新形勢下防止我國光伏產品出口重新陷入困境的探析

朱立萍

摘 要：前幾年，歐美等國家頻繁對我國光伏產品出口采取“雙反”貿易調查政策，給整個光伏產業造成毀滅性的打擊。在經歷了2012年重新整合洗牌之后，我國光伏出口開始出現回暖增長態勢、海外直接投資設廠、轉向亞太新興市場并呈多元化發展等新的變化。在新的變化形勢下，我國光伏出口仍面臨光伏產能過剩苗頭顯現、高端裝備供應不足以及國外“雙反”重新抬頭等諸多新困境。本文從防止我國光伏產品出口重新陷入困境的視角，探討如何促進我國光伏產業實現持續健康發展的問題。

關鍵詞：光伏產品；出口貿易；貿易壁壘；新困境

2011年之前，我國光伏產業在短短幾年之中快速崛起，出口海外市場約占90%以上。但由于受到全球金融危機影響，歐美光伏市場需求疲軟，加之美歐對我國光伏產業出口發起“雙反”貿易調查，致使我國光伏產業出現雪崩式垮塌，絕大部分企業倒閉。進入2012年以后，我國光伏產業開始進入產業整合階段，在國家光伏產業政策引導下，逐步從非完全市場化向完全市場化過渡，光伏產品出口也開始出現新的變化和面臨新的問題。當前，如何防止光伏產業出口再次陷入困境，是擺在我國政府和光伏企業面前的問題，這對我國光伏產業持續健康發展具有重要現實意義。

一、我國光伏產品出口發生的新變化

（一）光伏出口急劇下滑但具有明顯的回暖態勢

受全球經濟深陷低迷以及美國、歐盟先后啟動“雙反”貿易調查影響，自2012年起我國光伏產品出口貿易額出現急劇下滑，在2013年受國際市場復蘇及日本、韓國、越南、印度等亞洲市場迅速發展帶動作用下，我國光伏產品出口貿易開始出現回暖上升跡象和態勢。2012年，我國光伏產品出口貿易額為233億美元，同比下降35%；2013年我國光伏產品出口貿易總額仍在縮水，但開始出現新的復蘇跡象，出口貿易額約123億美元，同比減少17%。其中，亞洲光伏市場需求代替歐洲成為我國光伏產品出口第一大海外市場，約占出口貿易額的45%，而歐洲則從原來的70%下降為30.26%。2014年，我國光伏產品出口總額達162億美元，同比增長31.7%；2015年，我國光伏產品出口總額達156.3億美元，同比下降3.6%；2016年，我國光伏產品出口貿易總額為140億美元，同比下降10.4%。

（二）光伏出口轉向亞太新興市場并呈多元化發展

我國對歐美等傳統光伏出口市場份額持續下降，亞太新興市場國家呈高速增長態勢，成為我國光伏出口的主要市場，光伏出口從單一的依賴歐美市場逐步演變成亞太、中西亞、南非和非洲等全球多元化市場格局。從國際市場結構分析，2016年，光伏出口日本、印度、中國臺灣、馬來西亞等新興市場國家或地區貿易額為84.14億美元，約占光伏出口海外市場的60.1%，而歐美傳統市場出口貿易額比重由過去的70%左右變為30%以下。從出口國家市場分析，2016年，日本、印度和美國位居我國光伏產品出口市場前三位，其出口貿易額分別為26.88億美元、25.06億美元和13.72億美元，分別占出口貿易總額的19.2%、17.9%和9.8%；其次，是中國臺灣、韓國、馬來西亞、荷蘭、泰國、澳大利亞和巴西，分別占出口貿易額的7.8%、5.3%、4.6%、4.4%、2.9%、2.5%和2.4%。其中，2016年，巴西光伏出口市場增幅最大，同比增長832.1%；其次是馬來西亞和印度，分別同比增長132.2%和79.9%；而日本和美國光伏出口市場下降最快，分別同比下降28.4%和24.8%。

（三）為減少或規避貿易摩擦負面影響在海外直接設廠

伴隨我國光伏出口頻繁遭受海外市場的貿易保護調查，我國光伏出口一度受阻。為進一步減少或規避“雙反”貿易調查等摩擦所帶來的負面影響，光伏企業緊抓“一帶一路”機遇拓展海外市場，向沿線國家輸出清潔能源技術，助推沿線國家電力發展，積極開拓東南亞、非洲、南美和中西亞等新興市場光伏產能國際應用合作，在海外直接投資設廠，加速光伏“走出去”步伐，提升我國光伏產業在全球的國際競爭力。據商務部對外直接投資數據統計顯示，2016年，我國晶科、天合光能、阿特斯、昱輝等光伏企業在海外投資直接設廠涉及馬來西亞、印度、巴西、智利、土耳其、巴基斯坦、泰國、波蘭、南非等20多個國家，已建成產能超過5GW，以規避“雙反”和靠近終端市場，有效地減少了美歐“雙反”貿易壁壘的影響。

二、我國光伏產品出口面臨的新困境

（一）傳統強國需求減少，新興市場后勁不足

歐洲、美國和日本一直是全球光伏產品市場的領先者，但近幾年，受國際金融危機、歐債危機、政治更替等綜合因素的影響，傳統光伏強國的國內需求正逐步減少，優勢正逐步萎縮。據歐洲太陽能組織公開發布的數據顯示，2016年歐洲大陸太陽能新增裝機量為6.9GW，同比下降20%；從全球太陽能迅速發展趨勢來看，歐洲已不再是全球光伏產品需求的最強勁市場。然而，與傳統光伏領域老牌強國需求減少相比，印度、智利、巴西、中國等新興市場國家在光伏產品需求市場上表現不穩，光伏產業發展后勁不足。2011年之前，我國光伏產業借乘全球光伏產業興起之風獲得迅猛發展，但進入2012年之后光伏出口海外市場需求卻出現大幅下降。2012年，我國光伏產品出口貿易額同比下降35%；2015年同比下降3.6%；2016年同比下降10.4%。據彭博新能源財經預測，2017年智利新興市場因受到電力價格暴跌、銀行融資退出等因素影響，新增太陽能裝機數量將下降60%。

（二）對外出口依存度高，國內市場火熱但仍有障礙

我國光伏產業自誕生以來，就定位于出口海外市場，在光伏產業發展低谷時期，我國95%以上的光伏產品用于出口，基本以加工貿易方式為主，處于原材料和銷售市場“兩頭在外”的格局。隨著美國、歐盟、澳大利亞等國家對我國啟動“雙反”貿易調查，我國光伏產業遭受重大打擊，對外出口貿易額在2012年開始就大幅下降，同比下降35%，但目前我國對外依存度仍較高，光伏出口產品占據了全部產品的40%。曾經，歐洲占據我國光伏產品出口市場的八成，由于我國光伏產業頻繁遭受美歐等國家的反傾銷、反補貼貿易調查，迫使光伏發電產品轉向拓展國內市場，使我國國內太陽能發電產業得到較快發展，但同時也面臨一些新問題，諸如出口過于集中于江蘇、浙江和江西等省份；建設成本高、融資難、投資回收期長；并網、棄光、拖欠補貼等困境。

（三）出口市場結構波動較大，新興市場貿易保護抬頭

近年來，我國光伏產品出口又頻遭歐美國家貿易摩擦受阻，出口市場波動較大，新興市場國家開始替代歐美傳統市場成為最主要光伏出口目的地。2013年，由于受到美國第二次“雙反”貿易調查、印度、澳大利亞、加拿大光伏產品貿易預警案件，以及歐盟價格承諾限制等因素影響，我國光伏產品出口貿易額連續下滑，同比下降17%。但2014年，由于我國光伏產品轉向出口新興市場國家以規避貿易摩擦，對外出口貿易額同比增長31.7%。依據WTO協議規定，我國本應在2016年12月12日被賦予“市場經濟”國家地位，但至今，美國、歐盟和日本仍然堅持不承認中國“市場經濟”國家地位，不愿意放棄“替代國”標準，歐盟以違反價格承諾條款為借口，取消了20多家中國光伏企業的價格承諾并對其征收“雙反”稅，這些光伏企業出口占據我國出口量的90%以上。據權威專家估計，近年來，我國遭受美國、歐盟、澳大利亞、印度、加拿大、土耳其等國家貿易摩擦案件影響，共涉及金額250億美元，造成數百億美元的經濟損失。

（四）行業盲目擴產明顯，產能過剩苗頭顯現

目前，我國太陽能光伏發電產業出現了爆發式增長，在政府光伏產業政策激勵下，各地政府紛紛將光伏作為一種新興產業加以扶持，投資上出現“潮涌現象”，但疏忽了光伏的能源產業屬性和發展規律，盲目上項目和擴張情況嚴重，導致產業過剩現象。據國家能源局統計數據顯示，2016年，我國光伏發電新增裝機容量和累計裝機容量均位居全球第一，裝機容量分別為34.54GW和77.42GW。其中，多晶硅產量約19.4萬噸，同比增長17.6%；硅片產量超過63GW，同比增長31%以上；電池片產量超過49GW，同比增長19.5%以上；組件產量約53GW，同比增長15.7%以上，并連續10年世界第一。與此同時，在我國基礎設施和輸電能力較弱的西部地區甘肅和新疆等省區卻出現嚴重的棄光問題，2016年上半年，新疆和甘肅的棄光率分別為32.4%和32.1%，甚至在2015年第一季度新疆棄光率曾達到52%。另外，據中國海關總署統計，2016年原本已瀕臨倒閉小型光伏企業在訂單超負荷刺激下，通過代工、貼牌等方式重新擠占國內外市場，太陽能光伏電池出口額達百萬美元的企業超過400家，存在潛在的光伏產能過剩。

（五）光伏產品質量粗糙，高端裝備供應不足

過去，我國光伏產品出口依靠價格低廉比較優勢獲得較快發展，但長遠看，沒有自主核心技術和高質量產品，靠打價格戰并非長久之計。2015年5-6月，國家質檢總局共抽查了北京、上海、江蘇、山東、浙江等13省區55家光伏生產企業55批次光伏并網逆變器產品，發現其中的14批次的光伏并網逆變器質量不合格，不合格比例高達25.4%。我國光伏產業要實施“走出去”戰略，占據海外市場并扎穩根基，提高光伏產品質量和技術，增加供給高端光伏裝備是必經途徑。目前，我國光伏產業布局分散，出口企業基本處于江蘇、浙江、江西、上海等光伏產業規模較大省份，在對外出口貿易中以光伏電池及組件為主，忽視光伏產品制造端，高效電池、金剛線切硅片、黑硅制絨能等產品產業化程度不高的問題，造成我國光伏高端設備稀少，高附加值和技術含量高的產品仍需依靠進口，光伏產業鏈空心化困境。

三、防止我國光伏產品出口重新陷入困境的對策

（一）加強光伏政策聯動，推動光伏制造業轉型升級

目前，我國光伏產業政策聯動不足，存在與《光伏制造行業規范條件》和光伏補貼政策要求不符的企業享受補貼、金融支持、出口退稅等優惠政策現象，不利于光伏產業優勝劣汰和提升市場競爭力。為促進光伏產業持續健康發展，必須統籌考慮國內外市場需求、上下游光伏產業鏈的協調、國內外產業供需平衡等因素，解決產業發展中的融資難、補貼拖欠等現實困境；應貫徹落實國家系列文件精神，加強部門聯動配合，推動光伏電站、并網、稅費、補貼發放等政策協同效應，充分發揮市場機制在光伏產業兼并重組、結構調整、優化布局、優勝劣汰和開發應用等領域的基礎支撐作用，推動優質品牌和質量光伏企業脫穎而出；另外，還應繼續發揮行業規劃統領作用，制定《光伏產業發展路線圖》規劃，統籌政策和資金資源配置，支持光伏關鍵工藝技術研發和推廣應用，引導企業加速智能制造升級，提升光伏制造核心競爭力，促進光伏產業快速健康發展。

（二）推動國內市場和海外建廠協同發展，優化光伏貿易分布格局

當前，受全球經濟深陷低迷、地緣政治風險等因素影響，我國光伏產業出口市場結構波動較大，過去單一依靠歐美市場已轉向印度、日本、巴西、韓國等多元新興市場，市場“去中心化”趨勢明顯，未來光伏產品出口市場多元化方向更加顯著。在國外，2016年，我國光伏產品出口貿易額出現增加，中國光伏企業海外直接設廠所作出的貢獻較大。例如，巴西光伏出口市場增幅最大，同比增長832.1%；馬來西亞、印度分別同比增長132.2%、79.9%；在國內，2016年，我國光伏產業規模持續擴大，產業鏈各環節生產規模均在全球一半以上，位居全球第一。為改變我國光伏海外產能集中狀況，優化我國光伏產業布局，實現國內市場和海外建廠協同發展，彌補海外市場需求不足，我國應建立振興光伏產業發展規劃和實施細則，促進光伏產業健康有序發展。另外，在流通業領域建立分布式發電項目，為光伏企業國內外項目交流提供合作平臺，鼓勵走出國門開拓海外市場，尤其是拓展新興市場，實施本土化光伏生產戰略，通過直接設廠、兼并收購等多種形式，優化光伏產業國際分布格局。

（三）多舉措助力拓展新興市場，推動優質企業和產品“走出去”

新興市場已替代歐美傳統強國，成為我國第一大海外光伏產品出口市場。2016年，我國光伏產品出口貿易額雖然同比減少10.4%，但巴西、印度、日本等新興市場強勁需求，成為我國光伏產品出口貿易增長的重要引擎和新的增長點。目前，巴西、印度等新興市場正在推行各自國家的太陽能計劃，我國駐外使館、商協會等機構或組織應密切關注新興市場光伏產業動向，通過產業援助項目及金融、保險機構共同構建光伏風險投資資金運行方案。另外，光伏企業應緊抓這一潛在政策“新生”市場契機，發揮“一帶一路”戰略沿線國家合作平臺優勢，加快推進國家光伏產能和應用合作進程，鼓勵我國優質光伏企業走出國門，積極開拓中西亞、南美等新興市場，推動我國光伏產業全球布局。

（四）構建出口貿易摩擦預警機制，緩解國際貿易摩擦

近年來，我國光伏產品遭受國外市場的貿易調查案件日益增多，給中國光伏企業帶來了巨大的經濟損失，也有損國家形象。以美國為例，出口美國的光伏產品約占我國光伏產品出口份額的10%，美國單一光伏產品出口市場，就給中國光伏企業帶來近20億美元的經濟損失。為此，我國應建立政府部門、行業協會和企業抱團聯合應訴機制，并吸收以往貿易摩擦案件經驗，依據行業動態構建光伏出口市場貿易摩擦預警機制，密切關注貿易摩擦案件進展和裁決情況，積極同貿易調查發起國開展對話磋商合作，共同面對海外市場貿易摩擦，保留在WTO貿易爭端框架下進一步采取應對措施的權利，維護中國企業經濟利益和國家形象。例如，以建立反傾銷貿易摩擦預警機制為例。我國已是WTO組織成員國，可以利用WTO貿易爭端解決機制，來維護我國光伏出口企業的正當合法權益。

（五）設立光伏標準認證中心，推動光伏應用多樣化

我國光伏產品標準未能達到歐美等發達國家市場標準，是造成貿易摩擦的主要因素。為減少貿易摩擦所帶來的損失，提升我國光伏產品的商業信譽，應由光伏行業協會牽頭，成立光伏標準認證中心，并由其委托光伏檢驗檢測國家級或權威級機構，制定相應領域產品的出口標準條件，推動我國光伏出口產品強制綠色認證和國際互認，通過市場機制淘汰落后產能和企業，規范光伏產品出口秩序，形成一定規模符合出口標準的光伏出口企業，提高光伏國際市場競爭力。另外，為統一光伏產業出口標準，應由光伏標準認證中心研究制定光伏出口示范基地新能源應用評價方法，發揮綠色光伏能源在工業園區、產業園區、污水處理廠、體育場館、居民社區等區域應用多樣化發展。

（六）加強光伏技術創新，提升國際市場競爭力

由于國家光伏產業扶持政策對上游產業鏈支持的不足，忽視了上游制造終端的生產和研發，使我國光伏產業結構性矛盾突出，高端光伏裝備產品供應不足，難以滿足國內市場需求，關鍵技術仍依靠進口，與發達國家光伏先進水平相距甚大，我國仍處于劣勢地位，尤其是光伏新型薄膜、并網發電技術等基礎創新能力有待提升。今后，國家應加強光伏技術資金支持力度，重視對光伏專用材料和關鍵裝備技術等領域的研發和應用，尤其是對“高效、低成本晶體硅電池產業化關鍵技術，新型高效低成本光伏發電關鍵技術，多能互補分布式發電和微網應用推廣，大型太陽能熱發電關鍵技術，多能互補分布式發電和微網應用推廣，光伏組件用高分子材料開發及應用，晶硅太陽能電池的銀電極漿料技術”等領域的研發及推廣，掌握光伏核心技術，提升光伏產業的技術水平和國際出口市場競爭力。

參考文獻：

[1]劉紅.從光伏產業看中美貿易摩擦的加劇趨勢[J].對外經貿實務，2012（11）：對外經貿實務.

[2]姜書竹.中國光伏產品出口危機的原因與對策[J].經濟問題探索，2013（11）：91-95.

[3]胡越，陳麗珍.我國光伏出口受歐美“雙反”的影響研究[J].中國集體經濟，2015（1）：31-32.

[4]西蒙·J·伊文奈特，朱振鑫.中歐光伏貿易爭端：說辭與現實[J].國際經濟評論，2013（5）：172-174.

[5]徐憶斌.光伏產品反補貼貿易爭端透析—兼析WTO可再生能源補貼問題[J].現代經濟探討，2013（6）：78-82.