移動支付井噴

陳振華

兩千萬億美元的移動支付市場，想分一杯羹者，大有人在

2017年4月19日，許多微信用戶突然發現，微信贊賞功能不能用了。

正當猜測紛紛時，當天下午5點半，微信團隊發布公告稱：受蘋果公司新規定影響，iOS版微信公眾平臺贊賞功能將被關閉，替代方式是通過文末二維碼個人轉賬實現打賞。

業內一片嘩然。有不少公眾號運營者一邊寫著“蘋果為何大戰微信”的文章，一邊匆匆趕制打賞二維碼。

他們沒想到的是，新方式發布不足7小時，微信團隊再發公告：應蘋果公司要求，對iOS版微信公眾平臺文章個人轉賬功能進行關閉。

就這樣，一家手機生產商與一家移動社交服務商，在支付領域直接“交火”。

這皆因中國的移動支付市場太過吸引人——調研機構Research and Markets公布的數據顯示，中國移動支付交易總額未來3年將以142%的年增長率增長，到2020年將達到13776.5萬億元人民幣（約合2011.17萬億美元）。

這個充滿想象空間的市場，引來各方競逐。

雙寡頭崛起

實際上，在移動支付的戰場，蘋果還是“鮮肉”，微信最大的對手是支付寶。

根據咨詢機構易觀智庫的統計數據：2017年第一季度，在中國第三方支付移動支付市場，支付寶市場份額高達53.70%，騰訊金融為39.51%，二者合計達到了93.21%，占絕對主導地位。

2004年，為解決電商交易的核心環節，支付寶誕生，令阿里巴巴集團迅速崛起為全球互聯網巨頭。

“在螞蟻金服內部，把支付寶誕生的頭3年劃歸為服務電商的第一階段，第二個3年是走向社會開拓場景階段，第三個3年來到了全面擁抱移動支付時代階段，正值2013年。”螞蟻金服商學院副院長朱紅軍對《瞭望東方周刊》解釋稱。

2013年6月，基于支付寶App而研發的理財產品余額寶上線，給用戶在網購交易中的沉淀資金提供了一個增值的方式。

余額寶的七日年化收益曾高達6.763%，甚至一度出現用戶將資金從銀行轉移過去的轟動效應。僅一年時間，余額寶用戶規模突破1億，中國用戶由此亦進入了互聯網金融的新天地。

易觀智庫數據顯示：2013年中國移動支付市場進入爆發式增長階段，總體交易規模突破13010億元，同比增長率高達800.3%。

有人曾把支付寶稱為App支付，把微信支付稱為社交支付，因為騰訊的支付故事也誕生于一個天才的創意——微信紅包。微信支付作為財付通的移動支付服務，走向了前臺。

微信支付運營總監雷茂鋒告訴《瞭望東方周刊》，微信紅包于2014年1月27日悄然上線，從除夕全天到大年初一16時，參與搶紅包的用戶超過500萬，總計搶紅包7500萬次以上，平均每分鐘有9412個紅包被領取。到2015年，僅除夕一天，搶紅包總計猛增至10.1億次。

“紅包的火爆出乎很多人意料，也把微信支付帶給了更多人。我們緊接著就開始著力于激發更多的用戶綁定銀行卡、開通微信支付，與此同時，全力拓展餐廳、超市、便利店等線下商戶，讓微信支付擁有更多的場景。”雷茂鋒說。

星火VS春雨

日益增長的用戶量，需要更多的商戶提供服務支持。而說服商戶很重要的一點在于，微信支付能夠為商戶帶來什么？

雷茂鋒解釋說，微信靠“支付+會員”，把用戶的“消費身份”與“微信身份”相關聯，在每次支付行為發生時，幫助商家更了解消費者，并為商家提供更豐富、更精準的運營能力。

美國《福布斯》記者王悅（音）在北京體驗了一天的無現金只帶手機的生活，發現從小吃攤到餐館，都實現了移動支付：“我在一家餐廳用微信支付買了一份三明治，女服務員隨后讓我‘關注他們的公眾號，以便向我發送優惠券和虛擬會員卡。”

顯然，這種“支付+營銷”的模式，贏得了不少商戶的青睞。可是，支付寶也是這么做的。

朱紅軍告訴本刊記者，支付寶依靠“口碑”平臺，實行“消費即會員”策略，把使用支付寶支付的消費者直接轉變為商家會員。這樣，商家就能做更多的營銷活動，以吸引消費者進行更多消費。

既然模式類似，那么就要看“地推”實力了。對兩家互聯網公司來說，“地推”主要靠服務商。

“我們不會自己去拓展商戶，而是通過打造生態、開放技術平臺、提供接口能力，讓更多的用戶和商戶選擇微信支付。”雷茂鋒說。

2016年4月，微信支付團隊啟動針對服務商的“星火計劃”，預計投入1億元扶持平臺服務商，每個服務商每月最高可以獲得高達50萬元的運營經費激勵。

2017年3月，微信支付團隊還公布了2017“賦能創新”三大方向，將向合作伙伴開放數十種類別、上百個項目的全新能力，以微信支付為基礎，與合作伙伴共同壯大移動支付生態。

據雷茂鋒介紹，微信支付的服務商包括幾類：一是具備開發能力的服務商，可以接入微信的標準服務商平臺;二是擁有線下商戶資源卻不具備開發能力的服務商，通過微信埋單的標準產品讓他們去拓展更多商戶;三是基于銀行體系利用其渠道拓展微信支付。

成效是明顯的。截止2016年12月底，騰訊移動支付的月活躍賬戶及日均支付交易筆數均超過6億。

支付寶采取的幾乎是同樣的發展路徑。

2016年8月，螞蟻金服推出“春雨計劃”，擬投入10億元扶持支付寶的生態伙伴，圍繞支付費率、經費激勵、資源支持、產業投資基金等方面，對合作伙伴進行全面支持。

“‘春雨計劃的本質是把螞蟻金服的技術、數據能力開放出來，讓大家共享。只有生態發展了、環節中的每個主體成功了，支付寶才會成功。”朱紅軍說。

金融業務的想象力

支付寶還有一個“武器”，就是金融業務。

在朱紅軍看來，2014年10月成立的螞蟻金服，開啟了支付寶的第四個階段，“在提供支付的服務中，不斷發現用戶的其他層面的金融需求，因此打造出一個綜合服務性質的金融平臺。”

通過支付寶App這個巨大的流量入口，螞蟻金服開發出了理財服務、小微貸款、芝麻信用、網上銀行、保險業務等多項金融產品和服務。它也因此從阿里巴巴集團中剝離出來，成為業界估值超過600億美元的超級獨角獸公司。

“支付+金融”衍生出另一條巨大的金融產業鏈，想分一杯羹者，大有人在。一些互聯網出身的公司，同樣覬覦支付這塊蛋糕。

2016 年 2 月，小米收購持有支付牌照的捷付睿通股份有限公司65%的股權;2016年10月，美團收購支付公司錢袋寶，唯品會完成對支付公司浙江貝付的全資收購。

京東商城曾與支付寶合作。京東CEO劉強東曾表示“過去十年，錯過的就是支付”。于是，2012年10月，京東完成網銀在線的收購，逐漸實現支付自主化。

“我們起步確實比較晚，但是我們沒有迅猛拓市場，而把重點放在京東體系內部優化支付體驗和產品能力。”京東金融集團副總裁許凌告訴《瞭望東方周刊》。

京東金融在2017年公布“大支付”戰略，通過支付體系串聯起京東支付、白條、小金庫等一系列產品，打通存、貸、轉款，為用戶提供更多金融服務。

而在線下，京東金融面對的是支付寶、微信支付幾乎占完的市場，京東金融找到了中國銀聯。

2016年9月，京東金融與中國銀聯在線下推出“白條閃付”功能;2017年1月，京東金融更是與中國銀聯簽署戰略合作協議，雙方將在支付產品創新、聯名卡、農村金融等多方面展開合作。

銀行系出擊

在京東金融與中國銀聯的簽約儀式上，中國銀聯總裁時文朝說：“我們堅持‘四方模式，不吃獨食，不和發卡機構爭發卡業務，不和收單機構爭收單業務，不和商戶爭利益，更不和消費者爭利益。”

這種姿態，激勵了許多想要闖入支付領域的“新兵”，其中包括早已嘗試推出移動支付的各大銀行。

近幾年，為了響應“普惠金融”的號召，事實上包括工行、建行、招商銀行等各大銀行，紛紛通過自己的手機App，開通了二維碼支付功能。

然而，市場并沒有太大反響。這既受困于移動支付興起的紅利漸薄，也在于銀行本身的考量。

“一方面，銀行業被嚴格監管，不可能像互聯網公司那樣‘燒錢做市場營銷;另一方面，銀行盈利主要靠存貸利差，它們又怎么會花多大精力放在支付上？” 中國社科院金融研究所支付清算研究中心特約研究員趙鷂告訴《瞭望東方周刊》。

這樣的困境對中國銀聯來說同樣適用。

早在2015年12月，中國銀聯聯同超過20家商業銀行推出“云閃付”，無需手機聯網，也不必打開手機銀行App，只要點亮屏幕靠近POS機即可完成支付，并且有超過1000萬臺POS機終端支持“云閃付”。

然而，易觀智庫的數據顯示，在2016年中國第三方移動支付市場上，中國銀聯僅占比1.1%。

在《中國銀行卡產業2016年回顧及2017年展望》一文中，時文朝提到，2016年，“云閃付”全年累計實現交易1.9億筆、217億元。

“與此同時，二維碼作為一種簡單、便捷的交互方式，以其推廣成本低、受眾面廣的特點，在消費者、商戶、商業銀行中的接受程度不斷提高，已經成為當前移動支付小額高頻領域的重要工具。”時文朝說。

2017年5月27日，中國銀聯聯合40余家商業銀行宣布推出銀聯云閃付二維碼產品，消費者打開任意一家已開通云閃付二維碼服務的商業銀行App，通過“向商戶付款”功能生成“付款碼”，收銀員使用掃碼槍讀取后便完成支付。

中國銀聯聯合銀行的這次大規模舉動，在不少業內人士看來，將會持續沖擊整個支付行業。

手機廠商來攪局

而從技術角度切入支付領域的新玩家——那些手機生產廠商們，也開始借與中國銀聯的合作，加速布局。

與微信“掐架”的蘋果公司，在2016年2月將Apple Pay帶到中國市場。其后，三星、華為、小米、魅族等，也紛紛推出了自己的手機支付功能。

很多人對Apple Pay入華心存期待：它有不一樣的“科技感”，也是美國最廣泛使用的移動支付方式，已覆蓋全美36%的商家。

然而在中國，Apple Pay卻遭遇了“滑鐵盧”。

根據易觀智庫的數據，在2016年國內第三方移動支付市場交易份額中，Apple Pay沒有進入前十，第十一名是“其他，占1.1%”陣營。

魅族Flyme金融支付負責人邱本杰告訴《瞭望東方周刊》，魅族介入手機支付，并非為盈利：“Meizu Pay依托手機的硬件和系統級軟件的能力，為用戶提供便捷、安全和統一的支付體驗。能否在這上面盈利，并不是我們現階段考量的重點。”

實際上，手機廠商對支付的介入，像是在手機上添加一個新的工具或功能。

邱本杰介紹說，NFC 芯片除了實現手機支付，還兼具公交卡、門禁鑰匙等功能。

“Meizu Pay 的功能實現，涉及到軟硬件的配合和手機上下游供應商和服務商之間的聯調，流程比較長，需要協調、溝通和商談的事項和對象比較多。這也是手機支付的普遍難點。”他說。

他還向本刊記者透露，手機廠商沒有支付牌照，不是支付機構，也不會涉入用戶資金流轉的環節：“從行業來看，2019 年之前，手機廠商不會介入商業的分成。”

蘋果公司則是個特例。相較于開放的安卓系統平臺，蘋果的iOS更為封閉，它對開發者的要求也相對更嚴。

2016年6月，蘋果公司公布了最新版的“蘋果開發者協議”，其中的3.1.1條款規定，假如開發者要在App內解鎖特性或功能，則必須使用“App內購買”，且App不得包含指引客戶使用非IAP機制（即App內購買）進行購買的按鈕、外部鏈接或其他行動號召用語。

這條規定成為了2017年4月19日微信與蘋果“交火”的依據。

比如在“QQ音樂”App上購買數字專輯，就必須通過蘋果AppStore的支付渠道進行購買，而蘋果公司也會收取30%的提成。

目前，AppStore的支付方式里包含了中國銀聯、支付寶等第三方支付，而微信支付并不在其中。