“互聯(lián)網+”背景下我國保險產業(yè)發(fā)展路徑探尋
——基于SWOT分析法

■袁華，李政道

“互聯(lián)網+”背景下我國保險產業(yè)發(fā)展路徑探尋
——基于SWOT分析法

■袁華，李政道

“互聯(lián)網+”模式正在對各行業(yè)進行顛覆與重塑，其中包括保險行業(yè)。2013年中國第一家互聯(lián)網保險的成立，開啟了我國互聯(lián)網保險發(fā)展的大門，互聯(lián)網保險金融正在潛移默化的改變保險業(yè)態(tài)。本文通過對互聯(lián)網保險發(fā)展歷程進行論述，使用SWOT方法分析當前互聯(lián)網保險發(fā)展狀況，并最終根據(jù)分析結果提出發(fā)展互聯(lián)網保險的政策建議。

互聯(lián)網+；互聯(lián)網保險；SWOT分析

袁華，貴州商學院，講師；李政道，貴州商學院，碩士研究生。（貴州貴陽550014）

“互聯(lián)網+”是運用現(xiàn)代信息科學、大數(shù)據(jù)以及云計算等互聯(lián)網技術將創(chuàng)新精神與共享精神與社會經濟各方面進行深度融合的過程，是推動科學技術進步與提升組織管理效率、加速社會經濟創(chuàng)造力與生產力的助推器，是社會經濟發(fā)展的新動力。“互聯(lián)網+保險”的融合將改變傳統(tǒng)保險行業(yè)的組織管理模式，通過互聯(lián)網的開放與共享精神催生出不同的顛覆性商業(yè)模式。同時，傳統(tǒng)保險行業(yè)將借助互聯(lián)網技術為客戶提供更加完善的服務與全新的消費體驗，逐步重塑保險行業(yè)的運營模式。

一、我國互聯(lián)網保險公司發(fā)展階段

截至2015年底，我國互聯(lián)網保險企業(yè)共有96家，保費收入達到2234億元，占總保費收入的9.2%，并仍然保持強勁增長態(tài)勢。2013年我國第一家純粹互聯(lián)網保險公司眾安保險在上海成立，開啟了我國互聯(lián)網保險發(fā)展的大門。此后，眾多類型的互聯(lián)網保險公司層出不窮，按參與主體成立時間劃分可以將互聯(lián)網保險發(fā)展分成以下三個階段：觸網較深的傳統(tǒng)保險公司、新型互聯(lián)網保險公司以及創(chuàng)新型互聯(lián)網保險服務機構（表1）。

（一）第一階段：傳統(tǒng)保險公司觸網

傳統(tǒng)保險公司發(fā)展成為互聯(lián)網保險主要通過自建網絡銷售平臺的形式進行轉型。早在2000年，平安保險就成立了國內首家集證券、保險、理財?shù)染C合理財網站，并包含車險、意外險、保單查詢等基本業(yè)務。隨后，國內保險公司紛紛效仿，建立各保險公司互聯(lián)網保險網站。2000年8月，中國太平洋保險公司成為首家與國外保險網站相互連接系統(tǒng)；泰康人壽成立首家國內保險電子商務，實現(xiàn)在線投保。但是，傳統(tǒng)保險公司轉型并不成功，主要體現(xiàn)在：第一，傳統(tǒng)保險公司只是利用互聯(lián)網技術獲取客戶的信息，將搜集到的信息進行客戶分類進行電話銷售，互聯(lián)網保險只是銷售的再次升級；第二，傳統(tǒng)保險公司產品比較保守，主要以車險、分紅險以及意外險為主，并且各家產品同質化嚴重。

表1 我國互聯(lián)網保險發(fā)展三個階段

（二）第二階段：新型互聯(lián)網保險公司

2013年9月，我國第一家專業(yè)型互聯(lián)網保險公司眾安保險獲得保監(jiān)會牌照，其注冊資本達到10億元人民幣，該公司是由互聯(lián)網企業(yè)與保險企業(yè)共同出資成立，股東包括：阿里巴巴、騰訊以及平安保險。眾安保險是國內第一家完全依靠線上服務的財險公司，首次實現(xiàn)線上產品篩選、電子化投保與智能理賠一系列完整的互聯(lián)網業(yè)務模式。截止到2014年9月，眾安保險順利在成立后的首個年度獲得盈利，總保費收入達到7.94億元人民幣，凈利潤達到2728萬元，服務顧客超過2億人。其中近80%的保費收入來自于數(shù)量較多而保費較低的運輸險，充分體現(xiàn)出互聯(lián)網對碎片化信息資料整理搜集的特征。通過對眾安保險的保險業(yè)務分析可以發(fā)現(xiàn)，新型互聯(lián)網保險公司的業(yè)務有以下三點特征：第一，保險量大，保單均價較低。保單均價只有0.75元人民幣，與傳統(tǒng)保險行業(yè)的保單均價3000元差距甚遠；第二，保單處理自動化較高。其中，保單的購買完全在互聯(lián)網上進行，保險理賠基本實現(xiàn)自動化，人工理賠份額只占有1%；第三，保險產品豐富，針對客戶群體廣泛。此后，保監(jiān)會又批準三家互聯(lián)網保險公司成立，并獲準經營意外險、信用險、健康險、企財險等多種形式保險，進一步豐富了互聯(lián)網保險的業(yè)務范圍。

（三）第三階段：創(chuàng)新型互聯(lián)網保險服務機構

創(chuàng)新型互聯(lián)網保險服務機構是指不具備保險公司經營牌照，但是可以進行保險產品銷售或提供保險服務的保險金融服務機構。當前，我國創(chuàng)新型互聯(lián)網保險服務機構主要包括保險直銷機構、保險搜索服務機構以及其他類保險服務機構三部分。第一，保險直銷機構以淘寶為代表，在電子商務網站首頁設置專門保險銷售頻道，包括車險、意外險等傳統(tǒng)保險；第二，保險搜索平臺主要提供O2O式的保險搜索服務，將線上客戶與線下代理人進行對接，并提供個性化的保險服務推薦與評測服務；第三，其他類保險服務機構在服務上更加靈活與新穎，并且種類繁多，包括保險特賣平臺、車險O2O平臺以及保險第三方鑒定平臺等。通過微信或APP移動形式進行服務，將保險產品進行細化與精選以獲得客戶黏性。

二、互聯(lián)網保險SWOT分析

（一）互聯(lián)網保險優(yōu)勢分析

第一，降低信息非對稱性。傳統(tǒng)保險的信息非對稱體現(xiàn)在兩方面，一方面顧客對保險產品信息了解不全，不能真正對保險產品價格進行合理評估，另一方面表現(xiàn)在顧客對保險公司的運營情況難以了解，不清楚保險金的明確用途。互聯(lián)網保險可以依靠其信息的展現(xiàn)能力與傳播能力降低保險公司與顧客之間的信息不對稱。比如，當互聯(lián)網保險公司在線上進行產品銷售時，購買過的顧客可以對其進行評價與打分，其他潛在顧客可以依靠評論進行購買，達到降低保險信息非對稱性的效果。

第二，降低互聯(lián)網保險公司運營成本。傳統(tǒng)互聯(lián)網保險公司的成本花費大部分集中在銷售渠道建設、資金使用管理以及外部監(jiān)管等方面，而真正用于產品研發(fā)等核心業(yè)務的資金被嚴重侵蝕。互聯(lián)網保險公司可以通互聯(lián)網技術實現(xiàn)銷售、投保、核保、理賠、支付一體化智能服務，減少不必要的中間過程與人工。此外，互聯(lián)網保險公司設定自動網上投保流程時，可以嚴格遵守保監(jiān)會與相關法律的規(guī)定，減少違規(guī)行為的出現(xiàn)，降低風險。

第三，積累原始數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)一方面可以幫助保險公司對顧客進行細化，提供專業(yè)性與個性化的保險服務，增加客戶滿意度與黏性，另一方面可以幫助互聯(lián)網保險公司識別風險，對客戶資料的真實性進行辨別，防止保險欺詐行為的發(fā)生。同時，大數(shù)據(jù)還可以幫助互聯(lián)網保險公司降低成本與提高運營效率。比如運用大數(shù)據(jù)對保險產品進行定價，找到符合市場需要的合理價格或者運用大數(shù)據(jù)對理賠事故進行鑒定，提高理賠效率與提升理賠精準性，避免資金的浪費與騙保損失。

（二）互聯(lián)網保險劣勢分析

1.互聯(lián)網保險欺詐風險。當保險交易主體之間的信息交流不真實、出現(xiàn)欺騙行為時，由于互聯(lián)網保險具有廣泛傳播性特征，會將不真實的信息加倍傳播，加劇信息的不對稱性，從而引發(fā)保險欺詐風險。保險欺詐風險可以分為投保人引起的風險、保險公司引起的風險以及保險代理人引起的風險。第一，投保人投保是通過線上操作進行，不需要與保險人員進行面對面的交流，心理壓力較低，會出現(xiàn)偽造與選擇性的告知個人信息，造成風險的發(fā)生；第二，因為互聯(lián)網保險都是在線上進行交易，互聯(lián)網保險公司在進行保險產品線上銷售時不需要有實體店，投保人無法對保險公司的經營環(huán)境進行觀察或詢問，無法判斷該互聯(lián)網保險公司是否具有營業(yè)資格或是否超出營業(yè)范圍，容易造成欺詐風險；第三，互聯(lián)網保險公司代理人在產品介紹或銷售時更容易出現(xiàn)違規(guī)行為。如不告知投保人某些不利于銷售的免賠條款、夸大保險收益等。同時，某些通過微信等移動設備進行宣傳與銷售的保險產品，如果進行不實的宣傳，更容易將欺詐風險放大。

2.互聯(lián)網保險信息安全風險。互聯(lián)網保險信息安全風險包括人為因素引起的信息安全泄露、技術安全問題導致的信息安全泄露以及內部管理不善導致的信息安全泄露。此類信息安全風險與傳統(tǒng)保險存在的信息安全風險相類似。同時，互聯(lián)網保險還具有獨有的信息安全風險：保單數(shù)據(jù)電子化風險以及大數(shù)據(jù)集中風險兩類。第一，傳統(tǒng)保險公司與投保人簽訂的保單合同都是紙質合同，投保人與承包人雙方各執(zhí)一份，其私密性較高。而互聯(lián)網保險公司的投保合同，往往都是虛擬電子合同。如果保險公司或顧客的電子合同由于網絡風險或保單存儲位置遭到病毒會導致電子合同信息消除，給投保人造成經濟損失；第二，互聯(lián)網保險公司過度集中的數(shù)據(jù)也將帶來信息安全風險。互聯(lián)網保險公司的一切顧客數(shù)據(jù)、經營數(shù)據(jù)都以電子資料形式進行儲存。當互聯(lián)網保險公司網絡出現(xiàn)問題或損壞時，由于數(shù)據(jù)的過度集中將導致資料大量的丟失或破壞。并且由于計算機容易遭受到攻擊，過度集中的客戶資料容易遭到竊取，投保人的個人基本信息泄露可能帶來其他未知風險。

3.互聯(lián)網保險公司創(chuàng)新風險。互聯(lián)網保險公司創(chuàng)新風險主要包括保險產品創(chuàng)新風險與保險公司模式創(chuàng)新風險兩方面。第一，互聯(lián)網保險產品創(chuàng)新風險表現(xiàn)為：互聯(lián)網保險行業(yè)存在大量“奇葩”險種，如“霧霾險”、“賞月險”、“房價防跌險”等。此類保險實質并不是真正的保險產品，過度的強調娛樂性而吸引眼球，有可能對消費者造成購買誤導并對保險產生偏見。此外，還有某些“奇葩保險”違背了保險的基本原理，帶有賭博與博彩性質，具有規(guī)避法律監(jiān)管的嫌疑；第二，互聯(lián)網保險公司模式創(chuàng)新風險具體表現(xiàn)為監(jiān)管缺失風險、第三方賬戶風險和持續(xù)經營風險。首先，互聯(lián)網保險公司在法律層面上來講，并不是真正意義上的保險公司，因此沒有與之對應的法律條款，缺乏監(jiān)管。其次，投保人進行投保的資金基本使用第三方支付方式，將資金存放在第三方組織中，投保人無法保證投保資金是否能夠做到專款專用。最后，互聯(lián)網保險公司作為新興產業(yè)，還沒有一個穩(wěn)定的商業(yè)運營模式，當前大部分互聯(lián)網保險公司普遍采用“燒錢”模式，再加上缺乏完善的退出機制，一旦互聯(lián)網保險公司倒閉，將對參與人造成損失。

（三）互聯(lián)網保險公司發(fā)展機遇分析

第一，政策環(huán)境利好互聯(lián)網保險發(fā)展。首先，2014年8月國務院頒布了保險“新國十條”，將保險行業(yè)提高到國家治理層面，確定未來保險將成為經濟發(fā)展的支柱之一，預示互聯(lián)網保險將迎來黃金發(fā)展時期；其次，2015年3月的政府報告首次提出發(fā)展“互聯(lián)網+”模式，鼓勵與推行云技術、大數(shù)據(jù)技術在產業(yè)中的應用，給保險行業(yè)發(fā)展指明了道路；第三，2015年10月保監(jiān)會出臺《關于促進互聯(lián)網金融健康發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《意見》）和《互聯(lián)網保險業(yè)務監(jiān)管暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）兩項條文。其中《意見》支持互聯(lián)網保險公司進行網絡平臺銷售模式，鼓勵互聯(lián)網保險行業(yè)與互聯(lián)網金融行業(yè)加強合作，共同抵御潛在金融風險。《辦法》則對互聯(lián)網保險公司運營行為進行嚴格管控，實行“放開前端，管住后端”政策，旨在保護投保人利益，保證互聯(lián)網保險健康發(fā)展。

第二，“互聯(lián)網+”技術日漸成熟。互聯(lián)網保險通過對傳統(tǒng)保險的運營模式和商業(yè)模式再次創(chuàng)新。具體而言，大數(shù)據(jù)技術可以幫助互聯(lián)網保險企業(yè)搜集網絡潛在顧客的網絡消費習慣、網頁瀏覽習慣等基本信息。同時，運用云計算技術，將取得的數(shù)據(jù)進行分類與分析，對潛在客戶進行精準分類，根據(jù)每個人的瀏覽習慣與消費習慣提供精準營銷，提升互聯(lián)網保險市場份額。因此，“互聯(lián)網+”技術的成熟，將為互聯(lián)網保險企業(yè)帶來保險產品與服務的創(chuàng)新，為互聯(lián)網保險發(fā)展提供新的機遇。

第三，互聯(lián)網保險受到普遍關注。自從“互聯(lián)網+”戰(zhàn)略作為我國未來經濟發(fā)展的支柱時，一切與“互聯(lián)網+”相關的領域都受到廣泛關注，保險行業(yè)也同樣。如圖1所示，2015年的互聯(lián)網保險保費收入為2000億元人民幣，是2014年互聯(lián)網保險保費收入的2.33倍。其中互聯(lián)網壽險是保費銷售的主力軍，2013年互聯(lián)網壽險保費為64.2億元，到2015年互聯(lián)網壽險保費增長到1381億元，保費增幅達到2000%。互聯(lián)網保險財險雖然增長速度不如互聯(lián)網壽險，但保費收入也在每年逐漸提升，由2013年的236.7億元提升到2015年的保費收入619億元，增幅達到161%。由圖2可知，互聯(lián)網保險投資總額也在不斷增長，由2013年的2100億元人民幣直接增長到2015年的741240億元人民幣，增長率達到35197.14%。根據(jù)曲速資本對2016年互聯(lián)網保險行業(yè)發(fā)展的預測表明，2016年互聯(lián)網保險融資將超過50億美元，并且將出現(xiàn)至少3家互聯(lián)網保險公司融資過億美元，互聯(lián)網保險行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。

圖1 2013年～2015年互聯(lián)網保險銷售數(shù)據(jù)

圖2 2013年～2015年互聯(lián)網保險公司投資總額

（四）互聯(lián)網保險公司發(fā)展威脅分析

第一，互聯(lián)網保險線上銷售體系不完善。當前，我國互聯(lián)網保險線上銷售的產品主要集中在短期意外險與短期理財產品，保險產品形式簡單，同質化較高，沒有發(fā)揮出互聯(lián)網保險產品多樣性的特點。互聯(lián)網保險線上銷售體系的不完善是導致互聯(lián)網保險產品低價值、低粘性的原因。以壽險健康險為例，傳統(tǒng)保險行業(yè)中的壽險投保，需要投保人將6個月內的個人體檢報告提交給保險公司，并填寫年齡、性別、職業(yè)等基本個人資料，保險公司會根據(jù)投保人填寫資料進行測算保費與保額，最大限度地保證雙方的公平性。而當前互聯(lián)網保險網上銷售就不能做到傳統(tǒng)保險的投保要求，無法要求顧客線上提交體檢報告，互聯(lián)網保險公司無法得到完整的基本信息，騙保的可能性加大。此外，大多數(shù)健康險繳費方式都是每年定期繳費，因此對投保人而言，每年定期進行線上支付保費既不方便也不安全。

第二，互聯(lián)網保險服務體系不完善。互聯(lián)網保險線上服務體系不足體現(xiàn)在銷售過程與售后服務不足兩方面。當前，互聯(lián)網保險公司在進行保險產品推銷與銷售時普遍采用短信、郵件或者微信等移動傳媒。顧客可以通過微信進行投保下單，之后互聯(lián)網保險公司會短信提醒并讓顧客進行確認，最后通過電子郵件形式為客戶發(fā)放電子保單。雖然，整個互聯(lián)網保險銷售流程十分精準與便捷，基本實現(xiàn)自動化與智能化。但是互聯(lián)網保險公司忽視了與顧客進行交流的機會，顧客只能通過明確的步驟進行投保下單，無法將自己的意見及時反饋到互聯(lián)網保險公司；從售后服務以及理賠角度來看，互聯(lián)網保險公司利用互聯(lián)網媒介完成前端銷售，而并沒有利用互聯(lián)網進行后期的保全以及理賠服務，大部分的理賠與領取紅利方式還以柜臺交易形式存在。即使某些互聯(lián)網保險公司提供在線理賠業(yè)務，但需要提交的證明繁多、理賠時間長、賠付款到賬不及時等問題也嚴重影響到服務效率，對互聯(lián)網保險行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。

三、促進我國互聯(lián)網保險行業(yè)發(fā)展建議

（一）規(guī)劃互聯(lián)網保險運作體系，整合互聯(lián)網保險平臺

互聯(lián)網保險運作體系的完善，可以有效提升互聯(lián)網保險公司整體的創(chuàng)新能力與組織運行效率。當前我國互聯(lián)網保險還處在初級發(fā)展階段，要實現(xiàn)最終完善的保險運作體系應當分為兩步：第一，建立B2C的電子商務模式。支持復雜保險的線上投保與線下承保業(yè)務處理，通過移動社交媒體增加與客戶的互動，提升線上流量，增加客戶數(shù)量。同時與第三方支付平臺進行技術合作，實現(xiàn)無縫對接，為客戶提供綜合金融服務，朝著互聯(lián)網保險超市化方向發(fā)展；第二，將企業(yè)內部平臺系統(tǒng)如前臺呼叫系統(tǒng)、保單管理系統(tǒng)、企業(yè)資源平臺、客戶呼叫系統(tǒng)與互聯(lián)網保險運作系統(tǒng)進行統(tǒng)一整合，成為一個大的操作系統(tǒng)，將各平臺的信息進行融合，構建封閉式的互聯(lián)網保險價值鏈與運行生態(tài)鏈系統(tǒng)，實現(xiàn)互聯(lián)網保險公司的扁平化管理。

（二）構建互聯(lián)網保險行業(yè)領域法律法規(guī)，促進互聯(lián)網保險健康發(fā)展

隨著互聯(lián)網保險行業(yè)的不斷發(fā)展，有關的政策與法規(guī)也在不斷調整。當前唯一的互聯(lián)網保險監(jiān)管辦法——《辦法》只單方面從互聯(lián)網保險公司業(yè)務角度出發(fā)進行監(jiān)管，其監(jiān)管覆蓋面不足，仍有許多方面需要完善與改進。第一，應當加強互聯(lián)網保險監(jiān)督人員的培養(yǎng)與培訓。互聯(lián)網保險行業(yè)作為新生業(yè)態(tài)，依靠的是現(xiàn)代互聯(lián)網技術與現(xiàn)代金融知識，急需與之匹配的監(jiān)管人才。這需要政府加強對互聯(lián)網保險監(jiān)管人員的資金投入，開設免費培訓課程，實行監(jiān)管人員輪崗制度，縮短人才培養(yǎng)周期，提高人才成長率。此外，需要互聯(lián)網保險公司與監(jiān)管部門進行充分合作，加強保險金融與監(jiān)管法律的相互學習；第二，加強對互聯(lián)網保險公司的組織監(jiān)管。設定適當?shù)臏嗜腴T檻，對互聯(lián)網保險公司的人員、技術與制度等方面做出硬性要求。監(jiān)管中間賬戶資金流向，實行對互聯(lián)網保費第三方監(jiān)管，保證專款專用。加強互聯(lián)網保險公司運營信息披露，保證投保人的知情權，以便做出合理決策。同時，完善互聯(lián)網保險公司推出機制，保證其成員的合法權益；第三，加強混業(yè)監(jiān)管。“互聯(lián)網+”的特性決定著互聯(lián)網保險必將與銀行、證券、信托等跨行業(yè)部門合作。在利率市場化以及互聯(lián)網金融創(chuàng)新的今天，競爭壓力的增大，互聯(lián)網金融的混業(yè)經營將會越來越多。因此，提前做好布局準備，建立一體化的金融混業(yè)監(jiān)管體系，從監(jiān)管機制著手，思考混業(yè)監(jiān)管模式，適應不斷發(fā)展的互聯(lián)網金融。

（三）建設互聯(lián)網保險新場景，挖掘互聯(lián)網保險新機遇

隨著互聯(lián)網保險的不斷普及與發(fā)展，保險產品、需求與客戶等方面均出現(xiàn)新的線上場景，場景保險的最大優(yōu)勢是以較低的成本滿足碎片化的客戶需求，以最小的代價獲得最高的利益。因此，互聯(lián)網保險公司開拓新場景保險應當從以下三點出發(fā)：第一，開發(fā)保費較小、需求量較大的保險產品。如加班險或者下雨天打車補貼。該險種保費較低，購買門檻較低，適用人群基數(shù)大，并且具有娛樂與趣味性，可以引發(fā)關注；第二，借助現(xiàn)代科技捕捉客戶需求，建立保險場景。使用GPS定位技術或LBS服務獲得客戶的地理位置，圍繞地理位置打造新場景。當客戶位于人流較大地段或商場時，可以針對財務失竊、踩踏等危險提供保障；第三，將線下場景移植到線上。傳統(tǒng)保險早期已經建立起若干場景化獲客渠道，如飛機場代售的意外險、4S店代售的車險等。互聯(lián)網保險公司可以將原本存在的場景直接搬運到線上進行場景設定，依靠線上銷售的便捷性與智能型，降低運營成本，提高互聯(lián)網保險公司收益。

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1006-169X（2016）11-0081-05