中國電線電纜出口：突破困境，尋求發展

黃權恒+宗永建

摘 要：近年來，在國內產業政策和國際市場需求的拉動下，我國電線電纜出口貿易發展迅速，在國際市場上占據一定地位。但隨著國際市場競爭越來越激烈，我國電線電纜出口陷入發展困境，出口增速呈現持續下滑趨勢。本文探討分析了電線電纜出口貿易的發展現狀以及陷入發展困境的原因，并提出了針對性的對策建議。

關鍵詞：電線電纜；出口貿易；困境；對策

受全球可再生能源快速發展和新興市場基礎設施建設的影響，電線電纜的全球市場規模不斷擴大。根據BBC Research分析，電線電纜全球市場規模在2019年預計將達到2974億美元，年復合增長率接近7.7%，由此可見電線電纜產業的發展前景十分廣闊。而我國作為世界第一大電線電纜生產國和出口國，要想在日益激烈的國際市場競爭中鞏固并提升國際市場地位，就亟需解決產品不合格率高、產品附加值低等問題，提高產品的出口競爭力，促進出口的可持續發展。

一、我國電線電纜出口貿易的發展現狀

（一）出口增速呈現持續下滑趨勢

我國電線電纜出口總額從2006年的72億美元增加到2016年的196億美元，2006年至2011年的年復合增長率達13.51%，而2011年到2016年的年復合增長率僅為4.81%。受2008年國際金融危機影響，2009年我國電線電纜出口總額僅為93億美元，比上年同期下降22.35%。經政策引導，2010年我國電線電纜出口訂單大幅回升，出口總額為129億美元，與上年同期相比增加39.17%，但在此之后，2011年至2013年期間出口增速從20.15%下滑至11.53%，2014年出口增速小幅回升至14.21%。然而2015年我國電線電纜出口總額出現自2010年以來首次負增長的情況，出口總額為214億美元，比上年同期下降3.44%。2016年出口總額繼續大幅下滑至196億美元，比上年同期下降8.46%，由此可見出口增速整體呈現持續下滑的趨勢。

（二）出口產品集中度偏高

海關最新稅則統計信息將電線電纜大致分為20類，這里根據其特有的共性，將電線電纜主要分為電纜和電導體、點火布線組及繞組電線三大類。電纜和電導體是我國電線電纜出口的主力軍，出口額從2006年的54.66億美元增加到2014年的182.21億美元，出口占比從2006年的75.47%增加到2014年的82.11%；2015年我國電纜和電導體出口額出現自2010以來首次負增長的情況，出口額為176.06億美元，比上年同期下降3.38%，但出口占比卻上升至82.16%，比上年提高了0.05%。點火布線組的出口額雖然從2006年的15.38億美元增加到2012年的32.76億美元，但是出口占比從2006年21.23%下降到2012年的18.80%；2013年至2015年點火布線組出口額分別為32.11億美元、31.85億美元和30.43億美元，分別同比下滑1.98%、0.79%、4.45%，出口占比也從16.52%下滑至14.20%，整體呈現持續下滑的趨勢。繞組電線出口額從2006年的23.90億美元增加到2015年的77.92億美元，但是出口占比始終保持在3.5%左右，呈現平穩趨勢。

（三）出口市場集中度較高

根據聯合國商品貿易統計數據庫顯示，我國電線電纜出口范圍雖然從2006年的181個國家和地區擴大到2015年的211個國家和地區，但是出口市場長期集中在中國香港、美國、日本、韓國、澳大利亞、新加坡、德國等地。雖然前十位出口目的地的占比從2006年的75.49%下降到2015年的66.12%，東盟十國的占比也從2006年的7.1%增加到2015年的13.12%，但是前四位出口目的地長期是美國、日本、中國香港以及韓國，其出口占比之和始終保持在55%左右，占據了我國電線電纜出口的大部分。由此可見，我國電線電纜雖然對新興市場的出口占比不斷增加，但是對美日韓以及中國香港的出口占比長期處于穩定發展的狀態，出口市場集中度始終處于較高水平，使得我國電線電纜出口容易受這些國家和地區的政治經濟影響。

二、 我國電線電纜出口陷入困境的原因

（一） 原材料質量和工藝水平不達標，產品質量問題突出

近年來，我國電線電纜行業的產品質量問題突出，產品不合格率持續處于較高水平。據公開信息統計顯示，2016年我國質檢系統、工商系統、終端用戶等通報了689家產品質量存在嚴重問題的電線電纜企業和經銷商，共計通報1080次，不合格企業和產品雖然與上年相比分別下降了14.2%和15.36%，但依然處于較高水平。造成產品質量問題突出的原因一方面在于我國生產企業普遍缺乏有效的檢測手段，不能對原材料進行相關的檢驗，造成劣質原材料進廠生產，影響產品質量，如大部分企業使用含雜質較多的銅或鋁材料，造成導體電阻超標嚴重；另一方面在于企業的工藝執行力度不夠，未嚴格遵守工藝生產標準，引發產品質量問題。如生產企業未嚴格按照要求控制溫度，導致擠出機控溫過高，之后也未使用標準的冷卻槽長度進行冷卻，造成電纜產品絕緣、護套厚度、最薄點厚點不符合要求。另外，客戶濫用“經評審的最低投標價法”進行招標，使得企業采用以低價換取市場，再通過偷工減料、以次充好等手段謀取利益，造成市場出現“劣幣驅良幣”的現象，降低了行業的準入門檻，引發行業出現產能嚴重過剩、生產裝備利用率不足40%、行業集中度偏低等情況，加劇了市場競爭的激烈程度，最終形成惡性循環，拉低行業的產品質量水平，嚴重阻礙了產品的出口。

（二）自主研發水平不足，品牌建設意識不夠

長期以來，我國電線電纜以低生產要素價格模式快速發展成為“線纜大國”，但與歐美日韓等相比，我國電線電纜仍處于粗放式發展階段，“大而不強”的問題突出。主要原因在于兩個方面：一是自主研發水平不足。據統計，我國電線電纜行業90%以上是中小企業，平均投入研發經費不足銷售額的1%，普遍處于技術無根性的狀況，90%以上的產能集中在中低端產品，僅30%的產品具有國際競爭力，中低端產品的產能嚴重過剩，且企業普遍沒有建立完整的研發體系，整體研發水平落后于世界電線電纜研發水平，特別是針對高端產品的研發嚴重不足，大量高端產品如耐高溫電線電纜依賴進口，國內高端產品也長期被普睿司曼、耐克森等國外企業主導，遭受這些國際電纜巨頭的價格壟斷。二是品牌建設意識不夠，貼牌現象嚴重。據統計，我國電線電纜行業擁有自主品牌的企業不足1%，大部分企業通過仿冒或貼牌的生產方式奪取經濟利益，導致行業長期處于全球價值鏈的中低端水平，難以鞏固并提升國際市場地位。

（三）出口產品附加值低，與發達國家差距不斷擴大

我國雖然是世界第一大電線電纜出口國，但是出口產品附加值低，出口單價始終低于進口單價，行業利潤率僅為3%-4%。2006至2015年期間，我國電線電纜進口總量從36.10萬噸下降到26.59萬噸，年均增長速度為-3.01%，而進口總額從34.64億美元增至54.58億美元，年均增長速度為4.65%，進口單價從9.59美元/千克增至20.53美元/千克，年均增長速度為7.90%，進口單價的增長速度高于進口總額增長速度3個百分點，且我國電線電纜的進口總量逐步下滑，進口總額卻逐步上漲。由此可見，我國進口的電線電纜產品越來越高端，產品單價也越來越高；同時，我國電線電纜出口總量從140.92萬噸增長至230.46萬噸，年均增長速度為5.04%，出口總額從72.42億美元增長至214.29億美元，年均增長速度為11.46%，出口單價從5.14美元/千克增長至9.29美元/千克，年均增長速度為6.11%，平均單價的增長速度低于出口總額增長速度5個百分點，也就是說，相對于我國電線電纜的出口總額而言，我國電線電纜的出口單價是相對下降的，且進口單價從出口單價的1.87倍增加到了2.21倍。由此可見，我國出口的電線電纜產品附加值低，以中低端為主，在價格上沒有話語權。因此，隨著發達國家近年來推行再工業化戰略，不斷擴大技術產業優勢，我國電線電纜產品與發達國家的差距不斷擴大，出口競爭優勢不斷下降，嚴重阻礙出口的可持續發展。

（四）環保安全意識不強，遭受綠色貿易壁壘

歐美等國先后頒布的ROHS指令、WEEE指令、EUP指令等對線纜材料中的有毒有害物質、回收處理等進行了嚴格的規定，要求線纜達到無害化、無鹵化、低毒化、低煙化等。如ROHS指令要求鉛含量小于0.1%，鎘含量小于0.01%，而我國電線電纜行業中使用最廣的PVC電纜料中含有大量的含鉛穩定劑，鉛和鎘的含量嚴重超標，不符合ROHS指令的限制要求。同時ROHS指令限制使用十溴二苯醚，也使我國電線電纜行業中大量使用的聚烯烴含鹵阻燃電纜及橡皮含鹵阻燃電纜無法達到要求，對出口產生極大的影響。同時，由于歐盟的法規指令對環保、安全、節能、回收等要求與營業額或企業職員人數等無關，對我國中小企業占比高達90%的電線電纜行業沖擊很大，因為一方面受企業規模和資金制約，中小企業普遍沒有配備相應的環保設備，難以符合清潔生產要求；另一方面為降低成本、提高利潤率，中小企業普遍會通過添加雜質等方式達到產品標準，如在生產橡套電纜時，企業通常會通過在生產過程中添加石灰石、回收料等滿足橡套電纜標準（GB/T 5013）中規定的不小于7Mpa的抗張強度，但卻不符合歐盟法規指令的要求，遭受綠色貿易壁壘，限制了產品的出口。

三、 我國電線電纜出口突破困境的對策

（一） 推動新型檢測手段應用，提升產品質量

目前，我國電線電纜行業中采用的人工檢測方法難以對原材料等進行有效的檢驗，致使產品質量問題突出，因此要想提升產品質量，必須改善現有的檢測方法，推動新型檢測手段的應用。第一，推動數字化檢測系統的應用。企業應該利用現代計算機技術和“互聯網+”建立電線電纜產品的數字化智能檢測系統，采用MVC架構，從業務辦理、報告編制、報告審核、報告批準、存檔打印五個方面設計功能結構，利用人機交互裝置、數據處理器、報告儲存器等硬件實現檢測功能，不僅提高了檢測效率和準確率，而且實現了低碳檢驗目標，降低了企業的生產成本，增加了企業的利潤率。第二，建立和運行CNAS檢測實驗室。我國企業應該根據CNAS認可規范文件建立“人、機、料、法、環、測”一體的質量體系，通過安裝檢測標準所規定的主要項目的所有設備，建立樣品標識系統，確保樣品段不會混淆；采用有證標準物質、設備比對、留樣再檢、質控圖等手段，對檢測結果的質量進行監控，獲得CNAS認可，從而獲得簽署互認協議方國家和地區認可機構的承認，提高企業知名度，提升出口競爭優勢，利于出口的可持續發展。

（二） 推動新型技術應用，提高產品附加值

產品附加值的高低是技術含量高低的重要體現，因此推動新型技術的應用有助于提高我國電線電纜出口產品的附加值，推動產品向全球價值鏈的中高端躍升，提高國際市場競爭力。第一，推動高溫超導技術的發展。高溫超導線纜具有價格相對低、容量大、損耗低、無電磁污染等優勢，而我國每年進口約二十億元的高溫電纜，因此我國企業應在國家“高溫超導輸電”重要項目的扶持下，加大科技研究，將高溫超導線纜的研究與生產上升到戰略高度，這項技術的推廣將有助于提高我國電線電纜出口產品的附加值，同時打破國外高端產品的壟斷，提升產品的出口競爭力。第二，采用碳纖維電纜替代傳統鋼芯鋁絞線。由于碳纖維電纜（ACCC）比傳統鋼芯鋁絞線（ACSR）的鋁截面面積增加29%，單位長度重量輕20%，因此在容許的懸垂度一定的情況下，ACCC可以極大提升線路傳輸能力，降低損耗，同時在不新增線路的情況下實現電網擴容，大幅節約土地、塔架、工程成本等，符合節能增效的要求，在提升國際市場競爭力的同時滿足國外的環保標準，有利于出口的可持續發展。

（三） 多方位提升品牌實力，實施品牌國際化戰略

隨著全球化進程的發展，電線電纜企業要想提升國際影響力，必須增強品牌建設意識，實施品牌國際化戰略。第一，大力發展電線電纜產業集群，形成企業品牌化建設效應。如河北省河間通過發展電纜集群產業園區大大提高了河間電纜產業的品牌實力，成為華北最具現代化生產能力和產業優勢的區域性電線電纜產業集群，呈現出規模擴大、檔次提高、轉型升級的態勢。第二，實施集團化戰略。我國電線電纜行業的龍頭企業應該通過實施集團化戰略與其他企業進行兼并重組、整合業務，組建成立大型企業集團，提高自主品牌實力，從而形成具有國際競爭力的跨國企業，如法國阿爾卡特、意大利比瑞利、德國西門子、英國BICC等公司通過兼并重組成立法國耐克森公司專業生產金屬電纜，并通過收購其他電纜企業成為世界最大的跨國電纜公司之一。第三，迂回形成品牌影響力。由于難以在電線電纜市場發達國家成熟的形成品牌影響力，因此我國企業應該加大對發展中國家市場的布局，利用其消費者尚未對本土品牌形成依賴性的機會，認真研究當地的風俗習慣與歷史文化，通過實施國際品牌本土化戰略來搶占市場，形成自主品牌影響力，從而提高國際市場地位，增強國際市場競爭力。

（四） 打造新型環保電纜，積極應對綠色貿易壁壘

面對我國線纜產品出口遭受的綠色貿易壁壘，我國企業應該積極研發新型環保電纜，滿足國外的環保要求，才能促進出口的可持續發展。第一，推動鋁稀土優化處理技術發展。目前，歐美等國家已經普遍使用鋁代銅技術生產線纜，而我國超過60%的電線電纜企業仍使用銅材制造電纜，且生產設備仍停留在70年代初期水平，整體經濟和環保標準遠低于鋁合金電纜，難以與發達國家抗衡。因此我國企業應大力發展鋁稀土優化處理技術，讓鋁合金電纜逐漸替代銅芯電纜，并利用引進的專用設備和技術添加鋁鋯合金，將熔鋁燃煤爐改造成熔鋁燃油或天然氣爐，全部消除熔鋁燃煤爐燃煤煙塵和煙氣的排放，并設置煙氣過濾裝置凈化煙氣，提高排放質量，提高成品率，降低成本，滿足環保標準。第二，推動無鹵低煙阻燃電纜的發展。無鹵低煙阻燃電纜料要想達到良好的阻燃效果，需使氫氧化鎂和氫氧化鋁的用量達到50%體積（份）以上，但大量的氫氧化鎂和氫氧化鋁加入會使無鹵低煙阻燃電纜料機械性能變壞，電氣性能下降，工藝性變差。因此我國電線電纜企業應加大研發投入，與研究所進行合作克服該技術難題，推動無鹵低煙阻燃電纜的發展，滿足國外環保標準要求，促進產品的出口。第三，應積極研究歐美日三大經濟體的綠色貿易壁壘，充分利用某些公約、協議給予發展中國家國家的免受發達國家貿易歧視的保障條款，建立綠色貿易壁壘動態資料庫，供企業出口決策參考。

（五）大力開發新興市場，拓寬出口銷售渠道

隨著新興市場的不斷發展，電線電纜的市場規模逐漸向亞洲轉移。據統計，2015年亞洲市場規模占37%，歐洲市場接近30%，美洲市場占24%，其他市場占9%。因此，我國企業應該大力開發新興市場，搶占國際市場先機，形成自主品牌效應，提高新興市場出口額的同時稀釋對美日韓的出口占比，降低出口風險。第一，實施成套項目銷售策略。據估計，一個大型公共建筑中電氣投資約占總工程投資的10%，而電纜投資又占據電氣投資相當大的比重。因此，隨著“一帶一路”戰略的推進，我國企業應該積極主動對接沿線新興市場的需求，加快國際產能合作進程，通過對外修建鐵路和電網等方式帶動電線電纜出口，搶占新興市場的份額。如新疆特變電工集團通過承接總額3.4億美元的塔吉克斯坦550千伏輸變電成套項目帶動了企業線纜的出口。第二，發展“C2B2C”商業模式。隨著“互聯網+”的推進，我國企業應該開設網上直營店，積極進行線上線下布局，打造經銷模式、“淘寶模式”、品牌直銷模式三維一體的新型發展模式，實現“C2B2C”商業模式，從而加快產銷雙方之間的聯系和反饋，拓寬出口銷售渠道，如福建世紀電纜通過拓寬線上銷售渠道和線上產品布局，通過天貓、京東和世紀電纜商城銷售產品，創造了歷史最高銷售額。