食用香料香精行業發展研究

邵亦珺　豐強　謝升倫　袁婧妍　宋耀齡

【摘 要】 食用香精作為香精中重要一支，雖然在食品中用量占比較低，卻對食品的風味和質感起著舉足輕重的作用。文章簡要分析了國內外香料香精行業的發展現狀及發展前景。

【關鍵詞】 香料香精 食用香精 行業研究

（一）行業概述

香料香精行業是國民經濟中食品、日化、煙草、醫藥等行業的重要原料配套產業。伴隨著人民生活水平的提高，食品、日化等工業的高速發展，香料香精已成為現代社會人類生活不可或缺的重要原料。

香料（Perfume），亦稱香原料，是一種能被嗅出香氣或被嘗出香味的物質，也是可用來調制香精的原料。香精（Perfume Compound），亦稱調合香料，是以天然香料、合成香料和輔料為原料按相應配方混合而成的混合物，具有特定香氣和香味。

伴隨著人民生活質量的穩步提升，人們對食品“色、香、味”的追求也與日俱增，而食用香精因其多樣化的賦香、固香、矯味、中和口感等作用，在食品工業中廣泛應用，被譽為食品風味的“靈魂”。

（二）行業發展綜述

1、全球發展概況

隨著全球經濟的發展，人們對生活質量要求的逐步提升，全球香料香精行業于上世紀七十年代開始，呈現高速發展態勢，根據相關統計，國際香精市場1970年的銷售額約為10億美元，1990年達到近80億美元，2010年則增長至約220億美元，較之1990年的市場規模增長近3倍。

近年來，國際香精市場總量趨于穩定，2014年及2015年全球市場規模均超過240億美元，在世界精細化工大行業中僅次于醫藥行業位居第二。

2、國內發展概況

我國香料香精行業相對于歐美國家起步較晚，但改革開放以來，隨著國民經濟的發展和人民生活水平提高，我國香料香精行業經歷了數十年的發展之后，在產品數量、技術創新、生產規模和管理體制方面都取得了長足的進展。

1980年，我國共生產天然香料6，000噸左右，合成香料1，000噸，香精6，600噸，生產總值4.6億元。到2000年國內使用的香料量達到93，839噸，香精則達15.1萬噸，共有香料香精企業近600家，香料香精年銷售額達150億元。2015年，全國香精香料行業總企業數約1000家，規模以上企業則基本維持在350家。

近年來，國內香精香料行業雖然總體增速有所放緩，但行業收入仍呈穩定增長態勢，其中廣東、上海、浙江、江蘇、河南五個省市已成為國內香精香料市場主要的競爭區域。預計未來5年中國香料香精行業將繼續快速穩定發展，預計增長5%-10%的水平。

（三）行業發展特點

1、全球供求總體穩定，發展重心轉向亞非

根據IAL Consultant對2013年全球市場香料香精消費量的統計和對2018年市場需求的預測，香料香精的總體市場未來幾年內的需求上升幅度較為穩定，其中亞洲、非洲、中東及中美增長較快，亞洲作為消費需求最大的國家，占比將超過34%，北美及西歐等傳統高需求地區增長則相對緩慢。全球香料香精總體需求量與全球經濟發展趨勢與行業發展趨勢呈現出高度一致性，即增長重心轉向亞非等發展中國家集中地域。

市場的需求變化也促進了全球主要香精香料生產企業將產能及研發布局同步向新興市場轉移。天然香料生產及合成香精香料生產，均由北美、西歐及日本逐漸轉移至南美、北非及東南亞。我國市場的快速發展更是吸引了眾多國際行業巨頭紛紛前來設立工廠或者建立世界級的研發中心，快速占領國內高端產品市場，并逐步向中端延伸，這給國內企業的生存和發展帶來較大壓力。

2、國內競爭市場趨同，內外資企業同場競技

鑒于國際行業巨頭短期內對高端市場無可動搖的壟斷型優勢，以及國內企業自身技術研發力量薄弱、以及上下游產業鏈整合實力有限等種種因素，多數內資企業長期在中低端市場之間徘徊，“低成本”，“薄利多銷”成為大部分業內中小企業長期以來的主要營銷策略。

近年來，伴隨著人們生活水平日益改善，對產品質量及成分安全要求的不斷提高，國內企業只著重于中低端客戶的經營思維也在發生轉變。更多規模以上的企業逐漸將目標著眼于中端乃至高端市場，也就避免不了將與國際企業展開正面直接競爭。

（四）行業發展前景

1、行業發展有利因素

（1）國民經濟健康發展，食品工業穩中求進

在堅持可持續發展和宏觀調控的大環境下，2013年以來，我國GDP增幅維持在7%左右，呈現健康的穩定發展態勢。我國居民在總體收入水平穩步上升和生活改善的同時，消費者購買能力也不斷提高，為消費型的食品行業營造了良好的基礎經濟環境。

從“十二五”期間食品工業發展狀況來看，食品工業規模效益穩定增長、企業組織結構不斷優化、區域食品工業協調發展、對外貿易總體水平發展較快。在“十二五”后期國內經濟下行壓力加大、增速放緩的形勢下，全國食品工業認真落實中央加強和改善宏觀調控，堅持“穩中求進”的總方針，生產平穩增長，產業規模繼續擴大。

2015年我國食品飲料行業規模以上企業的營業收入總計11.35萬億元，比上年增長4.6%，從2016年上半年食品工業主要經濟指標來看，我國2016上半年食品工業增加值增長2.1%，不計煙草增長6.7%。2015年的食品工業資產占全國工業總資產比重的7.1%，在國民經濟中的支柱產業地位進一步提升。其中食品制造業2015年的規模突破2.17萬億元，雖然受宏觀經濟形勢影響，同比增幅略有下降，但總量與2010年相比，已增長了一倍有余。（數據來源：wind）

在國民經濟與居民收支水平穩定增長的背景下，我國人均食品支出也在逐年提高，為食用香料香精行業的下游行業提供了廣闊的發展空間，也間接為食用香料香精行業的前景提供了有力的保障。而未來隨著我國改革的深入和經濟、社會的穩步發展，加上人們對食品營養、健康和美味的日益重視，勢必將不斷促進食用香料香精行業的發展。

（2）國家政策有力支持，行業規則逐步規范

根據國家“十三五”規劃，食品行業要達到全面建成小康社會的目標，一是要由生存性消費向健康型、享受型消費轉變；二是要由過去的吃飽、吃好向基本保障食品安全和滿足食品消費多樣化需求轉變。

“十三五”期間食品行業的轉型規劃為食用香料香精行業的提供了有力的政策支持。行業下游產品的健康型、享受型特征，以及產品多樣性和不斷創新性的行業優勢將得以充分施展，以適應國家產業結構戰略轉型的需要。

此外，國家出臺的相關法規和行業標準未行業的健康發展提供了堅實的后盾。國家食品藥品監督管理總局于2010年3月發布的《食品添加劑生產監督管理規定》2015年8月的《食品生產許可管理辦法》及2016年8月發布的《食品生產許可審查通則》，多次對行業的生產及監管提出更為細致嚴格的要求。國家衛生和計劃生育委員會也自2013年底以來，相繼更新了《食品添加劑使用標準》、《食品用香精》、《食品用香料通則》、《食品添加劑標識通則》等行業標準，進一步細化及規范了行業質量要求。

行業監管的逐步趨嚴和行業標準的更新細化對食用香料香精行業的結構升級、質量提升起到了促進作用，淘汰了一批不達標的中小企業，避免了中低端市場的惡性競爭，推動行業邁向更為自律、健康的軌道。

（3）消費觀念持續轉變，市場需求更新換代

隨著生活質量的提升，人們對于食品的消費觀念也在發生轉變，食品早已不再是僅為了消除饑餓感和提供生存必須營養的溫飽型消費品，對于食品安全健康的追求，以及對于食品“色、香、味”的消費訴求與日俱增，人們愿意付出更高的成本從食品中獲取一定的精神享受。

根據某知名乳制品企業的《2016中國食品產業發展趨勢報告》，我國食品消費市場已逐步走向成熟，一般性、溫飽性的支出比例逐漸減少，體現生活質量和生活方式的消費支出的比例逐年增加。在食品飲料中，酸奶、飲料、瓶裝水均出現消費升級的現象，尤其是高端單品的市場比例顯著上升，比如酸奶銷量的38%來自高端單品。

結合“十三五”規劃，多樣性的高端健康性、享受型食品將是日后食品行業發展的重點領域，食用香料香精行業則為其下游行業能夠成功滿足人們日新月異的味覺享受需求提供了無限可能性。

2、行業發展不利因素

（1）食品“添加”誤解仍在

近年來層出不窮的食品安全問題，使多數民眾視食品添加劑如“猛虎”，從而盲目追求“純天然、無添加”的食品。根據食品安全網絡調查顯示，有32%的網民認為食品使用添加劑會造成食品的不安全。我國食用香料香精行業作為食品添加劑行業的一支，難免會受到這種誤解的影響。

實際上，國家食品藥品監督管理總局副局長滕佳材就在2016年7月舉辦的“大數據時代的食品安全”論壇上表示，食品添加劑只是現代食品生產中的為了提高食品滿意度的一種必需品，其用處、用量均有嚴格控制且可通過科學標準來衡量，國家長久以來也對于超標準、超范圍使用食品添加劑現象堅決進行嚴厲打擊。

相信此類主要因信息不對稱而造成的誤解，會隨著監管的進一步細致嚴格，企業的進一步自律規范，行業信息的進一步公開透明而逐步解除。

（2）產品創新存在瓶頸

目前，我國食用香料香精行業總體上在技術研發、產品創新領域與國際先進水平還存在一定差距。國內僅有少數企業整體素質較強，在技術研發與創新方面達到了國際化水平，多數企業在技術創新、在產品精細化功能化開發能力和水平上仍有大量進步空間。

在逐漸激烈的市場競爭環境中，國際企業基于其市場壟斷優勢，以專利為先導、以知識產權保護為手段，不斷提高技術門檻，擴大競爭優勢。以世界最大香精香料企業瑞士奇華頓為例，現擁有100多名世界級的調香師，在多個領域具有600多項技術專利，以高投入保證產品更新速度和質量。相比之下，國內企業的產品研發、創新能力普遍較低。多數國內中小企業參與新型產品開發的積極性不高，無意在研發環節上投入大量資金，而是以觀望國外業內領先企業產品研發狀況為主，僅憑仿制跟隨勉強生存。另外一部分企業即使有志自主研發，往往受企業規模、研發實力、人才資源等限制，產品推陳出新的速度較慢。

整體創新能力的不足在一定程度上制約了行業發展。鑒于香料香精行業的創新主要依賴于專業化的人才，如何進一步完善人才的培養制度仍是整個行業需要重視并解決的問題。

【參考文獻】

[1] 《我國食用香精香料工業的發展現狀及對策》 蔡培鈿、白衛東、錢敏 中國調味品 2010年第2期總第35卷

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