亞洲糧商崛起

文|《農經》特約記者 林笑

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亞洲糧商崛起

文|《農經》特約記者 林笑

亞洲糧商正以前所未有的速度加快在國際市場的布局，沖擊著以ABCD為代表的歐美老牌糧商巨頭，巴西糧食市場近年來的競爭態勢充分反映出這一格局變化。

一個世紀以來，與食品相關的糧食交易一直由歐美企業控制，尤其是ABCD四大糧商，他們幾乎牢牢控制著全球80%的糧食交易量，處處攻城略地，收購、整合、重組，以蠶食鯨吞的方式進入并掌控各個糧食品類。然而，最近形勢似乎出現了拐點，在巴西谷物出口市場上，一直居于霸主地位的四大糧商正在逐步被亞洲競爭對手蠶食，面臨丟城失地的局面。

全球壟斷

如果不是2008年全球糧食危機，異常低調的國際四大糧商可能還在繼續毫無聲息地擴張。但是現在，隨著四大糧商被外界越來越多地了解，它們在全球的產業鏈條也逐漸浮出水面。

所謂的“ABCD”其實是指ADM、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和路易·達孚（Louis Dreyfus）四大跨國公司，根據英文名字首字母，人們將其簡稱為“ABCD”。這四大糧商都是擁有百年以上歷史的跨國糧商，壟斷性地掌控著市場定價權，常常被稱為國際糧食市場的“幕后之手”。

據悉，ADM的總部設在美國伊利諾伊州的狄克多，是世界上最大的可可豆處理公司、全球第三大經營處理油菜、玉米、小麥和可可的農業公司，也是美國第二大乙醇生產商和歐洲市場上的重要生物柴油生產商之一。邦吉的總部位于美國紐約州百原市，優勢集中在大豆出口和加工、谷物出口、油料作物生產和加工等領域，也是將巴西甘蔗轉化為乙醇生物燃料的主要生產商，巴西最大的谷物出口商，在南美洲是最大的農產品加工商和大豆出口商。嘉吉的總部也位于美國威斯康星州，是全球第一大糧食貿易公司、全球第一大牲畜養殖公司、美國最大的玉米飼料加工商，堪稱跨國糧商中的“龍頭老大”。而路易·達孚的總部則位于法國巴黎，商品交易部的總部設在荷蘭，是世界領先的棉花和水稻采購商，也是橙汁的最大生產商之一。

一直以來，南美市場都在四大糧商的控制之中，尤其是全球頭號農產品出口國巴西。國際糧商巨頭扮演著農戶與消費者之間的橋梁角色，他們并不依靠買地種糧，而是以訂單農業的模式向巴西、阿根廷等國的農民采購谷物及大豆，在物流環節、購銷環節上大做文章，獲取巨額收益。這樣企業不僅消除了海外買地帶來的爭議，也規避了種植所帶來的自然風險，同時也給當地農民留下了就業機會。

數據顯示，2014年，四大糧商合計收購了巴西46%的谷物，而巴西本土糧商AMaggi只位列市場第五。

身份轉換

隨著中國和亞洲其他地區的城市人口增長，亞洲對全球谷物的需求在持續上升。為了滿足不斷增長的需求，亞洲糧商開始了在巴西的布局，包括總部設在亞洲的老牌糧商——新加坡豐益國際，日本的伊藤忠、Agrex/三菱、三井物產、丸紅，韓國的希杰（CJ），還有中國的中糧集團、重慶糧食集團等。

數據顯示，今年前兩個月，在主要的巴西谷物買家中，ABCD的采購規模相對而言幾乎沒有什么增長。但是日本伊藤忠、Agrex/三菱、三井物產，中糧集團旗下的中國糧油控股有限公司、來寶農業以及尼德拉公司（Nidera），還有韓國希杰（CJ）以及新加坡豐益的增長步伐則要高得多。

據路透社對船運數據進行的分析表明，包括中糧集團在內的亞洲貿易公司采購了2015年巴西大豆、玉米和豆粕出口總量的45%，而四大糧商的份額只有37%。這與2014年形成鮮明對比——當時總部設在歐美的國際糧商巨頭占到巴西谷物出口總量的46%，而亞洲公司占到36%。

近年來，在日本政府的大力支持下，丸紅、全農、伊藤忠等日本糧商異軍突起，通過參股、收購、兼并等方式在世界主要糧食生產國不斷擴大規模，在國際糧食市場上的影響力不斷提升。其中，丸紅2012年的大豆和谷物營銷量超過5000萬噸，超越ADM、邦基、路易·達孚，規模僅次于嘉吉。無獨有偶，伊藤忠自2014年與巴西本土企業Naturalle成立合資公司之后，去年谷物收購量狂漲10倍。伊藤忠的發言人稱，公司正在擴大在巴西的業務，以便為東南亞和東亞市場采購更多的大豆和玉米。

另外，中國貿易商也在全球谷物市場進行擴張。中糧集團2014年收購了荷蘭糧商尼德拉公司51%的股份，同年還收購了總部設在香港的來寶集團旗下來寶農業的51%股份，并將繼續收購來寶農業剩下的49%股份。這兩起并購使中糧得以深入參與世界主要地區的糧油生產和采購平臺。此前，中糧在海外買大豆，必須是找中間商、供應商訂購，現在通過控股的尼德拉，就能從巴西、阿根廷的農民手中直接買到，在價格上擺脫了中間商、供應商的掌控。

在全球的糧油產業鏈中，從大豆、玉米等農產品的上游種植一直到加工、銷售，最終必須依賴大型碼頭來實現物流運轉。巴西桑托斯港口是全球糧食貿易最重要的集散中心之一，在這里形成了全球農產品東西半球的重要流動，目前中糧旗下T12A和這兩個碼頭。正是全球農產品價值鏈條上的重要一環。如今，中糧集團在巴西的業務已經趕超Amaggi大豆集團，成為巴西排名前五的糧食進出口商。

面對目前的形勢，邦吉公司在3月11日發布的一篇聲明里指出，相當一部分亞洲公司已經從客戶變成了競爭對手。短期內亞洲公司可能已經準備零利潤收購谷物，旨在站穩腳跟，這對國際糧商巨頭構成激烈的競爭壓力。不過巴西本地貿易商AlgarAgro公司總裁Murilo Braz Sant' Anna表示，不賺錢的戰略應該不會超過兩三年。

嘉吉的總部也位于美國威斯康星州，是全球第一大糧食貿易公司。