被超車Or被補充
——2015’中國信用卡報告

文/我愛卡信用卡與支付產業研究中心

被超車Or被補充
——2015’中國信用卡報告

文/我愛卡信用卡與支付產業研究中心

截止2015年底，中國信用卡在用數量同比下降了5.05%，這是信用卡統計數字首次下降。是“被動”白條、花唄超車還是風險累積“主動”減少開卡？信用卡報告有話說……

2015年，是中國信用卡產業誕生三十周年。根據有關數據顯示，2015年中國的信用卡交易總額達到了21萬億元，期末信貸總額達到了7.08萬億元，同比增長26.43%，卡均授信額度為1.79萬元，同比增長45.53%。盡管如此，在這“兩增”背后卻是信用卡累計在用發卡總量4.32億張，同比減少5%的負增長事實。

雖然，負增長是統計口徑由“發卡總量”改為“在用卡量”造成，并非真正意義上的發卡量負增長昭示的拐點出現。但一個不爭的現實是，以京東白條、螞蟻花唄為代表的類虛擬信用卡產品對傳統信用卡業務產生了沖擊。2013年被視為中國互聯網金融誕生元年，借助這個風口，虛擬卡是否會倒逼傳統金融機構的有形卡、上演“彎道超車”？

“一方面，中國信用卡市場還十分初級，未來五到十年無論人均持卡量或是總開卡量，還會有5～10倍的增長空間；另一面，傳統有形的信用卡確實可能會被虛擬卡在功能上有所替代、補充。”在號稱國內最大的信用卡社區、國內首家信用卡門戶網站“我愛卡”十周年慶典上，其創始人、CEO涂志云如是解答。

考慮到經濟發展等多種因素，中國具備申請信用卡的目標人群所處的地域范圍并不大，目標人群大約在5億人左右；而從目前中國信用卡的發卡賬戶總量約為2億人看，信用卡市場發展空間還是很大的，這也是很多發卡銀行仍然在大力爭奪市場的原因。而2015年末應償信貸總額為3.09萬億元，同比增長32.1%，而逾期半年未償信貸總額高達380.27億元，同比增長6.33%，這一數據的增長可以視為信用卡風險的持續攀升，值得警惕。

通過收集匯總央行、中國銀聯、信用卡專業委員會，以及各發卡銀行公布的公開數據，我愛卡對這些數據進行分析，同時利用我愛卡論壇持卡用戶進行調查，進而發布《2015’中國信用卡報告》。

圖1　中國信用卡累計發卡總量和增長率（2003～2015）

圖2　各行發卡量對比

圖3　各行透支余額數據對比

圖4　信用卡交易總額趨勢

市場現狀

截止2015年底，中國信用卡在用數量4.32億張，較2014年同比下降了5.05%（如圖1所示），這也是信用卡統計數字首次下降。卡量增長率在2007年達到頂峰以后逐年放緩回落，已經連續三年徘徊在17%上下，反映出信用卡市場趨于相對飽和的狀態，難有大幅增長的態勢。

2015年發卡銀行在卡量座次與2014年相比排位順序沒有變化，工行、建行、招商銀行繼續處于前三位領跑。各行對新增發卡量的力度不同，華夏銀行以32.6%的增長率位居第一（如圖2所示）。

從公布信用卡透支余額的銀行數據中，浦發銀行以87.8%的增速位居第一。各銀行的透支余額都有不同程度的增長，間接地反映了銀行的發卡策略的調整，同時也是卡均消費額或活卡率增長的重要指標（如圖3所示）。

2014年信用卡的交易金額有了非常大的提高，在4.5億張信用卡的基礎上，實現了15.2萬億元，2015年信用卡交易總額達到21.7萬億元（如圖4所示）。2015年用卡特惠活動頻繁，刺激了交易額大幅攀升。信用卡交易額增勢顯著，反映出發卡銀行已經完成了信用卡業務的重心從發卡向用卡、從粗放式經營模式向精細化經營模式的轉移。

發卡銀行呈集團化發展，出現強者恒強局面。信用卡集團三大陣營已經形成，第一陣營中的工行、建行、中行、農行、交行、招商、廣發已經成為中國信用卡市場的主力軍，其發卡總量已經占了公布的信用卡總量的76%以上；第二陣營與第一陣營的差距在拉大，因此擺在第二梯隊的發卡銀行更應該走“以質量求效益”之路；第三陣營，以原區域性商業銀行為主，以及較晚發卡的全國性銀行（如圖5所示）。2016年央行信用卡新規已出，給了中小銀行個性化發展的空間。

公布信用卡業務營業收入的有七家銀行，招商銀行以363.27億元位居第一位，浦發銀行以同比增長119%的業績位列增速第一位，突破了百億大關，實現105億元（如圖6所示）。

工行繼續挾突破1.09億張卡的威力，交易額達到了2.32萬億元，同比增長25%，超過了2014年的增速，繼續保持領先地位；建行以工行74%的卡量，交易額僅相差5%，緊追工行；農行、光大、民生銀行交易額首次突破了1萬億元。廣發銀行未公布信用卡交易金額（如圖7所示）。

截止2015年底，在信用卡數量不斷增加的基礎上，信用卡期末信貸總額突破了7萬億元，達到7.08萬億元，期末應償信貸總額突破3萬億元，達到3.09萬億元（如圖8所示）。兩個指標反映了信用卡產業發展的真實狀況和活躍程度。信用卡卡均授信額度1.79萬元，授信使用率43.77%，較上年末增加2.08個百分點。

圖5　各行卡量占比

圖6　發卡銀行營業收入對比

圖7　各行交易額對比

圖8　期末信貸/應償總額趨勢

對15家銀行進行了匯總計算，民生銀行以47404.53元排名卡均消費額第一位，交通銀行第二位，平安銀行第三位，都超過了人均4萬元（如圖9所示）。

圖9　各行卡均消費額

圖10　影響辦卡的三大因素

圖11　影響銷卡的三大因素

圖12　前三大使用信用卡的場所

持卡人用卡行為狀況

在參與調查的用戶群體中，男性用戶占了67.72%，女性用戶占了32.28%；年齡占比中25-35歲年齡段占了63.22%，這一年齡段成為信用卡主要人群；35-45歲年齡段占了21.07%，18-25歲年齡段占了10.2%，45歲以上占了5.49%。

沿海地區申請和使用信用卡的用戶依舊是信用卡的主力，以調查結果來看，廣東、江蘇、山東、浙江和北京位居前五位。

調查結果顯示，擁有四張以上信用卡的人為14.98%，兩張信用卡的為32.45%，有一張信用卡的為21.43%，三張信用卡的為26.07%，也有5.07%的人表示沒有信用卡。

參與調查的用戶中，擁有信用卡最多的前五位是招商銀行（47.97%）；其次是工商銀行（43.51%）；第三位是交通銀行（42.6%）；第四位是建設銀行（41.81%）；第五位是中信銀行（40.1%）。

使用頻率最高的前五位為招行銀行（28.08%）；第二位是浦發銀行（18.77%）；第三位是工行（18.37%）；第四位是交通銀行（17.45%）；第五位是中信銀行（17.19%）。從使用頻率的銀行分布來看，優惠力度大的銀行對信用卡的活躍度影響很大。

在信用卡申請渠道方面，網上申請已經成為主流方式，占了46.06%；柜臺辦卡還保持了33.46%；移動終端APP申請僅為2.1%。

從辦卡和銷卡的原因看，影響辦卡和銷卡分別可以歸結為三大因素（如圖10、11所示）。在信用卡使用場景的調查中，網絡購物占了第一位（如圖12所法）。

發展趨勢分析

未來中國信用卡與支付產業將主要呈現出八大發展趨勢：

第一、信用卡發卡渠道網絡化

2015年，主流銀行的信用卡發卡業務完成了從人工發卡向互聯網、移動終端發卡模式的轉移。絕大多數用戶通過銀行官網、銀行服務APP和銀行微信公眾號完成信用卡的申請，部分銀行的網絡申請實現了瞬間審批的功能。以我愛卡等為代表的第三方服務平臺亦成為申卡主要渠道。

第二、信用卡客戶服務移動化

移動互聯網的蓬勃發展，發卡銀行也將客戶服務系統轉向移動終端。有十一家銀行提供了信用卡專享APP服務，而2014年僅為五家；數十家銀行提供了信用卡服務的微信公眾賬號。銀行也加大了手機銀行的技術升級，功能上提高了安全性和便捷性。信用卡服務移動化已經替代了傳統短信，成為發卡銀行重要的服務平臺。

第三、信用卡業務網絡化比重增加

發卡銀行在2015年，持續加強移動互聯轉型力度，積極布局移動互聯網，實現了從支付工具到開放平臺的轉型。完善以智能微客服平臺為主的服務渠道建設，實現基于“互聯網+”的全渠道融合服務，優化客戶體驗。2015年，廣發銀行年報顯示，該行通過強化網絡金融對業務條線的渠道支持力度，電子渠道申請信用卡576萬張。

第四、法律體系缺失，用卡安全問題突出

與日俱增的因信用卡安全與犯罪問題引發的司法訴訟案，信用卡竊密盜刷、惡意透支、非法套現等案件表現出多樣性、突發性、流竄性，甚至是跨地區、跨國際性的特點，犯罪方式呈現出高科技技術手段，特別是利用互聯網絡加快了犯罪的速度和區域，增加防范與破獲的難度。判決結果卻是多種不同判例，其根源在于信用卡業務無專門的法律法規。現行信用卡法律法規多為套用，同時也存在著立法層級過低的弊病。

第五、刷卡費率改革加速

為貫徹落實《國務院辦公廳關于促進內貿流通健康發展的若干意見》精神，進一步降低商戶經營成本，擴大消費，引導銀行卡經營機構提升經營管理水平和服務質量，增強競爭力。央行和發改委發布《關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》，實施借記卡和貸記卡費率分離的計費標準，同時下調了費率標準，以推動銀行卡產業發展。

第六、移動支付市場競爭激烈

2015年，中國銀聯打造了云閃付平臺，涵蓋NFC、HCE、TSM 和Token等各類支付創新技術應用，并領銜推出基于HCE（主機模擬卡片）和Token（支付標記）技術的移動應用，推動了移動終端硬件支付系統的發展，讓Apple Pay、Sumsung Pay、Huawei Pay、MiPay等移動支付方式相繼落地，推出非接觸支付小額交易免密免簽服務，掀起了2016 年移動支付發展的浪潮。隨著移動支付的發展，未來支付市場將以NFC支付、掃碼支付、生物識別支付等多種無卡支付形式并存發展為主，為消費者帶來更多消費體驗。

第七、發卡行特惠形成品牌化

2015年，發卡銀行在開發特惠商戶活動方面繼續加大力度，在以招行“周三5 折日”、交行“最紅星期五”、中信“精彩365”、廣發“分享日”、農行“樂享周六”等信用卡特惠活動的已經形成了服務品牌的基礎上，更多的發卡銀行推出眾多的特惠刷卡活動，刺激用卡消費效果顯著，達到了品牌宣傳的效果。

第八、信用卡第三方服務平臺差異化發展空間巨大

隨著信用卡對客戶服務要求的提升，第三方信用卡服務平臺逐漸成熟。以我愛卡為代表的第三方信用卡服務平臺，從2013年開始，隨著信用卡服務移動化趨勢加快，為信用卡用戶提供與銀行差異化的服務內容，如信用卡產品對比、優惠排名查詢、賬單管理等，差異化發展空間巨大。

近幾年，中國信用卡產業發展勢頭很猛，特別是2015年國務院決定開放轉接清算市場，2016年6月轉接清算市場正式開放，這或將再次成為中國信用卡產業進入新一輪快速發展的加速器。2016年4月，央行發布《關于信用卡業務有關事項的通知》，對未來中國信用卡產業的發展格局也將產生巨大而深遠的重要意義。