商業銀行中間業務發展研究

何權君（中國銀行股份有限公司　廣東省分行，廣東　廣州　510000）

商業銀行中間業務發展研究

何權君
（中國銀行股份有限公司廣東省分行，廣東廣州510000）

在西方發達國家，中間業務的發展較為成熟，是商業銀行利潤的主要來源。中國加入WTO以后，外資銀行大舉進入，面對激烈的行業競爭，我國商業銀行只有積極拓展中間業務，才能維持利潤增長。論文分析了西方發達國家商業銀行中間業務發展現狀及成功經驗，結合我國商業銀行中間業務發展現狀，運用SWOT方法，從外部環境和內部環境兩個方面進行分析，提出中間業務發展策略。

中間業務；商業銀行；SWOT分析

20世紀80年代以來，西方發達國家商業銀行的中間業務發展迅速，中間業務收入逐漸成為主要的收入來源。但長期以來，我國銀行業收入來源仍集中在息差收入。隨著利率市場化，存貸利差降低，大力發展中間業務收入是必然途徑。與此同事，商業銀行競爭加劇，但產品同質化現象嚴重，各商業銀行應進一步加強產品創新，大力發展中間業務。

一、西方發達商業銀行中間業務發展概況和經驗

1、西方發達商業銀行中間業務發展概況

80年代以前，西方發達商業銀行也是以傳統業務為主，僅開辦支付結算等服務類中間業務。80年代以后，金融全球化的趨勢日趨明顯，銀行業競爭也趨于激烈。傳統存貸利差收益越來越低，商業銀行需要尋找新的收益增長點。隨著技術進步和金融創新，商業銀行加大中間業務產品創新，銀行經營重心逐漸轉向利差和中間業務并重。

以美國商業銀行為例，80年代后，中間業務收入平均增速達到50%左右，遠遠超過了資產平均增速，商業銀行的收入結構發生很大改變。美國銀行業中間業務收入占營業收入的比例，由1980年的22%逐年上升至90年代初的將近40%，至2010年已超過50%，其中摩根銀行、花旗銀行等銀行中間業務收入占比高達80%以上。

2、西方發達商業銀行中間業務發展經驗

（1）混業經營，中間業務收入來源較廣。西方發達國家實行混業經營制度，除了傳統的支付結算、銀行卡、代理、擔保、信托等業務外，西方發達國家商業銀行還可以經營共同基金、保險、投資銀行等業務，形成完整的中間業務體系。

（2）產品定價靈活，業務管理機制完善。西方發達國家商業銀行管理體制往往更加靈活，如美國花旗銀行實行二維雙重報告體制，地區分行同時向總行業務管理部門和區域管理部門負責。總行部門對產品上研究更深入，區域部門更了解當地實情。通過縱橫結合的組織架構，既能推廣具有統一特性的“花旗產品”，又能與當地市場相結合，形成“本土化的銀行”優勢。

（3）金融科技發達，中間業務服務便捷。隨著經濟社會的發展和計算機技術的提高，電子商務發展迅猛，金融科技日益成熟，客戶辦理銀行業務越來越便捷。金融科技不僅給客戶帶來便利，也大大降低中間業務的經營成本，發達國家商業銀行紛紛加大網絡銀行的投入，已基本實現信息管理系統的集成化、網絡化、智能化改造，建立了完備的數據庫。

二、我國商業銀行中間業務現狀

1、我國商業銀行中間業務發展現狀

近年來，我國商業銀行中間業務收入絕對量增長較快，在營業收入中的占比穩中有升。以工商銀行為例，2015年實現中間業務收入1897.80億元，同比增加244.10億元，增幅14.8%。但從中間業務占營業收入的比重來看，五大國有銀行的比重仍然偏低。

五大國有銀行中間業務收入占比

西方發達國家商業銀行的中間業務收入占比一般都超過60%，國內股份制商業銀行的占比也不低，相比之下，2015年五大行的中間業務收入占比均在31%以下，其中農行、交行的占比較2012年還有所下降。非利息收入占比的變化，與資產負債業務的發展有一定關聯，前些年存貸款增長較快且息差穩定，帶動凈利息收入增長較快。但近兩年利率市場化提速，息差逐漸收窄，提升中間業務收入占比勢在必行。

2、我國商業銀行中間業務的SWOT分析

（1）我國商業銀行發展中間業務的機會（O）。一是居民對中間業務的需求日益增長。近年來，我國居民個人收入增長較快，消費結構趨于多元化，除基本生活消費外，耐用品消費、教育、休閑旅游支出等需求快速增加，客戶對于銀行服務的需求相應發生變化。以前客戶主要辦理簡單的存貸和結算業務，現在越來越多涉及理財、顧問、代理等中間業務；以前客戶投資渠道主要是儲蓄，現在還涉及股票、基金、商業保險等品種。

二是國家對金融創新的支持日益加大。近年來，國家加快金融體制改革，鼓勵金融創新，豐富金融市場層次和產品，國內商業銀行應抓住國家金融創新改革發展的機遇，在共性化產品的基礎上，發揮自身客戶群和產品研發優勢，開發具有本行特色的中間業務產品，拓展優質客戶群。

（2）我國商業銀行發展中間業務的威脅（T）。一是國內其他銀行的競爭。目前我國商業銀行在國內金融市場中仍然占據主導地位，尤其進入21世紀，五大國有商業銀行相繼上市，股份制商業銀行也具有較強的創新能力。但外資銀行進入中國后，促進國內銀行業發展逐漸成熟，外資銀行在中間業務方面服務成熟、效率快捷、管理科學、技術先進，我國商業銀行在中間業務服務方面與之相比，差距還較大。

二是第三方支付迅速發展。隨著互聯網的飛速發展和智能手機的普及，我國移動支付市場進一步擴大。據統計，截至2015年9月，支付寶、騰訊的財付通、拉卡拉的市場占有率分別占據移動支付市場得前三位，分別是71.51%，15.99%，6.01%；銀聯商務的移動支付市場占有率只有0.49%，位居全國第八。在第三方支付工具的競爭之下，商業銀行的中間業務受到了強大的沖擊，尤其是我國國有商業銀行的表現相對遜色。

（3）我國商業銀行發展中間業務的優勢（S）。一是資金實力強。進入21世紀，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等在滬市上市，資本實力增強，公司治理機制逐漸完善。2015年，根據SNL編制的全世界最大銀行排名，工商銀行以總資產3.5萬億美元位居第一，建設銀行、農業銀行、中國銀行分別列第二、第三、第五位。強大的資金優勢，為國有銀行發展中間業務提供了更有利的條件。

二是商業信譽高。我國商業銀行在國內長期經營存貸和結算等業務，國有銀行還有國家信譽作為后盾，在國內有較高的聲譽，居民個人和企業往往更有認同感。良好的信譽為商業銀行拓展中間業務提供了大量的穩定客戶來源，廣泛的客戶資源對商業銀行發展中間業務奠定了客戶基礎，外資銀行短期內難以爭搶大量客戶。

（4）我國商業銀行發展中間業務的劣勢（W）。一是中間業務基礎薄弱。商業銀行在較長時期內，將中間業務作為存貸業務之外的副業，對發展中間業務的重視程度不足，缺乏中長期的發展戰略規劃。雖然近年來商業銀行將中間業務也納入經營發展重點，但仍然存在中間業務產品創新能力不足，中間業務品種單一化、同質化，收入來源還是以傳統的存貸業務為主，中間業務收入在營業收入中的占比還較低。

二是管理體制不夠順暢。和西方發達國家商業銀行相比，我國商業銀行的公司治理經驗較為欠缺，管理機制較為粗放，尤其國有商業銀行雖然進行了股份制改革，但行政管理色彩仍較為濃厚，管理機構層級較多，經營決策效率較低，導致不能快速響應市場和客戶的金融服務需求，一定程度上阻礙了中間業務的加快創新發展。

三、我國商業銀行發展中間業務的策略

針對我國商業銀行中間業務發展的現狀，以及面臨的內部環境和外部環境、有利因素和不利因素，借鑒西方發達國家商業銀行發展中間業務的經驗，提出如下發展中間業務的策略。

1、積極開發特色產品

隨著我國經濟增長和金融改革的深入，個人和企業對中間業務的需求日益增長，我國商業銀行迎來了新的發展機遇。為了滿足市場需求，我國商業銀行應對市場進行充分調研，對現有產品進行全面梳理和詳細評估，積極開發各種新產品。加大對發展潛力大、附加值高、風險小的中間業務產品的投入。在我國銀行業，大多數的金融產品是雷同的，只有開發具有自己特色的新產品，把自己的理念貫穿產品開發、營銷、服務的始終，全方位打造個性化服務的品牌，才能從競爭中脫穎而出。首先，商業銀行應加大產品創新，避免同質性。商業銀行首先應做好自身的市場定位，再細分目標客戶群體，針對不同客戶群的實際需求設計個性化的中間業務產品，提高產品的實用性，降低產品的可復制性；提升客戶體驗，增強客戶對銀行品牌的信任度和忠誠度。其次，商業銀行應積極推動新興中間業務的發展。我國商業銀行在鞏固和擴大主營中間業務的同時，應根據經濟發展熱點積極發展承諾擔保類等新興中間業務，以滿足客戶的不同投資需求，從而拉動銀行其他業務的經營，最終實現商業銀行的持久穩健發展。

2、規范服務收費管理

商業銀行在大力拓展中間業務的同時，要做到服務收費信息透明，提高客戶滿意度，謀求長遠發展。一方面，要加強收費管理，通過細分產品、合理定價、合理營銷，引導客戶樹立對中間業務的正確認識，形成正確的中間業務收費觀念。另一方面，商業銀行亂收費問題屢屢引發輿論關注，數目繁多的收費將影響銀行客戶滿意度。我國商業銀行應嚴格遵循《商業銀行法》和《商業銀行服務價格管理辦法》有關規定，在綜合成本與收益的基礎上，對面向一般客戶的中間業務項目，制定統一的收費標準，各地分支機構明碼標價，不得收取標價之外的任何費用。此外，銀行業也應創建公開透明的市場環境，加大宣傳力度，讓消費者對中間業務樹立正確的認識，形成合理付費的習慣，促進中間業務健康持久發展。

3、加強內部控制體系

內部控制是企業管理的重要方面，包括風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通等內容。和其他類型企業相同，商業銀行發展中間業務，同樣要加強內部控制，建立專業、嚴謹的內部控制環境。全面分析評估開展中間業務過程中可能產生的風險，制定相關風險的應對策略，并采用相應的措施，將風險控制在可承受的范圍內。首先，在研發產品的時候，要選擇更加穩健的方案，全面考慮利率風險、市場風險等不確定因素。不能因為短期的效益和市場需求而忽視了長期的潛在風險。其次，商業銀行要建立更加健全的風險防控體系，建立日常和定期檢查監督機制，及時發現缺陷并加以改進。加強對中間業務的風險預警、風險防范和風險管控，最大程度的減少投資風險帶來的資產損失和信譽流失。此外，加強與外部的溝通和宣傳，規范行業風險預警系統，及時監測行業風險狀況，發布有效信息，塑造企業良好的經營形象。

4、重視專業人才培養

我國商業銀行發展中間業務，需要創新思維廣、專業能力強的人才。首先，吸引人才。商業銀行應牢固樹立以人為本的思想，注重培養高素質的專業人才隊伍，建立“能上能下，能出能進”的選人、育人、用人機制，發現人才、培養人才，從而達到吸引人才的目的。其次，培養人才。加強對中間業務從業人員的培訓、進修和輪崗，使得相關員工更扎實掌握中間業務理論知識、更充分了解金融市場環境和產品，從而促進中間業務產品創新和營銷工作。最后，留住人才。商業銀行在培養人才的同時更要重視如何留住人才。建立合理的激勵機制是留住人才的關鍵。可以通過績效考核、晉升機制、分配股權、人文關懷等多種形式提高其對企業的忠誠度。

四、總結

由于我國商業銀行在發展中仍存在一些問題：中間業務品種和服務具有同質性，自主創新能力較弱；服務收費管理的不斷規范化與中間業務收入增長之間的矛盾日益突出；內部控制體系不夠健全，風險事件時有發生；缺乏專業性強、知識面廣的復合型人才，制約了中間業務的發展。針對以上問題，商業銀行首先應加強對中間業務產品研發銷售策略的研究，建立起長期穩健的中間業務發展戰略。規范定價制度，提供質價相符的銀行服務，提高中間業務產品的收益能力。人才是企業競爭力的基本保障，商業銀行應重視高端人才的引進和內部人才的培養，建立留住人才的激勵機制。銀行業屬于高風險行業，在發展中間業務的同時，必須嚴控風險，保證資金安全，以確保健康穩健的經營。

［1］ 趙建斌，原偉瑋.我國商業銀行中間業務收入比較研究［J］.區域經濟研究，2015，01∶40-44.

［2］ 羅英.利率市場化新常態下我國商業銀行中間業務發展研究［J］.現代商業，2015，15∶238-239.

［3］ 孔康杰，葉仕良.我國商業銀行中間業務發展的風險研究［J］改革與戰略，2015，6∶87∶90.

（責任編輯：劉康）