新形勢下我國紡織服裝出口貿易面臨的困境及應對措施

陳曉　王婷婷

摘 要：當前，受主要出口市場經濟復蘇緩慢、國際外貿環境不確定因素增多、紡織服裝企業生產成本提升、出口商品價格下跌和紡織產業及產品跨梯度轉移等綜合因素影響，我國紡織服裝出口貿易出現量價齊跌并呈逐步擴大趨勢。本文在分析我國紡織服裝出口貿易基礎之上，探討目前我國紡織服裝貿易出口所面臨的的困境，并從培育紡織服裝技術和戰略管理型人才、加快行業標準和綠色制造體系建設、緊抓“一帶一路”戰略機遇、加強行業關鍵技術突破等方面，提出破解當前困境措施，以推進我國紡織強國目標建設。

關鍵詞：紡織服裝；出口貿易；貿易壁壘；一帶一路

近年來，我國外貿環境日益嚴峻，面臨的不確定、不可控因素逐漸增多。加之，我國經濟發展步入產業結構轉型、創新驅動發展的新常態。在新舊動能轉換階段，包括紡織服裝制造業在內的實體經濟發展面臨較大的經濟下行壓力。2016年，我國紡織服裝出口對美國、歐盟、日本、東盟等傳統出口市場均出現量價雙重下跌趨勢，并首次出現連續2年出口貿易額和降幅同步擴大的局面。如今，全球紡織服裝產業格局正在深度調整之中，如何鞏固我國全球第一大紡織服裝出口國地位，對當前我國紡織服裝出口貿易現狀及困境進行深入分析，找準方向，把握機遇，探討我國紡織服裝出口貿易發展之道，對促進我國紡織服裝出口貿易可持續發展和實現“紡織強國”目標具有重要意義。

一、我國紡織服裝出口貿易現狀

（一）紡織服裝出口貿易持續放緩，進入拐點調整期

近年來，我國紡織服裝出口面臨嚴峻復雜的國際外貿形勢，出口增速起伏不定。據海關總署歷年數據統計分析可知，2011年，紡織服裝出口增速達26.3%；2012年，紡織服裝出口增速出現大幅度下滑并降為負值；2013年，紡織服裝出口出現反彈增速上升至8%；2015年，再次出現出口增速大幅度下滑現象，同比下降4.9%；2016年，受全球經濟復蘇緩慢，國外市場需求疲軟，外部環境不確定影響因素增多，國際新貿易保護主義侵害，企業原材料、勞動力等生產成本不斷上升，越南等新興紡織國家興起，出口商品價格下降等綜合因素影響，我國紡織服裝出口出現連續兩年下滑，繼2015年下降4.9%之后，出口降幅再次下滑并擴至5.9%，出口貿易額達2672.5億美元，累計貿易順差也出現同比下降5.6%。這是中國近20年來紡織服裝出口首次出現連續兩年下降并降幅逐年擴大格局，表明我國紡織服裝出口已正式步入拐點調整期。

（二）貿易方式和主體多元化效果凸顯，外貿綜合服務體迅速擴張

隨著我國出口貿易結構的不斷調整和優化，新興貿易方式逐步興起，貿易方式和主體多元化效果凸顯。2016年，紡織服裝出口貿易方式中，一般貿易出口下降5.2%，加工貿易出口下降17.2%，邊境小額貿易出口下降18.2%；然而，以市場采購貿易、旅游貿易等其他新興貿易方式逆襲而上，在出口貿易總額中所占份額高達6%，成為拉動我國紡織服裝出口增長的新動力。2016年，我國紡織服裝出口貿易主體出現新的變化，“一達通”外貿綜合服務平臺企業出口所占份額逐步擴大。例如，我國紡織服裝大省浙江、廣東、福建和山東僅“一達通”企業出口貿易額就高達36.8億美元，增速達1倍以上，約占全國紡織服裝出口總額的1.4%。在紡織服裝出口企業中，民營企業所占比重進一步上升，2016年我國紡織服裝民營企業占全國紡織服裝出口貿易總額的68.5%，同比增長1.9個百分點，出口貿易額較2015年下降3.2%；而國有企業和三資企業紡織服裝出口貿易額則分別下降9.6%和11.7%。

（三）傳統紡織服裝貿易對象國市場出口下降，且呈量價齊跌態勢

我國在歐盟、美國、日本和東盟等傳統貿易對象國紡織服裝出口貿易額出現下降并呈加速趨勢，且呈量價齊跌態勢。在歐盟，受2016年英國公投“脫歐”、恐怖事件頻發等經濟環境不斷惡化影響，我國紡織服裝在歐盟出口貿易繼續出現下滑，對歐盟出口貿易額為4895億美元，較2015年出口貿易額下降6.8%，針、梭織服裝單價下跌幅度大，達9.4%。在美國，作為我國傳統紡織服裝海外出口第一大市場，2016年我國紡織服裝出口首次出現近20年來量價齊跌現象，出口貿易額為450.2億美元，較2015年下降5.7%，針、梭織服裝單價下跌3.9%。在日本，我國紡織服裝出口受日本國內經濟持續低位運行影響出現連續4年下降，出口貿易額為203.3億美元，較2015年下降6.1%，針、梭織服裝單價下跌5%。在東盟，我國紡織服裝出口繼續回落，盟國內部各國家差異化明顯，針、梭織服裝單價下跌表現不均；2016年我國紡織服裝出口東盟貿易額為333.6億美元，較2015年下降6.9%；對老撾、泰國、緬甸、菲律賓和柬埔寨出口貿易額出現較快增長，而印尼、馬來西亞、新加坡、文萊則表現出不同程度的下降。菲律賓取代越南成為我對東盟新的出口增長點，增幅達35.2%，越南則下降18.6%。

（四）新興市場國家進口需求表現不佳，而“一帶一路”國家進口逆勢增長

美國、歐盟、日本和東盟傳統紡織服裝出口市場國家需求不振，巴西、南非、俄羅斯、印度等新興市場國家亦表現不佳。受全球經濟低位運行、貨幣貶值等因素影響，巴西、南非和俄羅斯等國家對我國紡織服裝產品進口需求減弱，我國紡織服裝出口貿易額分別下降29%、16.4%和4.2%，出口印度紡織服裝貿易額與2015年相比略有微降，較2015年下降0.1個百分點。在“一帶一路”國家倡議的驅動下，沿線國家紡織服裝進口出現逆勢增長，正成為拉動我國紡織服裝出口貿易額新的增長點。2016年，“一帶一路”沿線國家累計進口紡織服裝貿易額為891.5億美元，約占我國紡織服裝出口貿易總額的33.4%，超越美國成為我國紡織服裝出口第一大市場。其中，對50%以上國家紡織服裝貿易出口出現增長，主要集中在哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、白俄羅斯和烏克蘭等前蘇聯國家，以及西亞北非、中東歐國家。值得一提的是，在國內經濟形勢好轉情勢下，與我國新疆地緣毗鄰的吉爾吉斯坦國對我國紡織服裝產品進口需求出現猛增，我國對其服裝出口貿易額較2015年增長76.2%。

二、我國紡織服裝出口貿易面臨的困境

（一）生產要素成本不斷上漲，傳統出口競爭優勢下降

過去，我國紡織服裝產業依靠豐富廉價的勞動力和土地等低成本要素獲得迅猛發展，一躍成為全球紡織大國。如今，隨著我國經濟的不斷發展，人民生活水平提高和社會不斷進步，產業工人工資水平不斷提高，原材料價格不斷上漲，使得我國紡織服裝出口傳統競爭優勢不斷得到削弱。自2009年以來，我國勞動力成本以年均10%的幅度在上漲，東部沿海地區勞動力用工成本幾乎接近東歐國家水平，是越南、緬甸、柬埔寨等東南亞國家的3-5倍。我國紡織服裝生產成本持續上漲，迫使產業訂單向原材料、勞動力等要素成本較低的東南亞、拉美和非洲等國家或地區跨梯度轉移，甚至轉向傳統梯度轉移范圍之外的歐美發達國家。據報道，隨著不斷上漲的紡織服裝生產成本，使得中國昔日的價格優勢不斷喪失，越多越多的紡織服裝企業轉移他國，進而轉向服裝品牌豐富的歐洲供應商。

（二）國際貿易保護主義抬頭，綠色貿易壁壘不斷涌現

近年來，歐美等發達國家常利用技術壁壘達到貿易保護目的，貿易保護主義抬頭不容忽視。紡織服裝作為我國優勢出口商品，如若達不到這些國家的技術標準，我國紡織服裝商品將別排除在歐美發達國家市場之外。2015年，我國紡織服裝出口商品遭受巴西、印度、阿根廷和秘魯等國的貿易保護主義相對嚴重；2016年，歐盟、美國、土耳其、巴基斯坦等國家貿易保護主義有所抬頭。2016年伊始，歐盟發布包含禁止NPEO含量超過0.01%的紡織品投放歐盟市場條款的REACH法規修訂案。再如，美國特朗普政府有可能為兌現總統競選時的承諾，將對中國進口商品征收45%的懲罰性貿易關稅，相比過去4.2%的貿易關稅提高了40.8個百分點，預計我國（包括紡織服裝）出口貿易額將下降87%，美國作為我國最重要的紡織服裝出口貿易國，一旦實施懲罰性關稅，這將對我國紡織服裝出口造成致命的打擊。

（三）中歐貿易形勢不容樂觀，東盟紡織服裝市場的競爭

英國脫歐已成必然，如無意外2017年3月底將啟動脫歐程序，將來中歐、中英貿易關系何去何從仍是未知數，這對低位運行的歐洲經濟而言無疑是雪上加霜，中歐貿易形勢不容樂觀。目前，歐盟和日本調整優惠國別關稅政策，全面停止給予我國紡織服裝出口產品普惠制優惠待遇，但將繼續給予越南、柬埔寨、緬甸等東南亞國家紡織服裝產品零關稅或普惠制關稅待遇，這將加速部分紡織服裝國際訂單從我國轉移至享受普惠制關稅或零關稅的東南亞國家，促使東南亞國家紡織服裝市場的崛起，對我國紡織服裝產品出口形成競爭壓力。例如，歐盟對越南、柬埔寨和緬甸等東南亞國家紡織服裝產品盡收2-3%的進口關稅，對我國紡織服裝產品則需要征收12%的進口關稅，高出東南亞國家進口關稅9-10個百分點。另外，英國作為我國在歐洲的第二大貿易伙伴國，英國脫歐使得英鎊大幅貶值，從海外采購紡織服裝產品成本將變得更高，其采購紡織服裝將更加可能傾向轉移至勞動力、關稅、原材料等生產要素成本更為低廉的東南亞國家。

（四）全球紡織服裝供應鏈重塑，被鎖供應鏈低端風險增大

全球紡織服裝產業格局正在進一步調整，在全球經濟增長乏力背景下，紡織服裝供應鏈之間的比較優勢競爭將更加激烈，我國紡織服裝產業突破價值鏈低端任務更加緊迫。目前，發達國家在紡織科技研發和品牌渠道方面優勢明顯，在高端紡織裝備、無污染印染裝備、智能紡織服裝、高性能纖維等領域的制造能力在全球處于領先地位；盡管我國紡織服裝產業在全球紡織服裝供應鏈制造環節處于中心地位，擁有全產業鏈綜合競爭優勢，但離發達國家在新一輪工業革命和消費革命中的核心軟硬件創新服務應用、工業組織流程等領域仍有相當大的差距，尤其在全球優質原料資源掌握、服裝美學原創設計、服裝時尚引領能力、國際品牌塑造和大規模渠道建設等高端領域仍處于薄弱環節，我國紡織服裝產業鏈面臨被鎖定在供應制造環節低端的風險，面臨的國際紡織服裝國際競爭壓力日益增強。

三、破解我國紡織服裝出口貿易困境的應對措施

（一）培育紡織服裝技術和戰略管理型人才，提高紡織服裝核心競爭力

目前，我國紡織服裝產業雖然有全產業鏈綜合優勢，但是在紡織服裝核心技術領域仍未取得的關鍵性突破，使我國紡織服裝產業鏈處于低附加值末端制造環節，在國際出口貿易中仍受到來自海外不同國家的紡織技術貿易壁壘的阻礙。尤其在我國勞動力、物流、原材料等生產要素成本上漲的情形下，傳統紡織服裝單純依靠資源稟賦獲取的比較價格競爭優勢逐步喪失。要破解這一癥結難題的根本途徑，仍在于要培養紡織服裝核心技術和現代戰略管理人才。為此，我國應加強構建“以紡織服裝高等院校為主，職業和技工中職院校為輔，職業教育培訓機構為補充，院校與紡織服裝企業之間開展產學研聯盟合作為平臺”的紡織服裝人才培育體系；培育和弘揚“工匠精神”和“企業家精神”，培養高素質、高技能的紡織服裝產業工人隊伍，重點培育創業型領軍人才和具有國際戰略思維管理型人才，促進學科建設、技能培訓和紡織服裝產業轉型優化升級協調發展，不斷提高我國紡織服裝海外核心競爭力。

（二）加快行業標準和綠色制造體系建設，突破綠色紡織貿易技術壁壘

我國紡織服裝頻遭國外市場的貿易保護主義及貿易壁壘的侵害，使我國紡織服裝貿易出口遭受較大損失，也有損我國紡織服裝品牌聲譽。為突破海外市場對我國紡織服裝綠色技術貿易壁壘，我國應加快完善紡織服裝行業標準和綠色制造體系建設。在完善紡織服裝行業標準化體系建設方面，應發揮標準化對紡織服裝產業發展的基礎支撐作用；尤其是加強紡織智能制造、高纖維新品種、產業用紡織品、功能性紡織品、智能型紡織品以及兩化融合等領域的標準制度修訂，推動優化國家、行業和企業標準制度建設，加強國際標準合作、轉化及互認，積極參與和主導國際標準制修訂，推動我國紡織優勢產業技術標準成為國際通行標準。在構建綠色制造體系方面，應以生態文明戰略建設為契機，全面提升紡織服裝行業環境保護意識，按照“廠房集約化、能源低碳化、原料無害化、生產清潔化”的原則，構建綠色紡織服裝生產鏈，推行紡織服裝綠色供應鏈管理，構建從原料供應、生產運輸、消費、售后服務到廢棄物回收再循環利用的紡織服裝產業體系，不斷提高紡織服裝行業生態文明建設水平，突破綠色紡織貿易技術壁壘。

（三）緊抓“一帶一路”戰略機遇，充分挖掘沿線國家市場潛力

2016年，我國海外傳統紡織服裝需求市場基本全部處于下降態勢，在國家“一帶一路”強勢戰略推動下，沿線國家的紡織服裝出口貿易出現逆襲增長并成為新的增長極。“一帶一路”沿線國家橫跨亞歐大陸50多個國家，覆蓋達全球總人口的63%，經濟總量占據全球僅1/3，擁有全球最龐大的紡織服裝潛在消費市場，我國應緊抓“一帶一路”國家戰略機遇，充分挖掘沿線國家潛在市場需求，培育新的國際紡織海外市場。隨著“一帶一路”國家戰略的縱深推進，沿線國家積極參與到“一帶一路”戰略建設之中來，雙邊或多邊簽署投資保護協定或避免雙重關稅協議也將隨之增多，將為我國紡織服裝產業實施“走出去”戰略營造了有利的國際市場環境和政治安全環境，紡織服裝產業作為解決大眾生活和吸收就業效果顯著的民生支柱性產業，在沿線國家進行產業布局受到的抵觸情緒可能性較小，能夠有效降低在一帶一路國家投資的風險和生產成本，也能充分挖掘一帶一路沿線國家紡織服裝貿易更大的潛力。隨著一帶一路沿線國家基礎設施的逐步完善和互聯互通的實現，區域內能源、原材料等生產要素自由流動，使得區域內紡織服裝產業供應鏈效率不斷提高，我國紡織服裝企業跨國進行資源配置能力增強，使一帶一路沿線國家成為我國紡織服裝出口貿易新的增長極。

（四）加強行業關鍵技術突破，突破低端紡織產業鏈鎖定

新一輪工業革命和消費革命已初現端倪，全球紡織服裝產業格局正在發生新的調整，歐美發達國家正在逐步推進“再工業化”，在紡織高端設備、智能紡織服裝、高性能纖維等領域制造能力不斷增強，以及在紡織服裝技術研發、美學創意資源利用和品牌渠道等方面處于世界領先；但是，我國紡織服裝在全球優質原料資源掌握、服裝美學原創設計、服裝時尚引領能力、國際品牌塑造和大規模渠道建設等高端領域仍處于薄弱環節。為突破我國紡織服裝產業鏈低端路徑鎖定，我國應瞄準全球紡織服裝產業發展潮流和趨勢，跟蹤世界紡織服裝前沿、高端技術，提升紡織服裝技術創新研發能力，在諸如高性能纖維、生物基原材和纖維綠色加工技術，立體織造、新型非織造、多種材料多層復合技術等關鍵紡織服裝技術領取得到重大突破，并加強高速低成本數碼印花技術、功能性面料整理技術、無水少水印染技術等綠色制造水平研發和推廣力度，以及紡織智能裝備及產品的應用推廣，提高科技進步對紡織服裝產業發展的貢獻率，突破低端產業鏈鎖定。

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