中國PV電池出口歐美市場繼續增長的原因與要防范的風險

宋小冬

摘 要：在全球倡導低碳環保的今天，新能源產品將逐漸取代傳統能源，PV電池作為新能源產品的重要類別，在我國PV產業貿易中占據著愈發重要的地位。而歐美市場作為中國PV電池出口的第二大市場，出口規模在呈現增長趨勢的同時，也存在一些潛在的風險。本文通過考察中國PV電池產品出口歐美市場的現狀，并在此基礎上研究中國PV電池出口歐美市場增長的原因以及要防范的風險，并提出相關的對策建議。

關鍵詞：PV電池；歐美市場；增長現狀；防范風險

PV（光伏）電池，又稱為太陽能光伏電池，是光伏產業中最重要的產品之一，被廣泛應用于空間站、汽車、飛機、電子和發電站等領域。作為新能源產品和國家特別扶持的戰略性新興產業，PV電池的發展與中國經濟的發展聯系十分密切。同時由于溫室效應等帶來的全球氣候變暖危機，使得各國對新能源產品的需求日益增加。2014年國內PV電池產量為33.5GW，成為超過美國、日本等國家的世界PV電池生產第一大國。中國PV電池產業的出口依存度非常高，且生產規模還在盲目擴大，已出現產能過剩的苗頭，加上國內PV電池產業已面臨較大的產業轉型壓力，風險問題較多。歐美市場作為中國PV電池的主要出口市場之一，在中國PV電池出口中占據著非常總要的地位，因此了解中國PV電池出口歐美市場繼續增長的原因以及要防范的風險，顯得十分重要。

一、中國PV電池出口歐美市場的現狀

（一）貿易總量

由UN Comtrade統計數據可知，中國PV電池對歐美市場的出口金額在近五年有較大波動，特別在2012年有較大降幅，但2014 年后卻持續上升，出口數量也呈現快速增長的態勢。根據表1，在2010年到2011年間，中國PV電池對歐美市場的出口金額和出口數量均有較大增長。2010年PV電池對歐美市場的出口金額為2238380萬美元，出口數量為4988500萬個，到2011年PV電池對歐美市場的出口金額和出口數量分別增長為2394988萬美元和5140460萬個，增長率為7.0%。但受歐美市場雙反調查的影響，我國PV電池的生產和出口遭受較大打擊，2012年對歐美市場的出口金額下降為1349706萬美元，同比下降43.6%；出口數量為4668490萬個，同比下降9.0%；2013年對歐美市場的出口金額為715467萬美元，同比下降47%，出口規模進一步縮減。2014年由于國內外市場需求增加以及國際市場貿易限制有所緩解，2014-2015年，PV電池對歐美市場的出口金額和出口數量均有較大規模的上升，尤其是出口數量。2014年對歐美市場的出口數量為8460230萬個，增幅高達158.08%；2015年更是首次突破1330億個，增幅同比達到57.56%；出口金額也呈現持續上升趨勢，2014年對歐美市場的出口金額為736783萬美元，同比增長3.0%；2015年為776263萬美元，同比增幅5.4%。總體來看，中國PV電池出口數量整體穩健快速增長，出口金額波動性上升，出口規模進一步擴增。

（二）貿易地位

根據商務部2010-2015年數據可知，中國PV電池出口遍及亞洲、非洲、歐美和拉丁美洲四大市場。歐美市場在2010-2013年間在我國PV電池出口中均居首位，但2014年后亞洲市場超過歐美市場，成為我國主要的出口目標市場。2010-2015年，雖然出口至歐美市場的PV電池在中國總出口中的比例呈縮減趨勢，但歐美市場作為第二大市場仍然是我國PV電池出口最主要的目標市場，在中國PV電池總出口中所占比例一直在33%以上。與此同時，中國出口至亞洲市場的PV電池已逐漸超過對歐美市場的出口，2014年出口至亞洲國家（地區）的PV電池在中國總出口中所占比例首次過半，2015年更是達到57.6%。從出口國家來看，2014年和2015年中國出口PV電池的前十個國家（地區）中均有4個來自歐美，且均位于前八，2014年在出口總額中所占比例更是高達31.8%。中國PV電池對美國出口排名均在第二位，2014年出口金額為216818萬美元，同比增長29.3%；緊隨其后的是荷蘭，出口金額為110084萬美元。但隨著“一帶一路”政策的推行，拉美地區對PV電池的旺盛需求也帶動了中國PV電池產業的發展，2015年上半年中國向智利出口PV電池金額為19440萬美元，拉美市場與亞洲市場一起成為中國PV產品出口的新興市場。

（三）貿易模式

近兩年中國對歐美市場PV電池的出口主要采用的是一般貿易出口方式。2016年1-6月份，中國PV電池一般貿易出口額為445000萬美元，超過了加工貿易出口額200000萬美元，一般貿易同比增長31.2%，在我國PV電池總出口中所占比例為67%，而加工貿易與前期相比下降高達39%。由此可見，中國PV電池的一般貿易出口在總出口中占比不斷加大，中國逐漸降低PV電池的對外依存度，實現獨立生產和研發，PV電池貿易發展勢頭大好。由于PV電池生產研發工藝的改進，企業的盈利能力明顯提升，但發展成兩極分化，規模大、技術先進且具有品牌效應的大企業生產規模不斷提升；規模小，發展時限較短的中小型企業則面臨著接單困難的窘境，且大部分中小企業主要承接代工生產等加工貿易環節。從國內地區生產分布來看，中國PV電池出口排名靠前的省份分別是江蘇省和浙江省，2016年江蘇省PV電池出口金額為307000萬美元，占當年出口總額的46%。同時中國PV電池在長三角和珠三角等地區產生了集聚規模的PV產業群。

二、中國PV電池出口歐美市場快速增長的原因

（一）歐美國家對新能源需求的日益增加和碳交易市場的發展完善

20世紀以來，人們逐漸意識到環境生態問題正在逐漸惡化，傳統的煤炭等能源產業雖然帶來了經濟的巨大發展，但對環境卻造成了致命的傷害，人們急需尋找環保型新能源代替傳統能源進行工業生產。在這種情況下，PV產業橫空出世，與風能、生物能等一樣，太陽能作為可再生能源，開發相對更便捷，而且開發也有了一定的技術基礎。歐美等發達國家更是率先開發使用新能源并逐漸取代對傳統能源的依賴，但國內生產遠遠達不到對新能源需求的增加，因此中國作為世界PV電池生產第一大國就成為歐美市場PV電池進口的首要選擇。另一方面，為了減緩環境污染，歐美等發達國家紛紛開始建設碳交易市場，歐洲更是作為最先引進低碳經濟的標桿，碳交易市場的建設已進入第三階段，到2020年便可實現碳交易市場的完善，中國也順應趨勢，逐漸開始完善碳交易市場的建設，到2017年便可實現全國統一碳交易市場的建立。隨著碳交易市場建設的完成，也為PV產業的發展帶來前所未有的機遇，中國對歐美市場PV電池的出口因此實現快速的增長。

（二）PV電池生產中存在嚴重的環境污染，使得歐美國家傾向于進口

雖然PV電池作為一種新能源，對解決目前傳統能源帶來的污染問題十分有效。但由于PV產業發展時間短技術不成熟，因此在PV電池生產中一直存在著高能耗、高污染問題。在PV電池生產中，需要使用氫氟酸、硝酸和氮氣等化學原料，從而產生了一氧化氮等對環境造成污染的氣體。與此同時，在PV產業鏈中，多晶硅是生產PV電池的主要材料，其生產和提純技術含量最高，生產的工藝有改良西門子法和流化床法等，雖然其工藝正在逐漸改善，但在生產中仍然會消耗大量能源。而歐美國家隨著國內裝機需求的增加，對PV電池的需求量十分巨大，為了減少本國污染物的排放，歐美國家一方面將生產中產生較大污染的部門進行縮減整改，另一方面通過國外進口相關產品從而滿足本國的需求。中國作為PV電池的生產大國，自然成為歐美國家進口PV電池的首選。

（三）中國與歐美國家雙邊貿易合作的擴大

隨著2013年“一帶一路”戰略的提出，中國逐漸加強與歐亞非大陸的貿易往來，在已有的多雙邊貿易機制基礎之上，擴大貿易商品的類別，加強了與歐洲國家的貿易往來。據歐盟統計局數據，從2014年以來中國一直是荷蘭進口PV電池的主要國家，進口額達到110084萬美元，同比增長3.5%，中國占荷蘭該類商品進口的36.6%。另一方面，中美作為世界上大國，也在逐漸探索加強兩國間的貿易往來，2015年11月中美高技術與戰略貿易工作組第十次會議在華盛頓舉行，兩國就加強貿易往來進行了進一步探索，2014年中美雙邊貿易額為5551.2億美元，比上年增長6.5%；2015年中美雙邊貨物進出口額為5980.7億美元，同比增長1.3%。由此可見，中國正在逐步加大與歐美國家間的多雙邊貿易，這為中國PV電池的出口帶來了新的發展契機，通過政府間的貿易磋商，中國政府積極推動與歐美國家行業協會間的經濟磋商，推動優質的光伏企業“走出去”，打造中國自己的光伏產業品牌，促進PV產業的良好發展。

（四）國內PV企業對歐美貿易摩擦的積極應對

自2012年以來，中國與歐美國家在PV產業上的貿易摩擦與日俱增，這對中國PV電池的出口產生了巨大的影響，使得中國對歐美市場PV電池的出口出現劇烈波動，但國內PV企業也對此作出了積極應對：一方面加強了與歐美國家的技術交流，學習歐美國家先進的生產經驗，并與中國實際生產相結合，提升PV電池產品的質量和附加值；另一方面積極應對歐美國家的雙反調查，了解遭遇雙反調查的原因和相關處理流程，并提高維權意識，在規定時間內做好準備，抓住上訴時機，從而在一定程度上減緩甚至消除貿易摩擦帶來的危害。2015年3月，加拿大邊境服務署公布對中國PV產品雙反調查的終裁結果，浙江昱輝公司經積極應訴獲得9.10%的較低傾銷幅度。2016年10月，經過重新調查，澳大利亞反傾銷委員會認定自中國進口的PV產品對國內產業造成的損害可忽略不計，因此終止對中國PV產品的反傾銷調查。由此可見，國內PV企業面對歐美貿易摩擦的積極應對，使得遭受雙反調查的損失逐漸縮小，對中國PV電池的出口影響也在逐漸降低。

三、中國PV電池出口歐美市場要防范的風險和對策

（一）對歐美國家貿易依存度過高，貿易結構失衡

近幾年來，雖然中國PV電池出口“兩頭在外”的問題有所緩解，但對歐美等國外市場的依賴仍舊過高，中國PV電池的生產超過一半用于出口，中國對美國出口的PV電池規模也一直保持著逐年遞增的趨勢，2014年以來美國更是躍居中國PV電池出口的第二位，出口金額由2013年的167627萬美元增加至2014年的216818萬美元，與上年增長15%。而且因為國內裝機需求的加大，中國對多晶硅等的進口需求也保持較大增速。2015年1-10月，中國從德國等國家共進口多晶硅9.64萬噸，進口依存度仍然在50%以上。中國的高進口高出口困境仍然存在，貿易結構尚未得到完全改善。面對這一情況，為了引導國內光伏產業市場健康、正常地運行，調整貿易結構，一方面，政府應加強對PV電池的政策引導，在“十三五”規劃下，進一步為PV產業的市場化創造良好的環境，穩步調控PV電池的生產規模，同時逐漸擴大PV產業國內市場的需求；另一方面，中國應嚴格規范光伏產業的準入門檻，制定一系列包括企業生產規模、企業研發能力、能耗標準、環境標準及配套設施等的準入要求，嚴格控制PV電池的產能，加強國家能源機構和光伏行業協會對對企業的監管。

（二）歐美等發達國家致力于推動“產業回歸”

自2015年以來，全球經濟增長低迷，在英國脫歐、歐洲難民問題和恐怖襲擊以及美聯儲的加息等多重影響下，世界經濟的增長出現更多不確定性。與此同時，歐美等發達國家致力于推動“產業回歸”，吸引高端制造業回歸，這可能導致歐美市場對PV電池的外部需求下降。因此，為了保證企業的出口規模，提高企業的國際競爭力，國內PV企業應加大對產品的研發投入。中國在生產PV電池時應嚴格按照國際通用的產品生產標準，嚴格把控性能、安全和技術等標準，并建立健全的監督機制。為了縮小與發達國家的差距，一方面，PV電池出口企業應認真學習德國、日本等光伏產業的生產經驗，加大企業間的技術交流，舉辦行業論壇等進行探討；另一方面，PV電池出口企業應增加R&D經費，聘用專業的研發隊伍進行產品生產，同時可以加大與高校能源學院相關團隊的合作，設立高校研發基地，鼓勵在校師生針對PV電池相關產業進行創新研發，同時注重知識產權的保護，對高校團隊的研究成果進行保護并通過企業贊助的研發基地將研究成果與實際生產相結合，帶動企業的創新發展。

（三）國內PV產業鏈結構失衡，企業經營壓力加大，進而影響對歐美PV電池的出口

光伏產業鏈分為上中下游，上游產業是多晶硅的生產和提純，PV電池及其組件的生產處于產業鏈的中游，下游則是應用系統環節，包括光伏發電站等。多晶硅作為生產PV電池的主要材料，其生產和提純技術含量最高，屬于產業鏈的頂端。但目前國內企業生產的多晶硅成本遠遠高于國際市場價格，2016年11月，多晶硅價格為13.2萬元/噸，比上年同期上漲15.9%。與此同時，光伏組件的制造由于進入門檻較低，投資少，技術含量不高，吸引了一大批中小企業，形成惡性競爭；而處于產業鏈技術含量高端的產業由于加工技術主要掌握在歐美等發達國家的手中，國內企業很難模仿，因此整個產業結構呈倒三角形，產品附加值不高，應用水平低，產業鏈結構失衡。針對這一情況，為了優化產業鏈的結構可以采取以下措施：第一，改良生產工藝和方法，淘汰能耗較大、生產工藝落后的企業，建立健全準入退出機制，對于生產、能耗及環境等方面不達標的企業，限期整改，若超過整改期限，則勒令退出，以致力于培育一大批重品牌、重產品質量的優質出口企業；第二，培育下游相關產業，規范下游相關企業的進入門檻和標準，開發多條產品線，加強與汽車、飛機、電子和發電站等產品應用領域企業的交流合作，開發相關配套服務業，為企業提供生產、安裝、應用、咨詢等一系列配套服務；第三，加強產業鏈上、中、下游企業的合作交流，形成產業集聚產區，并利用產業集聚效應，進一步降低企業的生產成本。

（四）PV電池出口歐美市場貿易摩擦加劇

近年來，隨著世界經濟增長的顯著放緩，全球貿易摩擦不斷。1995-2014年間，WTO各成員發起的雙反調查共5137起，中國涉案次數最多，共153起。中國作為全球最大的PV電池生產和出口國，占據70%左右的市場份額，因此各國為了抑制中國一家獨大的現象，對中國PV電池的出口采取了一系列貿易保護措施。早在2012年美國和歐盟就先后對中國的PV電池出口進行雙反調查；2015年6月，加拿大公布對中國PV雙反調查終裁，稱中國光伏行業為非市場經濟行業；2016年8月，歐委會決定正式撤銷5家中國光伏企業價格承諾資格。面對日益增加的貿易摩擦，為了實現PV電池出口歐美市場的健康運行，一方面中國政府以及光伏行業協會應針對光伏行業的貿易摩擦情況進行調研，了解遭遇雙反調查的原因和相關處理流程。針對貿易救濟以往案例，建立貿易摩擦警示機制，通過大數據分析，了解中國PV電池遭遇雙反調查的主要地區和國家以及相關解決方案，為之后的企業提供參考和警示。另一方面，對中小企業提供免費的法律咨詢服務，培養中小企業的維權意識，讓中小企業在遭遇雙反調查時不至于手足無措，從而失去上訴的時機。

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