汽車產業宏觀研判、新增長動力及空間布局調整

石磊

汽車產業在我們產業體系當中，尤其在制造業當中，是一個產業關聯效益最強的一個產業部門，我們的排序，排在前十位，盡管順序會有一些變動，但始終排在第一位的沒有變的就是汽車制造業。我們更廣義的討論汽車產業更加是這樣，為什么是這樣？一點都不奇怪，因為汽車的技術是一個集成技術，汽車的生產是一個集成的產業體系，包括材料工業、信息產業、環境控制、動力系統、安全控制系統以及最新的智能系統等等，因此它是一個集成化程度最高的一個產業和產業體系，再加上汽車自身為基礎所形成的營銷體系，新的高端化、分層化的服務體系等等，這一切不僅僅意味著產業本身的發展，對整個中國經濟增長和社會發展以及人際交往、出行半徑、生活方式的影響都直截了當，而且整個經濟社會的發展對汽車產業及其營銷體系的影響也非常直截了當，這是雙向的。

近幾年的情況，雖然我們說宏觀經濟的衰退對汽車產業的影響并不是特別的顯著，這與中國汽車發展的特定階段有關，也與中國人的消費和出行的方式正處在一個新的轉型階段有關，所以可以在一個短的時期當中似乎不受經濟增長的影響，但是長期來看，一定是受到宏觀經濟的影響。

一個是目前出現了一個非常好的轉機，當我們還在討論問題很嚴重，當我們還在議論L型增長將會持續多久的時候，一個變化發生了，就是投資在增長體系當中有顯著的恢復，尤其是第二、第三季度的數據顯示。投資有兩大部分：一個是公共投資。主要是2014年12月份以來國家為穩定經濟增長、穩定就業、調整結構布局的重大基礎設施，特別是七大類十一大項，經過一段時間之后，兩年多的滯后期結束以后，對整個經濟增長的作用已經呈現出來了。第二就是民營投資。這兩部分當中都包含了一個相互交叉的部分，就是汽車制造業。更多涉及到汽車制造業本身的投資融合了跨所有制、跨產業部門，因而是屬于宏觀的整體的數據變動，這個數據變動令我們非常樂觀，當然樂觀也只是針對一些特定的情形，總體上經濟下行的局面并沒有因為樂觀的出現而有什么改進，因此我們必須有清醒的認識。

未來我們宏觀經濟仍將在較長時期之內面臨調整的任務，主要的原因有四個方面：

第一個原因是國際經濟環境的變化對中國的沖擊越來越顯著。

特別是近一段美元匯率的變動，把中國大量的美元資產呼喚回去了，這是美國奧巴馬政府采取的一個措施，這個措施我們原來的估計是不足的，近一段時間看來這個措施對中國的影響非常負面，當消費需求在短時間之內基本上是常量的時候，重要的就剩下投資了，過去這些年大量的外商在中國的投資對中國的增長起了非常重要的作用，而美元兌人民幣的升值直接導致資本外流，也就是資本外逃，這對中國經濟增長受到一定的限制。

第二個原因，30多年的高增長累計了諸多結構性的問題，在汽車制造業也體現了出來。

當發達國家更多的把傳統生產線關停并轉，更多的走向新動力汽車的時候，第二季度末在中國汽車市場銷售額的變化，特斯拉第二季度和去年的同期相比銷售額增加300%，這是一個非常令人驚訝的數據。當我們在討論我們的汽車用什么技術來生產，用什么材料加工，用什么方式營銷，用什么平臺去拓展我們市場空間的時候，一個世界性的變化正發生在我們生活、生產體系當中，那就是新動力汽車和新的駕駛方式，包括無人駕駛。往往技術變化就是這樣的，當我們還在適應我們自己剛剛形成生活方式的時候，周遭發生的一切我們可能并不敏感，當我們敏感的時候，可能一切已經面目全非了，現在我們感慨信息化產業為什么發展如此之快，十年之前誰也不會意識到今天是這樣的狀態，當它發生的時候不得不認真的去面對，當然我們不希望是被動的面對，我們應該是積極的面對，應該是未雨綢繆。

第三個原因是過去維持30多年的動力全部消解完畢。

主要是地產，靠地產支撐增長是危險的。因為地產盛行的地方產業資本必然衰弱，全世界沒有例外的，所以中國政府果斷正確及時的采取控制措施，盡管這個措施未必是治本的措施，如果不能治本，短期內能控制過度虛擬化的勢頭也是一個好事情，至少有助于讓我們更多的社會流動性財富流向實體經濟，包括汽車，我們無論從生產、加工材料、相關產業、服務體系包括二手車市場，這都是實體經濟，無論是服務業還是制造業都叫實體經濟，但是一旦更多的社會流動性特別是150萬億的流動性來的時候，發現并沒有到實體經濟的時候，這就是真正擔心的理由，也是國家真正擔心的理由。

第四個導致宏觀經濟依然運行不暢的原因是很多通過深化綜合性的改革才可以克服的體制性困難，我把它叫體制綜合癥。

單一的改革解決不了這些問題，比如說稅收對汽車產業的影響。如果為了加速汽車產業的技術進步，加強汽車制造產業當中如何和國家建設相配套稅收體系必須改革，但是稅背后就是財政，背后就是國家投融資體系，背后就是一個公共基礎設施誰來投資，就是一個政府與社會、政府與企業、政府與市場的關系再調整的問題，有的已經破題，有的還沒有破題，大部分破題的并沒有解決，這個就叫做體制綜合癥。

未來我們的動力在什么地方呢？

第一個動力是供給側的改革。

就汽車產業來說，供給體系包括這么幾個方面。我們用什么樣的理念為消費者提供大家所需要的，尤其是適合新生代所需要的汽車，這個講的是供求匹配的問題。供給側改革之所以必要是因為到目前為止我們的很多領域當中都沒有找到匹配的機制，過去我們更多的強調擴大總需求，最后我們發現我們不缺錢，我們也有需求，但是就是不買你的東西。就是因為供給的東西是我們不需要的，供給的東西是我們忐忑不安的，供給的東西不是最優的，成本不是最有競爭性的，品牌不是最有吸引力的，品質不是令我們最安心的，效率不是最優勢的，這就是供給側改革的四大主題，我們把它放在汽車產業里面毫不例外。所以我們要主動的把汽車產業的生產營銷加工、技術改進創新跟國家供給側的改革密切的結合起來。因為這兩者一點不矛盾，這一點我們也要敏銳，國家的政策變動的趨勢，未來科技進步創新的趨勢，生產企業國際企業目前生產營銷的方式和理念的變化，都會影響我們到我們。

第二個動力是新經濟。

新經濟這個詞最早是1999年在圣加倫大學世界管理大會上提出來的，當時比爾蓋茨也在這個會議上，世界上很多發達國家的總統和現任的總統都在這個會議上。大家各方面的討論形成一個共識，我們討論的經濟和傳統經濟都不一樣，經濟的部門類型不一樣，引領模式不一樣，這一些方式都不一樣用新經濟是什么詞呢？比爾蓋茨用了一個詞，我覺得講的比較貼切，就是新市場、新技術、新工藝。放在當今社會三新就不夠了，因為我們現在很多新興產業已經納入其中，但是原來說的時候都不包括，智能化制造2025已經把很多新興產業列入其中，過去世界范圍之內都沒有報告，德國率先提出工業4.0，美國提出再工業化，本質都是智能化制造，中國一方面加強工業化的制造，所以提出工業2025的規劃也要適應世界智能化制造的大趨勢，中國也提出智能制造，把兩個任務放在同一個階段齊頭并進，這是中國的壓力也是中國發展的空間，也是中國主動適應制造業最新的技術更新的方式。

這也是國家整個供給側改革當中在制造業當中的一個集中體現，將來有很多體現集中向這里傾斜，也涉及到整個宏觀資源配置結構的變化。

第三個動力是產業升級。

產業升級是一個籠統的說法，汽車制造當中的產業升級到底在哪里？聯系我們前面的產業的理解，它是生產、加工、維修、服務、銷售一系列產業的融合，因而產業升級是一個綜合的概念，涉及的面非常大，尤其是環保、安全、品質、綜合性、智能化，這幾個領域是汽車制造業在全球未來中長期創新發展的重點，中國當然也不例外，所以中國提到創新發展這一個綜合理念的時候，毫無疑問包括了我們汽車制造業，整個汽車產業未來創新的重點到底在哪。

第四個動力是區域協調和一體化的發展。

創新當我們說是企業唯一出路的時候，基于最真切的理由，前面已經提到，這里我們稍微做一點點解釋，過去的三十多年支撐高增長的四大動力。第一，地產，現在說土地有存量沒有增量，過度的流動性集中到地產當中，背后就是金融，整個國民經濟金融化是非常危險的傾向。第二，政府主導型的投資，也是不可持續的，因為政府不創造收入，稅收規模越大，對產業體系的發展就不利，47.6%的綜合稅負已經令許多的企業不堪重負。第三就是人口紅利，當我們談論產業體系的時候，有沒有發現汽車產業集成度最高的，北方除了北京，南方就是上海和廣州，不是偶然的，這其中有必然因素，因為兩個核心城市，一個在長三角，一個在珠三角，他們囊括了周邊所有的城市及其汽車產業的服務體系、制造體系、配套體系、—級政府的政策體系，當然人口紅利也不是不散的宴席，終于通過三十多年長期的政策消解完畢了，我們由此面臨很多的難題。第四支撐增長的因素就是產權改革，很多的企業都是非公有制的，原來一統天下都是國企、央企，連配套的都是國企，未來怎么辦？因此唯有創新這條路可走，一次性的創新只能維持一個周期性的輝煌，如果我們不滿足一個周期性的輝煌我們就必須把創新連續下去，我們的深化改革就是圍繞這個核心、擠出去做，空談其他的改革沒有意義。其實產業之所以在這十年當中世界范圍之內發生如此大的變化，歐洲發達國家一線汽車、傳統的生產線紛紛在壓縮，他們不是要退出汽車產業，他們要用更高的技術、更好的理念、更安全的方式生產更適合未來需求的汽車。無論是家庭小型乘用車還是一般的運輸汽車，這就是世界性的變化。因而創新一定要突破我們具體的某一個環節上的限制，連續的創新，我們就找到一條軸線，這就是45度線，45度線附近的創新點的布局、思路、路線所對應的企業利稅指標和其他相關的效益指標，意味著我們安全的空間就是長期成長的空間，維系長期成長空間動力包括理念創新、科技創新、營銷創新、管理創新、資產結構創新、治理方式創新以及國家層面上的政策體系創新，包括稅收體制。這就是國家把五大創新理念當中特別強調創新為核心的時候，在我們汽車制造領域當中包括這么幾個重要的環節。

創新必須明確一個基本的問題，我們做什么是最優的，最適合我們做的，這就是價值目標的定位，價值目標定位了，不證明你一定能成功，就看我們的能力體系，這個產業創新發展周期越來越短，我們就必須敏銳的意識到能力體系能否支撐選定的價值目標。我們的能力結構是不是支撐，包括我們自己管理者的能力，我們生產者、員工的能力，我們駕馭市場的能力整個資源的能力，這就是汽車行業能力體系。第三，有了能力體系、正確的價值定位未必就能贏，還需要支撐體系、支持體系，用什么力量去支持它？因此這有一個三足鼎立的關系，任何行業穩定的發展都必須具備三足鼎立的要素、價格目標、做什么是最優的。能力體系適應還是不適應？不適應怎么辦？最后就是支撐體系，三足鼎立。

汽車關聯效應非常強，從以下11個產業部門當中看，大部分都跟我們所做的事情密切相關，而且關聯度都非常高。

第一，現代綜合服務業。

服務業分成生產服務業、消費服務業、綜合服務業，汽車產業當中大量的與服務相關的都是綜合服務業，既為生產部門服務業為消費服務，兩者都很重要，而且現在有很多生產服務、消費服務已經捆綁外包了，這樣為我們從事汽車售后服務提高規模極小、降低成本、提高效率、改善服務方式提升了更大的空間。

第二，資源環保產業。

這和汽車制造業更加密切相關，誰能夠生產出既節約資源又環境保護，既能夠解決清潔化燃燒又可以很好的在性能不改變的情況下控制環境污染，一定是最先進的車。原來就是強調速度、價格、品牌，未來我們更多的實際上是以人為核心，給人帶來方便的同時不損害別人、自然、社會，這就是國家支持的重點，我們捕捉到這個重點，我們就知道將來要做什么，這就是價值定位。

第三就是新能源。

又是我們這個行業最直接的動力系統，燃燒系統不得不考慮的一個重要的因素，前面我們說歐洲一線品牌車他們現在關停并轉，不是車不好，而是整個世界能源體系、世界技術進步當中一個最最基礎性的東西都與這個事情直接有關，因此我們如何適應國際社會新能源結構的變化來改善生產體系和營銷體系？

第四是互聯網系統和信息工具與生產生活的全面融合嫁接，就是互聯網+。

互聯網+汽車更多的是營銷，我們應該倒過來就是X+互聯網，我這里講的X+互聯網各個環節如何利用好互聯互通的機制，互聯網+講的是一種新型產業業態，X+互聯網講的是新的生產方式、管理模式，特別是講的比較多的是管理流程再造，用我們信息技術智能化的技術把整個管理流程都重新顛覆了，一個嶄新的世界在汽車制造業當中已經出現了，事實上我們面對的就是這樣一個嶄新的世界，我們如何用語言表述它？

第五，生物產業。

這個空間非常大，有部分也和我們的產業直接相關。

第六，中高端裝備制造。

我們這個行業從制造業本身就是中高端制造業當中的一個部門，中國在這個領域當中遠遠沒有完成替代，尤其是大型設備，關鍵技術還沒有根本上突破。沒有突破的領域恰恰是我們未來政策支持的重點、技術進步的重點、企業發展的重點。

第七，新材料工業。

我們用什么材料去加工汽車？甚至包括車型當中制造車的薄板，好的車薄板是進口的，我們不要忽視一個問題，恰恰是這個部門當中短板也是最嚴重的，這就是結構性的問題，既存在嚴重低端產能過剩，又存在高端嚴重產能不足，這就影響我們的生產成本和銷售的價格。

第八，新能源汽車及其配套體系。

現在我們提到特斯拉的事隋，除了特斯拉以外，一般的新動力汽車綜合算下來有一個統計的數據，今年第二季度末，新動力汽車銷售額是去年同期相比增加了164%，特斯拉也好、新動力汽車也好，如果一線城市特別是像上海，特斯拉送牌照，這個銷量會非常大，現在不送牌照，買的時候大家還是有點猶豫不決，但是新動力汽車尤其是配套，我們過去單一的配套體系，鋰電池最大續航里程達到200公里，按照我的測算，最安全、有效，又不浪費鋰電池的續航里程應該不少于300公里，因為安全有效駕駛，連續駕駛時間不超過3小時，美國不超過2小時，達到2小時必須休息，中國可以放寬一點是3小時，最有效、最節省資源的自駕時間是3小時，超過3小時還是建議高鐵比較好，我們做一個綜合測算下來，相信突破這個技術沒有太大的難題，中國人做事情，一旦想到了就非常快，只要中國人想到了，很快就比世界的平均速度快，我們一點不懷疑這個國家的創新能力。第九，工業2025和智能化制造。

第十，新型農業。

第十一，健康產業。

總體未來支撐國家中長期穩定有效可持續增長的新興產業體系大體就是十一大類，囊括了很多的小類，我們相信國家的宏觀經濟運行在這十一個大類當中通過技術進步、產業更新換代、結構更新優化，如果再有國際環境的改善更好，多種因素放進來，我們城鄉居民水平進一步的提高，也將會加速城市對現有汽車的更新的周期，將進一步的縮短，將來我們有做不完的事，當然我們也有越來越高的目標，因為社會對我們有越來越高的要求，我對這個產業非常充滿期待，我對這個產業非常有信心。