道阻且長，剩者為王(上)—2015中國汽車后市場電商專題研究報告

道阻且長，剩者為王(上)—2015中國汽車后市場電商專題研究報告

中國汽車后市場空間巨大，但存在缺乏規范、標準不統一、價格不透明等問題，且市場極度分散。近兩年，隨著互聯網和移動互聯網技術的發展，車主消費者通過在線完成交易習慣逐步形成，汽車后市場產業也正在經歷著一場前所未有的電商化歷程。2014年伴隨資本的進入，大量創業型公司涌入，各種商業模式開始出現；到2015年底，原本風頭正勁的上門保養、上門洗車模式開始出現大批量的淘汰現象，這也給飛速擴張的汽車后市場電商企業帶來了危機感。2016年汽車后市場電商的模式將繼續在試錯、探索中摸索前行，生存到最后是企業的第一要義，合作兼并現象將陸續出現。

汽車后市場電子商務：賣家和買家通過互聯網/移動互聯網技術和手段完成汽車后服務的交易流程，提高汽車后服務的流通效率，降低流通成本，實現汽車后服務的在線化、便捷化和扁平化。本報告中的資料和數據來源于對行業公開信息的研究、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及易觀智庫分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。本報告的主要研究對象是中國后市場電商，研究的國家和區域主要包括：中國大陸，不包括港澳臺地區。

一、汽車后市場電商市場發展現狀研究

1.中國汽車后市場電子商務市場規模逐年提高

中國汽車后市場發展迅速，市場空間巨大。根據易觀智庫預測，2015年中國汽車后市場(不包含汽車金融)市場規模突破7 700億元人民幣，增速在20%左右。易觀智庫分析認為，2015年中國汽車后市場有了一定的變化，主要表現在更多政策的出臺，電商平臺對市場的沖擊，整個市場在往更規范、更透明的方向發展。2016-2018年中國汽車后市場規模預測如圖1所示。

圖1　2016-2018年中國汽車后市場規模預測

中國汽車后市場電子商務市場規模逐年提高，移動端活躍用戶規模上升。2015年汽車后市場電商，尤其是移動端在資本推動下有了快速的發展。根據數據顯示，汽車后服務移動端的活躍用戶已經從2014年第一季度(簡稱“Q1”)的7.8萬增長到2015年第四季度(簡稱“Q4”)的395.2萬。當前汽車后市場電商滲透率仍然很低，僅3.5%，仍需要較長的時間培育市場、發展用戶。2014Q1-2015Q4汽車后服務移動端活躍用戶規模如圖2所示。

圖2　2014Q1-2015Q4汽車后服務移動端活躍用戶規模

汽車后市場電商用戶滲透率逐步提升，但仍然很低。2015年Q1汽車后市場電商用戶滲透率中，傳統汽車后市場占97.9%，汽車后市場電商占2.1%。2015年Q4汽車后市場電商用戶滲透率中，傳統汽車后市場占96.5%，汽車后市場電商占3.5%。

2.中國汽車后市場電商產業PEST分析

宏觀環境對中國汽車后市場電商產業形成利好，具體分析如下。

(1)政策完善促進后市場發展

《機動車維修管理規定》修訂版2016年1月1日開始實施。

《汽車維修技術信息公開實施管理辦法》2016年1月1日開始實施。《汽車零部件的統一編碼與標識》2016年1月1日開始實施。2016年1月6日，商務部發布《汽車銷售管理辦法》公開征求意見。

上述政策將加快打破4S店壟斷、推進同質配件銷售，促進汽車后市場規范發展，對汽車后市場電商發展也有利好影響。

(2)汽車后市場空間巨大

中國汽車保有量近1.7億輛，一般車主常規維修保養年平均費用在6 000元左右，隨著首批家庭自購車已經超過4S店保養期，中國汽車后市場將迎來巨大機會。

(3)汽車普及和網購習慣形成

消費者通過網絡媒介的培育，對汽車了解越來越深刻，開始產生個性化需求。中國電子商務快速發展對傳統行業影響巨大，消費者網購觀念開始從一般生活用品往更細化垂直的汽車用品延伸。互聯網自我能動精神普及讓一些車主開始嘗試DIY利用互聯網幫助完成維修保養。

(4)各類技術的完善

LBS：基于地理位置定位，把后市場的線上線下連接起來，實現O2O。CRM、ERP、云計算：此前，汽車后市場基本沒有用戶管理系統，上述技術幫助線下門店完善倉儲和用戶管理系統，產業鏈流通環節變得更簡易。車聯網、RFID、支付等技術也促進了后市場發展。

3.中國汽車后市場電商產業促進與阻礙因素

中國汽車后市場電商產業促進與阻礙因素如圖3、圖4所示。

圖3　中國汽車后市場電商產業促進因素

圖4　中國汽車后市場電商產業阻礙因素

4.汽車后市場電商核心價值

(1)縮短配件經銷環節

汽車后市場電商價值之一在于縮短配件經銷環節(圖5)。

配件用品銷售痛點：OEM市場壟斷，配件價格虛高；AM市場混亂，假冒配件橫行。

電商化的價值點：優化配件供應鏈，提高交易流通效率，打破OEM市場壟斷，加速AM市場規范化，配件用品價格更透明。

(2)提升維修保養服務效率

汽車后市場電商價值之二在于提升汽車維修保養服務效率(圖6)。

圖5　縮短配件用品經銷環節

圖6　提升維修保養服務效率

維修保養服務痛點：4S體系服務夸大故障，以換代修，價格高昂；非4S體系，服務參差不齊，沒有標準，價格不透明。

O2O的價值點：提升維修保養服務效率，為汽車維修保養服務商導入更多新用戶，汽車維修保養服務商能更合理利用工時，服務質量價格更透明，消費者有更多自主選擇權，刺激整體服務質量提高。

(未完待續)