2016年現代重工集團發展跟蹤

陰 晴 謝 予 張 晶

2016年現代重工集團發展跟蹤

陰 晴 謝 予 張 晶

現代重工集團是全球領先的造船集團。2016年，現代重工集團繼續加大結構調整力度，企業生產經營逐漸步入正軌。針對訂單不足問題，加大對新興市場拓展力度；在加強新船型研發設計和新技術工藝推廣應用的同時，將智能化和“制造+服務”作為未來轉型升級方向。現代重工集團的經營策略值得國內大型造船企業學習和借鑒。

現代重工集團；造船；企業經營

一、2016年生產經營情況

1.經營情況

營業收入同比下降，盈利能力明顯改善。2016年前三季度現代重工集團經營業績情況如表1所示。其中，2016年前三季度實現營業收入約29萬億韓元（約合240.8億美元），同比下降17%；營業利潤3 218億韓元（約合2.7億美元），同比扭虧為盈。集團旗下現代三湖營業收入同比下降13%，營業利潤和凈利潤分別為3 110億韓元（約合2.6億美元）和2 605億韓元（約合2.2億美元），均扭虧為盈。現代尾浦營業利潤同比增長顯著。

表1 2016年前三季度現代重工集團經營業績情況（合并報表）

2.業務結構

船舶制造是現代重工集團第一大業務（詳見表2）。2016年前三季度船舶制造營業收入約11.3萬億韓元（約合93.8億美元），占總收入比重為39.0%。精煉業務營業收入同比降幅較大，比重跌至27.4%，排名第二。海洋工程營業收入比重為8.9%。

除成套設備和綠色能源業務外，主要業務板塊均實現盈利，船舶制造和海洋工程業務成功扭虧。前三季度，船舶制造營業利潤5 279億韓元（約合3.4億美元），成功扭虧。海洋工程業務營業利潤765億韓元（約合4 833萬美元）。精煉業務營業利潤持續增長，同比增長41.5%。

發動機機械和精煉業務盈利能力較強。發動機機械營業利潤率為22.6%，精煉業務營業利潤率為8.2%。

3.造船業務生產經營情況

新接訂單和手持訂單量顯著下降，造船完工量小幅增長（詳見表3）。現代重工集團2016年新接船舶訂單283.6萬載重噸，同比下降83.7%；手持訂單量2 349.5萬載重噸，同比下降36.1%。完工交付船舶1 652.9萬載重噸，同比增長6.0%。

表2 2016年前三季度現代重工集團業務結構

表3 2016年現代重工集團三大指標統計

2016年船舶接單目標最終完成（詳見表4）。2016年初，現代重工集團船舶接單目標為154.7億美元，與上年接單目標基本持平。2016年10月，受船市需求大幅萎縮影響，現代重工集團接單業績慘淡，不得不大幅下調接單目標，降幅達64%。2016年現代重工集團承接船舶訂單59.1億美元，同比大幅下降52%，完成下調后的接單目標。

表4 2016年現代重工集團船舶接單目標完成情況

4.海洋工程業務生產經營情況

海工接單大幅萎縮。現代重工集團歷年海工接單金額統計見表5。2016年，現代重工集團海工接單金額為3.95億美元，同比大幅下滑74.9%，完成下調后的年度接單目標，但僅相當于2016年年初制訂接單目標的12.5%。2016年底，手持海工訂單97.0億美元，同比減少55%。

5.船舶配套領域生產經營情況

現代重工集團的船舶配套產品包括船用發動機、發電機、船舶推進裝置等。受到船市低迷影響，2016年前三季度發動機機械業務實現營業收入顯著下降，但通過降本增效等措施營業利潤大幅增長，前三季度實現營業利潤2 428億韓元，同比增長920.2%。2016年，現代重工集團重點研發新一代2MW級超臨界CO2發電設備，開發出LNG船新型天然氣再液化系統并實現商業化應用，并在HiMSEN發動機和自動通信導航信息系統銷售上實現突破。

表5 現代重工集團歷年海工接單金額統計億美元

與韓國電力集團聯合研發新一代2MW級超臨界CO2發電設備獲得勞氏船級社的原則批復（AIP）。超臨界CO2發電設備就是以超臨界CO2作為工作介質的發電設備。由于超臨界CO2的密度比蒸汽輪機或燃氣輪機的工作介質密度大，在相同的輸出功率的情況下，超臨界CO2發電設備的體積只有汽輪機的三分之一。超臨界CO2發電設備可以利用燃煤能源、可再生能源、核能以及來自于船舶主機與電站的廢熱作為能量來源發電。雙方計劃將于2019年實現該產品的批量生產。

聯合研發LNG蒸發氣體處理系統首次實船安裝。現代重工業與英國Babcock LGE process公司聯合開發出用于LNG運輸船的新型LNG蒸發氣體處理系統。該系統使用單一混合制冷劑（SMR）的制冷系統，可將運輸過程中的蒸發氣幾乎全部進行再液化，并送回液貨艙內。現代重工業于2016年9月26日宣布向挪威船東Knutsen公司交付一艘17.6萬立方米LNG運輸船，該船配備了新型LNG蒸發氣體處理系統。

HiMSEN發動機產量突破10 000臺。HiMSEN發動機是現代重工業于2001年推出的四沖程中速發動機。較之現有的四沖程發動機，CLEAN HiMSEN發動機已經實現增加功率20%，提高燃油效率2%，較之利用高壓燃燒技術的發動機體積和重量分別減少10%。該機既可以用作船舶推進，也可以用作陸上電廠發電。目前現代重工業生產的HiMSEN發動機已經覆蓋柴油、天然氣、柴油天然氣雙燃料等多個系列。

ACONIS系統訂單累計達到1 500套。自動通信導航信息系統（ACONIS系統）是現代重工業于1993年開發的船舶集成自動化系統，可實時遠程監控船舶設備的溫度、壓力、油位及壓載水液位等運行狀況，并將數據發送到集控室以及岸基船舶管理系統。2012年，現代重工業推出了升級版的ACONIS-DS（數字船舶版），其通過收集、分析船舶航行數據為船舶提供故障診斷及維護服務。從1993年以來，現代重工業的ACONIS系統出口46個國家、240個用戶，總銷售額2.16億美元。目前，現代重工業計劃將ACONIS系統的應用范圍從集裝箱船、油船擴展到LNG、LPG運輸船及特種船。

二、2016年主要發展動態

2016年，圍繞生產經營面臨的突出問題，現代重工集團對內推進結構調整，對外加強合資合作，推動企業擺脫當前困境。現代重工業業務結構調整規劃如圖1所示。與此同時，現代重工集團著眼長遠發展，繼續加強新技術、新船型、新工藝、新材料的研發和應用，企業轉型升級邁出實質性步伐。

1.繼續推進結構調整，積極開展“自救”

現代重工集團是韓國三大船企中最早出現巨額虧損，也是最早開展“自救”的企業。2014年下半年起，現代重工集團在新任首席執行官領導下，開展大刀闊斧的改革，并取得階段性成果，企業經營業績逐漸好轉，經營風險有所下降。2016年，面對持續低迷的市場環境，現代重工集團主要面臨開工不足、財務狀況惡化和企業競爭力下滑等問題，在延續上年自救措施的基礎上，現代重工集團繼續有針對加大自救力度，推出新的舉措。

為應對開工不足，現代重工集團繼續實行裁員降薪，并推出“去產能”方案。2015年，現代重工集團擁有本工35 191名，人均年薪7 810萬韓元，而2016年前三季度，本工數量降至31 098名，人均年薪降至4 930萬韓元，降幅分別為11.6%和36.9%，裁員降薪取得一定效果。按照2016年新出臺的“去產能”方案，現代重工集團將對開工嚴重不足、效率低下的造船設施進行封存，計劃削減產能約30%。

為提升企業競爭力，現代重工業對現有業務進行全面結構重組。對現有近十個業務板塊，除保留造船、海洋工程和發動機業務外，將其他業務拆分重組為獨立公司，形成現代重工（造船、海工和發動機業務）、電氣與能源、工程機械、機器人四個獨立的業務板塊，以此為依托進一步優化股權結構，2017年底之前基本完成組織結構和業務調整，有助于現代重工業降低主業負債率，推動非船業務專業化經營和做大做強。

圖1 現代重工業業務結構調整規劃圖

為應對負債率高企和現金流緊張，現代重工集團繼續出售金融資產和固定資產。現代重工業、現代三湖、現代尾浦出售持有股權類資產，累計獲得資金超過3億美元，現代重工業還計劃出售多處土地和房產等固定資產。2016年現代重工集團應對危機的舉措見表6。

表6 2016年現代重工集團應對危機的舉措

資料來源：中國船舶工業經濟與市場研究中心整理

2.加強國際合資合作，拓展訂單來源

現代重工集團將對外合資合作作為應對船市低迷的重要手段。2016年，現代重工集團以貼近市場為目的，采取加大市場營銷力度、合資建廠、技術合作等方式，與沙特、伊朗、美國、丹麥、俄羅斯等國家的企業在造船、石化、電力和工程機械裝備等領域開展合資合作，取得較好成效。

在造船領域，重點拓展伊朗、俄羅斯、沙特等國。2016年5月初，借助韓國總統訪問伊朗之機，現代重工集團獲得伊朗國航（IRISL）6艘4.9萬噸成品油船和4艘14 500 TEU集裝箱船訂單，總價約7億美元。2016年9月，現代重工業與俄羅斯國有石油公司（Rosneft）簽署了業務合作協議，雙方將在俄羅斯合資建立商船設計和項目管理公司，將提供船舶物資設備并派出技術人員。2015年11月，現代重工業與沙特阿拉伯石油公司（Aramco）、沙特阿拉伯國家航運公司（Bahri）等簽署戰略合作協議，計劃在沙特合資新建造船廠，現代重工為新船廠建設和運營提供全面支持。在船廠建成之前，沙特優先在現代重工訂造商船；船廠建成后，現代重工業派出相關人員幫助新船廠盡快投入運營，雙方還將在船用發動機、陸地石化等領域展開合作。

在非船領域，重點與挪威和沙特開展合作。2016年9月，現代重工業與挪威跨國公司CHN簽署合作協議，現代重工業生產的6噸及以上中型挖掘機借助CHN的全球營銷網絡進行銷售，現代重工生產的4噸及以下的挖掘機零部件由CHN的生產廠商進行組裝生產和銷售。通過這種方式合作，現代重工生產的中小型挖掘機年銷售量將增加到9 000臺以上，是目前銷售額的兩倍。2016年10月上旬，現代重工業與沙特電力廳簽署合作協議，為后者提供變壓器和天然氣發電自動開關裝置等電力設備，進而在電力裝備領域展開合作，并進一步開拓中東地區市場。

3.加強新船型研發設計和新技術工藝推廣應用

2016年現代重工集團研發投入較往年有所下降，但是依然在新船型、新技術、新材料等方面大力開展自主研發和合作研發，積極推進新技術、新工藝在造船工程中的應用，主要聚焦在以下四個重點方向，如表7所示。

一是加大未來船型前瞻性聯合研發。現代重工集團把握未來船舶科技發展趨勢，與通用電氣、埃森哲、英國勞氏船級社等全球領先企業和船級社合作，開展燃氣輪機動力船舶、新一代智能船舶、下一代LPG運輸船等未來船舶研發，企圖搶占未來產業科技制高點。

二是新船型設計開發取得新突破。現代重工集團對現有船型進行優化設計，豐富了產品系列，增強企業接單競爭力。2016年3型船舶海工產品獲得船級社的原則批復。

三是加大核心系統、關鍵設備和新材料研發。首先加強智能船舶核心系統之一的服務生態系統聯合研發；其次與本土企業開展LNG儲存艙設計、施工技術聯合研發；最后研制出LPG儲罐高阻燃型絕緣材料，有效降低LPG船建造過程中的火災隱患。

四是推進產品、設備、新工藝應用。推動聯合研發液艙圍護系統的商業化應用，旨在降低企業成本。現代三湖推廣巨型總段建造法，大型船舶建造效率得到提升。現代重工業推出ICBM生產施工新方法，提升船廠智能化水平。現代重工業引進新型模型結構設計系統，有效提高設計效率。

表7 2016年現代重工集團新船型、新技術等研發情況

4.明確業務轉型升級新方向

面對造船主業發展瓶頸和企業轉型發展內在需求，現代重工集團設立專門的機構，制定企業長期發展戰略，2016年明確提出未來轉型升級兩大重點方向，并邁出實質性步伐。

一是加快從制造向“制造+服務”轉型。2016年12月，現代重工集團“全球綜合服務公司”舉行開業儀式，標志著現代重工集團加快向“制造+服務”轉型步伐。該公司由現代重工集團旗下現代重工業、現代尾浦、現代三湖三家企業售后服務部門重組而成，業務范圍包括船舶海工裝備和陸地工程設備保障服務，以及成套設備、物資和零部件銷售服務、信息通信技術服務等。現代重工集團計劃對集團產品提供全壽命周期綜合性服務基礎上，利用互聯網技術提升服務業質量和范圍，形成涵蓋船舶、海運、港務、貨主、貨物的全流程服務，成為集團新的利潤增長點。

二是加快從傳統制造向智能制造轉型。為開拓智能制造業務，現代重工將機器人研發和生產作為重要突破口。2015年下半年新設立了機器人業務部，2016年計劃將機器人業務拆分成獨立公司，打造新的上市融平臺。機器人業務未來業務重點瞄向家政服務機器人、醫療機器人等高附加值機器人領域。其中，家政服務領域側重于老人和兒童看護，醫療領域重點關注腫瘤診斷、手術、治療檢查、關節手術及術后恢復等。

10.16176/j.cnki.21-1284.2017.06.006

陰晴（1983—），男，中國船舶工業經濟與市場研究中心，工程師，碩士。

謝予（1983—），男，中國船舶工業經濟與市場研究中心，高工，博士。

張晶（1989—），女，中國船舶工業經濟與市場研究中心，工程師，碩士。