在此基礎(chǔ)上國(guó)外學(xué)者開(kāi)始研究解決旅游容量問(wèn)題的新思路,LAC(可接受的改變極限)等旅游容量管理理論應(yīng)運(yùn)而生[55]。國(guó)內(nèi)學(xué)者在旅游容量管理方面除引入國(guó)外先進(jìn)理論外,對(duì)旅游容量預(yù)警的研究已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段,此外還積極探索了其他符合我國(guó)國(guó)情的管理方式。

3.1 引入國(guó)外旅游容量管理理論

國(guó)外旅游容量管理理論研究概況:在旅游容量管理的研究中,國(guó)外較成熟的理論有:ROS(游憩機(jī)會(huì)序列)、LAC(可接受的改變極限)、VERP(游客體驗(yàn)與資源保護(hù)),實(shí)質(zhì)是美國(guó)國(guó)家公園為保證游客體驗(yàn)和資源的持續(xù)利用而發(fā)展出來(lái)的國(guó)家公園管理模型,操作方法為:找出國(guó)家公園環(huán)境條件和社會(huì)條件中影響游客體驗(yàn)的因素,制定相應(yīng)指標(biāo),通過(guò)對(duì)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)達(dá)到提高游客體驗(yàn)的目的。這三個(gè)理論模型完善了指標(biāo)體系,實(shí)現(xiàn)了指標(biāo)的可操作性,但由于每個(gè)國(guó)家或每種旅游區(qū)的情況差距十分巨大,這三個(gè)模型更多的是提供了一種指標(biāo)篩選的方法和科學(xué)的規(guī)劃操作過(guò)程。

國(guó)內(nèi)對(duì)LAC等理論的引入研究:在旅游容量管理方面,國(guó)內(nèi)逐步引入了國(guó)外的ROS[56]、LAC[57]、VERP[58]等理論,并對(duì)ROS、LAC、VERP理論的應(yīng)用理念、設(shè)置要素、標(biāo)準(zhǔn)與管理過(guò)程分別進(jìn)行了介紹[59]。部分學(xué)者結(jié)合實(shí)踐對(duì)其進(jìn)行了應(yīng)用研究：姚莉以浙江天目山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)為例,具體研究了LAC理論指導(dǎo)下生態(tài)旅游心理容量[40];韋健華根據(jù)旅游容量傳統(tǒng)概念和改進(jìn)的LAC基本理論,分別從游客體驗(yàn)效用、環(huán)境接受概率、旅游需求預(yù)期這三個(gè)角度制定了森林公園旅游容量的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)[60]。

3.2 旅游容量預(yù)警研究

旅游容量預(yù)警機(jī)制是一種事前預(yù)防、事中控制和事后處理相結(jié)合的旅游容量風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,分為旅游容量預(yù)警系統(tǒng)和預(yù)警管理組織兩部分,可有效避免或減少旅游容量弱載或超載造成的損失[33]。近年來(lái)國(guó)內(nèi)旅游容量預(yù)警研究得到了飛速發(fā)展。楊春宇等率先提出運(yùn)用預(yù)警理論和方法來(lái)多維地分析由于旅游活動(dòng)導(dǎo)致和產(chǎn)生的旅游環(huán)境的變化過(guò)程,以求解決旅游容量研究缺乏綜合性、系統(tǒng)性、動(dòng)態(tài)性和預(yù)警性的現(xiàn)實(shí)性問(wèn)題[61];姬曉娜等采用模糊綜合評(píng)判法對(duì)旅游容量進(jìn)行了更科學(xué)的預(yù)警研究;趙永峰等在研究中將預(yù)警系統(tǒng)化為旅游容量的組成部分[62];劉佳等對(duì)我國(guó)旅游容量的預(yù)警研究進(jìn)行了綜述與展望,認(rèn)為預(yù)警理論能有效的為政府和旅游管理部門(mén)提供旅游開(kāi)發(fā)與管理的技術(shù)支撐及科學(xué)依據(jù),但當(dāng)前我國(guó)旅游容量預(yù)警研究的理論和方法體系尚不成熟[63]。部分學(xué)者將預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)用于實(shí)例研究中:閆云平通過(guò)研究預(yù)警系統(tǒng),為西藏景區(qū)搭建了空間數(shù)據(jù)庫(kù)管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了旅游容量評(píng)估和預(yù)警功能;王佳結(jié)合旅游容量預(yù)警理論,通過(guò)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)仿真技術(shù)對(duì)我國(guó)沿海地區(qū)旅游容量的預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行了模擬分析。

3.3 其他旅游容量管理研究

我國(guó)其他旅游容量管理研究大多還局限在游客量控制和部分實(shí)證對(duì)象的容量調(diào)控措施上,尚未在宏觀(guān)上形成體系。田勇對(duì)旅游容量的調(diào)控系統(tǒng)進(jìn)行了探討,認(rèn)為旅游容量調(diào)控系統(tǒng)應(yīng)由信息處理系統(tǒng)、支持系統(tǒng)、調(diào)控系統(tǒng)以及協(xié)同系統(tǒng)組成,目的是預(yù)警、調(diào)節(jié)保護(hù)和實(shí)現(xiàn)綜合效益的最大化[64];朱玉芳等提出景區(qū)旅游容量閾值管理方法,以解決核心景點(diǎn)旺季旅游時(shí)段的超載問(wèn)題;陳肖肖對(duì)我國(guó)景區(qū)的旅游容量管理現(xiàn)狀與存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析,并對(duì)景區(qū)旅游容量管理措施進(jìn)行了研究和探討[65]。

4 旅游容量其他研究角度

4.1 旅游容量的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析

部分學(xué)者在經(jīng)濟(jì)的角度對(duì)旅游容量進(jìn)行了分析,具體包括旅游容量的經(jīng)濟(jì)屬性和旅游容量與經(jīng)濟(jì)的相互影響關(guān)系。主要的觀(guān)點(diǎn)有:旅游容量是資源并具有價(jià)值,旅游容量資源的市場(chǎng)配置失效是導(dǎo)致容量超載的重要原因[66];旅游容量是規(guī)模經(jīng)濟(jì)性的度,即景區(qū)超載會(huì)產(chǎn)生規(guī)模不經(jīng)濟(jì)[67];旅游資源的準(zhǔn)公共資源的屬性特征導(dǎo)致其開(kāi)發(fā)具有外部不經(jīng)濟(jì)性,容易形成“公地悲劇”,而旅游容量是解決此問(wèn)題行之有效的主要管理工具[1]。此外,王輝等從經(jīng)濟(jì)學(xué)理論利潤(rùn)最大化原則出發(fā),利用邊際收益與邊際成本的關(guān)系結(jié)合模糊數(shù)學(xué)制定隸屬函數(shù),建立了城市旅游容量狀態(tài)評(píng)估模型[68];劉佳等運(yùn)用向量自回歸模型和脈沖響應(yīng)函數(shù),對(duì)山東省旅游容量與旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的作用關(guān)系進(jìn)行了研究[69]。

4.2 旅游容量在規(guī)劃中的應(yīng)用

旅游容量作為旅游區(qū)規(guī)劃的重要理論依據(jù)理應(yīng)引起人們重視,部分學(xué)者對(duì)此進(jìn)行了應(yīng)用研究。王劍等認(rèn)為旅游容量不僅可以對(duì)旅游地規(guī)劃的初步方案進(jìn)行評(píng)價(jià),還能促使規(guī)劃方案根據(jù)旅游容量現(xiàn)狀問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整,即對(duì)旅游地規(guī)劃進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)[70];熊櫻結(jié)合景觀(guān)生態(tài)學(xué)理論、不確定性模型與方法和時(shí)間序列研究方法,將旅游容量與旅游規(guī)劃的市場(chǎng)研究、功能分區(qū)相結(jié)合進(jìn)行了研究;李霞等對(duì)將旅游容量作為一種有效的評(píng)價(jià)方法應(yīng)用于旅游規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行了初步探討;和圓媛將旅游容量引入旅游用地規(guī)劃中,基于旅游容量測(cè)算結(jié)果,構(gòu)建線(xiàn)性規(guī)劃模型,確定研究區(qū)域最優(yōu)旅游用地規(guī)劃方案。

4.3 旅游容量相關(guān)耦合關(guān)系研究

旅游容量是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng),與其他要素存在各種耦合關(guān)系。劉瑩在評(píng)價(jià)旅游容量各分系統(tǒng)容量和旅游效應(yīng)綜合發(fā)展水平的基礎(chǔ)上,對(duì)兩兩之間的耦合協(xié)調(diào)度進(jìn)行了研究,建立耦合協(xié)調(diào)度模型作為判斷旅游環(huán)境承載力和旅游效應(yīng)協(xié)同發(fā)展水平的有效手段,旨在為旅游容量的提升尋求應(yīng)對(duì)策略;楊秀平對(duì)旅游者數(shù)量和旅游容量的耦合關(guān)系進(jìn)行了研究,并運(yùn)用模糊推理與灰色預(yù)測(cè)的方法對(duì)2015年南戴河國(guó)際娛樂(lè)中心旅游區(qū)7月份旅游者數(shù)量與旅游容量的耦合度進(jìn)行了計(jì)算,結(jié)果為0.8052,處于“中等”耦合狀態(tài)。

5 總結(jié)與展望

經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,我國(guó)旅游容量研究已取得了較大的進(jìn)展:對(duì)旅游容量的認(rèn)知更加全面,普遍認(rèn)同旅游容量的閾值屬性及動(dòng)態(tài)屬性;模型構(gòu)建更加科學(xué),物元分析法等方法的廣泛應(yīng)用,使指標(biāo)體系構(gòu)建更加細(xì)致全面,計(jì)算模型得到不斷的修正;實(shí)證研究對(duì)象更加豐富,旅游城市等綜合類(lèi)景區(qū)、文物古跡類(lèi)景區(qū)、主題公園及旅游度假區(qū)等景區(qū)的旅游容量研究得到關(guān)注;管理研究得到拓展,積極引入國(guó)外先進(jìn)管理理論,預(yù)警研究發(fā)展迅速;初步形成了旅游學(xué)、地理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、規(guī)劃學(xué)等多學(xué)科共同參與的良好局面。但仍存在一些不足:在定義描述方面未達(dá)成共識(shí),指標(biāo)選擇還缺乏規(guī)范、動(dòng)態(tài)模型研究不深入,管理研究應(yīng)用性較差等。

基于以上認(rèn)知,提出以下展望:①規(guī)范指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的選擇。指標(biāo)體系的構(gòu)建與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的確定是旅游容量模型構(gòu)建的重要基礎(chǔ),其影響因子眾多,不同的學(xué)者因知識(shí)背景不同會(huì)產(chǎn)生不同的標(biāo)準(zhǔn),不能保證其全面性、科學(xué)性與權(quán)威性。因此,可制定旅游容量指標(biāo)體系選擇和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)確定的相關(guān)規(guī)范,在此規(guī)范的基礎(chǔ)上依據(jù)研究對(duì)象的特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。②加強(qiáng)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型的研究與應(yīng)用。旅游資源在空間上有分布不均性、在時(shí)間上有動(dòng)態(tài)變化性,游客游覽活動(dòng)有時(shí)滯性,游客在景區(qū)的分布有時(shí)間和空間上的差異性,而當(dāng)前學(xué)者的研究依集中于靜態(tài)模型方面,使這些因素得不到充分考慮。系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)實(shí)質(zhì)是分析研究復(fù)雜反饋大系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)仿真方法,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、規(guī)劃、軍事等領(lǐng)域的戰(zhàn)略研究中。因此,今后應(yīng)加強(qiáng)對(duì)旅游容量動(dòng)態(tài)模型的研究,充分利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)等理論,為旅游容量提供更科學(xué)的研究與預(yù)測(cè)。③深化對(duì)文物古跡類(lèi)景區(qū)的實(shí)證研究。我國(guó)的實(shí)證研究主要集中在自然風(fēng)景區(qū)尤其是國(guó)家級(jí)自然風(fēng)景旅游地,相對(duì)于自然有自我恢復(fù)功能,文物古跡類(lèi)景區(qū)更加脆弱,理應(yīng)引起更多的重視。如古村落擁有著悠久的歷史,孕育著深厚的地域文化內(nèi)涵,作為傳統(tǒng)的人居空間,旅游容量更狹小,當(dāng)前大量游客的蜂擁而至對(duì)古村落造成了不可逆轉(zhuǎn)的傷害,村莊環(huán)境遭到污染、風(fēng)貌遭到破壞、居民生活方式發(fā)生改變等,因此加強(qiáng)對(duì)古村落旅游容量的研究具有時(shí)代緊迫性。④推進(jìn)旅游容量管理的創(chuàng)新研究。加強(qiáng)對(duì)旅游容量管理的研究,避免采用直接控制游客人數(shù)的調(diào)控措施,對(duì)景區(qū)的可持續(xù)發(fā)展有著重要的意義。應(yīng)借鑒國(guó)外旅游容量管理理論科學(xué)的規(guī)劃過(guò)程,積極應(yīng)用于我國(guó)旅游景區(qū),探索出符合我國(guó)國(guó)情的管理理論;旅游容量預(yù)警研究還處于起步階段,下一步應(yīng)加強(qiáng)實(shí)證研究,完善預(yù)警體系。此外,還應(yīng)積極探索更多、更有效的旅游容量調(diào)控措施,構(gòu)建科學(xué)有效的旅游容量管理體系。

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PresentSituationandProspectofTourismCarryingCapacityResearchinChina

LIU Zu-rui1,2,YANG Dong-dong1,TONG Feng-xian1,LIU Jie1
(1.School of Mechanics & Civil Engineering,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China; 2.Jiangsu Collaborative Innovation Center for Building Energy Saving and Construction Technology,Xuzhou 221116,China)

With the rapid development of the tourism industry,the problem of overload was becoming more and more serious.The effective meant to ensure the sustainable development of the tourist area was to make the scientific Tourism Carrying Capacity(TCC).In the current,Tourism Carrying Capacity research lacked innovation,and gradually entered the bottleneck stage.TCC index was out of reality,and control meant that coudn′t meet the actual needs of tourist area,which made the function of TCC was not well played.This paper carried out a detailed analysis and summary of the current situation of TCC research in China from the concept,model,management and other research perspectives.Then pointed out that There were some problems in the current research of TCC,such as the concept was not uniform,the index lacked norms,dynamic research was not in-depth,and the application was not good.At the end,this paper put forward four points prospect,including normalizing establishment of index,strengthening the study on system dynamics model,deepening the empirical study of cultural relics and historic sites,promoting the research on management innovation and so on.

tourism;tourism carrying capacity;environmental carrying capacity;present situation

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.03.023

F592.3

A

1005-8141(2017)03-0379-06

2017-01-04；

2017-02-21

江蘇建筑節(jié)能與建造技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心開(kāi)放基金項(xiàng)目“蘇北地區(qū)綠色村莊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究”(編號(hào):SJXTY1613)。

及通訊作者簡(jiǎn)介：林祖銳(1973-),男,河南省信陽(yáng)人,博士,副教授,碩士生導(dǎo)師,主要研究方向?yàn)猷l(xiāng)土遺產(chǎn)保護(hù)與鄉(xiāng)村聚落更新。