對外工程承包企業產業鏈整合的重要性淺析

李萍 胡景來

摘要： 中國對外工程承包企業面臨激烈市場競爭，以案例來分析國際工程承包發展的趨勢，證明產業鏈整合給企業帶來核心競爭力提升，同時探討了對外工程承包企業進行產業鏈整合的幾種模式。

Abstract： China's international project contracting enterprises face fierce market competition. This article analyzes the development trend of international project contracting with cases to prove that the industrial chain integration can help to improve the core competitiveness of the enterprise， and discusses several patterns of international project contracting enterprises industry chain integration.

關鍵詞： 工程承包；產業鏈整合；模式；核心競爭力

Key words： project contracting；industrial chain integration；pattern；core competitiveness

中圖分類號：F279.21 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2016）09-0075-02

0 引言

經濟全球化為企業帶來更激烈的競爭，企業的競爭優勢來自于企業的核心競爭力，而核心競爭力更多體現在企業與產業價值鏈上下游的協同帶來的整體優勢，因此，現代企業的競爭已經演繹為產業鏈整合優勢的競爭。

產業鏈一般指從一種或者幾種資源通過若干產業層次不斷向下游產業轉移直至到達消費者的路徑，涵蓋了商品或服務所經歷的從原材料到最終消費品的所有階段。從微觀經濟角度來看，企業產業鏈應當是戰略聯盟鏈，從價值網絡角度來看，企業產業鏈是基于產業價值的功能鏈。而從區域經濟角度來考慮，產業鏈是產品技術和資本相關聯的優勢鏈條。

中國經濟的快速發展帶來了機械工業產業跨越式的發展，面對日趨激烈的市場競爭環境，大部分的機械工業企業紛紛以產業鏈縱向一體化來優化自己的核心競爭力。工程承包企業作為機械工業產業的一個分支，近些年紛紛走出國門，在海外與國際大型工程承包商展開激烈競爭，這些走出去發展的對外工程承包商在國際上處于一個完全激烈競爭的市場環境，其行業特點、競爭環境需要詳細分析，產業鏈整合的必要性以及產業鏈整合的模式，更值得進一步探討。

1 對外工程承包企業的產業鏈特點

工程承包企業相對于其他企業來說，有一定的特殊性，企業一般是承包與其實力、規模、業績相適應的工程項目，為業主提供建筑工程、設備及對應的服務。對外承包工程企業一般指響應國家走出去發展，全面參與國際市場競爭的中國工程承包商。

工程承包產業鏈包括商務與融資、勘察與咨詢、工程設計、材料采購、設備制造、施工管理、特許經營等環節（圖1所示）。從附加值來看，位于產業鏈上下游的商務談判、勘察與咨詢、工程設計、特許經營等環節附加值較高，材料采購、設備制造、施工管理等環節競爭激烈，利潤率逐年降低。

2 工程承包發展的趨勢要求承包商具備產業鏈整合能力

根據國際貨幣基金組織預測，未來幾年全球經濟增速將保持3%以上增速。這帶來了全球基礎設施投資建設的快速發展。2015年在土耳其召開的G20峰會的基礎設施專題會議上認為，每年全球基礎設施資產投資規模高達9萬億美元，其中2.6萬億美元用于投資和建設經濟基礎設施，包括交通、水利電力和電信。全球大量基建市場投資額增長較快地區，主要集中于亞太地區、非洲及拉美地區。國際上工程投資呈增長趨勢，工程承包產業依然保持活力，工程承包呈現以下趨勢：

一是工程規模日益大型化復雜化。越來越多的業主希望承包商能提供包括項目咨詢、設計、施工、采購，甚至項目運營等一攬子總包服務。這就要求總承包商具備以核心技術為中心，對工程實施過程中的不同專業進行有效整合的能力，才能滿足為業主提供高質量一攬子總承包服務的要求。

二是國際工程承包產業分工體系深化，對技術要求越來越高。大型承包商在技術專利、融資能力、管理水平等方面占有明顯優勢，在技術和資源密集型項目上已形成相對壟斷。同時，發展中國家承包商不斷進入國際市場，技術水平和管理能力不斷提高，國際工程承包市場的競爭日趨激烈。國際大承包商已經開始從單純的承包商角色越來越多地向開發商角色轉變，從低端市場向高端市場轉移，使得國際工程承包的產業分工體系進一步深化。

三是高附加值、高技術含量、綜合性項目逐漸增多，承包模式復雜化且多樣性。工程承包市場已經由原來的設備供貨、關鍵環節承包轉向BT（建設-轉讓）、EPC（設計-采購-建設）、PPP（公私合營）、BOT（建設-運營-轉讓）、DDB（開發-設計-建設）、PDBFM（融資-采購-設計-建設-設施經營）等方式出現并逐漸增多。

在此趨勢下，工程承包行業中純粹的承包環節競爭慘烈，利潤微薄，促使承包商采用縱向一體化的戰略向附加值較高的產業鏈上下游延伸，對于承包商而言，工程總承包實際上是基于產業鏈縱向一體化戰略下的一種業務模式，要求承包商具備產業鏈整合能力以應對國際競爭。

近些年來，中國工程承包商憑借技術、管理和成本優勢，在國際工程承包市場上同國外大型企業開展激烈競爭。這些工程承包商都具備一定核心能力。如技術能力、項目融資能力、項目管理能力或者其他綜合性協調能力等，這些核心能力短期內使企業依然保持一定競爭力。但長遠來看，國際大型工程承包企業不斷加緊爭奪世界工程承包市場，產業鏈上下游企業如設計院、施工企業、設備制造企業也紛紛進入工程承包行業參與爭奪。企業如果產業鏈不完善，沒有核心競爭力作為支撐，其競爭優勢將逐漸失去，市場份額將逐漸被資金實力雄厚、善于提供一攬子服務的其他企業所蠶食，最終企業失去大部分市場。

3 產業鏈整合是大型工程承包商提升核心競爭力的戰略工具

在國際復雜多變、日趨激烈的競爭環境中，產業鏈整合成為提升企業能力的戰略工具選擇。從工程總承包行業環境來看，國際上部分行業領域被幾大巨頭壟斷，知名工程承包企業如豪赫蒂夫、萬喜、中國電建、中國中冶等公司，在建筑、交通、電力、能源等行業，進行全產業鏈經營。

豪赫蒂夫從建筑施工起家，不斷拓展與工程建設有關的業務能力，最終發展成四大模塊的產品與服務，包括開發、建筑施工、服務以及特許經營，四大模塊貫穿了建筑產業鏈的各個環節，并使公司在設計咨詢、項目管理、業務技術上始終處于建筑業的領先地位。中國電建的水利電力建設產業鏈一體化（規劃、設計、施工等）能力和業績位居全球第一，占據全球50%以上的大中型水利水電建設市場。

由表1中分析可以看出，大型工程承包商，在產業鏈整合方面積極努力，占據產業鏈附加值高端的環節，并逐步降低成本。工程承包商想要在市場中占據優勢，必須從產業鏈整合入手，進入附加值較高的產業鏈上下游，從低端的施工承包環節逐步向工程總承包、特許運營等利潤率高的承包模式過渡。

4 產業鏈整合帶來的優勢分析

工程承包本來就屬于利潤率較低的產業，如對產業鏈上下游的控制力減弱，其長久的發展將受到嚴重影響。工程承包商應當從工程總承包模式出發，整合全產業鏈，從而降低成本，提高各環節附加值，提升競爭力。產業鏈整合可以幫助達到以下目的：一是降低服務成本。工程承包企業通過簽訂分包合同與產業鏈各環節的設計商、制造商、施工方及其他分包單位進行聯系時，存在較高的交易費用，而且面臨著合同不完善、信息不對稱、質量及進度難以保證等難題，造成服務效率降低。如產業鏈縱向一體化，企業與分包商間的外部協作關系就變成集團或聯盟內部各單位間的協同關系，項目經理可以高度協調統一各相關單位間的利益沖突，實現合作成本費用最小化，整體利益最大化。二是增加市場競爭力。產業鏈整合有利于工程承包商獲得更廣泛的資源和能力，承包商通過投資手段整合產業鏈上相關企業，一方面可以擴大企業規模和實力，增強品牌影響力。另一方面在項目談判過程中，可以主動防御和消除來自其他競爭對手在產業鏈優勢上對自己的遏制和擠壓，增加議價能力。三是發揮協同效應。工程承包作為一個需要進行高度內部協調和控制來保障服務完成的產業，產業鏈上下游的一體化可以化解高度復雜的協調和溝通問題，將工程總承包各環節的問題降到最低，以協同效應來保障工期、保證質量，長期來看可以增強承包商的項目管理能力及整合能力。

5 工程承包商完善產業鏈的模式探討

對于工程承包商來說，完善產業鏈可以通過兩種方式進行：一是對高附加值的產業鏈環節進行股權并購。可以通過股權并購或者控股的方式對產業鏈上關鍵環節企業實施控制，以構筑通暢穩定的產業鏈整合模式。如可通過股權并購的方式入股、兼并工程咨詢企業及設計企業，完善產業鏈上的工程咨詢及設計環節，通過投資成立運營公司開展特許經營，從而進入產業鏈中高利潤環節。二是對低附加值產業鏈環節實施戰略聯盟。設備制造、施工管理等環節成本投入大、附加值較低，工程承包商可以通過相互持股、合作、聯盟等方式，與產業鏈上供應商、施工方等結成戰略聯盟，利用采購平臺、資金能力、物流參與控制能力等，逐步增強對供應商的影響能力，以達到降低成本，提高企業自身競爭力的目的。

6 結論

提升核心競爭力是走出去發展的中國工程承包服務商的必然選擇，工程總承包所要求的核心競爭力就是對相關產業鏈上下游環節的有效整合或控制。對走出去發展的中國工程承包商來說，產業鏈整合能夠降低成本，提高產業鏈各環節附加值，提升整體核心競爭力。工程承包商主要通過兩種方式來完善產業鏈，一種是通過股權并購高附加值產業鏈環節，另一種是對低附加值產業鏈環節實施戰略聯盟。產業鏈的整合并非一朝一夕間就能完成，工程承包商需要從戰略角度出發，專注于對產業鏈相關環節的整合能力、控制能力的打造和綜合服務能力的提升，以獲得高附加值的回報，這才是公司實現戰略目標的關鍵所在。

參考文獻：

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