山東省玉米產業發展現狀與對策分析

□劉 洋 侯廷榮 郭新平 柳京國 白星煥 董國豪董樹亭 孔曉民 賈春蘭 吳明泉 張吉旺

山東省玉米產業發展現狀與對策分析

□劉 洋1侯廷榮2郭新平3柳京國4白星煥5董國豪6董樹亭1孔曉民3賈春蘭4吳明泉2張吉旺1

山東省是全國糧食主產省和重要的商品糧供應基地，玉米作為山東省主要糧食作物，其發展情況將直接影響到農民的收益和糧食安全。通過實地考察調研山東省聊城、濟寧、煙臺、濰坊及德州五個地市2011-2015年玉米體系的基本生產利用情況、成本與效益分析以及農業供給側結構性改革下的新型農業經營主體的發展現狀。玉米價格下滑、成本較高，導致規模化種植無效益；生產和加工環節嚴重脫節，加工企業面臨無糧可收的困境；農民技術水平不足，對玉米種植管理方面存在誤區。根據山東省玉米產業發展情況，進一步落實一二三產業鏈的融合，加強供給側改革的實施、全面提高農民素質，培育新型農業經營主體以及分析“市場化收購”+“補貼”的新機制對農民種糧產生的影響，積極探索如何提高規模種植戶的收益以及農村土地“三權分置”有效實現形式等方面的政策建議。為山東省玉米產業有序發展提供了借鑒。

山東省；玉米產業；發展現狀；對策分析

一、引言

近幾年我國出現了玉米的生產量、庫存量和進口量“三量齊增”的不正常現象，糧食供求結構性矛盾凸顯，特別是玉米價位嚴重偏低、收儲和進口壓力不斷加大、財政負擔加重，玉米生產環節和加工企業之間嚴重脫節，沒有形成一條完整的產業鏈條，缺少必要的技術需求溝通，我國的玉米臨時收儲政策將面臨調整。在糧食供給側結構性改革的大背景下，國家玉米產業技術體系開展了黃淮海區玉米產業發展現狀調研，并形成了山東省玉米產業發展現狀與需求的調研。本次調研以2011年以來山東省糧食及玉米種植面積、產量及單產發展情況為基礎，國家現代玉米產業技術體系德州、濟寧、濰坊、聊城及煙臺5個綜合試驗站對25個示范縣進行實地考察與調研。

通過理論研究與實證分析相結合，分析玉米產業類型及發展現狀、趨勢與需求以及相關產業鏈布局與國家政策新機制，旨在調整市場化收購加補貼政策，積極引導農民合理調整玉米種植結構，建立合理的糧食流通市場機制，以此來保證農民的收益與國家糧食安全。

二、山東省玉米產業發展現狀

(一)生產概況

山東省是全國糧食主產省和重要的商品糧供應基地，糧食播種面積和總產量均居全國第3位。2003年以來，在國家一系列扶持發展糧食生產政策的激勵下，全省糧食播種面積穩定增加，單產水平不斷提高，且總產連續四年穩定在900億斤以上。2015年全省糧食播種面積、單產以及總產分別比2005年增加11.6%、7.8%、20.3%，實現了歷史上首次“十三連增”。

玉米是山東省重要的糧食作物之一。表1顯示了2011-2015年全省糧食和玉米生產情況。近幾年來，山東省玉米播種面積占全國的9%左右；單產也基本穩定，多年平均在440kg/畝左右，高于全國平均水平；總產占全國玉米總產量的9.5%左右，占全省糧食總產的44%左右。從生產上看，2011年以來山東省玉米播種面積一直呈上升趨勢，到2015年增幅達5.9%，占全省糧食面積的42.4%；玉米總產2015年較2011年增幅3.7%，但是，2013年，山東省玉米總產比2012年減少1.35%。總體上看，近五年玉米種植面積穩定略增，單產徘徊，總產基本穩定。

表1 2011-2015年全省糧食和玉米生產情況

(二)山東省玉米加工與利用概況

根據山東省糧食局統計數據，2012-2014年山東省玉米總產量5950萬噸，從外省購進玉米369萬噸，進口118萬噸，銷往外省1010萬噸，凈調出523萬噸。不僅保障了山東省玉米需求和糧食安全需要，而且為全國糧食安全做出重要貢獻。

與發達國家相比，我國玉米加工產業起步較晚，發展較落后。隨著經濟的復蘇和科技的進步，我國玉米加工產業得到空前的發展。山東省作為畜牧和玉米加工大省，飼料生產總量超過2100萬噸，玉米年均需求約1100萬噸。山東省玉米深加工企業實際轉化玉米1000萬噸左右，居于全國第一(表2)。2010年以來，飼料生產量和玉米加工能力都在穩步提升，玉米的綜合利用以及加工產業已成為玉米產業的發展趨勢。

表2 山東省飼料和糧油加工能力

1.飼料加工概況

山東省飼料業進入了一個快速健康發展的新時期。飼料產品產量、產值、利稅和就業人數連年快速增長，質量安全水平不斷提高。2014年較2007年飼料產量增幅達59%。近三年，山東飼料總產量一直穩步在2100多萬噸。山東現有飼料企業1400家，占據全國的十分之一。穩固了山東省玉米加工業，有利于實現山東省玉米產業向規模化、高效化與優質化方向發展。

新希望六和股份有限公司是山東省最大的飼料加工企業，通過調研發現，玉米生產環節和飼料加工企業之間嚴重脫節，沒有形成一條完整的產業鏈條，農業供給側的改革勢在必行。目前，玉米籽粒質量參差不齊，缺乏專用性，國家糧食臨儲收購政策，國內外、產銷地玉米價格倒掛是主要制約因素。受各種因素影響，目前整個飼料產業的開機率不到30%(表3)。

2.玉米深加工概況

山東省的玉米深加工企業規模大、數量多，是我國玉米深加工發展最快的地區之一。

諸城興貿玉米開發有限公司是山東省乃至全國最大的玉米深加工企業，通過調研發現，2009年以來全國淀粉加工產業低迷，主要受糧食臨儲收購政策、國家控制玉米深加工產業影響，目前整個淀粉產業開工率不到50%，加工企業運行困難重重。玉米生產環節和加工企業之間嚴重脫節，沒有形成一條完整的產業鏈條，缺少必要的技術需求溝通。目前，玉米籽粒質量參差不齊，缺乏專用性，烘干籽粒淀粉變性，玉米成本高是主要制約因素，同樣需要供給側改革。企業還建議，玉米淀粉應當像小麥面粉一樣定義為初加工產品，而不是深加工產品，應降低稅收；保障國家糧食安全和保護農民利益的政策和措施須進一步研究和完善；企業須提升科技創新能力，促進產品升級，節能減耗是根本(表3)。

表3 玉米飼料加工和深加工企業調研情況

注：調研時間為2016年1月。

(三)生產成本與效益分析

2013-2015年，玉米單產和生產成本年度間波動不大，但糧價波動較大，尤其2015年玉米單價比前兩年平均低0.3元/斤左右，玉米產量受到干旱等因素影響，表現較往年水平偏低。從調研情況看，生產成本差異很大，普通種植戶單位面積玉米生產投入成本低、收益高，而規模種植戶單位面積投入成本高、收益低。2015年由于玉米價格偏低，多數種糧大戶出現負利潤。由表4和表5可知，濟寧市種糧大戶較普通農戶平均產量減少102.7斤/畝，平均產值降低164元/畝，每畝成本增加482.2元，而普通種植戶比種糧大戶每畝凈利潤715.2元。即使加上政府補貼，普通種植戶純收益依然比種糧大戶高663.6元。而聊城市種糧大戶每畝虧損117.4元，種糧大戶較普通種植戶的總成本增加了土地租賃費和雇傭人工費，而普通農戶自有勞動力的成本也未計入，導致種糧大戶每畝純收益低于普通農戶，規模化種植效益未能得以體現。雖然各地市成本收益情況略有不同，但整體趨勢是相同的。

由于受市場和氣候因素的影響比較大，再加上較高的土地流轉費用，種地風險加大，一些地方2015年首次出現了退地潮。

表4 山東省主要地市2013-2015年玉米成本與收益統計表

表5 山東省主要地市2013-2015年玉米產值與成本構成統計表

小戶大戶年份201320142015201320142015單產(斤/畝)130013001400130013001350單價(元/斤)1.061.10.851.061.10.85產值(元)137814301190137814301147.5雇傭勞動力(元/畝)160160160租入土地(元/畝)450400475德州機械投入(元/畝)120110135607590肥料投入(元/畝)140180180130120150灌溉投入(元/畝)1208080606040農藥投入(元/畝)202020202020其他投入(元/畝)21022019510515050補貼(元/畝)1351351350015

(四)玉米生產的相關政策

2004年后連續的中央1號文件，先后出臺的糧食直補、農機具購置補貼、農資綜合補貼和良種補貼政策，全面取消農業稅和糧食臨儲收購政策等，都極大地提高了農民的種糧積極性，為我國糧食安全做出了重要貢獻(表6)。但是，自2015年出現的糧食“三量”齊增，國內外產銷地糧價倒掛等問題，為我國糧食生產尤其玉米生產相關政策的調整和優化提出了新的挑戰。

表6 山東省主要作物補貼情況(億元)

隨著農業生產資料價格的攀升，政府采取了宏觀的調控措施以及一系列支農惠農政策。2004年開始玉米良種補貼，近年來補貼范圍和補貼力度不斷增大。玉米補貼主要是良種補貼，2011-2014年補貼金額基本穩定。2012年各項補貼均達到最大值，雖然之后都略有降低，但玉米的補貼依然居于首位(表6)。

2014年之前，糧食直補11元/畝，農資綜合補貼111元/畝；2015年起，每畝補助125元(包括小麥、玉米兩季)。2014年之前，玉米良種補貼10元/畝，2015年不再發放。2015年補助12元/畝，農戶自籌3元/畝，較2014年分別增加了4元和1元(表7)。補助和農民自籌的增加有利于提高農民種糧的積極性。為保證玉米的生產不受影響，國家不斷摸索新的補貼政策，力求穩定農民的收入水平，調動農民的生產積極性。

表7 山東省玉米生產的政策支持

三、存在的主要問題

(一)玉米產業結構不合理

山東省是養殖大省，而且畜牧業規模化飼養程度很高，飼料玉米年均需求1100萬噸左右。山東省玉米深加工能力不斷提高，全省玉米深加工企業需求玉米1000萬噸左右。2015年全省肉、蛋、奶產量分別達到762萬噸、424萬噸、275萬噸，比去年同期上升0.52%、9.25%、-1.51%。近三年，山東飼料總產量一直穩步在2100多萬噸。重視玉米產業有利于我國畜牧業的發展和提高人民的生活水平。但是，玉米生產的專業化水平低，種植規模、結構不合理，玉米深加工產業鏈偏短，種植效益低，玉米種植業結構并未實現與加工業的有效銜接，難以滿足現代玉米產業發展的需求。

(二)規模化種植無效益

近兩年，在國家和中央關于加快新型農業經營主體培育的政策鼓勵下，種糧專業大戶、家庭農場、農民專業合作社不斷涌現，土地托管、公司參與播種、肥料管理和病蟲害防治專業化服務等新型的服務組織和形式不斷創新[1]。無論新型經營主體的培育還是經營服務形式的創新都在推動土地流轉或者土地經營規模的不斷擴大，由于經營者的經濟、技術條件和管理經驗不到位，隨之而來的農機具不配套、生產管理不到位、曬糧難等問題日益突出[2]。以玉米生產為例，為適應玉米規模化生產的需求，亟需品種和農藝生產管理技術的創新與應用。規模種植直接決定了農戶生產成本的高低以及對先進技術的接受能力，合理的規模經營是建設現代玉米產業的必然選擇。

(三)產銷地糧價倒掛

2015年1月至9月玉米臨儲價格下調前，國內外價差已經超過880元/噸。目前，國內外玉米價差仍然維持在600元/噸的水平。玉米品種出現階段性供求相對失衡，玉米連年增產，階段性相對過剩矛盾突出。由于國內外糧食生產單位成本差距較大，以2014年為例，中國每噸玉米的生產成本已經達到2128元，美國每噸玉米的生產成本僅為980元。國內糧食價格較高，市場主體入市不積極，大多數糧食被國儲部門政策性收購，造成了巨大的糧食庫存，糧食進口量也逐年增加[3]。產量、庫存量和進口量“三量齊增”的現狀不利于糧食市場的健康發展。再加上小農經營缺乏成本管控意識，推行規模化經營遇到多重短板擎肘[4]。有效推進農業供給側結構性改革，促進農業領域體制轉型升級，對產銷地糧價倒掛現象將起到至關重要的作用。

(四)農民技術水平不足

根據調查，進行玉米種植的農民年齡普遍偏大，主要集中在40歲以上，文化水平以小學學歷為主，對新事物的接受能力差。對知識技能、生產經營方式、市場信息掌握等方面欠缺，主要根據自己的經驗進行種植，很難進行經營理念的調整，缺乏專業的培訓。即使有培訓，也可能會由于培訓地點過遠、培訓時間不合適、培訓方式較單一以及培訓內容不符合農民需求等原因，而導致農民很難接受良好的培訓[5]。尤其是很多傳統農戶對玉米種植管理方面存在誤區，對除草劑、化肥的使用不當；對播種時的深度和株行距隨意調整；玉米倒伏就是品種的原因，并不歸因于惡劣天氣和自己的管理不當等等。所以，提高農民素質和技術水平，培育新型農民對我國農業的生產發展起到了至關重要的作用[6]。

四、應對策略與建議

(一)完善玉米產業鏈，保障糧經飼協調發展

優化產品產業結構，著力推進農業提質增效。玉米飼料加工和深加工產業對玉米籽粒品質有專門的要求，但是，由于我國玉米生產的分散性，現有玉米生產環節與加工環節產業鏈脫節[7]，亟需一二三產融合，按照全產業鏈的需求提升現代玉米產業，尤其提升玉米生產環節的技術創新和應用，切實加強供給側的改革[8]。當前，我國糧食供求總量平衡，但結構性矛盾日益突出[9]。玉米供大于求，庫存大幅增加，種植效益降低。適應這種新趨勢，需按照穩糧、優經、擴飼的要求，加快構建糧經飼協調發展的三元種植結構。合理調整飼用玉米、青儲玉米和優質鮮食玉米的種植比例，優化“鐮刀彎”地區玉米種植結構，穩固優產區玉米，在調減的過程中穩定玉米產能，保證糧食安全。

(二)提高農民素質，加快培育新型農業經營主體

提高農民素質，培育新型農業經營主體和服務主體是推進現代農業建設、調整農業產業結構的決定性因素[10]。我國農民文化水平普遍較低，而且年齡普遍較大。為解決這一問題應大力發展農村義務教育，增加農民受教育的機會。加大對新型農業經營主體的專業技能的培訓。提高農民的管理能力以及職業技能，開展依附于科技的綜合性培訓，加強農民對網絡的認識以及學習運用網絡獲取供求信息，提高市場競爭力[11]。政府以及社會力量應加大對農民的培訓力度，滿足農民對技術的需求，逐漸建立起中國特色的技術和信息服務平臺，促進玉米生產技術能力的提升。另外，亟需加強農機手的專業化培訓或培養，確保人機匹配、協調升級，提高玉米全程機械化生產水平，培養農民科學的栽培管理技術。激活各類人才到農業農村創業創新，支持有條件的鄉村建設以農民合作社為主要載體、讓農民充分參與和收益的田園綜合體。

(三)國家農業扶持政策要到位

2016年玉米臨時收儲政策取消，改為實施“市場化收購”+“補貼”的新機制，建立玉米生產者補貼制度，給予一定財政補貼，中央財政補貼資金撥付到省區，由地方政府統籌補貼資金兌付到生產者，以保持優勢產區玉米種植收益基本穩定。積極探索農村土地“三權分置”有效實現形式，按照中央“落實所有權、穩定承包權、放活經營權”的總要求，不斷拓展農村承包土地權能[12]。實施“三權分置”，最終是通過法律形式，對“三權”相互關系、權能設置和權力架構等予以確認[13]。“三權分置”創新了農村土地集體所有制的有效實現形式，是中國特色“三農”理論的重大創新，農村土地農民集體所有必須牢牢堅持。全面加快“房地一體”的農村宅基地和集體建設用地確權登記頒證工作。完善農業用地政策，改進耕地占補平衡管理辦法，合理進行作物種植。要按照市場定價、價補分離的原則，讓農產品的價格主要由市場決定。保障農民的合理收益，推進玉米價格形成機制。讓玉米生產與需求更好地結合起來，并建立糧食流通市場機制，以保證玉米生產穩定發展、市場平穩運行和農民持續增收。

推進農業供給側結構性改革，農業結構調好調順調優是關鍵。我國糧食產量連續十二年增產，但同時大量谷物還要進口，暴露出糧食等主要農產品生產的有效供給不足，與實際需求不匹配，人們真正的需求生產不出來，在品質和質量安全上還不適應。新一輪農業結構調整已有良好開局。以玉米為重點的種植業結構調整穩步推進，“鐮刀彎”等非優勢區玉米種植面積減少，糧豆輪作和糧改飼試點范圍擴大。2017年中央一號文件也明確提出農業結構調整要有新突破：在保證國家糧食安全的情況下，繼續調減玉米面積；糧食生產調結構，擴大玉米大豆輪作試點，擴大青貯玉米種植面積，發揮比較優勢，須牢牢把握住推進農業供給側結構性改革這條主線，轉方式、調結構，開辟出農業農村發展的新境界。

[致謝]：特別感謝山東省農業廳種植業管理處池方副處長、山東省農技推廣總站柴蘭高研究員、山東省環保總站曲召令站長、山東省發改委農經處于處長、山東省農業廳科技處、山東省糧食局調控處、山東省統計局、《飼料科技與應用》雜志社姜良森主編、諸城興貿玉米開發有限公司副總經理兼中國淀粉工業協會邱立忠副會長、新希望六和股份有限公司采購部劉曉娜經理、濰坊市農業局鄭以宏站長、山東農業大學動科院張桂國副教授、食品科學院侯漢學副教授、農學院劉鵬教授等在協調聯系、調研、基礎數據獲取和資料提供等方面給予的大力支持和幫助。

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2017-02-21

國家現代玉米產業技術體系項目(項目編號：CARS-02-20)。

1.山東農業大學農學院，山東 泰安，271018；2.聊城市農業科學研究院，山東 聊城，252000；3.濟寧市農業科學研究院，山東 濟寧，272000；4.山東登海種業股份有限公司，山東 萊州，261400；5.濰坊市農業科學研究院，山東 濰坊，261000；6.德州市農業科學研究院，山東 德州，253000

劉 洋(1991- )，男，山東農業大學農學院碩士研究生，研究方向：玉米生理生態 ；張吉旺(1974- )，男，山東農業大學農學院教授，博士生導師，農學博士，研究方向：玉米生理生態，本文通訊作者。

F326.11

A

1008-8091(2017)02-0024-07