從國際市場看中國舒適家居的升級方向

于志慧

舒適家居領域所涉及的面非常廣泛，在此，只選取這一領域中涉及較多的暖通、可再生能源、通風系統、熱泵、壁掛爐和智能家居行業的國內外發展狀況，和大家進行一些分享。

空調 關注全球化發展戰略

上圖是全球暖通空調可再生能源銷售額排名前20位的廠家，從圖中可以看到，大金、三菱、松下、格力、美的都有很好的表現，但表現最為突出的是大金。前兩年，大金是全球唯一一家在空調、采暖與可再生能源領域均表現非常出色的企業?，F在，由一家發展到了四家。

大金在暖通市場中，以直膨空調氟系統著稱，而北美空調市場是傳統的水系統市場。大金空調之所以取得這樣的成績，是因為其通過收購Goodman、麥克維爾，整合一些產品同時收購了一些渠道，因而進入包括采暖在內北美成熟市場。近年來，在空調領域還有一些在全球比較成功的收購案例。

2014年1月，江森自控（JCI）收購日立（Hitachi）60%的空調業務，收購其所有空調產品系列包括分體機，包含生產設施，切入了成熟的甚至是新興的分體機和多聯機市場。在北美市場，Hitachi 產品依托York龐大成熟的分銷體系進行銷售。

2016年2月26日， 三菱電機（Mitsubishi Electric） 100%完成了收購意大利冷氣機制造商Declaim的收購，收購了Declaim旗下的兩個品牌，分別是中央空調和精密空調領域非常優質的品牌，通過這次收購，使三菱電機可以在日本以外成功進入冷水機組和精密空調的市場，尤其是進一步拓展歐洲市場。

2016年6月，美的收購意大利中央空調企業Clivet80%的股份，實現了產品技術化互補。Clivet產品主要以大型冷水機組為主，約占意大利水機市場份額的5%、歐洲大型水機市場份額的3%、全球水機市場份額的1.4%。通過收購，使美的完善了產品陣容，實現了滿足不同客戶差異化的需求。

從以上這些企業的案例，可以給我們一些參考，很多企業的規模升級是依靠技術升級實現，但在技術升級遇到瓶頸時，或者是自身企業的技術研發速度變慢時，利用資本運作的方式，獲得一些相應的技術儲備也是一個選擇。當然，在資本運作中要選擇優質的合作伙伴。

新風 關注生態設計及標簽

我們所研究的新風領域，是指通風換氣系統，包括家用換氣扇、家用新風機、商用新風、商用熱回收新風機（含帶熱回收功能的組合式空調箱）、不帶熱回收的空氣處理機幾類，在整體通風換氣系統中，家用新風機的增速達到了30%，增速最快。

2016年，中國家用新風機的市場規模約達到58億元～60億元人民幣。很多的新風產品是與中央空調一起安裝，因此，吊項式安裝的新風機占據著85%的市場份額，壁掛或落地式新風機僅為占15%。從功能上來看，國內銷售的絕大部分機型是雙向流產品，占比為94%，單向流產品占比只有6%。

近兩年國內出現了很多新興的新風品牌，可以分為兩類，一類是國內的品牌，普遍為近兩年成立的新公司，知名度不高、市場推廣能力有限。新風機，做為新興產品，主要面對的是中高收入人群，這部分消費群體對品牌和產品有較高要求。另一類是國外品牌，但很多國外品牌實際是把新風產品直接進口到國內市場，很多產品在空氣凈化能力上，并沒有根據中國霧霾天氣做調整，普通問題是產品風量小，凈化能力有限，且產品售價高。

我們可以通過了解和參考歐洲新風市場發展的路徑來思考我國新風市場的升級方向，來其實最初在歐洲市場，新風產品是用來換氣和節能的，不是為了解決霧霾問題的。在歐洲，節能不是單純靠產品節能來實現，要依托建筑節能才可以。如果建筑本身不節能，氣密性，保溫性不好，使用節能高能效的產品也達不到很好的節能效果。隨著建筑節能相關法律法規的推動，建筑的氣密性和保溫性和節能性有了很大的提高，這就使得客戶花費幾千歐元購買新風產品用來節省幾百歐元能源賬單的能動性被大大降低，新風做為節能產品這個賣點已經不太適用了，所以解決室內空氣質量問題成為新風產品的新賣點。

其次我們可以參考歐洲相關法律法規的要求。據我們了解，法國、比利時等一些國家強制要求新建房屋要安裝新風產品，目前德國還沒有強制要求。據了解，我國相關的協會、政策部門也在探討在新建建筑中實現新風標配化的問題，目前還沒有看到實際的實施。但不可否認，這會是一個方向。

三是生態設計和標簽。 2014年11月25日，歐盟在官方公報上正式公布了通風設備ErP指令新要求（EU） No 1253/2014的生態設計要求。該要求已于2014年12月15日生效。指令中將通風裝置分為住宅通風裝置和非住宅通風裝置，兩者因功能差異性而被單獨要求，涉及對裝置的單位能量消耗率、聲功率水平、速度驅動方面等都提出了要求。

還有一些產品在歐洲有能效標簽，有一些節能的設計等，這些也是國內新風系統升級的方向。

熱泵 關注新應用市場開發

熱泵和壁掛爐產品是近兩年因國家推行煤改電等政策而備受關注，也受益頗多的兩類產品。從歐洲國家熱泵產品的技術發展方向來看，主要體現在兩方面，能效與新的應用。相對來講，對能效的需求更迫切一些。因為，從2017年9月開始，歐洲市場對熱泵產品能效有一些法律法規的要求，對于高溫采暖熱泵的季節性能效不能低于110%，低溫采暖熱泵季節性能效不能低于125%。

在新的應用方面，高溫熱泵在一些工業領域的應用可能是出水溫度要達到130℃～150℃，這就是一個技術的節點，如果在技術上能夠突破這樣的節點，獲得技術的領先，在未來的市場中就可能獲得更多的競爭優勢。endprint

壁掛爐 細分應用解決方案

從去年開始，佰世越對中國的壁掛爐市場進行了季度監測。2016年第一季度中國壁掛爐市場的增長是17%，到二季度的時候工程市場增長達到了33%，三季度工程市場增長達到60%。整體來看前三季度壁掛爐市場的平均增長率為21%，其中零售市場的增長在8%，工程市場增長35%。

工程市場的增長是受益于煤改氣的政策，這種高速增長除政策的引導外，與房地產市場的相關影響程度到底有多少關聯？有多少是已經透支的2017年銷售量？這些還需要企業進一步研究，以便對明年的市場做出更準確和客觀的判斷。

爐壁掛爐的技術劃分可簡單分為冷凝與非冷凝兩種，與國際市場相比，目前中國市場冷凝式壁掛爐的占比還較低，只有8%左右，雖然占比不高，但冷凝燃氣壁掛爐是發展方向，企業需要有一定的技術儲備。

未來，沒有單一的解決方案，壁掛爐的應用也會進一步細分劃，現在是同一個產品可以滿足民用、商用，熱水、采暖等，但未來會針對不同的領域，例如，商用、別墅用、高層使用、替換市場、新建住宅、空間采暖、生活熱水等，均有不同的應用解決方案。而采暖領域技術應用也非常廣泛，例如采用燃氣鍋爐、電采暖、熱電聯動、生物質鍋爐、熱泵、太陽能光伏、熱電聯動、熱回收、太陽能光熱等，但從歐洲市場幾大主要采暖產品的發展趨勢來看，雖然熱泵、太陽能采暖的應用在未來幾年的占比會有所提升，但整體來講壁掛爐還會占據主流地位。

智能家居 關注商用領域開發

行業對智能家居的關注度也極高，在互聯網上經常會看到800億、1000億的市場。但這上千億的市場到是一個什么樣的概念？代表著什么？很多人其實并不清楚，包括很多業內人士在探討智能家居時，對于這一市場的概念其實也并沒有一個非常標準和統一的描述，更多的人是從自身所處的行業或者所做的產品來看這一市場。佰世越對智能家居市場做了一個系統的梳理。

2000年時，智能產品更多的是簡單聯動，比如智能我們認為照明、窗簾。2008年時有了更加廣泛的應用，增加了暖通空調控制，安防系統以及更多的多媒體形式逐漸加入智能家居系統，但此階段，由于產品技術、產品價格、產業環境、消費者習慣以及消費者意識等因素的約束，智能家居市場發展緩慢，主要以整體方案的形式應用于別墅和高端住宅。

2014年至2015年，被業內人士成為智能家居元年，大量資本涌入，智能家居被更多的人關注，行業呈爆發式發展的態勢。同時，隨著互聯網以及物聯網先關技術發展的推動，智能家居市場的定義、產品和系統得到進一步發展和升級，企業跨界合作趨勢明顯。但在這種趨勢下，智能家居市場的定義也變得更加模糊。

目前來講，對于智能家居市場國內沒有一個標準的定義，佰世越嘗試著把智能家居進行了一些分類。第一種是智能單品，例如智能洗衣機能夠通過手機APP實現遠程控制開關或調控。第二是獨立功能系統，例如獨立防盜報警系統，此系統無法添加或擴展更多其他功能的系統。第三類是整體智能家居系統，可分為無網關的整體智能家居解決方案，例如蘋果 Home kit。帶網關的整體智能家居系統，例如無線智能家居系統。通過有線通信協議，例如KNX、BactNet、 Lon 其他等協議，組成的整體智能家居系統，這種智能解決方案與樓宇自控相似。

佰世越認為智能家居系統應該是可以控制兩個或以上的獨立功能系統集成，能夠讓消費者實現對家居集中管理的智能管理平臺。所以，對于整體智能家居市場的數據研究，無網關的智能系統目前還無法做到有效的數據監測，而單品類智能產品種類繁多，監測智能家電的機構可能會獲得部分信息，也很難獲得完整的信息，數據也只能是一個概念。

對于一個市場的研究，所獲取的數據必須有很確定的定義，數據對廠商才更有意義。目前，佰世越對智能家居的研究，主要集中在帶網關的整體智能家居系統和通過有線通信協議組成的整體智能家居系統。這兩類智能家電系統所涉及的制造企業主要包括ABB、羅格朗、南京物聯、紫光物聯、施耐德、霍尼韋爾、海爾等。2016年佰世越所研究的國內智能家居市場規模預計達8億人民幣左右，較2015年相比增長了11.3%，增速有些放緩，主要是智能家居市場增速受整體宏觀經濟放緩以及房地產調控的影響而有所減速。

智能家居的應用領域可歸類為：能源和環境控制、安防控制、舒適控制。由于終端用戶對于舒適度需求的不斷提高，舒適家居產品在銷售端又缺乏體驗式的感受。造成目前智能家居只是在一些相對高端、前沿的用戶中應用，市場還有待于進一步開發，對于房地產開發商來講，可以對這部分市場進行細分。而產品的可靠性、安全性、品牌等都是非常重要的采購選擇因素。

從國內智能家居的功能應用來看，燈光應用占比最高，達到36.3%，其次是窗簾，占比23.5%，暖通空調占比16.2%，娛樂系統和背景音樂占比8.5%，安防占比5.9%，家電占比僅為3.2%，還有待于進一步開發。目前，國內智能家居的市場應用主要是在中高端住宅，商用領域還有待于進一步開發，有線通信協議的應用占有很大的市場份額。

德國的智能家居市場，應用主要在智能電器、智能娛樂系統、智能窗簾、智能家居能源管理、智能燈控、智能溫控、智能安防系統、智能煙霧/CO探測器，其中占有比最高的是安防系統。這也可以看出中國與國外在智能家居應用領域的差異，中國更多的是舒適解決方案，而國外主要是安防系統。

以上對于產品及市場的分析，希望能夠給企業的經營提供一些參考。未來，對于舒適家居行業來講，最為重要的還是用戶，用戶在哪里，他有什么樣的需求。同時，你賣的是什么？舒適家居不是賣產品，而是解決方案，賣得是體驗的結果。另外，企業還要重視大數據的應用，通過數據的研究分析，做出更加符合自身戰略發展要求的決策。特別是對于希望自己的企業能夠長期持續發展的企業家來講，可能眼光要放得更寬一些，不要總是看著你的同行比你的多賣了多少，你的市場占有率又增加了幾個點。因為，很可能一個你從來沒有關注過的企業，已經把你的生意給做了，但你卻不知道。

商業的本質可以簡單的理解為在遵守商業道德的基礎上獲得利潤。我們認為，對于舒適家居企業來講，成功的路徑可以有這幾條，一是提升專業化能力，可以提供獨特的系統解決方案；二是在細分領域提供獨特的產品，賺取高額利潤。三是做傳統產品銷售，但是需要利潤高；最不可行也是最危險的一種方式就是通過低價低利潤銷售產品進行市場競爭。endprint