“2016中國十佳財富管理卿評選方案”出爐

珊珊

隨著新興財富市場的日益壯大，國內的財富管理領域正發生著深刻變化。對財富管理從業者來說，恕要為受眾提供更加符合時代需求的服務，就必須從理財師向財富管理師轉變，才能實現自身的職業晉升。

經過15年的高速發展，個人金融服務市場規模不斷擴大，中國客戶正在成為全球發達地區私人銀行的主要新增客戶。與此同時，國內財富管理領域也在發生著深刻變化，理財師面臨諸多新的挑戰。如今，初級的財務規劃已經不足以支撐從業者為受眾提供符合時代需求的服務，財富管理從業者的角色迫切需要從理財師向財富管理師轉變。

市場中，一些理財師已經意識到自己在行業中的價值，通過學習專業的財富管理知識，掌握了富人的新生活方式、新資產配置、新財富管理業務，明確了自己在行業中的定位，實現了自身的職業晉升，最終成為行業中的佼佼者——財富管理師。

在此背景下，IWMA發起“2016中國十佳財富管理師評選”活動，深圳市君融財富管理研究院為本次活動提供學術支持，包括本刊在內的多家媒體將對活動進行全程跟蹤報道。此次評選活動旨在尋找優秀的財富管理師，給予他們應得的榮耀，讓財富管理師成為這一從業群體新的職業理想，并為尚未實現角色蛻變的理財師提供學習、交流的平臺。評選對象涉及十大行業

據了解，本次評選涉及十大行業的高級從業人員：一是銀行業，包括各銀行行長，私人銀行、財富管理中心、理財中心總經理和業務主管，個人業務部、公司業務部、中小企業部、客戶服務部等部門總經理及業務主管；二是證券行業，包括證券公司經紀業務部（證券營業部總經理、營銷總監、區域業務主管、投資顧問）、投行部從業人員、資產管理部從業人員；三是保險業，包括保險公司區域總經理、分公司總經理、營銷總監、營銷經理、企劃部總經理、客服部總經理、產品部總經理、培訓部總經理及業務主管；四是基金業，包括基金公司基金經理、銷售部總經理、市場部總經理、渠道經理、客服總監及其他業務主管；五是第三方理財行業，包括IFA第三方理財顧問機構、金融中介、財務公司總經理及業務主管；六是互聯網金融行業，包括P2P平臺、互聯網金融平臺專業人士；七是金融產品發行和銷售環節，包括金融產品設計者、營銷管理人員、人力資源部負責人、高級客戶服務經理、業務主管與技術骨干；八是金融媒體行業，包括金融財經媒體總編輯、資深財經記者；九是學術領域，包括科研機構、高等院校長期從事個人理財研究的研究人員、專家學者；十是各類從事金融培訓的專業人士、金融相關軟件公司從業者。

此外，未包含在以上范圍內的人員，只要持有CFP、AFP、RFP、RFC、FChFP、ChFP、CFA、ICFA、CWM等各類金融理財相關專業資格認證證書，同樣可報名參加本次評選活動。

公平、公正、公開的評選流程及標準

據介紹，本次活動共設置了三大板塊：

第一，專業知識測評。此階段的評測內容以理財師、財富管理師的基本理論知識為主，涉及金融學、投資學、保險學相關知識。評測時間為3月1日～6月31日，通過網上試題作答的形式開展。

第二，實戰能力展示。此階段的評測內容以選手提交的工作視頻為主，涉及理財規劃、財富管理等知識的實際運用。評測時間為7月1日—8月31日，選手在網上提交視頻，評委會根據表現進行評分。

第三，單位、客戶評價。此階段的評測內容主要以工作單位評價、網友自發點贊數量及客戶的真實評價為主。評測時間為9月1日～10日，以網絡投票、點贊、評語等形式進行評測。

本次評選的最終結果將在IWMA官網、深圳市君融財富管理研究院公司官網、微信、微博和所有合作媒體進行公布，主辦方及合作媒體將對部分精彩的財富故事進行報道。主辦方將于9月舉辦頒獎典禮，十佳選手將獲得由IWMA頒發的“2016中國十佳財富管理師”榮譽證書。

權威的評審陣容

據介紹，本次評選將由權威專家學者命題，理財行業專業團隊指導。活動的評審委員會成員如下：

毛丹平，來自深圳，評審委員會會長，IWMACore Founder，深圳君融財富管理研究院院長，中國著名職業認證專家，國家理財規劃師職業鑒定專業委員會專家，廣東省理財規劃師專家組組長。

徐平，來自溫哥華，IWMA協會專家，深圳君融財富管理研究院副院長，君融家族財富與文化學院院長，深圳君融財富圖書館籌建組組長，青少年金融數學財商教育課題組組長。

茅念剛，來自加拿大，皇家銀行國際私人銀行部國際財富規劃業務總監，加拿大特許會計師資格，擔任多倫多大學繼續教育學院的學術講師。

陳立超，來自波士頓，IWMA協會專家，美國博睿公司創始人，麻州東南教育局聯盟國際部主任。

Mark W.Williamson，來自波士頓，IWMA協會專家，畢業于艾姆赫斯特學院，并持有波士頓大學法學院頒發的法律博士學位。

潘勁波，來自芝加哥，IWMA Core Founder，美國注冊會計師，美國FINRA注冊金融咨詢師，美國會計碩士學位，美國電腦學士學位，精益會計師咨詢公司主席，美國亞裔保險理財協會董事。

吳晉江，來自深圳，IWMA協會保險分會創會會長，領導500人高績效綜合金融理財團隊的業務總監，持有CIAM、RFC、RFA資格，任私人銀行特別顧問。

徐建明，來自上海，IWMA協會專家，著名理財專家，上海第一財經學院執行院長，恒星理財顧問（上海）有限公司創始人，加拿大執業投資顧問。

吳炳昭，來自新加坡，協會專家，曾任美林私人銀行（新加坡）副總裁，產品研發部總裁，瑞銀UBS、渣打銀行、中金CICC等金融常駐培訓顧問。

洪屹，來自上海，協會專家，獲中山大學金融學、法學學士學位，武漢大學公共管理碩士學位。持有國家高級理財規劃師、廣東省鑒定中心理財規劃師高級考評員資格。

陳凱，來自北京，IWMA財富傳承與法律分會創會會長，北京市十佳青年律師，公明財富傳承管理集團首席律師，北京陽光老年健康基金會理事長，中華遺囑庫管理委員會主任。

于邵文，來自北京，經理人雜志社社長。

李鴻，來自北京，大眾理財顧問雜志社社長。