海南省人身保險市場完善與國際旅游島旅游保險產品設計

曾昭睿　陳經偉

摘要：文章基于2003-2015年海南省人身保險市場的保費收入相關數據，從人身險保費總收入變化趨勢以及保險密度、保險深度的波動情況等歸納海南省人身保險市場發展趨勢，通過三大險種進行比較分析，總結海南省人身保險市場內部結構特征。在深度分析海南省人身保險市場發展制約因素和發展遭遇瓶頸基礎上，提出結合國際旅游島建設完善海南人身保險市場具體措施，包括新增并設計“海島探索”保障計劃、救援服務、風險活動單獨保險、特殊細分保險和客戶自主選擇等人身意外傷害險的險種，以此實現海南人身保險市場新的突破口。

關鍵詞：海南國際旅游島 人身保險 旅游保險設計

保險是關系到國民經濟和人民生活各方面的重要行業之一，是改進社會保障體系的一種方式。1982年恢復的人身保險屬于三大保險行業之一，具有長期儲蓄和社會保障的功能。海南省的人身保險業務從1985年恢復開辦，經過30余年的發展，人身保險保費收入已從1986年的0.12億元增長為2015年的近70億元，增長近700倍。隨著《海南國際旅游島建設發展規劃》有效實施，創新保險產品，拓展大眾保險市場，以及擴大保險業保障、資金融通和輔助社會管理的功能等將是海南省保險業發展目標內容。對于人身保險市場來說，只有充分把握海南國際旅游島人身保險需求的特點并以此為突破口，開發出具有競爭優勢的適應海南建設國際旅游島的保險產品，才能夠有效促進海南人身保險市場穩健增長。

一、海南省人身保險需求分析

人身保險需求的定義是：在一定的費率水平上，消費者愿意并有能力在人身保險市場上購買的符合自身需求的人身保險產品數量。那么，最能客觀反映海南省人身保險市場的需求總量的變量是人身保險保費收入。在海南省人身保險數據中，最能客觀反映人身保險市場的需求總量的變量是人身保險保費收入。圖1呈現了2003-2015年海南省人身保險保費總收入的發展趨勢，十幾年來海南省人身保險市場的規模在不斷擴大，保費收入總額逐年遞增。2003年，海南人身保險保費收入僅為9.3 1億元，而2010年已增長至超過30億元，為2003年的3.2倍；2015年迅速增長到69.97億元，是2003年的7.51倍，達到一個新的高點。但海南省人身保險需求量較全國仍有較大差距，2008年海南省人身保險保費收人為19.37億元，同年全國人身保險保費收入為7447.5億元，僅占全國總量的0.26%。

（一）海南省人身保險需求縱向分析

從圖2可觀察到，從人身保險收入增長率來說，2004年至2015年平均增長率高達21.1%。在2008年達到第一個增長高峰，增速達到48.26%。至2009年，金融危機爆發，人身保險行業作為金融行業之一受到波及，人身保險保費較上年僅增長8.43%。接著，2010年出臺了關于國際旅游島建設相關政策方針，保險業在政策帶動下快速增長，2010年海南省的人身保險保費收入增加量近9億元，保費增長率逾40%，位居全國前列。隨著旅游業發展以及適宜居住環境而帶來的人口遷移使海南居住人口增多，在2001-2015年持續穩定發展的基礎上，人身保險收入增長速率呈現出波浪式的發展態勢，并在2015年迎來發展的小高峰，增長率高達47.86%。可以預見，海南省人身保險市場規模在未來必將有著較高的擴張潛力。

保險深度和保險密度是衡量一個國家或地區保險業發達程度的兩個重要指標。其中，保險密度反映的是保險的普及程度和保險業的發展水平，用該地區人均保險保費持有量表示；保險深度反映保險業對整個國民經濟的影響程度，說明該地區保險業產值（保費收入）占GDP的百分比。本文利用保險密度與保險深度作為相對指標來進行分析。

從圖3可看出，海南省人身保險密度2003-2015年間逐年呈增長趨勢，2003年海南省人身保險密度為114.84元/人，至2015年已增長至768.19元/人，增加比例達到7倍之多，整體上升速度較快。說明海南地區保險普及率有所上升，居民持保意識得到增強。其中2003-2005年波動式緩慢增加，處于業務增長積累期，從2006年開始，增加明顯提速，2010年與2015年急劇上升，積累期宣傳是人身保險需求量大大增加的重要原因。2005年略有下降，但仍高于2003年之前的年份。整體上看，海南省人身保險密度呈上升趨勢。

由圖4顯示，海南省人身保險深度2003年為1.3%且開始下降，于2005年達到近11年來的最低值1.04%，2004年和2005年兩年的調整后保險深度值開始出現回升；2008年增長加快，但2009年又面臨小幅度下降，2010年則出現較大幅度增長，升至1.46%，隨后再次走低。2010-2014年保險深度變化趨勢近似于2003-2008年變化走勢，2015年達到最高點1.89%。整體上看，在海南人身保險業對海南經濟發展的貢獻率在1.3%左右波動式上升，對海南省經濟的整體貢獻度不高。

我們觀察保險深度、密度走勢圖，發現海南省相對于人身密度隨著年份趨于線性上升的走勢，但人身保險深度顯得略為曲折，且12年間海南省人身保險深度一直在1%左右徘徊并且沒有超過2%，這也說明了人身保險業在海南的行業影響力滲透力度還有待加強，海南省人身保險深度發展空間仍然很大。2015年，全國各地區人身保險密度區域差異性正逐步改善海南省人身保險密度，增長居全國第二，但仍需進一步加強。

（二）海南省人身保險三類險種占比橫向分析

人身保險的業務種類有人身意外傷害險、健康保險和人壽保險三種，我們通過三類險種需求占比分析海南省人身保險業務構成情況。

圖5顯示，海南省2003-2015年人壽保險保費收入所占總人身保險保費收入的比重均在85%以上，且在2010年取得近11年來的最大值90.52%。其中，人壽保險的保費收入所占份額分別在2006年、2015年出現低谷期，2015年出現最低占有比84.14%。與此相應的同年份，健康險和人身意外傷害的占有比率都有所上升。

自2010年起，雖然海南人壽保險的居民購買力在不斷下降，但其人壽保險仍是海南省人身保險市場中占比最大的險種，相對的，健康險的需求在不斷增加。2010年健康險需求所占比重為5.85%，并且后續年份中（2010-2015年）逐年遞增，至2015年已增長至11.73%，可以看出人們對健康險的需求日趨旺盛。人身意外傷害險占比在2003-2006年間呈緩慢增長的趨勢，2006年達到最高值6.48%，隨后變化趨勢逆轉，2010年降至最低值3.63%，2011年開始有所回升，在4.5%左右波動徘徊。

進一步地，就海南省人壽保險、人身意外傷害險和健康險保費收入的各自增長趨勢對人身保險三大業務進行橫向比較。

由圖6可得，2003-2015年海南省人身保險市場中，人身保險、人身意外傷害險以及健康險的保費收入變化趨勢相似，均呈現穩定的上升趨勢。其中，人壽保險保費收入在2015年達到最高峰，實現保費收入58.87億元，為2003年8.36億元的7倍。健康險保費收入由2003年的0.53億元增長至2015年的8.12億元增長倍率高達1600%。人身意外傷害險保費收入在三者之中數額最小，相對增速較緩。總體來看，各險種需求均有增加，但人壽險保費收入一直是人身保險保費收入的主要來源。因此，在穩定人壽保險業務的基礎上，新增人身意外傷害險的險種，拓寬其業務份額，成為人身保險市場發展的突破口。

二、海南省人身保險市場發展的制約因素

（一）供給側原因

1.險種結構設計不合理。根據前文數據分析可知，海南省人身保險保費收入中人壽險業務所占的比重在2003-2015年均超過85%。如此高比例的貢獻率提示我們壽險產品一直人身保險市場上發揮著至關重要的作用，甚至可以說整個人身保險業的發展在很大程度上由普通壽險的經營情況所決定。目前看來。人身保險險種偏少，而不同經濟條件、不同偏好的居民對保險的需求千差萬別。如果整個人身保險行業仍然以壽險為營銷主產品，創新力度缺乏，不能滿足居民差異性的需求，勢必會限制人身保險市場的拓展。

2.保險從業人員素質不高。2002年海南省保險機構的從業人員僅為1125人，而2011年增加至15424人，前文分析中，海南省人身保險保險密度偏低，海南省人身保險的居民認可度不高，其中所增加的人數營銷員占了絕大部分比例。可以看出，目前海南省整個保險行業的從業人員存在普遍性的素質偏低，人壽保險公司缺乏學歷高、管理能力強、服務態度好、業務熟悉、理論與實踐相結合的高素質人才。居民目前對保險產品的認可度有限，保險人員素質不高會在實際營銷中造成陳述不清的誤導、為私利惡意招攬等問題，在理賠時操作人員效率低下，間接損害被保險人的利益。如此一來，保險產品在居民心中的形象一落千丈，抑制了有投保意愿的投保人投保。

3.保險監管體制不完善。人身保險行業健康穩定的發展，離不開法律的建設以及監督部門的管理。盡管我國在人身保險法律法規已經有所完善，但法律建設現狀仍然不能滿足人身保險行業發展的需求，現行的法規不健全，無法可依的情況時有發生且執法不嚴；目前，海南省人身保險市場一些監管方式并不成熟，未能在確保監管有效性的同時提高監管效率。

（二）需求側原因

1.居民缺乏保險意識。海南省2010年居民儲蓄存款余額已達4217.3億元，保費收入4.8億元占居民蓄的比重僅為1.1%，遠低于發展中國家整個保險業的保費收入占儲蓄余額的平均比重7%，發達國家的15%。這說明，海南省居民的保險風險意識較為薄弱，較我國內地發達地區仍有較大差距。絕大部分居民保險傾向弱，雖然人們都具有疾病和意外事故的風險防范意識，但更偏好于通過穩定的儲蓄方式自我積累保障基金，對保險表現出不信任、不積極的態度。這是由于以下兩個原因造成的：一是居民傳統上普遍缺乏保險意識，不了解保險的性質、保險產品的優越性、理賠的過程，更傾向于自我保障以及互相保障；二是保險公司的保險知識普及沒有落實到位。

2.近十年來投資市場的繁榮。隨著海南開放程度加大，金融投資產品以及互聯網的發展，更高收益的金融理財產品充斥著市場，居民期待著利用盈余資金通過投資基金、股票、債券、黃金等產品能更快速得獲得更大的收益。海南省人身保險保費收入增長率的上下波動可以看出，居民的投資意愿是隨著市場金融產品的預期收益率發生波動變化的，其產生的替代效應削弱了保險產品的購買力，降低人身保險的需求。

3.居民對社保資金依賴性較強。保險密度的數值偏低，一定程度上說明了居民思想中不愿保費支出占私有資金比重增加的情況。在海南省居民傳統思想中，遇到災難、生活困難以及老齡喪失勞動能力等問題，依然寄希望于單位以及政府提供的補貼救濟，社保體系的完善更減弱的居民的保險儲藏意識。

三、海南省人身保險市場完善與旅游保險產品設計

壽險產品一直在人身保險市場上發揮著至關重要的作用，甚至可以說整個人身保險業的發展在很大程度上由普通壽險的經營情況所決定。因此，探求拓展海南人身保險需求的突破口，應結合海南特殊的地域背景，如清新的空氣、濕潤的熱帶雨林、溫泉、民族風情和歷史古跡，多個方面的旅游產品的開發也可以為旅游險種的更新提供多種思路，圍繞旅游意外傷害險、旅游責任險等險種進行產品創新，可以促進海南省人身保險業的發展。

（一）國際發達旅游地區特色旅游保險產品

1.安聯保險集團——申根之王——歐洲旅行保險計劃。該產品專為前往歐洲旅游人士量身而定制，保障涵蓋七大洲全部國家（及地區），它提供的意外及醫療保障包括：意外事故及傷殘、猝死、公共交通意外事故及傷殘、自駕車意外事故及傷殘、含門診和住院的醫療費用、綁架及非法拘禁每日津貼。德國安聯保險公司作為全球救援服務排名第一的保險公司，擁有獲國際認證的全球救援團隊和60多年歷史的專業救援經驗，24小時待命提供了緊急醫療運輸送和送返、身體遺體運返、未成年人送返、親友慰問探訪等救援服務。除此之外，保單保障旅行不便、個人財物以及個人責任帶來的損失。但是，滑翔翼、跳傘、極地探險、非固定路線洞穴探險、特技表演、任何海拔6000米以上的戶外運動及潛水深度超過18米的運動，都不在保險公司的承保范圍當中。

2.美亞保險公司——“寶島游蹤”臺灣旅行保障計劃。美亞保險公司提供了近30款不同類型的境外、國內、申根簽證的保險產品，其不同保險產品具有不同的細分特點，例如：細分不同旅行方式的“驢行天下”境內旅游保險，就是專門針對驢友設計的戶外運動專屬保障產品；細分不同年齡層次的“小探險家”旅行保障計劃，是專門針對少兒出行設計的境外旅游保險；細分不同旅行目的地的“海島游蹤”旅行保障，是專門針對海島商務出行和旅游人士設計的旅游保險產品。其根據不同人群需求側重點不同，或部分人群具有一定的特殊性來設計提供不同偏向的意外傷害、生命健康、緊急救援、旅程財產、旅程阻礙、個人責任的保障。美亞是首家在上海經營財產保險業務的外資保險公司，已擁有90年歷史，公司品牌極具影響力。其鉆石計劃是目前市面上普遍認為性價比最高的保險，其包括危險運動保障、緊急救援服務，覆蓋風險全面。

3.史帶保險公司——境外旅游保險自選計劃。這是自選保額旅游保障計劃，各項保額任客戶自行選擇，由客戶來規劃自己的旅行保障計劃。此款保險將意外身故、燒傷殘疾作為必選主險，保險金額在10萬到60萬元之間可選擇，根據主險保額選擇的不同，醫療費用補償、醫療運送、遺體送返、慰問探訪、旅行延誤的可選范圍和最高保額有所變化。另外，可以就是否參與旅行期間高風險運動進行勾選投保。這款產品，靈活性較強，遵從以需求為出發點而設計保險產品的思路，給予了消費者更多的選擇權、參與權。

（二）海南國際旅游島旅游保險產品設計的思考

針對海南省人身保險產品的同質性較大，創新性嚴重不足，不能較好地適應國際旅游島發展的現狀，不斷提高保險產品創新的能力，借鑒國際保險市場的成熟產品，設計開發適應省內需求人身意外傷害險產品，豐富保險產品類型，是海南人身保險市場的突破點：

1.創新開發海南國際旅游島——“海島探索”保障計劃。作為國際旅游島的海南島，多山地與海岸，是臺風多發區，并且多林區景點以及游艇、潛水等高風險運動娛樂活動。因此，赴海南旅游的國際、國內旅客購買旅游意外險，應對突發事故，增添保障；同時，投保足額醫療險，以應對在島期間萬一出現意外后需要支付高額的醫療費用，是十分有必要的。因此，政府部門可實施人島旅客投保規定，使投保規避風險強制實施。在此基礎上，針對海南國際旅游島設計的“海島探索”保障計劃應提供高保額醫藥補償保障，住院津貼。如果游客赴海南前購買了“海島探索”旅游保險則能得到保險公司及救援機構的援助，及時得到優質的治療服務或轉運回所居住地。

2.保險公司與救援組織聯合的救援服務。為了提供島內旅行意外傷害的保障以及島內緊急救援及門診醫療保障，建立起政府、醫院、救援團隊的聯合組織，一旦投保游客在海南遭遇意外或者突發急病，可以直接撥打24小時緊急救援電話。保險公司通過合作救援組織，協助安排游客就醫，并承擔產品條款約定的住院治療和服務費用。

3.潛水等風險娛樂活動單獨保險產品。潛水、游艇等具有一定風險的運動項目，參與項目風險存在一定的偶然性和隨機性。因此，與項目提供方建立的單獨風險運動項目保險保障的立刻投保、及時生效十分有必要。在游客購買風險運動服務時，服務提供者應向其介紹對應的保險保障服務，建議其投保，提高風險保障能力。

4.根據不同旅游群體的特殊細分保險產品。可將游客的來源地不同分為國內游客、國際游客；根據游客年齡階段不同分為0-18歲未成年游客，18-70歲的成年旅客，70歲以上的老年旅客；根據旅行方式的不同分為自由行旅客、組團游游客。不同類型的旅客其風險承擔能力不同，消費習慣各異，消費項目偏向各具特色，差異化提供保單類型是從供給側改善保險的單一性問題。

5.客戶自主選擇。旅游保險的設計可借鑒發達國家自選保額旅游保障計劃，從需求側出發，由客戶自主選擇確定的投保項目、保額，保險公司基于客戶的選擇計算保費。

需要說明的是，此種保單設計方式切實貼合了不同客戶的個體性，但缺點是，保費的不同使保險費率的核定模式仍需繼續探索。

總之，《海南國際旅游島建設發展規劃》的實施為海南省人身保險業發展和完善提供了機遇，并為克服各項約束條件，豐富保險產品類型，適應省內需求，促進旅游險種開發，圍繞旅游意外傷害險、旅游責任險等險種進行產品創新，促進海南省人身保險業進一步發展奠定了基礎。因此，要進一步增強保險在人民心中的地位，使居民了解人身保險的性質、功能以及險種的選擇理賠的流程，從根本上改變社會上有災找政府、重建靠社會的觀念，減少居民對單位和政府的依賴傾向，在消除僥幸心理的同時增加人身保險需求。