“十三五”城軌交通發展形勢報告

包敘定

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“十三五”城軌交通發展形勢報告

包敘定

同志們：

今年是“十三五”開局之年，我們進入了一個新的發展階段，今后五年城軌交通面臨什么樣的發展形勢？我們從去年上半年即著手調研，十月還分別請副會長和專家委領導座談討論。綜合各方面情況，從行業發展全局和宏觀視野層面，分析研究，概括歸納，形成了包括發展環境分析和發展趨勢預估的“十三五”城軌交通發展形勢報告。

“十三五”城軌交通發展環境分析

五大發展環境，將深刻影響今后五年城軌交通的發展。

“五股力量”碰頭

助推城軌交通大規模發展新局面

一億人進城，六千多萬輛新增汽車上路，大幅提升公交出行比，在建城市發力，待建城市進入，在這五股力量碰頭的綜合作用下，城軌交通將呈現更大規模的發展。

1. “十三五”期間，正是國家新型城鎮化規劃的啟動時期，又處于城鎮化率30%-70%的快速發展區間，將帶來城市規模的進一步擴大。2015年大陸總人口13.75億人，年自然增長率5.1‰，城鎮常住人口7.7億人，城鎮化率56%。據此推算2020年大陸總人口將達到14.5億人，國家規劃2020年城鎮化率提高到60%左右，城鎮人口為8.7億人，五年新增1億人左右。全國656個城市中，100萬以上人口的大城市201個，其中超千萬人口的超大型城市6個、500-1000萬人口的特大城市12個、300-500萬人口的Ⅰ型大城市21個、100 萬-300萬人口的Ⅱ型大城市164個。“十三五”新進城的一億人，勢必將擴充現有城市的規模，加劇擁堵狀況，提升城軌交通的市場需求。

展望未來，人要進城，車要上路，城軌要擔當，在建城市要發力，新建城市要進入，在這五行相碰的綜合作用下，城軌交通將迎來更大規模的發展。

2. 我國汽車社會保有量，2015年末為1.72億輛，“十二五”新增8260萬輛，年均增加1653萬輛，年均增長14%，其中絕大部分在大城市。40個城市超過100萬輛，11個城市超過200萬輛，與之相伴的則是交通狀況的持續惡化。然而，全國平均千人汽車保有量僅125輛，距中等發達國家平均千人200輛還有較大距離。因此，“十三五”汽車保有量還將持續增長，按“十二五”年均增長的一半（7%）和去年社會汽車淘汰率3.9‰計，五年將增加8800萬輛，乘用車占85%為7480萬輛，其中85% 即6360萬輛進入大城市。“十三五”期間擠進城市道路的這6000多萬輛汽車，將對城市交通的擁堵狀況起到倍增作用，從而導致對城軌交通的更大需求。

3. 《國家新型城鎮化規劃2014-2020》提出，到2020年，大城市公共交通出行占機動化出行比例要達到60%以上。作為城市公共交通骨干的城軌交通應該承擔的客運分擔率是多少？發達國家為50%以上，倫敦、東京則高達80—90%；反觀我國，2014年全國平均分擔率僅為9.6%。可見，今后五年要大幅提高公交出行比，大幅提高城軌交通分擔率，這兩個“大幅提高”必將有力推動城軌交通的發展。

4. 京滬穗深已成網的4個城市，規劃今后五年完成投資6950億元，比前五年完成4713億元增長47.5%；新建線路982公里，比前五年建成582公里增長68.7%。津渝寧漢蓉等一批將在“十三五”形成網絡的城市，也正以大幅超過以往的速度建設城軌交通；其他在建城市今后五年都安排了進入規模化的工作計劃。總之，40個在建城市，都在邁開大步加速發展。

5. 迄今，全國100個左右城市提出了發展城軌交通的規劃和設想，除在建40個城市外，60個左右城市開展了規劃、勘測、設計、咨詢等前期工作，“十三五”大多有望開始建設。還有100個左右雖未見規劃但同樣面臨著交通擁堵的Ⅱ型大城市，有可能有的也會在“十三五”進入建設行列。可以預見，未來五年，將出現八十個以上城市同時建設城軌交通的壯觀場面。

展望未來，人要進城，車要上路，城軌要擔當，在建城市要發力，新建城市要進入，在這五行相碰的綜合作用下，城軌交通將迎來更大規模的發展。

“三管齊下”政策，催生城軌交通多制式協調發展新格局

大城市落戶條件的松綁，城市群都市圈的發展，國家級新區的建設，為城軌交通多制式協調發展創造巨大需求。

1. 《國家新型城鎮化規劃》提出，“合理放開城區人口100萬- 300萬的大城市落戶限制”，“合理確定城區人口300萬-500萬的大城市落戶條件”。這一重大政策，將助推大城市人口的增加，提升公共交通的需求，提高發展城軌交通的迫切性，對城市建設和城軌交通發展帶來深遠影響。鑒于一些城市特別是Ⅱ型大城市客流量適中、經濟能力有限，對于建設造價相對較低的輕軌、單軌、有軌電車等中低運量的城軌交通具有強烈需求。

2. 在經濟轉型升級、加快現代化建設的進程中，一批集聚效率高、輻射作用大、城鎮體系優、功能互補強的城市群，已經在東部地區形成并在不斷優化提升中，東北和中西部地區城市群也在培育發展中。中央 《關于制定“十三五”規劃建議》要求：“發揮城市群輻射帶動作用，優化發展京津冀、長三角、珠三角三大城市群，形成東北地區、中原地區、長江中游、成渝地區、關中平原等城市群”。《規劃建議》還提出要“發展一批中心城市，強化區域服務功能。”在此政策推動下，中心城市的輻射帶動作用日益增強，超大、特大城市不斷推進適當疏散經濟功能和其他功能，加強與周邊城鎮乃至相鄰省份城市的基礎設施連接和公共服務共享，正在培育并形成通勤高效、一體化發展的都市圈。今后五年，城市群和都市圈的建設將快速展開，伴隨而起的公眾出行和通勤需求也將大幅增長，這為城軌交通建設進一步拓展了發展空間；又由于都市圈和城市群的出行和通勤需求處于更大的區域范圍，將給市域快軌等城軌交通制式帶來發展契機。

3. 國務院批準設立的國家級新區，自上海浦東、天津濱海、重慶兩江后，“十二五”期間發展明顯加快，五年批了13個，至此已設立16個國家級新區，遍布中東西部和東北地區。隨著國家級新區從全國性的戰略布局高地轉向區域性的增長極，未來數量還將持續增加。國家發改委等部委《關于促進國家級新區健康發展的指導意見》要求，“將新區打造成為全方位擴大對外開放的重要窗口、創新體制機制的重要平臺、輻射帶動區域發展的重要增長極、產城融合發展的重要示范區”。高水平國家級新區的建設，要求高水準的區內交通相適應。鑒于國家級新區一般幅員面積較大，從幾百平方公里到兩千多平方公里，區內又布局了若干個不同的功能片區，因而對區內交通有其特定的需求，有軌電車有可能成為主要的適用制式。

縱觀未來，大城市的戶籍松綁、城市群都市圈的發展、國家級新區的建設，將為城軌交通特別是市域快軌、有軌電車、輕軌、單軌、中低速磁浮等中低運量制式的加速發展，創造嶄新的發展空間。

“一帶一路”戰略，帶動城軌交通大步走向世界新舞臺

2013年，習近平主席提出共建 “絲綢之路經濟帶”和 “21世紀海上絲綢之路”的重大戰略決策。在“一帶一路”戰略推動下，城軌交通面臨極為有利的“走出去”形勢。

協會開展的城軌交通“走出去”課題研究，認為我國城軌交通與國外同行相比有優勢有劣勢。獨特優勢，一是“一帶一路”戰略的實施，國家政策支持力度越來越大；二是產業鏈較為齊全，且一批龍頭企業及其配套的企業梯隊形成了產業集群化發展的格局；三是國內巨大發展需求，成為走向國際的強大推動力；四是具有性價比優勢，特別是國內市場的綜合性價比優勢依然明顯。比較劣勢，一是企業綜合實力相對較弱，核心競爭力和創新水平存在先天不足；二是部分核心技術，尚有差距；三是標準化工作落后，標準體系不完善；四是品牌建設能力不足，知名度不高。

與高鐵相比有長處有短板。長處在于：一是市場更加活躍，競爭力更強；二是自主化程度更高，不易發生知識產權糾紛。短板在于：一是綜合管理缺失，統籌協調功能差；二是行業散凝聚力弱，惡性競爭嚴重。

總體上說，優劣長短，各有所據，只要從政府到行業到企業齊心協力，揚其長，補其短，城軌比肩高鐵，將成為國際軌道交通市場的兩大拳頭產品。為此，課題報告提出了“強化國家戰略規劃部署、加大金融財稅政策支持力度、加強行業創新能力建設、大力培養國際化人才”等政策建議。報告呈報國務院領導后，李克強總理和張高麗、汪洋、馬凱副總理及王勇國務委員都作了重要批示：“的確值得重視”、“請發改委會同有關部門認真閱研”。隨后，國家發改委召集17個部委和企事業單位開會研究落實工作。

放眼未來，在“一帶一路”戰略帶動下，我國城軌交通大步走向世界，將成為“十三五”期間的一大亮點。

“互聯網+”，引領城軌交通邁入智能化發展新時代

當前，全球正在興起新一輪產業技術革命。將互聯網創新成果與經濟社會各領域深度融合的“互聯網+”，有力地推動著生產方式創新、組織形態創新、管理理念創新和商業模式創新。現已改造多個行業并出現了大家耳熟能詳的“電子商務”、“互聯網金融”、“在線旅游”，通過“互聯網+工業”、“互聯網+農業”、“互聯網+文化”、“互聯網+政務”等等，正在經濟社會全領域掀起創新熱潮。

“互聯網+”的主要特征，一是跨界融合，實現變革；二是創新驅動，自我革命；三是重塑結構，創新業態。因此借助互聯網技術，做好“互聯網+城軌交通”這篇大文章，將極大推動城軌交通技術進步、效率提高和組織變革，從而大幅提升創新力和生產力。

互聯網與城軌交通的深入融合，正在不斷衍生出嶄新的自動化、智能化新技術。

全自動運行系統： 據公共交通國際聯會（UITP）的統計：2013年底，境外有32市48條678公里地鐵線路使用全自動運行技術，占全部地鐵線路7.5%左右。到2020年末，境外將有40%的老線改造為全自動運行線路、75%的新線使用全自動運行技術。這預示著：國際地鐵建設將進入全自動運行技術的高速發展期。我國內地全自動運行技術于2010年起步于上海地鐵10號線；是阿爾斯通引進技術，線路長度35.2公里，占全國地鐵運營線路1.5%；在建線路為16.6公里的北京燕房線，這是我國第一條具有自主知識產權的全自動運行技術系統，已列為國家發改委和北京市的示范工程。燕房線建成后，北京將在新建的5條地鐵線路上推廣應用，到2020年，北京將有總計183公里的全自動運行技術系統，屆時占北京地鐵運營線路近20%。我們寄希望于上海、廣州、深圳和其他一些超大、特大城市的推廣應用，努力趕超國際城軌交通技術發展的步伐。

互聯互通技術：已在國際上大量應用，東京由地鐵、國鐵、郊區鐵路構成的城軌交通，雖制式不同、運營主體不同，但絕大部分市內地鐵與郊區線路跨線運營，多數國鐵與郊區鐵路實現越站運行，有效滿足了乘客“直達”、“不同速度”、“同站臺換乘”等多樣化需求。巴黎地鐵和快速鐵路網（RER）兩大城軌系統，基本實現了車輛、信號、線路的互聯互通。柏林、漢堡、慕尼黑的城市快車（S-Bahn）與地鐵，穿經市區時共用同一線路，外出郊區再視客流情況分支運行。互聯互通技術的應用，緩解了換乘壓力，方便了乘客出行，實現了資源共享，改善了運能的均衡性。國內的互聯互通正在重慶實施國家示范工程，在4條線之間實現線路、車輛、信號、調度、通信各系統以及聯調聯試的全面互聯互通，跨線運行、共線運行、越線運行，市郊組團、交通樞紐、商業中心快速直達，乘客候車、乘車、換乘的時間縮短，線路局部點發生故障全線不停運，車站客運設施的集散能力與列車運能相匹配。互聯互通是城軌交通重要的發展方向。

工作環節的智能化： “互聯網+”在城軌交通規劃設計、工程建設、運營管理、設備維護、乘客服務等環節的不斷融合，將大量涌現自動化智能化技術。比如可為工程建設提供科學合理施工方案的BIM技術（建筑信息模型），以設計、施工、運營各個階段的數字信息應用為依托，通過模擬實體建筑工程的建設行為，可在早期設計階段發現后期施工階段將會出現的各種問題并予以處理的一種先進技術。歐美日已普遍應用，京滬穗也有實踐，是城軌交通工程建設智能化的路徑。

憧憬未來，可以預見“互聯網+”，將引領城軌交通邁入智能化的新時代。

“三大要素”，左右城軌交通今后五年的新進程

“十三五”期間的城軌交通建設，城市之多、規模之大、水平之高、制式之全、資金之巨和進入國際市場的前景之好，將是前所未有的。面對大規模快速發展新形勢，人才不足、資金困難和前期工作深度不夠的矛盾更加突出，成為新時期發展的三大制約因素。

人才資源，既有人才供給不足的問題，又有人才能力欠缺的挑戰。人才供給方面，“十三五”按新建線路3000公里計，五年需新增從業人員18萬人，而現有職前教育能力僅能滿足一半左右，從業人員供給日趨緊張。人才能力方面，我們面臨的現實是，一方面乘客提出人性化、個性化、多樣化等更高的服務需求，另一方面自身發展提出網絡化、智能化等更高的技術需求。這“五個化”的需求，對從業者提出了全新的要求。因此，能否大力加強職前教育和在職培訓，提供更多更優的管理人員、技術人員和生產人員，成為城軌交通順利發展的一大因素。

資金籌措，既面臨需求量激增、又遇傳統籌資難度增大的雙重壓力。從投入需求看，建設規模和運營規模不斷擴大，建設資金和運營費用大幅增加，“十三五”資金需求量將比“十二五”出現大幅上升趨勢。建設資金初步估算，將達到1.7萬億元-2萬億元，比“十二五”完成投資1.15萬億元增長50%-70%，未來五年的資金需求是空前的。從籌資能力看，首先，隨著經濟發展進入新常態，發展速度下降后政府財政增長也減緩了；其次，作為重要籌資方向的城市可轉讓土地受到國家政策控制，土地資源也日益減少，地方政府資金收入受到較大影響；再是，國家對地方債務規模有所控制，也將波及到資金籌措能力。總之，“十三五”期間政府資金投入能力難以滿足大幅增長的資金需求，能否進一步引入市場化機制，大力擴充籌資渠道，成為城軌交通持續發展的重要條件。

前期工作，包括規劃、勘查、設計、咨詢、審批各個環節，歷來存在工作深淺的問題。今后五年適逢更大規模的發展，又遇極其復雜的環境影響。京滬穗深等成熟城市，中心城區加密地鐵線，地下管網縱橫交叉情況愈加復雜；津渝寧漢蓉等成網城市，多條線路同時建設，交叉運作，復雜程度大為提高；新建城市面臨人才缺乏，經驗不足，困難更多；一批要上馬多制式城軌城市，缺標準，少技術，沒經驗，人才荒等。艱巨復雜的前期工作，成為城軌交通發展的重要環節。

把握未來，人才教育、資金籌措、前期工作，及時破解這三大制約因素，才能主動掌控“十三五”城軌交通發展進程。

“十三五”城軌交通趨勢預估

城軌交通因應發展環境的變化，“十三五”期間將出現十大明顯的發展趨勢。

規模擴大化

城軌交通“十三五”期間將出現更大規模的發展態勢。一是建設城市和運營城市翻番。全國201個大城市中，有100個左右城市提出了城軌交通發展規劃和設想，除在建40個城市外，其余大多將在“十三五”進入建設行列；還有百十來個雖未規劃但有些城市可能也將建設城軌。因此，“十三五”在建城市可能達到80個以上，運營城市超過50個，比“十二五”翻一番。二是在建線路和新建里程增加一半左右。預計“十三五”在建線路6000公里左右，新建里程3000公里左右，比“十二五”增加一半。據有關訊息，全球“十三五”城軌交通在建線路8000公里左右，其中中國大陸6000公里左右，占75%；境外有2000公里左右，占25%。三是完成投資增長50%以上。前面環境分析講到，“十三五”完成投資量預計比“十二五”增加50%-70%。面對大規模發展新形勢，因勢利導，順勢而上，深化改革，破解難題，才能順利實現“十三五”發展目標。

發展差異化

未來五年，城軌交通差異化的發展趨勢日趨明顯。一是發展階段各異。有的進入線網加密、優化階段，有的開始形成網絡，有的加快骨干線路建設，有的剛起步。二是制式需求各有側重。有的集中建設地鐵，有的主要發展輕軌、單軌、有軌電車，有的加快發展市域快軌，有的高中低運量城軌交通同時建設。三是工作重點不同。已經成網的城市，進入工程建設和運營管理提升的新階段；正在成網的城市，工程建設為主，同時網絡管理也逐漸提上日程；新建城市，建設管理為主，抓緊人才儲備工作。因應發展差異化，應分類制定差別化的發展目標和工作重點，因地制宜有序推進城軌交通建設。

結構網絡化

到2020年末的全線網絡，北京將達到1000公里左右，上海800公里左右，廣州和深圳500公里左右，從而建成規模更大、結構更合理的城軌網絡；津渝寧漢蓉等城市，也將建成基本網絡；與此同時，“十三五”還將出現一批集城軌、城際鐵路于一體的區域軌道交通網絡。網絡化新趨勢，給管理工作提出了新的要求，要有系統思維網絡思維，并制定網絡級運營管理功能、網絡資源統籌共享等指南，以提供規范性指導。

人才資源，既有人才供給不足的問題，又有人才能力欠缺的挑戰。人才供給方面，“十三五”按新建線路3000公里計，五年需新增從業人員18萬人，而現有職前教育能力僅能滿足一半左右，從業人員供給日趨緊張。

制式多樣化

“十三五”時期，超大特大城市將加大向郊區、衛星城乃至周邊城市延伸的力度，市域快軌將迎來發展機遇；大城市和超大特大城市衛星城、新區、開發區、功能區建設輕軌、單軌、有軌電車的步伐也將加快。從100個左右城市規劃看，到2020年地鐵與其他制式為六五、三五開，遠景設想地鐵占49%、有軌電車占28%、市域快軌占17%。這預示著，將開始進入地鐵、市域快軌、有軌電車為主，其他制式相輔相成的多制式協調發展新格局。因此，應完善多制式發展的指導思想和規劃要求，以促進健康發展。

行業標準化

城軌交通已有一批國家標準、行業標準和地方及企業標準，支撐和引導行業發展發揮了重要作用。但總體上講，還沒有形成完整的標準體系，不能有效滿足行業發展需要。“十三五”城軌交通建設對標準化工作提出了更高要求。一是高水平的發展需要標準化的引領，二是多制式發展需要標準化的規范，三是網絡化發展需要標準化的支撐，四是“走出去”需要標準化的保障，因而建立健全標準體系，大力提高標準化工作水平，是“十三五”城軌交通發展的當務之急。

系統智能化

城軌交通專業門類廣，涉及環節多，設備數量大，技術含量高，互聯網創新成果的應用，將促進城軌交通各系統工作的智能化。通過數字技術的開發應用建設施工管理平臺，推進規劃、設計、施工、投運等各環節統籌與合作，實現數字化工程建設；利用大數據、物聯網等技術建立客流行為的收集分析系統，進一步完善行車指揮系統和應急處置聯動系統，從而實現調度指揮動態化和智能化；利用物聯網、移動互聯網等技術，實現車輛、供電、信號等關鍵設備在線實時信息采集，形成設備實時感知、在線監測、故障預警、在線維護保障的設備維保新模式；通過互聯網、大數據、智能終端的應用，為乘客提供定制化的出行規劃、實時導航和票務服務，提高服務水平；全自動運行技術和互聯互通技術等，一系列信息技術的探索和應用，正在推動城軌交通邁入智能化發展的新階段。

技術自主化

城軌交通龐大的發展規模和多樣化需求，為技術自主化提供堅實的市場基礎；“中國制造2025”的實施，為自主化發展創造強大的政策支持；一大批根植于國內需求、研發自主技術和創建中國品牌的裝備及廠商的長足進步，成為技術自主化發展的主力軍。“十三五”時期，既有市場的強烈召喚，又有政策的強大支持，還有自主企業的強力崛起，城軌交通技術裝備“國產化”轉型升級為“自主化”發展，從而實現自主創新的突破，將成為行業技術發展的重要趨勢。

資金多元化

“十三五”城軌交通大規模發展帶來的龐大資金需求，單一依靠政府投入為主的傳統模式難以為繼；市場經濟發展成熟和投融資體制改革，則為沿線土地綜合開發利用和吸收社會資本提供了條件；業主單位經營意識與經營能力不斷增強，依托城軌交通的物業、商業等資源經營開發蓬勃發展，反哺城軌交通的能力也大為提高；具有政府主導性和公益性強、投資規模大和建設周期長、資本回收慢等特點的城軌交通，又十分適合PPP模式的推廣。未來五年，政府財政、社會資本、業主營收乃至境外資本，都將成為城軌交通建設的重要資金來源。

市場國際化

全球約有150個1000萬人口以上的超大城市，還沒有建設城軌交通；大量建有城軌交通的城市，也面臨技術改造提升水平的任務，國際市場需求依然強烈。我國城軌交通，經援出口已有40多年歷史，商貿出口也有十多年歷程，工程承包也取得了較好業績。地鐵、輕軌、市域快軌、有軌電車等全制式，車輛、信號、牽引等全系列，勘設、施工、運營、裝備等全領域，亞非歐美大全覆蓋。中國中鐵、中車集團、中鐵二院和深圳軌道集團，聯手打造的埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴輕軌項目，從勘測設計到工程裝備到投資運營的“一條龍”工程，是具有完全自主知識產權和完整中國標準的“中國式”城軌交通。我國城軌交通，具有深度參與國際市場的競爭能力，在“一帶一路”戰略帶動下，“十三五”期間，將比肩高鐵共同開創國際市場新局面。

地位戰略化

城軌交通發展之快、規模之大、水平之高和影響之深遠，使其在經濟社會中的地位迅速提升并具有戰略性。一是，在提升城市發展水平和環境質量、方便人民出行和提高生活水準、實現和諧宜居和激發城市活力、促進城鎮化和培育優化城市群都市圈等重大經濟社會任務中，城軌交通發揮基礎性作用，在城市發展中的戰略地位進一步顯現。二是，作為城市基礎設施的城軌交通，未來五年有望成為國民經濟新的增長點和基礎設施投資新的興奮點，對于經濟新常態下擴內需、穩增長具有舉足輕重作用；作為戰略性新興產業和“中國制造2025”重要內容的城軌交通，對于實現自主創新的突破和帶動產業結構轉型升級，具有不可代替的作用，這些都凸顯其在國民經濟發展中的戰略地位。三是，實施“走出去”戰略，城軌聯手高鐵，對實現境內外更廣范圍基礎設施互聯互通具有引領作用；實施“京津冀協同發展”戰略，城軌交通的高效銜接，是打造“軌道上的京津冀”的核心與支撐，這都顯示其在國家重大戰略中的作用進一步增強。總之，“十三五”城軌交通發展，將大力提升其在城市發展、經濟建設和國家戰略中的地位。

最后，希望同志們通過研究行業形勢，結合各單位實際，更好地把握今后五年工作，實現今年的開門紅，爭取“十三五”取得更大的成績。

編后

每次讀罷“十三五”城軌交通發展形勢報告，都會激發出對于行業發展的熱情。

本刊廣發征文令，懇請諸位讀者在有所思、有所得的基礎上，撰寫下您對于“‘十三五’城軌交通發展形勢報告”的理解與思考，與業內人士共同分享您的心得、體會，共同討論城軌行業在“十三五”期間的發展。

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