新春OR寒冬？肥料零增長背景下的氮肥產業

文｜蘇建英 中國氮肥工業協會

新春OR寒冬？肥料零增長背景下的氮肥產業

文｜蘇建英 中國氮肥工業協會

“十三五”是氮肥行業的關鍵時期，不僅大部分企業面臨著轉型升級的挑戰，更有部分企業要接受生死存亡的考驗。

“十三五”是我國氮肥行業轉型升級的關鍵時期，行業發展已經不能依靠規模和數量，而是以改善質量、提高經濟效益、提升行業競爭力為核心。行業出現的新常態化趨勢要求行業必須發展高效新肥料。

在過去十年中，我國氮肥行業發展非常迅速，氮肥總量基本上保持在年均4.5%～5%的增速，2014年之后，我國已經成為了名副其實的氮肥生產大國，總量達到4553萬噸。從產品的結構來看，主要還是以尿素、氯化銨、硫酸銨單脂肥料等傳統肥料為主，復合型肥料占的總量很小。

過去五年，各種肥料的增長非常明顯。尿素年均增速達到了5.2%，氯化銨、硫酸銨、硝酸銨的總量基本保持在6%以上的增長速度。按氮肥總量來說，我國已成為世界最大的生產國。從企業的產業規模來看，在過去的五年中，企業的規模擴大非常快速，單靠裝置在30萬噸以上的企業已經有91家，占到總量的60%，達到過去所謂大氮肥的水平。從裝置水平來說，過去兩三年當中，我們的裝置水平明顯提高，先進的煤氣化技術生產的一些裝置有了非常大的突破。到2014年底，先進煤氣化技術合成氨的產能達到1700萬噸，占到了總量的24%，這就比“十二五”初（2010年）提高了10個百分點。

傳統氮肥行業的生死存亡

作為我國的第一批化肥企業，四川川化對我國糧食增產和提高糧食效益做出了巨大貢獻。但在2015年，由于行業競爭力不強，川化正式退出化肥行業。“十三五”期間，如果氮肥企業不及時調整結構，也許將會和四川川化一樣，退出氮肥行業。

十二五”時期肥料行業迅速發展，但也存在一些問題，從2013年開始，這些問題逐漸顯露。在整個化肥行業里，氮肥行業問題最為嚴重。

傳統氮肥產品產能嚴重過剩。

產能過剩主要因為“十二五”期間產能增長速度過快，經粗略統計，“十二五”期間，尿素新增產能為年均5.1%，五年期間新增約3000萬噸產能。但是落后產能沒有及時退出，整個五年期間只有1300萬噸左右的產能退出行業。因此尿素有約1000萬噸的過剩產能。氯化銨、硝酸銨的過剩量也非常大，整體行業的開工率在逐年下降，目前來看行業開工率維持在70%左右，遠低于國際平均水平，所以說行業的產能過剩問題非常嚴峻。

傳統氮肥品種效益低。據大概統計，從2011年到2015年，不光是氮肥、磷肥，鉀肥利用率也在逐年下降，各個肥料行業的產品利用率都在下降。尤其是氮肥，2014年整個行業虧了56.6億元，2015年1～10月份，行業虧損較往年略有好轉，仍虧損20多億元。行業面臨所有問題都集中體現到行業利用水平。企業如果不加大轉型找到出路，在“十三五”的新一輪競爭中，將會難以生存。因此氮肥行業迫切需要發展一些高附加值的產品來改變這種傳統的產品的低效益狀態。

氮肥行業成本上漲壓力大。氮肥行業成本上漲壓力非常大，化肥行業市場化進程速度加快，各項優惠政策逐漸取消。到2015年底，整個化肥行業的優惠政策基本所剩無幾。到2016年4月電價優惠政策取消后，化肥行業優惠政策就全部取消了。

例如電價，尤其化肥企業耗費大戶，大概低0.2元左右的水平，但是去年4月20日之后，調整電價漲了一次，2016年4月20日，電價還將向上調整一次，因此從2016 年4月份之后，行業不再享受任何的優惠。2015年開始化肥免增值稅已經取消，正式開始征增值稅，每噸尿素成本上漲50～100元。還有鐵路運費方面，從2015年初，化肥跟其他的工業化工產品運費基本也接軌了。政策取消，給企業帶來了前所未有的成本壓力。與十年前對比，電價、天然氣的價格都有很大幅度的上漲，采用2015年11月的尿素價格，比十年前的價格還要低100多元。

不能滿足農業需求新變化，技術創新能力不強。目前整個氮肥企業的產品已經不能適應現在農業需求新的變化，尤其是傳統產品較多，但新型肥料和專用肥料發展滯后，不能滿足目前農業新的要求。目前我國氮肥當季利用率在33%左右，但發達國家能達到60%的水平。此外，氮肥行業技術創新能力不強，缺乏技術創新意識，經調研，目前企業里設有技術研發中心的非常少。如此以來，企業在轉型的過程中很難打造新的經濟增長點。其次氮肥企業還是三廢排放的大戶，在環保這方面的壓力是非常大的，這幾年廢氣、廢液、粉塵排放標準是非常嚴格的，每年都有幾千萬的投入。

氮肥行業“十三五”

“十三五”氮肥發展戰略

“十三五”還是以推動整個氮肥行業的轉型升級為主，著力在創新驅動、優化結構和綠色發展上來下工夫。我們結合國家的整體發展思路提出了“十三五”發展時期的五大戰略——化解產能過剩；提升行業的整體技術水平；促進節能環保和資源綜合利用；構建與現代農業發展相適應的農化服務；借助國家的“一帶一路”的戰略加強企業與國外的交流讓產能走出去。

“十三五”期間，氮肥行業要繼續搞好傳統肥料的生產，但是傳統肥料遵循的原則主要是總量控制，在總量不增加的情況下，按照“十三五”規劃總量應該保持目前不變的水平，重點發展差異化的新型肥料產品。

去產能措施。一是嚴格控制新增產能。采用減量置換原則，嚴格市場準入，按照《合成氨行業準入條件》和嚴重過剩行業產能置換實施方案的要求，強化行業監管，原則上不再新建以天然氣和無煙塊煤為原料的合成氨裝置。二是加快淘汰落后產能。構建有效的落后產能退出機制，建立落后產能退出長效機制，嚴格把好環保關、能耗關，凡達不到污染物排放及能耗限額國家標準的落后產能，堅決依法依規淘汰；對生產經營存在困難較多、產能利用率和銷售利潤率低于行業平均水平的企業，逐步引導主動退出；

發展措施。目前氮肥行業，開工率在20%以下的合成氨產能650萬噸，占總量的8%～9%；尿素產能600萬噸左右，占總量的7%。發展措施主要是鼓勵引導企業兼并重組；積極引導企業發展新型肥料品種，延伸和拓展碳—化工產業鏈，培育一批“轉方式、調結構”的示范企業；鼓勵優化存量產能。以等量置換原則，采用先進煤氣化技術和節能環保技術對具備條件的企業進行原料結構調整和節能環保及退城入園改造，優化存量。

“十三五”傳統氮肥產品發展

“十三五”新型肥料發展

科技創新與產業轉型

“十三五”是我國氮肥行業轉型升級的關鍵時期，行業發展已經不能依靠規模和數量，而是以改善發展質量、提高經濟效益、提升行業競爭力為核心。行業出現的新常態化趨勢要求行業必須發展高效新肥料。

如果傳統產品在未來五年總量不增加，企業就必須依靠產品質量的提升來發展高附加值的產品來盈利。已經有企業在新型肥料方面積極開展工作。像增效肥料、水溶性肥料和硝基類企業，已有生產。增效肥料利用率遠遠超過了傳統肥料，企業已經嘗到了新型肥料帶來的利潤和甜頭。增值肥料和尿素硝酸銨溶液是未來氮肥企業重點發展的兩個最基礎的肥料，因為這兩種肥料不像別的新型肥料，它可以大規模生產，也可以大規模推廣。

技術創新促進產業升級。在“十三五”期間，技術創新方向是加強先進煤氣化技術、凈化技術的推廣和大型合成裝置的開發，優化固定層間歇煤氣化生產工藝，較大幅度提高行業技術創新水平。建設一批達到世界先進水平的大型合成氨生產企業。所有氮肥企業均達到達標排放，能耗水平達到指標要求。

深入推進科技創新，提升行業核心競爭力。一是集中力量突破一批制約行業轉型升級的重大關鍵技術與裝備；二是推動行業技術創新平臺建設；三是培育一批創新型示范企業（示范企業符合的標準：進行大型先進裝備和清潔生產技術改造，率先形成“堅持化肥、走出化肥”的特色產品結構、產品成本和全員勞動生產率達到行業領先水平，具有顯著的市場競爭優勢和長足的發展后勁）

堅持綠色發展理念，扎實推進節能環保和資源綜合利用。一是嚴格節能減排標準，全面實現節能減排目標（要把加大農業面源污染防治力度和實現化肥使用量零增長作為推動綠色發展的發力點，深入開展測土配方施肥，改進科學施肥方式，大力發展新型肥料）；二是推動企業循環式生產、產業循環式組合、園區循環式改變，減少單位產品物質消耗；三是開發推廣節能減排先進技術。

經營模式發展目標

要從生產型企業向生產服務型企業轉變。把為現代農業提供技術支持作為目標，構建以氮肥生產企業為核心，商貿物流、農業科研和農技推廣等相關單位共同參與的農化服務體系，提升企業營銷水平。

提高對農業現代化建設新形勢的認識。氮肥企業必須加快轉變經營理念，主動適應農業深化改革和集約發展的新變化，拓展新的發展空間；

推進專業化農化服務體系建設。整合企業農化服務專職隊伍，提高服務科技含量，構建農化服務網絡體系；

創新農化服務模式。圍繞現代農業發展，根據作物種類、種植方式、耕種群體的變化，分別建立不同的商業服務模式。

加強農化服務硬件設施建設。進一步加大對交通運輸、信息設備等農化服務硬件設施的投入，建立電子商務平臺。

“十三五”對氮肥行業是一個非常大的挑戰，但我們農業整個發展新形勢提供了新的機遇和新的發展條件。希望能得到肥料行業的領導和專家的指導，幫助氮肥行業實現“十三五”期間的較好轉型升級，實現新發展。

（本文為作者在“第二屆中國肥料產業科技發展峰會”上的講話。）

2020年氮肥原料結構調整目標