“十三五”LNG發(fā)展?jié)摿艽?/h1>
2016-05-27 02:12:15□孫陽
中國石化 2016年4期
□ 孫 陽
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“十三五”LNG發(fā)展?jié)摿艽?/p>
□ 孫 陽
LNG市場由于產(chǎn)能過剩，短期仍將處于低利潤的“陣痛”時期。但是隨著天然氣市場下游需求增長逐步恢復(fù)，LNG仍將成為開拓一個清潔能源新時代的有力臂膀。
節(jié)省儲存空間、便于運輸?shù)忍攸c決定了LNG（液化天然氣）行業(yè)發(fā)展非常迅速。基于石油能源安全、氣候變化、環(huán)境污染等突出問題，我國積極推動以天然氣為主的替代能源。從我國的天然氣發(fā)展形勢來看，我國天然氣資源有限且開采難度較大、開采成本較高，短期難以自給自足，整體來看未來供需缺口仍在。
LNG產(chǎn)能過剩加劇惡化市場下行趨勢
2009～2013年，我國LNG行業(yè)迅猛發(fā)展， LNG工廠建設(shè)更是如火如荼，年年遞增（見圖1）。2015年中國LNG市場新投產(chǎn)工廠26家，涉及新增產(chǎn)能1791萬立方米/日。截至2015年底，中國LNG市場投產(chǎn)工廠共計138家，總產(chǎn)能近8000萬立方米/日，同比增長29%。
由于國產(chǎn)LNG工廠上游擴(kuò)張迅速，而下游建設(shè)步伐相對較慢，面對“僧多粥少”的供應(yīng)格局，各工廠紛紛壓價出貨，導(dǎo)致工廠利潤驟減甚至出現(xiàn)成本倒掛現(xiàn)象。
從目前國內(nèi)LNG發(fā)展情況來看，LNG市場已經(jīng)形成市場競爭格局。縱觀國內(nèi)LNG均價走勢圖（見圖2），由于2014年國際原油價格斷崖式的下跌，2015年我國LNG行業(yè)進(jìn)入前所未有的寒冬，國內(nèi)兩次下調(diào)天然氣門站價格，LNG價格一路下滑，直至成本線附近徘徊。
盡管天然氣隨國際市場價格下滑，但國內(nèi)燃料油、LPG也受國際油價影響價格低廉，“逆替代”現(xiàn)象仍頻頻上演，下游需求被擠占。
另外，全球經(jīng)濟(jì)下滑，傳統(tǒng)的煤炭和房地產(chǎn)行業(yè)困難，在大環(huán)境下物流量減少，陸運、水運物流量下降約50%，物流行業(yè)競爭加劇，LNG運輸行業(yè)啟動了生存模式，去年下半年開始LNG下游幾無新增需求。同時，隨著我國管道建設(shè)的完善，進(jìn)口LNG供應(yīng)量增多，氣化后進(jìn)管道供應(yīng)東南沿海城市燃?xì)猓鞘腥細(xì)夤镜腖NG氣化站利用率降低。去年冬天僅在寒潮來襲時起到調(diào)峰作用，但用氣峰值持續(xù)時間并不長。
在需求減少、進(jìn)口LNG沖擊的情況下，國產(chǎn)LNG下游市場縮窄。而國產(chǎn)LNG產(chǎn)能逐年增加，2015年LNG產(chǎn)能過剩加劇惡化了LNG市場下行趨勢。
圖3以陜西地區(qū)為例展示了LNG工廠利潤走勢。2015年4月存增量氣實現(xiàn)并軌，陜西地區(qū)統(tǒng)一執(zhí)行2.04 元/立方米的氣價，陜西工廠開始小幅盈利，隨著LNG價格下滑，基本全部虧本經(jīng)營。為保證工廠資金回收，LNG廠商含淚堅持，低負(fù)荷生產(chǎn)。
2015年11月20日執(zhí)行天然氣門站價格再次下調(diào)0.7元/立方米，LNG工廠成本降低1000元/噸，工廠終于扭虧為盈。但是好景不長，由于非居民用氣門站價格下調(diào)，各地管道氣價格隨之降低0.7元/立方米左右，且去年冬季管道氣供應(yīng)相對充足，下游工業(yè)客戶多選用管道氣，LNG市場價格“反季”走跌。
2015年LNG工廠近半年都處于虧本狀態(tài)，進(jìn)一步反映市場行情疲軟。供大于求制約LNG產(chǎn)能兌現(xiàn)，LNG工廠長期低負(fù)荷生產(chǎn)（圖4）。
貨源供應(yīng)多元化
隨著油價下滑，天然氣下游需求增速的放慢，國內(nèi)各大天然氣企業(yè)也變得謹(jǐn)慎起來。雖然天然氣的開發(fā)仍處于不斷增長的狀態(tài)，但是據(jù)中宇資訊統(tǒng)計的2005～2015年我國天然氣的產(chǎn)量變化（見圖5）可知，我國天然氣產(chǎn)量增速也已隨著需求的放慢而放緩。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年我國天然氣產(chǎn)量為1269億立方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2300億立方米的預(yù)測值。
在進(jìn)口方面，2015年我國進(jìn)口天然氣達(dá)4435萬噸，對外依存度超過30%的警戒線，且至今保持在警戒線以上（見圖6、圖7）。其中，進(jìn)口LNG占46%，且以冬季進(jìn)口較多，起到冬季調(diào)峰作用。隨著中國與澳大利亞貿(mào)易加深，我國自澳大利亞進(jìn)口的LNG數(shù)量首次超越卡塔爾，躍居第一（見圖8）。
進(jìn)口LNG作為靈活的能源補(bǔ)充，既能提供多元化的天然氣供應(yīng)，又能保障我國能源安全。因此“三桶油”均看好LNG接收站項目，自2006年開始在東南沿海排兵布陣。雖然2015年并未有新LNG接收站項目投產(chǎn)，但已投產(chǎn)LNG接收站及中轉(zhuǎn)站接收能力達(dá)4095萬噸/年。2015年進(jìn)口LNG為2030萬噸，接收站利用率為49.5% 。
我國LNG的進(jìn)口較為充足，進(jìn)口貨源的逐步對外供氣給市場增加不同的貨源選擇方向，實現(xiàn)了貨源供應(yīng)多元化，LNG接收站項目建設(shè)仍在不斷增加，部分進(jìn)口資源的低價優(yōu)勢將對部分國產(chǎn)資源產(chǎn)生沖擊。
2016年新奧、廣匯等民企投資的LNG接收站有望投產(chǎn)運行，民營資本進(jìn)一步介入LNG上游市場，打破“三桶油”的壟斷地位，這將加速LNG市場的產(chǎn)能重整，從而形成更透明的競爭性LNG產(chǎn)業(yè)鏈。
工業(yè)燃料和發(fā)電是未來增長點
LNG下游發(fā)展與天然氣下游一致，基本存在于工業(yè)用戶、車（船）用戶、城市燃?xì)狻㈦姀S等幾個方面，整體來看下游增速呈下滑趨勢（見圖9）。
LNG由于是液體，運輸方便，能量密度大，汽車?yán)m(xù)行里程長，非常適合長途運輸車輛的使用，燃點為 650℃，比汽柴油、LPG 的燃點高，著火點也高于汽柴油、LPG，安全性能好，因此LNG在下游應(yīng)用上有一定優(yōu)勢。未來我國天然氣下游增長點主要存在工業(yè)燃料和天然氣發(fā)電兩個板塊，對LNG行業(yè)來說也是如此（見圖10）。
放開LNG進(jìn)口權(quán)限，LNG發(fā)電指日可待。截至2014年底，我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量為5567萬千瓦，僅占全國總裝機(jī)容量的4.1%；天然氣發(fā)電量1183億千瓦時，占全國總發(fā)電量的2.1%，遠(yuǎn)低于20%左右的世界平均水平。原本是由于氣電燃料成本高于煤電，天然氣發(fā)電屢屢受阻。目前受國際原油的低價影響，國際LNG價格低廉，國內(nèi)氣價、電價將逐一改革，這都為LNG發(fā)電帶來新的發(fā)展契機(jī)。國內(nèi)最大的燃?xì)獍l(fā)電公司——中國華電集團(tuán)，去年10月與BP集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，意圖趁國際LNG價格低迷時抄底，未來用進(jìn)口LNG進(jìn)行發(fā)電，進(jìn)一步提升天然氣發(fā)電競爭力。種種跡象表明，燃?xì)獍l(fā)電替代燃煤發(fā)電正在穩(wěn)步進(jìn)行。
LNG作為工業(yè)燃料之一，靈活易操作，簡便投資小。對我國環(huán)境治理來說，減少煤炭消費，增加天然氣消費勢在必行。目前，我國用于發(fā)電的煤炭消費占46%，另外50%左右用于供熱、化工轉(zhuǎn)化、工業(yè)燃料等領(lǐng)域。如果這50%左右用于供熱、工業(yè)燃料等的煤炭能夠被新能源和天然氣分別均等替代，那么煤炭消費占一次能源的比例將由當(dāng)前的66%下降到33%左右，天然氣占比則相應(yīng)增加15%左右。
預(yù)計“十三五”期間，氣代煤需求量為1126億立方米。其中工業(yè)替代需求最大，占47%；發(fā)電替代需求占37%；供熱替代需求占16%。從地域分布上來看，氣代煤市場主要集中于東部沿海地區(qū)的京津冀魯、長三角、珠三角區(qū)域，因為這些地區(qū)既是煤炭消費密集地區(qū)，又面臨較大的環(huán)保壓力，經(jīng)濟(jì)承受能力相對較強(qiáng)，是減少煤炭使用的重點地區(qū)。而相比管道建設(shè)，使用LNG只需要投資一套氣化裝置，投資小且工程周期短，因此短期來看，用LNG替代煤炭是工業(yè)燃煤改燃?xì)獾闹饕绞剑彩荓NG行業(yè)的下游增長點。
當(dāng)然，車船用LNG業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益也相當(dāng)明顯，市場應(yīng)用前景廣闊。近幾年隨著環(huán)保問題深入民心，多地政府推出相應(yīng)政策，LNG客車、重卡已經(jīng)取得一定成效。雖由于柴油價低，LNG重卡新增有限， 2015年仍銷售1.38萬輛。與之相應(yīng)，目前我國LNG加注站已經(jīng)近3000座，CNG加氣站也超過3700余座。未來LNG加氣網(wǎng)絡(luò)必然是全國性的，尤其密集分布于東部沿海城市、相鄰的中部城市及西部局部區(qū)域。而LNG船舶目前還未推廣開來，后市發(fā)展?jié)摿艽蟆?/p>
據(jù)專家預(yù)測，國際原油反彈稍顯乏力，替代能源價格長期處于低位。而在環(huán)保壓力之下，2016年天然氣價格市場化將進(jìn)一步加快。LNG市場由于產(chǎn)能過剩，短期仍將處于低利潤的“陣痛”時期。但是隨著天然氣市場下游需求增長逐步恢復(fù)，LNG仍將成為開拓一個清潔能源新時代的有力臂膀。
（作者單位：中宇資訊）
□ 孫 陽
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“十三五”LNG發(fā)展?jié)摿艽?/p>
□ 孫 陽
LNG市場由于產(chǎn)能過剩，短期仍將處于低利潤的“陣痛”時期。但是隨著天然氣市場下游需求增長逐步恢復(fù)，LNG仍將成為開拓一個清潔能源新時代的有力臂膀。
節(jié)省儲存空間、便于運輸?shù)忍攸c決定了LNG（液化天然氣）行業(yè)發(fā)展非常迅速。基于石油能源安全、氣候變化、環(huán)境污染等突出問題，我國積極推動以天然氣為主的替代能源。從我國的天然氣發(fā)展形勢來看，我國天然氣資源有限且開采難度較大、開采成本較高，短期難以自給自足，整體來看未來供需缺口仍在。
LNG產(chǎn)能過剩加劇惡化市場下行趨勢
2009～2013年，我國LNG行業(yè)迅猛發(fā)展， LNG工廠建設(shè)更是如火如荼，年年遞增（見圖1）。2015年中國LNG市場新投產(chǎn)工廠26家，涉及新增產(chǎn)能1791萬立方米/日。截至2015年底，中國LNG市場投產(chǎn)工廠共計138家，總產(chǎn)能近8000萬立方米/日，同比增長29%。
由于國產(chǎn)LNG工廠上游擴(kuò)張迅速，而下游建設(shè)步伐相對較慢，面對“僧多粥少”的供應(yīng)格局，各工廠紛紛壓價出貨，導(dǎo)致工廠利潤驟減甚至出現(xiàn)成本倒掛現(xiàn)象。
從目前國內(nèi)LNG發(fā)展情況來看，LNG市場已經(jīng)形成市場競爭格局。縱觀國內(nèi)LNG均價走勢圖（見圖2），由于2014年國際原油價格斷崖式的下跌，2015年我國LNG行業(yè)進(jìn)入前所未有的寒冬，國內(nèi)兩次下調(diào)天然氣門站價格，LNG價格一路下滑，直至成本線附近徘徊。
盡管天然氣隨國際市場價格下滑，但國內(nèi)燃料油、LPG也受國際油價影響價格低廉，“逆替代”現(xiàn)象仍頻頻上演，下游需求被擠占。
另外，全球經(jīng)濟(jì)下滑，傳統(tǒng)的煤炭和房地產(chǎn)行業(yè)困難，在大環(huán)境下物流量減少，陸運、水運物流量下降約50%，物流行業(yè)競爭加劇，LNG運輸行業(yè)啟動了生存模式，去年下半年開始LNG下游幾無新增需求。同時，隨著我國管道建設(shè)的完善，進(jìn)口LNG供應(yīng)量增多，氣化后進(jìn)管道供應(yīng)東南沿海城市燃?xì)猓鞘腥細(xì)夤镜腖NG氣化站利用率降低。去年冬天僅在寒潮來襲時起到調(diào)峰作用，但用氣峰值持續(xù)時間并不長。
在需求減少、進(jìn)口LNG沖擊的情況下，國產(chǎn)LNG下游市場縮窄。而國產(chǎn)LNG產(chǎn)能逐年增加，2015年LNG產(chǎn)能過剩加劇惡化了LNG市場下行趨勢。
圖3以陜西地區(qū)為例展示了LNG工廠利潤走勢。2015年4月存增量氣實現(xiàn)并軌，陜西地區(qū)統(tǒng)一執(zhí)行2.04 元/立方米的氣價，陜西工廠開始小幅盈利，隨著LNG價格下滑，基本全部虧本經(jīng)營。為保證工廠資金回收，LNG廠商含淚堅持，低負(fù)荷生產(chǎn)。
2015年11月20日執(zhí)行天然氣門站價格再次下調(diào)0.7元/立方米，LNG工廠成本降低1000元/噸，工廠終于扭虧為盈。但是好景不長，由于非居民用氣門站價格下調(diào)，各地管道氣價格隨之降低0.7元/立方米左右，且去年冬季管道氣供應(yīng)相對充足，下游工業(yè)客戶多選用管道氣，LNG市場價格“反季”走跌。
2015年LNG工廠近半年都處于虧本狀態(tài)，進(jìn)一步反映市場行情疲軟。供大于求制約LNG產(chǎn)能兌現(xiàn)，LNG工廠長期低負(fù)荷生產(chǎn)（圖4）。
貨源供應(yīng)多元化
隨著油價下滑，天然氣下游需求增速的放慢，國內(nèi)各大天然氣企業(yè)也變得謹(jǐn)慎起來。雖然天然氣的開發(fā)仍處于不斷增長的狀態(tài)，但是據(jù)中宇資訊統(tǒng)計的2005～2015年我國天然氣的產(chǎn)量變化（見圖5）可知，我國天然氣產(chǎn)量增速也已隨著需求的放慢而放緩。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年我國天然氣產(chǎn)量為1269億立方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2300億立方米的預(yù)測值。
在進(jìn)口方面，2015年我國進(jìn)口天然氣達(dá)4435萬噸，對外依存度超過30%的警戒線，且至今保持在警戒線以上（見圖6、圖7）。其中，進(jìn)口LNG占46%，且以冬季進(jìn)口較多，起到冬季調(diào)峰作用。隨著中國與澳大利亞貿(mào)易加深，我國自澳大利亞進(jìn)口的LNG數(shù)量首次超越卡塔爾，躍居第一（見圖8）。
進(jìn)口LNG作為靈活的能源補(bǔ)充，既能提供多元化的天然氣供應(yīng)，又能保障我國能源安全。因此“三桶油”均看好LNG接收站項目，自2006年開始在東南沿海排兵布陣。雖然2015年并未有新LNG接收站項目投產(chǎn)，但已投產(chǎn)LNG接收站及中轉(zhuǎn)站接收能力達(dá)4095萬噸/年。2015年進(jìn)口LNG為2030萬噸，接收站利用率為49.5% 。
我國LNG的進(jìn)口較為充足，進(jìn)口貨源的逐步對外供氣給市場增加不同的貨源選擇方向，實現(xiàn)了貨源供應(yīng)多元化，LNG接收站項目建設(shè)仍在不斷增加，部分進(jìn)口資源的低價優(yōu)勢將對部分國產(chǎn)資源產(chǎn)生沖擊。
2016年新奧、廣匯等民企投資的LNG接收站有望投產(chǎn)運行，民營資本進(jìn)一步介入LNG上游市場，打破“三桶油”的壟斷地位，這將加速LNG市場的產(chǎn)能重整，從而形成更透明的競爭性LNG產(chǎn)業(yè)鏈。
工業(yè)燃料和發(fā)電是未來增長點
LNG下游發(fā)展與天然氣下游一致，基本存在于工業(yè)用戶、車（船）用戶、城市燃?xì)狻㈦姀S等幾個方面，整體來看下游增速呈下滑趨勢（見圖9）。
LNG由于是液體，運輸方便，能量密度大，汽車?yán)m(xù)行里程長，非常適合長途運輸車輛的使用，燃點為 650℃，比汽柴油、LPG 的燃點高，著火點也高于汽柴油、LPG，安全性能好，因此LNG在下游應(yīng)用上有一定優(yōu)勢。未來我國天然氣下游增長點主要存在工業(yè)燃料和天然氣發(fā)電兩個板塊，對LNG行業(yè)來說也是如此（見圖10）。
放開LNG進(jìn)口權(quán)限，LNG發(fā)電指日可待。截至2014年底，我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量為5567萬千瓦，僅占全國總裝機(jī)容量的4.1%；天然氣發(fā)電量1183億千瓦時，占全國總發(fā)電量的2.1%，遠(yuǎn)低于20%左右的世界平均水平。原本是由于氣電燃料成本高于煤電，天然氣發(fā)電屢屢受阻。目前受國際原油的低價影響，國際LNG價格低廉，國內(nèi)氣價、電價將逐一改革，這都為LNG發(fā)電帶來新的發(fā)展契機(jī)。國內(nèi)最大的燃?xì)獍l(fā)電公司——中國華電集團(tuán)，去年10月與BP集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，意圖趁國際LNG價格低迷時抄底，未來用進(jìn)口LNG進(jìn)行發(fā)電，進(jìn)一步提升天然氣發(fā)電競爭力。種種跡象表明，燃?xì)獍l(fā)電替代燃煤發(fā)電正在穩(wěn)步進(jìn)行。
LNG作為工業(yè)燃料之一，靈活易操作，簡便投資小。對我國環(huán)境治理來說，減少煤炭消費，增加天然氣消費勢在必行。目前，我國用于發(fā)電的煤炭消費占46%，另外50%左右用于供熱、化工轉(zhuǎn)化、工業(yè)燃料等領(lǐng)域。如果這50%左右用于供熱、工業(yè)燃料等的煤炭能夠被新能源和天然氣分別均等替代，那么煤炭消費占一次能源的比例將由當(dāng)前的66%下降到33%左右，天然氣占比則相應(yīng)增加15%左右。
預(yù)計“十三五”期間，氣代煤需求量為1126億立方米。其中工業(yè)替代需求最大，占47%；發(fā)電替代需求占37%；供熱替代需求占16%。從地域分布上來看，氣代煤市場主要集中于東部沿海地區(qū)的京津冀魯、長三角、珠三角區(qū)域，因為這些地區(qū)既是煤炭消費密集地區(qū)，又面臨較大的環(huán)保壓力，經(jīng)濟(jì)承受能力相對較強(qiáng)，是減少煤炭使用的重點地區(qū)。而相比管道建設(shè)，使用LNG只需要投資一套氣化裝置，投資小且工程周期短，因此短期來看，用LNG替代煤炭是工業(yè)燃煤改燃?xì)獾闹饕绞剑彩荓NG行業(yè)的下游增長點。
當(dāng)然，車船用LNG業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益也相當(dāng)明顯，市場應(yīng)用前景廣闊。近幾年隨著環(huán)保問題深入民心，多地政府推出相應(yīng)政策，LNG客車、重卡已經(jīng)取得一定成效。雖由于柴油價低，LNG重卡新增有限， 2015年仍銷售1.38萬輛。與之相應(yīng)，目前我國LNG加注站已經(jīng)近3000座，CNG加氣站也超過3700余座。未來LNG加氣網(wǎng)絡(luò)必然是全國性的，尤其密集分布于東部沿海城市、相鄰的中部城市及西部局部區(qū)域。而LNG船舶目前還未推廣開來，后市發(fā)展?jié)摿艽蟆?/p>
據(jù)專家預(yù)測，國際原油反彈稍顯乏力，替代能源價格長期處于低位。而在環(huán)保壓力之下，2016年天然氣價格市場化將進(jìn)一步加快。LNG市場由于產(chǎn)能過剩，短期仍將處于低利潤的“陣痛”時期。但是隨著天然氣市場下游需求增長逐步恢復(fù)，LNG仍將成為開拓一個清潔能源新時代的有力臂膀。
（作者單位：中宇資訊）
