工銀租賃首發(fā)2億美元船舶資產(chǎn)債券

近日，以工銀租賃與英國Golar液化天然氣船公司合作的4艘LNG船融資性租賃項(xiàng)目中2艘液化天然氣船舶為抵押、由韓國進(jìn)出口銀行信用為擔(dān)保的船舶資產(chǎn)債券完成市場(chǎng)發(fā)行，債券發(fā)行金額為2億美元。該項(xiàng)目是全球資本市場(chǎng)此類結(jié)構(gòu)債券的第一單。

本筆債券的發(fā)行主體為工銀租賃在馬紹爾群島設(shè)立的項(xiàng)目公司，承租人Golar公司是排名全球前三位的LNG船獨(dú)立船東，業(yè)務(wù)范圍覆蓋LNG船運(yùn)輸?shù)纳现邢掠巍Ｔ擁?xiàng)目中的LNG船屬于韓國船廠建造的新一代高技術(shù)高附加值資產(chǎn)，韓口行為該項(xiàng)目融資提供全額擔(dān)保。項(xiàng)目公司利用此擔(dān)保設(shè)計(jì)了“貸款+債券形式”，債券部分獲得惠譽(yù)AA-的國際評(píng)級(jí)（與韓口行評(píng)級(jí)一致）。

據(jù)了解，截至去年年底，工銀租賃擁有船舶與海工裝備300多艘/座，資產(chǎn)余額440余億人民幣，資產(chǎn)類型涵蓋集裝箱船、散貨船、液化天然氣船，液化石油氣船、油輪、化學(xué)品船、汽車船、豪華游輪、海洋工程支持船、海洋鉆井平臺(tái)等。