2015年上半年九江市銀行業經營情況調研

張玲

為更好地把握當前經濟金融運行的熱點、難點問題，根據人民銀行總行調查統計司的要求，我們于近期開展了九江市經濟金融形勢調研，主要關注了企業信貸需求情況、商業銀行金融運行情況及貸款質量等方面，調查顯示：目前企業信貸需求有所萎縮，商業銀行信貸規模充足；存貸款利率調整導致商業銀行利潤空間收窄，存款考核逐步轉向利潤考核；不良貸款上升、風險可控，資產質量有所下降；金融機構預測房市前景不樂觀，房地產貸款控制把關趨嚴。現將調查情況匯報如下：

1 企業信貸有效需求不足，商業銀行信貸資金充裕

（一）企業總體信貸需求下降，中小企業擴大投資意愿較低。受國內外經濟大環境影響，許多企業由于市場需求不足，或銷售資金回籠不及時等，面臨著較為嚴峻的形勢，因此企業不敢再盲目投資，目前的信貸需求也主要為滿足日常資金周轉。部分大型企業與一季度相比，二季度企業信貸需求和儲備項目有所增加，例如招商銀行大型儲備項目增加6個，增加需求量約15億元，中小企業無儲備項目；中國銀行項目儲備13.9億元，其中大型企業8億元，房地產類5億元，中小企業只有0.9億元。

（二）大型企業儲備項目總數基本穩定，基礎設施建設項目較多。據對轄內中行、招行、浦發行、招行、九江銀行、農商銀行的調查顯示，與一季度相比儲備項目基本保持穩定，主要是一些基礎設施建設項目和大型企業的擴大產能項目。目前各大行的儲備項目需求有：九江附屬醫院新大樓項目、中央儲備糧九江直屬庫項目、九江置地投資有限公司保障房項目、九江市城市建設投資有限公司、九江港城建設投資有限公司的基礎設施建設、藍星化工新材料股份有限公司江西星火有機硅廠和國電九江發電有限公司的擴大產能項目等等。

（三）房地產業、制造業需求下降。以往我市的信貸需求主要集中在房地產企業和制造業企業，但今年九江市房地產市場不容樂觀，一方面，大量的存量房沒有消化，商品房供給過多，另一方面，住房有效需求不旺盛，房地產銷售從2014年以來一直不景氣，許多房地產商預測房地產市場的銷售短期內不會向好，目前的信貸需求僅限于現存項目的繼續開發，因此房地產開發貸款的需求有所下降。

2 存貸款利率調整導致商業銀行利潤空間收窄，存款考核逐步轉向利潤考核

（一）銀行存款利率普遍上浮，中小金融機構一浮到頂。2015年以來普遍要求金融機構嚴格執行優惠利率標準，大型企業大額資金的利率收益需求也明顯增加。基于此九江地區金融機構對存款利率幾乎普遍采取上浮的策略，但因為規模大的銀行議價能力較強，而中小金融機構則相對弱勢，采取的利率上浮政策也不盡相同。以一年期基準存款利率為例：國有商業銀行和股份制上銀行的上浮比率較低，平均在10%左右，而九江銀行大部分檔次的存款利率上浮達到了30%，九江農商銀行除五年期存款利率執行5.2%的利率以外，其余各期限存款均上浮達到了30%。

（二）銀行利潤空間收窄，貸款定價策略亟待進一步優化。存貸款基準利率下調后，各家銀行的貸款利率普遍有所下調。據九江銀行反映，目前綜合貸款利率與一季度相比下調了1%，執行7.4%左右的貸款利率，但與去年同期相比，利率下降幅度達到了2%左右。此次貸款基準利率下調，促使信貸需求增加，銀行的經營成本上升。

（三）存款考核壓力有所緩解，逐漸向利潤考核過渡。

由于存款競爭加劇，存款成本增加明顯，對利潤影響較突出，目前基層行基本以保證存款穩定的前提下逐步轉向利潤經營導向。總體來說，銀行的對存款的考核逐漸弱化，但程度不一，工行、中行等國有商業銀行目前的考核指標體系中，存款占比仍比較突出，但是考核方式逐漸從時點數字考核轉向日均數字考核，有效避免了存款沖時點的現象，減輕了機構考核存款的壓力，而作為股份制商業銀行，存款考核只下達到機構層面，不下達到個人，尋求利潤與存款相匹配。中小金融機構則已經完全取消了存款考核，未來對支行和個人考核只以利潤作為衡量標準。

3 房市前景不樂觀，房地產貸款控制把關趨嚴

從目前房地產市場情況來看，一方面九江市商品房庫存偏大，市場銷售壓力仍較大，到5月底城區商品住房可售房源224.6萬㎡，前5個月僅銷售出38.47萬㎡，占存量房源面積的14.6%，如果按此進度，消化存量房還得近30個月的時間。在當前多重寬松的房地產政策下，九江市的房地產銷售前景依然不樂觀，短期內，抑制了開發商對房地產項目的進一步投資。而另一方面，房開企業資金鏈面臨斷裂的風險，一些項目出現了延期及違規交房、辦證拖延等現象，影響了市場秩序。

鑒于對房地產市場前景不看好，商業銀行在房地產信貸政策方面把關越來越嚴格，主要從以下三個方面把握房市風險，一是在總量控制方面，除政府保障房、廉租房、經濟適用房、安置房項目外，對房地產行業授信嚴格控制新增比例；例如九江銀行規定房地產授信總額超過支行30%的，均不得新增；二是在資格準入方面，根據全國城市劃型標準，針對企業的從業經歷、開發土地面積、總資產規模等提出了企業準入標準，根據房地產項目的所處區位、產品的成本和利潤進行估算后也提出項目準入標準；三是在名單管制方面，許多商業銀行只對在總行列出的可以授信的房地產開發貸款名單中的企業發放貸款，例如九江銀行表示，近年來總行對房地產開發貸款進行名單式管制，定期通報，以降低銀行房地產貸款的授信風險。