2015年中國食糖市場形勢分析與“十三五”展望

徐雪，馬凱(農業部農村經濟研究中心，北京　100810)

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2015年中國食糖市場形勢分析與“十三五”展望

徐雪，馬凱
(農業部農村經濟研究中心，北京100810)

摘要:2014/2015榨季是中國進入食糖減產周期的第1年，食糖大幅減產、國內產需缺口擴大、進口大幅增加。在自動許可制度、糖業企業行業自律等政策的作用下，國內食糖價格明顯回升，制糖行業實現大幅減虧，農民收入在糖料收購價格下調的作用下繼續下滑。“十三五”期間，糖料面積和食糖產量將在經歷一個減產周期后步入上升周期，但增幅趨緩;人口規模的擴大和經濟水平的提高將拉動食糖消費增長;受供需缺口影響，食糖進口規模巨大;食糖價格在國際市場供需轉緊、國內政策支持、行業自律等因素的影響下將緩慢回升。

關鍵詞:食糖;生產;供需;價格;進口;國際食糖市場;展望

食糖產業的健康發展對國民經濟具有重要意義，近年來，面對國內成本快速上升和國際低價糖競爭的雙重挑戰，我國食糖產業的生存空間受到嚴重擠壓。鑒于此，國家和各行業主體采取了許多積極的措施，食糖產業發展形勢有所好轉，但我國食糖產業發展的制約因素在短期內無法得到徹底消除，因此食糖產業長期發展形勢依然嚴峻。

1　 2014/2015榨季國內外食糖市場運行狀況及特點

1.1國內食糖出現“三連增”后首次減產，消費繼續增長，產需缺口擴大

2014/2015榨季(2014年10月—2015年9月)我國食糖生產在“三年增”之后步入減產周期，糖料種植面積與食糖產量均出現大幅下滑。根據中國糖業協會公布的數據，2014/2015榨季全國糖料種植面積157.93 萬hm2，同比減少20.13萬hm2，減幅11.3%。其中，甘蔗種植面積145.71萬hm2，同比減少16.88萬hm2，減幅10.4%;甜菜種植面積12.22萬hm2，同比減少3.25萬hm2，減幅21%。食糖產量1 055.6萬t，同比減少276.2萬t，減幅20.7%。其中，甘蔗糖產量981.8萬t，同比減少275.4萬t，減幅21.9%;甜菜糖產量73.8萬t，同比減少0.8萬t，減幅1.1%。從全國主產區來看，廣西、廣東、海南三省(區)出現較大幅度減產，其中廣西食糖產量從2013、2014榨季的855.8萬t減產至634 萬t，減幅達25.9%;云南、新疆、內蒙古、黑龍江的食糖產量同比基本持平。從品種結構上看，甘蔗糖減產幅度較大，同比減少21.9%;甜菜糖減產幅度較小，同比減少1.14%，但由于我國以甘蔗糖為主，故食糖產量整體減幅較大。與大幅下降的食糖產量相比，國內食糖消費仍然保持穩步增長勢頭，2014/2015榨季全國食糖消費量1 545萬t，同比增長65萬t，增幅4.4%。國內產需缺口由2013/2014榨季的148萬t擴大到2014/2015榨季的489萬t，增加了2.3倍(圖1)。

圖1　中國食糖產量與消費

1.2全球糖市連續第5年產大于需，國際糖價創近年來新低

2014/2015榨季全球食糖市場在產量下降的同時消費量繼續增長，供需過剩量減少，已經連續4年增加的食糖庫存首次出現小幅減少。根據美國農業部2014年12月發布的全球食糖產需數據，2014/2015榨季國際食糖產量1.725億t，連續第二年下降，同比減產0.025億t，減幅1.4%。但是仍然高于同期全球食糖1.719億t的消費量，產大于需53萬t，同比大幅下降618萬t，期末庫存從2013/2014榨季的4 362萬t減少到2014/2015榨季的4 222萬t，庫存消費比從25.9%下降到24.6% (表1)。隨著未來全球糖市轉向供小于求，全球糖市累積起來的巨大庫存將得到一定程度的消化，食糖庫存有望回歸正常水平。受全球糖市連續5年供大于求基本面的影響，2014/2015榨季，國際食糖價格一路走跌，紐約11號原糖期貨月均最高價16.5美分/磅，月均最低價10.64美分/磅，兩者相差5.86美分/磅;榨季均價13.44美分/磅，創下了2008/2009榨季以來的最低價，同比跌3.26美分/磅，跌幅達19.5% (圖2)。

表1　全球食糖供求平衡表　單位:萬t

圖2　近5年來國際食糖價格走勢

圖3　中國食糖價格與進口糖成本比較

1.3食糖進口和庫存繼續增加

由于國際食糖價格持續走低，而國內糖價在政府和行業主體的努力下走出了背離國際糖市的獨立行情，因此國內外食糖價差進一步擴大(圖3)。2014/2015榨季，進口配額內15%關稅的巴西食糖到岸稅后價平均3 560元/t，同比跌1 317元/t，跌幅27%，比國內糖價每1 318元/t，同比擴大874元/t;進口配額外50%關稅的巴西食糖到岸稅后價平均4 444元/t，同比跌970 元/t，跌幅17.9%，比國內糖價低433元/t，同比擴大1 149元/t。在價差刺激下，我國食糖進口持續增加，2014/2015榨季，我國共進口食糖481.2萬t，同比增加78.8萬t，增幅19.6%，進口量占國內總消費的比重為31%;出口食糖5.9萬t，同比增加1.2萬t。雖然我國食糖產量出現了大幅下降，產需缺口不斷擴大，但國內外價格倒掛導致我國食糖進口規模居高不下，超過了國內產需缺口，從而造成國內庫存持續增加。2014/2015榨季末，國內食糖庫存接近950萬t，與2013/2014榨季基本持平，其中國庫儲備糖和地方儲備糖約700余萬t，龐大的庫存規模成為影響國內糖市未來發展的一個重要因素。

1.4國內糖價大幅上升，行業減虧明顯，農民收入繼續下降

2014/2015榨季，國內食糖價格大幅回暖，月度均價最低4 284元/t，最高價5 362元/t，年度均價4 877 元/t，同比漲178元/t，漲幅3.8% (圖4)。受價格上漲影響，國內制糖行業效益好轉，2014/2015榨季全國制糖行業銷售收入549億元，實現利稅總額10.4億元，其中利潤－18.7億元，同比減虧78.9億元。

近年來，我國主產區糖料生產成本快速上升，而收購價格卻不斷下調，糖農的利潤空間收到不斷擠壓。國內最大食糖主產區廣西的糖料蔗收購價從2012/2013榨季的500元/t下調到2014/2015榨季的400元/t (表2)。與此同時，糖料蔗的種植成本卻不斷提高，根據廣西價格成本調查監審分局的監測，2005—2014十年間，廣西糖料蔗種植總成本由12 522元/hm2增加到30 249元/hm2，增幅141.6%，年均增長10.3%。其中，人工成本更是增加了近2倍。

圖4　近5年我國食糖價格走勢

表2　近年來廣西、云南糖料收購價　單位:元/t

糖農種蔗收益不斷下滑。據廣西價格成本調查監審分局測算，2010—2014五年間，廣西糖料蔗凈利潤由13 121.85元/hm2連續下降到－420.9元/hm2，下降了13 542.75元/hm2(表3)，糖料蔗與當地其他經濟作物的比較收益不斷降低。根據筆者調研發現，農業企業、專業大戶、農民合作社等新型農業經營主體，由于前期在土地平整、水利管網等基礎設施上的投入較大，加之在甘蔗種植各環節雇工需求較大，雖然畝產水平能夠較普通農戶稍高，但是整體的經濟收益并不好，在不考慮套種作物收益的情況下，單純種植甘蔗基本上全部虧損。

表3　廣西糖料蔗種植總成本與效益變化情況

2　未來國內食糖市場走勢判斷

生產方面:由于糖料蔗收購價連續下調、農民種蔗收益減少，造成農民改種意愿強烈，2015/2016榨季糖料種植面積和食糖產量將進一步縮減。據估計，2015/ 2016榨季國內糖料種植面積136.67萬hm2左右，同比縮減約20萬hm2。預計食糖產量950萬t左右，食糖消費將繼續增長至1 570萬t，國內食糖產需缺口擴大到620萬t，自給率恐將跌破60%。根據國內食糖生產的歷史經驗判斷，“十三五”期間，國內食糖生產將在經歷一個減產周期后步入上升周期，但是增長的幅度將減緩，長期走勢上可能會呈現一個遞減的趨勢。與此相伴的是，在《糖料蔗主產區生產發展規劃(2015—2020 年)》等國家政策的作用下，生產將進一步向廣西、云南等優勢產區集中。

消費方面，隨著全面二孩政策的實施，我國人口規模增長速度將加快，從而提振食糖消費;同時，隨著經濟發展及城鎮化水平的提升，我國居民的人均食糖消費量也會增加，因此，我國食糖消費量在未來的一段時期內都將保持穩步增長的趨勢。預計2015/2016榨季食糖消費量在1 580萬t左右，“十三五”末年消費量將達到1 750萬t左右。

貿易方面，由于國內食糖減產形勢嚴峻，消費穩步增長，因此國內食糖產需缺口將不斷擴大，對進口食糖存在剛性需求。加之國內外價差較大，食糖進口過量的壓力也將長期存在。“十三五”期間，按照年均食糖產量1 000萬t、消費量1 600萬t粗略計算，每年有600 萬t的產需缺口，整個“十三五”期間的產需缺口達3 000萬t，如果去除掉當前約900萬t的食糖庫存，“十三五”期間將至少進口食糖2 100萬t，平均每年進口420萬t。

價格方面，當前國內食糖價格主要受到兩個因素的影響，一個是國際糖價，另一個是國內供需。從國家糖價來看，根據國際機構的預測，國際食糖市場將在2015/2016榨季步入產不足需的減產周期，國際糖價將會回暖;從國內供需來看，產需缺口長期存在，食糖進口無法避免，但如果當前的進口調控政策能夠持續，食糖進口的節奏和規模將會得到合理控制，不會出現嚴重的供需失衡。總體來看，國內外市場因素將支撐國內糖價在“十三五”期間緩慢回升。

參考文獻

［1］徐雪，馬凱.未來10年中國食糖形勢分析［J］．世界農業，2015，7:108-113．

［2］馬凱，徐雪.中國食糖市場現狀與未來5年展望［J］．農業展望，2015，9:12-17．

［3］中國糖業協會.中國糖業年報－2014/2015制糖期．

(責任編輯李婷婷)

China's Sugar Market in 2014/2015 Crushing Season and Its Future Prospect

XU Xue，MA Kai
(Research Center for Rural Economy，Ministry of Agriculture，Beijing 100810，China)

Abstract:2014/2015 crushing season was the first year of China's sugar production decreasing cycle.Sugar production had fallen dramatically，the gap between sugar supply and demand gap continued to expand，and imports rose sharply.In the role of automatic licensing system，industry and self-regulation policies of sugar companies，domestic sugar prices rebounded obviously，the sugar industry achieved a sharp reduction in losses，farmers' income continued to decline in the role of the sugar price cut.During the“Eleventh Five-year Plan”，the acreage of sugar and sugar production would enter a increasing period after a yield reduction period but with slow growing rate．The expansion of population size and improvement of economic level would boost sugar consumption growth．The gap between supply and demand would result in huge sugar imports．Sugar prices would slow recovery under the influence of the trend of the international market supply and demand toward a tight situation，domestic policy support，industry self-regulation and other factors．

Keywords:sugar; production; demand and supply; price; import; international sugar market; prospect

作者簡介:徐雪(1967—)，女，碩士，副研究員，研究方向:農產品市場與貿易。