中非鋼鐵產能合作的優勢、挑戰與升級路徑

張翊

摘 要：促進國際鋼鐵產能合作，可以推動中國產能經濟轉型，加速合作國的工業化進程。當前形勢下，非洲鋼材消費量呈持續增長態勢，產能數量急需提升。而中國國內鋼鐵產能生產過剩，急需與其它國家合作，有效緩解國內鋼鐵產能壓力。為此，推進中非鋼鐵產能合作，已成為新形勢下突破鋼鐵產業瓶頸的重要方式。本文深入探究了中非鋼鐵產能合作的優勢及面臨的挑戰，隨后進一步探究了雙方合作的具體升級策略，以期提升我國鋼鐵產能的國際競爭力。

關鍵詞：中非合作；鋼鐵產能；優勢與挑戰；升級路徑

在當前國際鋼鐵產能發展大背景下，中國鋼鐵制造業性價比優勢突出。非洲坐擁全球大約33%的礦產儲備，產能發展潛力巨大。雙方鋼鐵產能優勢明顯，可形成高度的互補關系，擁有廣闊的合作前景。中非鋼鐵產能合作，不僅可以推動中國產能技術升級，也可為非洲國家提供優質裝備，并帶動當地經濟發展。據環球網新聞顯示，2016年4月，中國河北鋼鐵集團以4900萬美元收購了非洲斯梅代雷沃鋼鐵廠，不僅保住了廠內5000多個就業崗位，并于7月份創下了10.2萬噸的鋼鐵銷量，為一度停滯生產的斯梅代雷沃鋼鐵廠創造了新的經濟效益。對中國自身而言，與非洲鋼鐵產能合作，能夠促進國內富余產能的轉移與相關產業的發展，化解鋼鐵產能過剩危機。因此，在以市場為導向的背景下，全面推進中非鋼鐵產能合作升級，不僅可以提高兩國鋼鐵產業的綜合實力，同時能促進全球產能經濟的穩定發展。

一、中非鋼鐵產能合作的優勢分析

（一）中非鋼鐵產能合作呈現“盈虧互補”局面

當前中國鋼鐵產能過剩嚴重，而非洲鋼鐵本土供給缺口較大，中非鋼鐵產能合作呈現“盈虧互補”局面，合作潛力巨大。一方面，非洲鋼鐵需求不斷增長，而產量持續下降，對外依存度較高。據西本新干線網數據顯示，非洲鋼鐵產量2012-2016年期間不斷下降，總產量從2012年的15700萬噸下降至2016年的5990萬噸，年均下降率為17%。2015年非洲從國外進口的鋼材總量2769.2萬噸，對外依存度高達68%。另一方面，中國鋼鐵產能過剩嚴重。據中鋼協數據顯示，2016年上半年全球粗鋼產量達2207萬噸，其中中國粗鋼產量就達到1172.9萬噸，占全球粗鋼產量的50%。并且，據工業和信息化部的統計數據顯示，2015年我國粗鋼產能利用率僅為67.0%，低于全球平均水平約3個百分點，處于嚴重產能過剩局面。此外，2015年非洲排名前十的鋼廠鋼鐵總量為1870萬噸，約占非洲總產能的85%，僅等于中國天津渤海鋼鐵集團2014年1849萬噸的產量。說明中非雙方鋼鐵產能合作呈現互補局面，合作潛力巨大。

（二）非洲豐富的鐵礦資源，為合作提供了原料基礎

非洲具有豐富的鐵礦資源儲量，為中非鋼鐵產能合作提供了源源不斷的原料基礎。非洲鐵礦資源主要分布在南非共和國、幾內亞及安哥拉等國。其中，南非是非洲最大的鐵礦資源國，占非洲鐵礦石總儲量的40%以上。據公開資料顯示，位于非洲西部國家幾內亞境內的西芒杜鐵礦，是世界級大型優質露天赤鐵礦，擁有符合澳洲聯合礦石儲量委員會標準的鐵礦石儲量和資源量約26.79億噸，項目整體礦石品位介于66%-67%，礦山整體品質位居世界前列。并且，塞拉利昂唐克里里鐵礦是非洲規模最大的鐵礦石礦藏之一，其資源儲量估計達128億噸，平均品位30%左右，可供采掘60年以上。由于非洲擁有豐富的鋼鐵資源，為中非加強鋼鐵產能合作提供了原料基礎，加大了雙方投資規模效應。例如，據政治學與國際關系論壇2016年8月發布消息顯示，河北鋼鐵集團在南非建設了500萬噸鋼鐵項目，是我國迄今為止最大規模海外鋼鐵項目。總之，非洲豐富的鐵礦資源儲量，為中非鋼鐵產能合作提供了原料優勢，也大幅節約了鋼鐵生產成本。

（三）非洲大力建設基礎設施，鋼材需求呈現增長態勢

現階段，隨著非洲大力建設基礎設施，相應鋼材需求呈現快速增長態勢，為中非鋼鐵產能合作提供需求預期。據鋼聯資訊2016年6月報道，2000-2015年間，撒哈拉以南非洲基礎設施投資額增長了近70%，同期非洲的鋼材需求量增長了約265%，板材和管材需求僅增長了約20%，龐大的需求量為中非鋼鐵產能合作提供了發展前景。此外，據聯合國最新報告顯示，2016年非洲人口達12億，預計到2100年，非洲人口總數將增長到56億。人口總量的不斷增加，也會為當地帶來了巨大的鋼材需求。并且，歐浦鋼網對非洲國家鋼鐵需求量進行綜合評級研究發現，占非洲總人口16%的尼日利亞，人均粗鋼消費量僅15千克，但鋼鐵需求潛力為100，作為非洲第一大經濟體，尼日利亞的鋼鐵需求潛力巨大。因此，在大力建設基礎設施和人口數量增長的雙重驅動下，中非鋼鐵產能合作具有很大的發展空間。

（四）中非雙方有很好的經貿合作基礎與發展潛力

近年來，我國不斷加強與非洲的經濟往來，為雙邊鋼鐵產能合作提供了良好的經貿基礎。例如，2014年5月，李克強提出“461中非合作框架”，提出中方愿與非洲國家推進高鐵與區域航空等領域的合作。2016年7月28日，在北京舉辦的“中非經貿合作交流會暨簽約儀式”，涵蓋了中國工商銀行、山鋼集團及中非發展基金等眾多知名金融機構及企業。會議中，我國與非洲合作方簽訂了39項合作協議，總價值達170億美元，覆蓋農業、基礎設施、鋼鐵產能合作等眾多領域。并且，現階段，我國與非洲間的鋼鐵產能合作具有巨大的發展潛力。例如，2014年，武漢閩光公司在非洲馬里投資3000余萬元，建立了一座年產能達10萬噸以上的鋼鐵廠。2016年11月，山東鋼鐵集團將追加7億元投資，用于非洲第二大鐵礦唐克里里鐵礦項目的開發。據中國與非洲經貿合作白皮書顯示，截至2017年初，非洲已連續7年成為中國在海外第二大承包工程市場及鋼鐵產能投資基地。由此可以看出，中非雙邊具有良好的各項經貿合作基礎，且鋼鐵產能合作的發展潛力巨大。

二、中非鋼鐵產能合作面臨的挑戰

（一）非洲基礎設施落后，加大鐵礦項目開發成本

非洲鐵礦石儲量雖然比較豐富，但與其他國家相比，公路、鐵路、電力等基礎設施相對落后。根據非洲發展銀行2015年公布的數據顯示，撒哈拉以南非洲地區，公路密度僅為204km/1000（km）2，明顯低于944km的世界平均水平；歐洲地區鐵路密度為200一1000km/百萬人，而非洲國家僅為30一50km/百萬人。同時，在通電人口比例上，發展中國家平均為73%，非洲低于40%，撒哈拉以南非洲更僅為1.6%。非洲基礎設施的落后，電力供應不穩，使鐵礦項目開發成本加大。此外，非洲基礎設施資金缺口較大。據非洲發展銀行數據顯示，2016年非洲在基礎設施建設方面所花費的資金總額超過3600億美元，但是資金缺口高達380億美元。非洲大陸每年基礎設施建設需要930億美元，相當于非洲GDP的10%，而目前僅滿足了一半的資金需求。可見，非洲當前的交通、通訊及電力等基礎設施條件，無法滿足我國富余產能大規模轉移的需要，嚴重制約中非兩國鋼鐵產能合作。

（二）非洲人均鋼鐵消費水平低，制約了雙邊產能合作步伐

2011-2015年，非洲人均鋼鐵消費量雖然連續五年保持增長，達到33.1千克，但仍然是全球人均鋼鐵消費量最低的地區。2016年1-9月，未出現較大幅度增長。非洲粗鋼人均消費量較低，不利于中非鋼鐵產能合作深入開展。以粗鋼消費量為例，2016年非洲的人均粗鋼消費量為36.8公斤，僅為全球平均水平的14%，為歐美發達國家的11%。只有利比亞、赤道幾內亞、阿爾及利亞和南非等少數國家人均消費量在100公斤以上，半數國家均在20公斤以下。2014年1月，中國在非洲參與建成的基魯瓦鋼鐵集團，占地面積達300畝，主要生產螺紋鋼、線材、盤螺鋼等。截止到2016年8月，已投入資金1.98億人民幣。然而，由于非洲人均鋼鐵消費水平低，該集團在2016年年底的產量為50萬噸以上，但是銷量不佳，經濟效益較差。并且，新興際華集團相關負責人于2016年11月稱，該集團在對非洲鋼鐵產能合作方面，雖然投資規模較大，但受非洲的人均鋼鐵消費水平低的影響，經濟效益大幅縮水，且此現象較普遍。可見，非洲的人均鋼鐵消費水平低，一定程度上制約了雙邊產能合作步伐。

（三）雙邊鋼鐵產業缺乏規模化產能合作，企業投資經驗不足

近幾年，中國與非洲之間的經貿往來雖然逐漸增多。據新華網數據顯示，截至2016年12月，中國企業在非洲15個國家投資建設了20個合作區，累計總投資額達53.8億美元。然而，雙邊鋼鐵領域的投資合作項目較少，且大多規模較小，仍未實現規模化產能合作。例如，2012年3月，中國國泰鋼鐵公司在贊比亞新建了一個角鋼廠，總投資僅為2600萬美元。2013年8月，河北鋼鐵牽頭天津物產與香港俊安集團，以較低的資金聯合收購了南非PMC公司74.5%股權。除規模化產能合作缺乏外，中國企業與非洲鋼鐵產能合作方面，多數僅停留于初期簽訂合作階段，產能合作經驗不足。例如，直至2016年10月，中國中鋼集團公司與肯尼亞工業部簽署了全新的鋼鐵廠建設項目意向書后，才簽訂了中國在肯尼亞的第一個復合型鋼鐵廠的建設項目，且該項目建設時間較長，經驗積累緩慢。總體而言，現階段，中非鋼鐵產能合作的項目仍然較少，且缺乏規模化合作項目，致使我國企業投資非洲鋼鐵領域的經驗不足，制約了雙邊鋼鐵產能合作發展。

（四）非洲政局不穩定，增加中非鋼鐵產能合作的運營風險

非洲民族較為復雜，部落、宗教利益爭奪矛盾頻繁發生，以及部族勢力、官員的涉足等原因，使得當地政局較不穩定。因而，當地企業憑借其強勢地位向中資鋼鐵企業尋求最大利益，對中非鋼鐵產能合作造成極大影響。據時政新聞網的不完全統計，60%以上的中國鋼鐵企業員工遇襲事件均發生在非洲地區，且多集中于石油、工程建設、開礦類大型公司人員。近年來，非洲整體局勢雖然趨于穩定，但局部動蕩時有發生，尤其2011年北非動蕩后，非洲部分地區進入新一輪變動期。例如，2015年1月19日，剛果首都金沙薩發生大規模的游行示威活動，大量華人企業受到沖擊。此外，恐怖主義襲擊、綁架、疫病、海盜等政治暴力事件，也增加在非洲投資風險。并且在2015年11月2日，馬里首都巴馬科的麗笙酒店發生恐怖襲擊事件，中鐵建國際公司三名高管不幸遇難。此外，非洲大部分國家未建立完善的礦產資源開發體系，礦產資源多為國家核心資產，利益沖突復雜，也進一步加大了中非鋼鐵產能合作的運營風險。

（五）非州金融市場發展滯后，財政能力低

非洲財政能力低且金融市場發展滯后，對中非鋼鐵產能合作的資金支持力度不足。非洲財政主要來源于外國政府、國際金融機構援助及貸款，外債較多。據非洲發展銀行統計，作為非洲第一大經濟體及石油生產國的尼日利亞，70%的政府收入依靠石油，其中90%的收入又來自出口收入，該國財政幾乎沒有回旋空間。截止到2015年底，尼外債規模為107.2億美元，占GDP的1.8%。其中，多邊機構貸款總額75.6億美元，占70.5%；雙邊機構貸款總額16.6億美元，占15.5%；商業貸款總額15億美元，占14.0%，均為歐洲債券，財政能力較低。此外，非洲銀行業普遍寡占超高利率的回報，寡頭壟斷現象嚴重。據國際新聞網消息顯示，非洲銀行業獲取的平均利潤率達6%，遠高于國際市場4%的水平。并且，非洲國家股票和債券市場落后，公、私債券資本額流動受阻，與GDP之比約為42%，遠低于全球其他地區76%的平均水平。非州金融市場發展滯后，財政能力較差，直接導致非洲鋼鐵企業所得資金借貸力度較小且比較困難，這在一定程度上制約了兩國鋼鐵產能合作發展。

三、中非鋼鐵產能合作的升級路徑

（一）建設產能合作示范區，完善鋼鐵產業鏈條布局

在中非鋼鐵產能合作擴張期間，可通過建設產能合作示范區，加強鋼鐵產業鏈條的整體布局，鼓勵海外鋼企創建新型的運作模式。例如，企業抱團出海，通過建立境外鋼鐵產業集聚區、工業園區，以全產業鏈走出去的方式，促進產業鏈條由獲取資源向產能輸出的轉變，提升鋼鐵產業鏈的整體布局。同時，可借助中非產能合作的政府資金支持，引導海外企業借助海外礦山建廠。優先選擇沿海內河等產能資源豐富的地區，結合礦產資源開發與深加工，延長冶煉及加工產業鏈條，進而擴大鋼鐵銷售貿易。與分散式企業投資模式相比，境外產業園合作方式更有利于規避中非產能合作風險，并將成為未來產能合作的首選模式。

（二）構建產能合作研發中心，加強鋼鐵冶煉技術創新力

積極構建中非鋼鐵產能技術研發中心，可促進中非產能合作企業技術的升級。將全面的國際指標體系，以及數據處理方法投入于研發中心，積極開發鋼鐵產能運行新系統。同時，鼓勵研發中心結合環保理念進行研發，以降低二氧化碳排放量，增強鋼鐵冶煉的節能減排效果，實現產能合作的可循環經濟發展。可借鑒國外先進的技術經驗，優化匹配技術與產能工藝，提高鋼鐵能源轉換率和節約率。采用國際先進熱軋鋼成型及鋼材接縫技術，新一代控軋控冷、性能預測等關鍵工藝技術，提高我國鋼鐵冶煉的技術水平。此外，需加大對真空精煉裝備、冷軋機組等先進鋼鐵冶煉設備的引入，通過提高工業器械性能，進而提升鋼企核心裝備的自主集成能力。

（三）優化鋼鐵產能資金投向，提升產能合作資金效用

非洲鋼鐵產能投資市場廣闊，優化鋼鐵產能資金的投向，可極大提升合作資金的使用效益。因此，需明確重點投資領域與項目，優先支持重大裝備出口，轉移優勢產能。緊密對接非洲發展規劃，通過對外援助制訂鋼鐵產業發展規劃，帶動當地鋼鐵需求并促進地區經濟發展，以此獲得項目開發區域的政府支持，并規避鋼鐵貿易政治風險。同時，基于受益長期穩定、現金流可控與換匯無障礙三大核心指標，可將資金投向大項目，并充分利用大項目帶動裝備與技術出口的引領作用，實現產能轉移。此外，應注重發揮項目的集群與協同效應，圍繞已建或在建的項目，積極開展后期投資或周邊投資，有效降低項目投資和運營成本，進而深化中方與非洲區域的鋼鐵產能合作。

（四）加強中非金融機構合作，拓寬鋼鐵產能合作融資渠道

當前應鼓勵更多中資商業銀行走進非洲，通過跨境一體化金融服務，促進跨境鋼鐵產業鏈與設備產能的對接。具體而言，應該通過中非金融機構合作開展的并購債券、融資代理等方式，為中非鋼鐵產能合作提供更多便利的資金池金融服務。充分發揮政府政策性引導作用，構建政策性與商業性結合的金融機構，設立專項補給資金，通過投資補助、擔保貼息等方式，緩解鋼企境外投資風險。充分發揮絲路基金與金磚銀行等機構的作用，通過發行股票與債券的方式，鼓勵鋼企境外資產抵押與股權貸款，開展產融結合的多層次股權計劃，便于各類股東多元化投資。通過以上多種金融渠道方式，積極為中非鋼鐵產能合作及后期產業擴展奠定資金基礎。

（五）搭建鋼鐵產能合作的服務平臺，為中非合作鋼企提供信息服務

加強中非鋼鐵產能合作融資、信息等綜合服務平臺的搭建，充分為我國對非鋼鐵產能合作提供外交保障。應積極發揮產能研究機構與鋼鐵行業協會的信息優勢，有針對性地對非洲各地區投資環境與政策進行分析，搭建集地區、企業與項目于一體的信息平臺。同時，設立國家層面的產能基金與融資平臺，并與各服務平臺形成對接。加強國家對國際貿易的協調保護，完善鋼企投資監督管理制度，提供保險服務服務，制定對非處境工作人員的簽證計劃。通過以上各服務平臺的有效構建，為中非合作鋼企提供優質的信息、外交貿易服務。▲

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