越南旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其競(jìng)爭(zhēng)力分析

藍(lán)瑤

越南擁有豐富的自然、人文旅游資源，正逐漸被全球旅游行業(yè)所認(rèn)可。在此背景下，越南黨和國(guó)家積極在提高國(guó)家管理工作效率和效果，加強(qiáng)培訓(xùn)人力資源，吸引投資發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備，促進(jìn)旅游產(chǎn)品的開發(fā)等方面上給予本國(guó)旅游業(yè)關(guān)注與指導(dǎo)。本文從越南近幾年國(guó)際、國(guó)內(nèi)游客數(shù)量，旅游業(yè)收入，國(guó)際旅行社，旅游住宿設(shè)施等方面出發(fā)，分析了越南旅游業(yè)當(dāng)前的各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)，并探尋其中顯露出的不足之處，以期對(duì)越南旅游產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展及調(diào)整方向作出預(yù)判。

越南擁有豐富的自然和人文旅游資源，其豐富的地貌、水體及動(dòng)植物資源；歷史長(zhǎng)河中兼收并蓄的多元民族文化；以及為數(shù)眾多的世界級(jí)遺產(chǎn)和保護(hù)區(qū)頗受各國(guó)旅游者的青睞。近年，通過越南政府對(duì)本國(guó)旅游資源的大力開發(fā)，越南旅游業(yè)取得了突破性的發(fā)展。雖然越南享有豐富的自然、人文和生態(tài)旅游資源，并初步推出海洋島嶼旅游，文化旅游、生態(tài)旅游等新型旅游產(chǎn)品，但因當(dāng)前尚未得到集中式投資，其規(guī)模和質(zhì)量還有待改善。

一、越南近年間旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

越南政府于2011年底批準(zhǔn)了《至2020年，面向2030年的越南旅游發(fā)展戰(zhàn)略》，為接下來十年內(nèi)越南的旅游業(yè)發(fā)展定下總體目標(biāo)。通過政府連續(xù)出臺(tái)全國(guó)性的旅游發(fā)展規(guī)劃和國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃，近幾年間越南旅游業(yè)經(jīng)受住了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的考驗(yàn)，成為本國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中日益重要的組成部分之一。2016年，越南國(guó)內(nèi)外游客數(shù)量及旅游總收入均創(chuàng)歷史新高，全年接待國(guó)際游客量1000萬人次，同比增長(zhǎng)25%；國(guó)內(nèi)游客量6200萬人次；旅游業(yè)總收入達(dá)400萬億越盾。

（一）國(guó)際游客：傳統(tǒng)客源穩(wěn)步推進(jìn)，新興客源帶來突破

越南近年來國(guó)際游客的數(shù)量穩(wěn)中有升，在國(guó)際和區(qū)域政治安全環(huán)境出現(xiàn)南海爭(zhēng)端激化等變動(dòng)時(shí)，依舊保持了正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從赴越交通方式來看，航空線路依舊占據(jù)大頭；陸路游客數(shù)量雖有波動(dòng)，整體維持了上漲趨勢(shì)；海路則起伏明顯，尚有較大的開發(fā)潛力。從游客來源國(guó)及地區(qū)來看，中國(guó)大陸加之臺(tái)灣和香港地區(qū)始終是越南國(guó)際游客的最大來源，占據(jù)了越南旅游業(yè)最大的市場(chǎng)；韓國(guó)、日本、美國(guó)和俄羅斯也是越南重要的客源國(guó)，特別是韓國(guó)游客，在2015年中國(guó)赴越游客人數(shù)增量為負(fù)數(shù)時(shí)，出現(xiàn)了大幅度躍進(jìn)，突破百萬人。

在2010年至2015年區(qū)間，出游越南的國(guó)際游客數(shù)量增速顯著放緩。特別是2015年，不到1%的增速及中國(guó)游客的負(fù)增長(zhǎng)讓越南的旅游業(yè)面臨考驗(yàn)。2016年，面對(duì)種種困難，尤其是在4至5月份中部四省出現(xiàn)嚴(yán)重海洋環(huán)境故事，外國(guó)導(dǎo)游人數(shù)激增導(dǎo)致雜亂無章現(xiàn)象等背景下，越南旅游業(yè)反而呈現(xiàn)引人注目的增長(zhǎng)勢(shì)頭，增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)突破，接待的國(guó)際游客量同比增長(zhǎng)25%，增幅創(chuàng)歷史新高。其中來自東北亞和西歐等新興客源國(guó)的游客數(shù)猛增，據(jù)越南旅游總局市場(chǎng)司司長(zhǎng)丁玉德，這主要由政府對(duì)英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利西歐五國(guó)公民延長(zhǎng)免簽政策實(shí)施期限所貢獻(xiàn)，2016全年上述五國(guó)游客同比增長(zhǎng)20%以上。

（二）國(guó)內(nèi)游客：“越南人游越南”計(jì)劃成效顯著

在2000年至2014年間，越南國(guó)內(nèi)游客數(shù)量的增量基本保持穩(wěn)定，處于低速增長(zhǎng)中。而由2014年起，由于國(guó)際旅客市場(chǎng)受挫，越南為提振國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)，由文化體育旅游部發(fā)起“越南人游越南”項(xiàng)目，旨在刺激國(guó)內(nèi)旅游需求，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)游客的消費(fèi)市場(chǎng)。

在此總體目標(biāo)指導(dǎo)下，越南文化體育旅游部鼓勵(lì)各地方政府為旅行社、客運(yùn)、旅館等企業(yè)出臺(tái)扶持政策；參加活動(dòng)的各家企業(yè)承諾采用降價(jià)或他優(yōu)惠方案，提高活動(dòng)效率。在全社會(huì)的共同努力下，2014年接待國(guó)內(nèi)游客人數(shù)超3500萬人次，2015年接待游客量超3700萬人次的具體目標(biāo)得以超額實(shí)現(xiàn)，2015年國(guó)內(nèi)游客人數(shù)增長(zhǎng)率達(dá)48%，2016年的國(guó)內(nèi)游客數(shù)量也維持在高位水平，同時(shí)吸引了更多旅居海外的越南僑胞回鄉(xiāng)旅游，“越南人游越南”的計(jì)劃取得了良好效果。

（三）旅游業(yè)收入：對(duì)GDP貢獻(xiàn)出現(xiàn)躍進(jìn)，拉動(dòng)就業(yè)明顯

在2000年至2009年期間，越南的旅游業(yè)總收入呈現(xiàn)較穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，增幅并不明顯。而進(jìn)入2010年后，越南旅游業(yè)開始加速擴(kuò)張，旅游業(yè)總收入的增長(zhǎng)率一直保持在較高水平。雖然增速在2014年有所放緩，在2015年越南采取各種手段刺激旅游市場(chǎng)后，2014-2015年的旅游業(yè)總收入增長(zhǎng)率達(dá)到近50%，實(shí)現(xiàn)了一次明顯的躍進(jìn)，而接下來的2016年也延續(xù)了旅游業(yè)總收入增長(zhǎng)率進(jìn)20%的良好態(tài)勢(shì)。

越南旅游業(yè)逐年增加的總收入為GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）做出了不小的貢獻(xiàn)，據(jù)世界旅游及旅行理事會(huì)年度報(bào)告，2015年度，在184個(gè)國(guó)家中，越南旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP直接貢獻(xiàn)率排名第40，綜合貢獻(xiàn)率排名第55。具體來說，2015年越南旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP直接貢獻(xiàn)達(dá)279.28萬億越盾，占GDP的6.6%；綜合貢獻(xiàn)達(dá)584.88萬億越盾。全年內(nèi)，旅游業(yè)創(chuàng)造了278.3萬個(gè)直接就業(yè)機(jī)會(huì)，直接和間接共提供603.55萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，占越南就業(yè)機(jī)會(huì)總量的11.2%。

（四）國(guó)際旅行社：產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)去國(guó)有化，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈

為了進(jìn)一步拓展越南的國(guó)際旅游市場(chǎng)，提升面向國(guó)際游客的服務(wù)能力和水平，開發(fā)多樣化的旅游項(xiàng)目及路線，越南近幾年國(guó)際旅行社的數(shù)量不斷增長(zhǎng)。至2015年底，全國(guó)共計(jì)開設(shè)1519家國(guó)際旅行社。2010年至2015年間，越南國(guó)際旅游社總數(shù)的增長(zhǎng)率基本維持在10%上下，處于急速擴(kuò)張階段。

依照經(jīng)濟(jì)類型劃分，國(guó)有旅行社大幅度減少，股份制旅行社的數(shù)量逐步上升且占據(jù)國(guó)際旅行社總量的大部分。非國(guó)有旅行社的比例提高，使得越南國(guó)際旅行社的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)更加多元化，市場(chǎng)進(jìn)行資源和要素配置的決定性作用逐年加深，從而促使越南國(guó)際旅行社市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

（五）旅游住宿設(shè)施：行業(yè)壁壘持續(xù)走低，開發(fā)潛力巨大

近五年越南的旅游住宿設(shè)施增長(zhǎng)率保持穩(wěn)定，是國(guó)內(nèi)外投資商較為關(guān)注的行業(yè)。隨著不斷推進(jìn)該行業(yè)的投資，高級(jí)住宿設(shè)施不斷擴(kuò)展，越南旅游業(yè)的接待能力、接待質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力都得以不斷增強(qiáng)。當(dāng)前，中部地區(qū)、富國(guó)島、廣寧省諸多高檔度假酒店投入運(yùn)營(yíng)；雅高、洲際酒店集團(tuán)、萬豪酒店、莫文等世界知名酒店管理集團(tuán)已入駐越南；VinGroup、SunGroup、FLC、巡洲、孟青等國(guó)內(nèi)著名公司開展了諸多大規(guī)模投資項(xiàng)目，都使得越南的旅游基礎(chǔ)設(shè)施面貌有了明顯改善。依據(jù)表1內(nèi)平均規(guī)模和規(guī)模壁壘的計(jì)算（平均規(guī)模=客房總數(shù)/住宿設(shè)施總數(shù)；規(guī)模壁壘=平均規(guī)模/客房總數(shù)），可見越南住宿設(shè)施行業(yè)近年的進(jìn)入壁壘系數(shù)逐年下降，這反映出潛在企業(yè)進(jìn)入的難度系數(shù)較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱，基本不存在壟斷情況，未來較低的規(guī)模壁壘系數(shù)還將帶來越南住宿設(shè)施規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張。

二、當(dāng)前越南旅游業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《2015年全球旅游業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》（The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 Ranking），依照其評(píng)價(jià)指標(biāo)體系計(jì)算得分，越南在7分制中獲得3.6分，在141個(gè)國(guó)家中排名第75，落后于東盟國(guó)家中的新加坡（11名）、馬來西亞（25名）、泰國(guó)（35名）、印尼（50名）、菲律賓（74名）。

（一）指標(biāo)排名分析：價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，環(huán)境可持續(xù)性短板

從排名構(gòu)成可看出，越南旅游業(yè)的特點(diǎn)是自然及人文旅游資源豐富，但旅游政策及有利條件除了親民的價(jià)格外，競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重落后。其中較為顯著的優(yōu)勢(shì)包括價(jià)格、自然及人文旅游資源，據(jù)“福布斯”雜志公布的2017年全球十大最便宜的旅游目的地名單，越南躋身第八。而劣勢(shì)主要集中在游客服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、旅游業(yè)優(yōu)先度和環(huán)境可持續(xù)性。

一方面，為了在未來能繼續(xù)發(fā)揚(yáng)自身優(yōu)勢(shì)，越南旅游業(yè)應(yīng)適度弘揚(yáng)自身價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，包括調(diào)控旅游點(diǎn)票價(jià)、機(jī)票稅及機(jī)場(chǎng)收費(fèi)、旅店價(jià)格、購(gòu)買力平價(jià)、燃料價(jià)格水平等，增強(qiáng)越南親民旅行價(jià)格的吸引力；注重世界自然遺產(chǎn)、動(dòng)植物物種、保護(hù)區(qū)、自然旅游需求、自然環(huán)境質(zhì)量等自然旅游資源綜合評(píng)定指標(biāo)的提升；同時(shí)加大對(duì)世界文化遺產(chǎn)、口述及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、大型體育場(chǎng)及人文娛樂游需求等人文旅游資源綜合評(píng)定指標(biāo)的投入。

另一方面，越南也需要扭轉(zhuǎn)旅游產(chǎn)業(yè)中的不足之處，一是集中發(fā)展高質(zhì)量的服務(wù)性基礎(chǔ)設(shè)施，包括對(duì)旅館房間、延長(zhǎng)商務(wù)旅行推薦、汽車出租公司、接受VISA卡的自動(dòng)取款機(jī)的建設(shè)投入，以盡量適應(yīng)游客需求。二是提升旅游產(chǎn)業(yè)在國(guó)家戰(zhàn)略中的優(yōu)先程度，加大政府對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)的支出，增強(qiáng)吸引游客的營(yíng)銷及品牌效率，打造國(guó)家旅游品牌戰(zhàn)略。三是注重旅游這一“無煙工業(yè)”對(duì)于環(huán)境可持續(xù)性的要求，施行更為嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)并保障執(zhí)行，對(duì)空氣、水、森林、海洋環(huán)境的保護(hù)及物種的留存給予足夠的重視，加大對(duì)廢棄物排放的管控。

（二）指標(biāo)分值分析：安全保障完備，國(guó)際化開放度欠缺

通過將越南旅游業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力各項(xiàng)得分同東南亞及南亞地區(qū)的平均分值進(jìn)行對(duì)比，可知在同區(qū)域內(nèi)，越南旅游業(yè)的發(fā)展水平略微落后于平均線。其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在安全保障和人文資源上，所得分?jǐn)?shù)都比區(qū)域國(guó)家平均值高出0.5分以上；而相較于鄰國(guó)平均水平較為欠缺的指標(biāo)有旅游業(yè)優(yōu)先度、國(guó)際化開放度和游客服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，其所得分?jǐn)?shù)都比區(qū)域國(guó)家平均值低了0.4分以上。

一方面，為了進(jìn)一步激發(fā)越南旅游業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力，凸顯比較優(yōu)勢(shì)，越南需側(cè)重于持續(xù)加大自身的安全系數(shù)，保障赴越旅游客源的安全。不僅應(yīng)致力于降低國(guó)內(nèi)犯罪率，提高警察的可信度和效率，還應(yīng)降低恐怖主義的威脅，確保惡性犯罪的低發(fā)生率。據(jù)經(jīng)濟(jì)與和平研究所2017年初發(fā)布的全球和平指數(shù)排名，越南被列入全球最和平的前十個(gè)國(guó)家行列，這對(duì)于游客放心出游是先天的優(yōu)勢(shì)和堅(jiān)實(shí)的政治安全環(huán)境后盾。此外，越南還應(yīng)加深對(duì)人文旅游資源的挖掘力度，充分激發(fā)越南歷史上文化包容雜糅的特色，彰顯傳統(tǒng)和民族的吸引力。

另一方面，為有針對(duì)性地提升完善自身相對(duì)周邊國(guó)家所欠缺的要素，越南也應(yīng)努力把控和協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)政策的傾斜方向，將選擇性的旅游產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整為普惠性和公共性的優(yōu)先政策；盡量使辦理簽證的手續(xù)和程序簡(jiǎn)易化、快捷化；并加大雙邊航空服務(wù)協(xié)定的開放性，推動(dòng)越南融入國(guó)際的進(jìn)程。此外，越南還應(yīng)聚焦游客服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和提升，力爭(zhēng)向游客提供高質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、體感舒適、滿足和刺激消費(fèi)需求的服務(wù)。

三、結(jié)語

當(dāng)前越南旅游業(yè)的規(guī)模相對(duì)較小，要使之提速發(fā)展、對(duì)接國(guó)際一流水平依然面臨著幾大桎梏：政府方面，對(duì)旅游業(yè)的支持尚顯不足，國(guó)際市場(chǎng)上的營(yíng)銷活動(dòng)在數(shù)量和效率上都稍顯疲弱；免簽政策和電子簽證仍在試點(diǎn)階段，出入境手續(xù)辦理有待進(jìn)一步提效和簡(jiǎn)化。旅游產(chǎn)品方面，文化、海島和生態(tài)旅游等特色產(chǎn)品品種較少，未形成越南本土旅游品牌。聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)方面，旅游拓展產(chǎn)業(yè)包括娛樂、體育等活動(dòng)不能滿足游客深度游的需求，在延長(zhǎng)游客逗留時(shí)間和增加游客消費(fèi)方面不具備優(yōu)勢(shì)。支撐產(chǎn)業(yè)方面，酒店、銀行、租車等服務(wù)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，未能讓游客有良好的旅游消費(fèi)體驗(yàn)；交通設(shè)施薄弱，信息技術(shù)也未能在市場(chǎng)中廣泛運(yùn)用。人力資源方面，系統(tǒng)化和專業(yè)化的高端人才培訓(xùn)體系尚未建成，掌握外語、信息技術(shù)、溝通技巧的專門從業(yè)人員缺失。自然環(huán)境方面，對(duì)于資源的可持續(xù)性利用認(rèn)識(shí)不足，對(duì)環(huán)境的保護(hù)工作依舊處于起步階段。

未來，越南政府預(yù)計(jì)將在上述薄弱處集中發(fā)力，從旅游基礎(chǔ)設(shè)施、旅游環(huán)境、旅游產(chǎn)品、旅游人力資源、國(guó)家管理工作等問題入手，以將旅游業(yè)培育成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)為發(fā)展方向。在此背景下，廣西乃至中國(guó)應(yīng)運(yùn)用自身旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，對(duì)接越南旅游業(yè)的飛速發(fā)展契機(jī)，提升雙邊跨境合作的效率及水平，最終使得越中旅游合作服務(wù)于國(guó)家“一帶一路”倡議戰(zhàn)略大局，將其打造成為越中合作的旗艦項(xiàng)目，為越中兩國(guó)不斷增進(jìn)互信、互利共贏打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（作者單位：廣西大學(xué)中國(guó)—東盟研究院）