健康險的2016：高增長與保障匱乏仍將共存

【編者按】

2015年12月財政部、稅務總局、保監會聯合發文，2016年1月1日起在全國31個城市，實施商業健康保險個人所得稅政策試點。對于扣除五金一險后月收入6000元、8000元、10000元的納稅人來說，若購買足額健康險產品，則每年可享受240元、240元、480元的稅收優惠，對于高收入人群，稅優健康險的吸引力似乎更大。

而在過去五年中，中國的健康險經歷了從年增長率2%到41%的飛躍，平均年增速遠高出壽險。健康險總保費也從201 0年的677億元增加到2014年的1 587億元，占整體人身險（包括壽險、健康險和人身意外險）的比例從6%增加到1 2%。

然而，與健康險規模增長不相匹配的是保險給用戶提供的保障并沒有真正上升，用戶也沒有真正從健康險上獲得真正財務和醫療上的風險保護。事實上飛速發展的中國健康險市場的大部分并不是真正意義上的保障型產品，其發展不具備可持續性，對用戶也無法形成長遠意義。

政策落地了，但縱觀中國健康險整個市場，似乎這一切只是剛剛開始試水。

健康險從2010年到2014年保費的年均增速達到24%，今年已經突破2000億，較去年的增長將超過30%。銀保渠道的增長、通過跨渠道或捆綁銷售的定額給付類產品的快速增長整體推高了健康險的保費。不過，市場仍然面臨產品同質化嚴重、真正保障類產品極度匱乏的問題，正由于缺乏差異化產品和有價值的醫療服務，價格戰仍然激烈，有多渠道優勢的公司在銷售上優勢較為明顯。

健康險的未來發展影響因素一方面是用戶對醫療保障不斷增長的需求，但另一方面則是市場仍然缺乏真正能夠滿足用戶保障缺口的合適產品。就醫療保障來說，中國的醫保強調的是普適性，且醫保基金未來隨著人口快速老齡化，支出將快速增加，壓力會非常大。勞動人口的萎縮意味著填充醫保資金池的人數在減少，在很難大幅度提高醫保繳納的情況下，要提高普適性的保障會很困難。同時，目前的醫保在門診大病、災難性疾病上的保障都有缺口，且對于中產階級用戶來說，除了提高高風險項目的保障，他們還希望獲得更好的就醫體驗。因此，對于商業保險公司來說，缺口是能夠提供額外保障以及更高質量的醫療服務的結合。從這個角度來說，目前推動健康險市場快速增長的產品并不能夠滿足這些需求，以重疾產品和提供有限保障的企補產品既沒有足夠的保障，也不提供有價值的醫療服務。渠道影響仍然很大

過去幾年的高速增長依托渠道的發展，比如銀保渠道在銀行低利率優勢下，銷售壽險和捆綁產品的優勢，但長期來看，這類渠道無法被遷移到真正保障型的健康險上。

真正提供保障的健康險有一個特性，就是產品相對復雜，在中國市場仍然是一個新事物，需要專業解釋才能讓用戶理解其價值。這種專業且能夠全方位為用戶提供風險保障建議的渠道在中國極度匱乏，因此短期內要推動這個市場并不容易。

稅優產品的試點

國家已經公布在31個城市進行健康險稅優產品的試點。雖然稅前列支的額度并不高，但畢竟是打開了市場的入口。不過，由于退稅操作過程的復雜性，中國目前的個人所得稅通過雇主代繳，因此，如果退稅通過企業端操作而不是直接連到個人端意味著兩個影響。

首先是有企業渠道優勢的公司進入稅優產品將更有優勢。其次則是有多少企業愿意為員工操辦購買稅優產品是一大不確定因素。已經購買員工補充保險的公司將更有可能愿意這樣做，私營企業主則可能需要更多的教育，渠道也不一定能夠快速到達這批人。因此市場的早期，可能覆蓋的對象仍然是有限的，加上產品框架的一些限制，獲利空間不會太大。

有限的持續增長空間

此外，推動市場的兩大板快一一定額給付產品及企補的持續增長空間有限。以重疾險為代表的定額給付產品保障的是小概率事件，而且保障額度對于這種醫療花費高的小概率事件來說仍是不足的，大部分用戶也不能從小概率事件產品上感受到服務和保障。因此大部分用戶都很容易因為保費遷移，無法和保險公司建立長期關系，在改善健康方面也沒有任何互動。企補則在極小的超出醫保的范圍內提供保障，保障程度有限。企業選擇保險公司同樣是價格敏感且不持續，長期發展的空間不大。由于目前的健康險行業受這兩個板塊驅動，但其過去的高速增長很難持續，未來發展空間有限，如果沒有真正保障型的產品出現，高增長的勢頭很難持續。

總結來說，中國的健康險依托非保障類產品刺激增長未來可能會放緩，市場的需求很大，但目前市場上的產品無法滿足真正的保障缺口，不能和用戶建立起長期關系，真正幫助他們提高醫保之外的保障以及獲得更好的醫療服務。健康險必須與優質的醫療服務密切相關，真正有助于控制費用并解決大部分人就醫需求，提升就醫體驗的醫療機構的成長和保障型健康險將相輔相成。